Controvalore complessivo dell’Offerta. L’Esborso Massimo Complessivo dell’Offerta, in caso di adesione totalitaria all’Offerta, sarà pari ad Euro 9.834.205,95.
Controvalore complessivo dell’Offerta. L’Esborso Xxxxxxx, in caso di acquisto da parte degli Offerenti di un numero di Quote pari alla Soglia Massima di Adesione (i.e. n. 64.864 Quote), sarà pari ad Euro 119.998.400,00 fatta salva l’eventuale rettifica in diminuzione dello stesso ai sensi di quanto previsto nel presente Documento di Offerta (Cfr. Paragrafo E.1).
Controvalore complessivo dell’Offerta. In caso di totale adesione all’Offerta, il controvalore massimo complessivo dell’Offerta è pari a Euro 3.669.461,25 (l’“Esborso Massimo”). L’Offerente intende far fronte alla copertura finanziaria dell’Esborso Xxxxxxx (e dei costi stimati dell’Operazione) attraverso il ricorso a proprie disponibilità di cassa.
Controvalore complessivo dell’Offerta. In caso di totale adesione all’Offerta, il controvalore massimo complessivo dell’Offerta, calcolato sulla base del Corrispettivo pari a Euro 1,051 per Azione e del numero massimo complessivo di Azioni oggetto dell’Offerta, è pari a Euro 5.887.731,43 (l’“Esborso Massimo”). Sempre in caso di totale adesione all’Offerta, il controvalore massimo complessivo dell’Offerta, calcolato in base al rapporto di scambio di n. 0,14028014 Azioni MyAv ogni n. 1 Azione FullSix, corrisponde a n. 7.858 lotti di 100 azioni, ossia 785.800 azioni MyAv S.p.A., pari al 7,86% del totale azioni/voti rappresentativi del capitale sociale di quest’ultima, salvo la regolazione dei resti in denaro, sulla base del corrispettivo di euro 1,051 per 1 azione FullSix S.p.A. Si precisa che le n. 785.800 azioni MyAv S.p.A. a servizio dell’Offerta sono di titolarità dell’Offerente e che, ai fini della totale copertura dell’Esborso Xxxxxxx in denaro, l’Offerente farà ricorso a mezzi finanziari propri.
Controvalore complessivo dell’Offerta. Il controvalore massimo complessivo dell’Offerta, calcolato sulla base del Corrispettivo pari a Euro 2,19 e del numero massimo complessivo delle Azioni oggetto dell’Offerta, è pari a Euro 78.731.108,8.
Controvalore complessivo dell’Offerta. A pag. 47 del Documento di Xxxxxxx, il paragrafo E.2 “Controvalore complessivo dell’Offerta” è sostituito dal seguente
Controvalore complessivo dell’Offerta. L’Esborso Massimo Complessivo dell’Offerta, in caso di adesione totalitaria all’Offerta, sarà pari ad Euro 25.899.463,64. La tabella che segue riporta alcuni indicatori relativi al bilancio consolidato dell’Emittente riferibili agli esercizi chiusi al 31 dicembre 2018 e al 31 dicembre 2019. Per azione 0,27 0,01 Per azione 0,51 0,21 Cash flow1 -0,6 -1,6 Per azione -0,05 -0,15 Per azione 0,19 0,03 Per azione 6,47 6,36 Patrimonio netto di gruppo rettificato2 93,1 94,3 Per azione rettificato3 4,36 4,34 Per azione 6,60 6,50 EPRA Net Asset Value rettificato2 94,4 95,8 Per azione rettificato3 4,42 4,40 Dividendi 0,77 - Per azione 0,07 - Numero medio di azioni durante l'anno rettificato4 21.376.233 21.752.271 Con riferimento al Corrispettivo, la tabella che segue riporta una selezione di moltiplicatori riferiti all’Emittente per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2018 e al 31 dicembre 2019: • EV/EBITDA, rappresenta il rapporto tra (i) l’Enterprise Value (“EV”) calcolato come la somma algebrica di a) capitalizzazione determinata in base al Corrispettivo e al netto delle Azioni Proprie, b) patrimonio netto di competenza di terzi all’ultima data disponibile (i.e. 30 giugno 2020), c) posizione finanziaria netta all’ultima data disponibile (i.e. 30 giugno 2020) rettificata per il controvalore dell'Aumento di Capitale pari a circa Euro 26,0 milioni, d) debiti relativi al trattamento di fine rapporto all’ultima data disponibile (i.e. 30 giugno 2020), rettificata per il valore di bilancio delle partecipazioni in società collegate all’ultima data disponibile (i.e. 30 giugno 2020) e (ii) l’EBITDA; • P/Cash flow, rappresenta il rapporto tra (i) la capitalizzazione determinata in base al Corrispettivo e (ii) il cash flow calcolato come somma del risultato netto di competenza del gruppo, degli ammortamenti e delle svalutazioni; • P/E, rappresenta il rapporto tra (i) la capitalizzazione determinata in base al Corrispettivo e (ii) il risultato netto di competenza del gruppo; • P/Mezzi Propri, rappresenta il rapporto tra (i) la capitalizzazione determinata in base al Corrispettivo e (ii) il patrimonio netto di competenza del gruppo; • P/EPRA NAV, rappresenta il rapporto tra (i) la capitalizzazione determinata in base al Corrispettivo e (ii) il Net Asset Value o “NAV” come definito dalla European Public Real Estate Association e pubblicato nei bilanci consolidati chiusi al 31 dicembre 2018 e al 31 dicembre 2019.
Controvalore complessivo dell’Offerta. In caso di integrale adesione all’Offerta da parte di tutti i titolari delle Azioni Oggetto dell’Offerta in circolazione alla data della presente Comunicazione, il controvalore massimo complessivo dell’Offerta, calcolato sulla base del Corrispettivo unitario pari a Euro 6,300 (sei virgola trecento) (cum dividendo), sarà pari a Euro 193.788.000,00 (cento novantatre milioni settecento ottantotto mila). In caso di integrale adesione all’Offerta da parte di tutti i titolari delle Azioni Oggetto dell’Offerta, ivi inclusi tutti i Beneficiari del Piano di Stock Option che – tra la data della presente Comunicazione e la data di chiusura del Periodo di Adesione – siano divenuti titolari di azioni di Civitanavi a seguito dell’esercizio delle opzioni ai medesimi spettanti ai sensi del Piano di Stock Option, il controvalore massimo complessivo dell’Offerta, calcolato sulla base del Corrispettivo unitario pari a Euro 6,300 (sei virgola trecento) (cum dividendo), sarà pari a Euro 199.340.284,50 (cento novantanove milioni trecento quaranta mila e duecento ottantaquattro virgola cinquanta) (l’“Esborso Massimo Complessivo”).
Controvalore complessivo dell’Offerta. Il controvalore massimo complessivo dell’Offerta, in caso di adesione totalitaria all’Offerta da parte di tutti gli aventi diritto, sarà pari a Euro 229.056.061,60.
Controvalore complessivo dell’Offerta. L’Esborso Xxxxxxx per l’Offerta, in caso di adesione alla stessa da parte di tutti i titolari delle Azioni, sarà pari a Euro 92.804.307,20.