CORRISPETTIVO UNITARIO PER GLI STRUMENTI FINANZIARI E SUA GIUSTIFICAZIONE e.1 Indicazione del corrispettivo unitario nelle sue varie componenti
CORRISPETTIVO UNITARIO PER GLI STRUMENTI FINANZIARI E SUA GIUSTIFICAZIONE. E.1 - Indicazione del corrispettivo e dei criteri seguiti per la sua determinazione
CORRISPETTIVO UNITARIO PER GLI STRUMENTI FINANZIARI E SUA GIUSTIFICAZIONE e.1 Indicazione del corrispettivo unitario e sua determinazione
CORRISPETTIVO UNITARIO PER GLI STRUMENTI FINANZIARI E SUA GIUSTIFICAZIONE. E.1 Indicazione del corrispettivo unitario e sua determinazione L’Offerente riconoscerà un Corrispettivo pari a Euro 6,17 (sei virgola diciassette) per ogni Azione Oggetto dell’Offerta portata in adesione all’Offerta. Il Corrispettivo rappresenta la differenza tra il Corrispettivo cum dividendo indicato all’interno del Comunicato dell’Offerente pubblicato alla Data del Comunicato dell’Offerente, pari a Euro 6,30 (sei virgola trenta) per Azione, e l’ammontare del dividendo pari a Euro 0,13 (zero virgola tredici) deliberato dall’assemblea degli Azionisti dell’Emittente in data 24 aprile 2024. Il Corrispettivo è stato determinato sull’assunto che l’Emittente non approvi o dia corso a ulteriori distribuzioni di dividendi ordinari o straordinari provenienti da utili o da riserve fino al termine del Periodo di Adesione, come eventualmente prorogato e/o durante la Riapertura dei Termini. Il Corrispettivo è stato determinato sulla base della due diligence contabile, legale e fiscale svolta da HW Inc. sull’Emittente e sulle altre società del Gruppo Civitanavi e delle aspettative di crescita potenziale. Nell’ambito dell’attività di due diligence svolta per la determinazione del Corrispettivo, HW Inc., con il supporto dei propri consulenti, ha analizzato diversi aspetti relativi all’Emittente e alle altre società del Gruppo Civitanavi, in particolare l’andamento storico finanziario della società, nonché gli aspetti legali e fiscali. Si precisa che, ai fini della determinazione del Corrispettivo, l’Offerente non si è avvalso di perizie predisposte da soggetti indipendenti. In aggiunta a quanto sopra indicato, il Corrispettivo è stato determinato dall’Offerente anche tenendo conto dei seguenti elementi:
CORRISPETTIVO UNITARIO PER GLI STRUMENTI FINANZIARI E SUA GIUSTIFICAZIONE. 4.1 Indicazione del corrispettivo unitario e sua determinazione Periodo di riferimento Premio / (Sconto) OPA Volontarie (%) Premio / (Sconto) implicito nel Corrispettivo offerto da First Capital (%)
CORRISPETTIVO UNITARIO PER GLI STRUMENTI FINANZIARI E SUA GIUSTIFICAZIONE. 1. A pag. 69 del Documento di Offerta, il Paragrafo E.1, “INDICAZIONE DEL CORRISPETTIVO UNITARIO E SUA DETERMINAZIONE”, è modificato come di seguito indicato.
CORRISPETTIVO UNITARIO PER GLI STRUMENTI FINANZIARI E SUA GIUSTIFICAZIONE e.1 Indicazione del corrispettivo unitario nelle sue varie componenti Pag. 30
CORRISPETTIVO UNITARIO PER GLI STRUMENTI FINANZIARI E SUA GIUSTIFICAZIONE. A pagina 104 e seguenti del Documento di Offerta, i Paragrafi E.1 “INDICAZIONE DEL CORRISPETTIVO UNITARIO E SUA DETERMINAZIONE”, E.2 “CONTROVALORE COMPLESSIVO DELL’OFFERTA”, E.3 “CONFRONTO DEL CORRISPETTIVO CON ALCUNI INDICATORI RELATIVI ALL’EMITTENTE” ed E.4 “MEDIA ARITMETICA PONDERATA MENSILE DEI PREZZI UFFICIALI REGISTRATI DALLE AZIONI ORDINARIE DELL’EMITTENTE NEI DODICI MESI PRECEDENTI ALLA DATA DELLA COMUNICAZIONE DELL’OFFERENTE” sono modificati come di seguito indicato (le
CORRISPETTIVO UNITARIO PER GLI STRUMENTI FINANZIARI E SUA GIUSTIFICAZIONE e.1. Indicazione del corrispettivo unitario e dei criteri per la sua determinazione Prezzo per azione (in Euro) 3,50 4,67 3,6 5,5 4,35 8,5 5,95 6,51 6,83 8,42 7,37
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