Caratteristiche dell’operazione. 1. Le operazioni di pronti contro termine (“PCT”) perfezionate tra il Cliente e la Banca hanno durata determinata, non superiore a 24 mesi, e possono avere ad oggetto titoli di Stato, obbligazioni non convertibili, quote o azioni di OICR e altri strumenti finanziari secondo quanto tempo per tempo consentito dalla Banca.
Caratteristiche dell’operazione è aggiunto il seguente comma
Caratteristiche dell’operazione. 1. Le operazioni di pronti contro termine hanno durata determinata e possono avere ad oggetto titoli di Stato e obbligazioni non convertibili.
Caratteristiche dell’operazione. Tessitura Langè nel 2022 ha realizzato ricavi per circa euro 10 milioni, in crescita di circa il 25% rispetto a euro 8 milioni del 2021, producendo oltre 4 milioni di metri lineari di tessuto. Il complesso delle attività oggetto dell’Operazione è stimato avere prodotto una marginalità positiva. Il piano di aggregazione prevede lo sfruttamento di rilevanti sinergie commerciali ed industriali. Il prezzo dovuto da ICF sarà pari a Euro 1.760.431,10, a cui si dovrà aggiungere l’importo delle rimanenze e del magazzino scorte alla data di esecuzione, il tutto soggetto agli usuali aggiustamenti alla data di esecuzione dell’Operazione sulla base dell’esatta composizione del ramo d’azienda. Il pagamento del corrispettivo – che avverrà con utilizzo di mezzi propri - è previsto avvenga in due tranche: la prima, alla data di esecuzione e la seconda, entro 12 mesi dalla data di esecuzione. Il contratto di compravendita prevede, inter alia, un set di dichiarazioni e garanzie rilasciate da Tessitura Langè, usuali in questa tipologia di operazioni, e il conseguente obbligo di indennizzo a favore di ICF. L’Operazione, non soggetta ad alcuna condizione, sarà eseguita non oltre il 30 aprile 2023.
Caratteristiche dell’operazione. L’operazione descritta nel Documento di Offerta consiste in un’offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria (l’“Offerta”) promossa da IDI S.r.l. (l’“Offerente” o “IDI”), ai sensi e per gli effetti degli artt. 102, 106 e 109 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato ed integrato (il “TUF”), come richiamati dall’art. 10 dello statuto sociale di BFC (lo “Statuto”) e dall’art. 6-bis del regolamento emittenti Euronext Growth Milan di Borsa Italiana S.p.A. (il “Regolamento Euronext Growth”), avente ad oggetto complessivamente massime n. 978.523 azioni ordinarie di BFC, quotate sul sistema multilaterale di negoziazione denominato Euronext Growth Milan (l’“Euronext Growth Milan” o “EGM”) organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (“Borsa Italiana”), prive del valore nominale, rappresentative del 30,84% del capitale sociale dell’Emittente (le “Azioni Oggetto dell’Offerta”), corrispondenti alla totalità delle azioni ordinarie emesse da BFC dedotte (i) le n. 1.619.250 Azioni rappresentative del 51% del capitale sociale di BFC, corrispondenti alla Partecipazione di Maggioranza e detenute alla Data del Documento di Offerta direttamente dall’Offerente, (ii) le n. 563.977 Azioni rappresentative del 17,76% del capitale sociale di BFC detenute alla Data del Documento di Offerta da XX Xxxxxxx, nonché (iii) le n. 13.250 Azioni rappresentative dello 0,4% del capitale sociale di BFC detenute alla Data del Documento di Offerta direttamente dal Dott. Masetti. Si precisa che il numero di Azioni Oggetto dell’Offerta potrebbe variare in diminuzione qualora, entro il termine del Periodo di Adesione, l’Offerente (o le Persone che Agiscono di Concerto) acquistasse/ro le Azioni dell’Emittente al di fuori dell’Offerta, nel rispetto della normativa applicabile. L’Offerta è rivolta, indistintamente e a parità di condizioni, a tutti gli azionisti ordinari dell’Emittente. Le Azioni portate in adesione all’Offerta dovranno essere liberamente trasferibili all’Offerente e libere da vincoli e gravami di ogni genere e natura, reali, obbligatori e personali. Per ulteriori dettagli in merito alle Azioni Oggetto dell’Offerta, si veda la Sezione C, Paragrafo C.1, del Documento di Offerta.
Caratteristiche dell’operazione. Gli Investitori ritengono che tale proposta - che non è subordinata ad alcuna attività di due diligence - sia migliorativa per gli azionisti di Premafin e della controllata FonSai, rispetto ai contenuti, desunti dalle informazioni pubblicamente disponibili, dell’annunciato accordo tra Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. e Premafin del 29 gennaio 2012, in quanto: • prevede una maggiore dotazione di risorse finanziarie a disposizione di Premafin e per la ricapitalizzazione della controllata FonSai; • garantisce la continuità e l’indipendenza di Premafin in qualità di azionista di maggioranza relativa di FonSai con conseguente rinuncia alla prospettata operazione di fusione tra Premafin e FonSai di cui all’accordo con Unipol; tale fusione non appare congrua rispetto allo stato di crisi del gruppo stesso e di Fonsai in particolare e, tra l’altro, appare potenzialmente lesiva degli interessi degli azionisti di minoranza di FonSai; • prevede il coinvolgimento nel progetto anche degli azionisti di minoranza di Premafin, mediante l’eventuale sottoscrizione di una quota di aumento di capitale in opzione, come già positivamente sperimentato in precedenti occasioni e autorizzato dalle Autorità competenti; • consente di realizzare una più equa ripartizione degli oneri connessi alla ristrutturazione del debito Premafin e alla ricapitalizzazione di FonSai tra le banche finanziatrici di Premafin e i creditori subordinati di Xxxxxx; • consente di valutare una potenziale riduzione dell’aumento di capitale di FonSai per effetto dei benefici sul margine di solvibilità conseguenti al venir meno della prospettata operazione di fusione di Premafin in FonSai di cui all’accordo con Unipol. Il presente comunicato viene diffuso anche su richiesta della Consob. +00 0000 000000 +00 0000 0000000 fax xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx Xxxxx Xxxxxx +00 0000000000 +00 0000000000 xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx +00 00 000000 +00 00 00000000 fax ITALIA Community - Consulenza nella comunicazione +00 00 00000000 Xxxx Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxx di Musebbi +00 000 0000000 INTERNATIONAL Xxxxxxxx & Associates Xxx Xxxxxxx +00 0000000000
Caratteristiche dell’operazione. In data 22 marzo 2007 le Parti hanno stipulato l’Accordo Quadro volto a sancire le condizioni e i termini di un’operazione di bancassurance al fine di creare una joint venture assicurativa su prodotti vita, danni e previdenziali. In data 19 ottobre 2007 sono stati sottoscritti taluni accordi accessori e strumentali all’operazione di bancassurance: - il contratto di compravendita di partecipazioni tra MPS Finance Banca Mobiliare S.p.A. e AXA Mediterranean Holding S.A. avente a oggetto la compravendita di una partecipazione pari al 50% del capitale di Monte Paschi Assicurazione Danni S.p.A. (“AMAD”) e di Monte Paschi Vita S.p.A. (“AMAV”); - il patto parasociale tra MPS Finance Banca Mobiliare S.p.A. e AXA Mediterranean Holding S.A. concernente la governance e gli assetti proprietari di AMAD e AMAV, il quale contempla, tra l’altro, un meccanismo di opzioni put&call secondo cui (x) in caso di disdetta della joint venture esercitata da AXA, la Banca ha il diritto di acquistare le partecipazioni detenute in AMAV e in AMAD a un prezzo pari al 90% del prezzo di esercizio (equivalente alla somma dell’embedded value e del goodwill su base perpetuity), mentre (y) in caso di disdetta esercitata dalla Banca, AXA ha il diritto di vendere alla Banca le proprie partecipazioni detenute in AMAV e AMAD a un prezzo pari al 110% del prezzo di esercizio; - taluni contratti di distribuzione di prodotti assicurativi tra AMAD e AMAV, da una parte, e, rispettivamente, la Banca e le banche appartenenti alla rete, con vincolo di esclusiva in favore della rete della Banca in ordine alla distribuzione di prodotti vita e previdenziali offerti e sviluppati da AMAV e con previsione, altresì, di una distribuzione in via preferenziale sulla rete dei prodotti danni offerti e sviluppati da AMAD. Nella medesima data è stato sottoscritto un addendum all’Accordo Quadro con il quale le parti si sono date atto dell’avvenuto verificarsi delle condizioni sospensive dell’Accordo Quadro e del compimento di alcune attività ivi previste e ne hanno modificato alcune previsioni. In data 8 febbraio 2010 le Parti hanno stipulato un ulteriore addendum all’Accordo Quadro con il quale hanno convenuto il pagamento di un corrispettivo da parte di AXA in ragione dell’acquisto di Banca Antonveneta da parte della Banca e della conseguente estensione anche alla rete di tale banca degli effetti dell’Accordo Quadro. In data 28 marzo 2014 le Parti hanno sottoscritto un amendment agreement con il quale hanno modificato ...
Caratteristiche dell’operazione. 1.1 Motivazioni e destinazione dell'Aumento di Capitale La proposta operazione di Aumento di Capitale sociale nei termini sopra descritti si col- loca nell'ambito dell'operazione di emissione del Prestito Obbligazionario, riservato ad investitori qualificati, italiani ed esteri, con esclusione di Stati Uniti d'America, Australia, Canada, Giappone, Sud Africa e con l'esclusione in ogni caso di qualunque offerta al pub- blico, la cui emissione è stata deliberata dal Consiglio di Amministrazione in data 11 gen- naio 2017, con pricing definito dal Consiglio in data 12 gennaio 2017. Si riportano di seguito le principali caratteristiche e finalità del Prestito Obbligazionario. L'emissione delle Obbligazioni, nonché i principali termini e caratteristiche del Prestito Obbligazionario, hanno formato oggetto di approvazione da parte del Consiglio di Am- ministrazione in data 11 gennaio 2017. Il collocamento del Prestito Obbligazionario è stato avviato e concluso in data 12 gennaio 2017, con pricing dell'operazione definito in pari data dal Consiglio di Amministrazione. L'operazione è stata regolata mediante emis- sione dei titoli e pagamento del prezzo di sottoscrizione in data 17 gennaio 2017. L'importo del Prestito Obbligazionario è pari a Euro 500 milioni. L'operazione di collocamento del Prestito Obbligazionario si è rivolta al mercato nazio- nale e internazionale degli investitori qualificati (come definiti sulla base della regola- mentazione vigente) in strumenti equity-linked in ragione, da un lato, della complessità degli strumenti offerti e, dall'altro, della volontà di garantire il buon esito dell'opera- zione in tempi brevi. L'offerta del Prestito Obbligazionario a investitori qualificati ha con- sentito il reperimento tempestivo di risorse finanziarie dal mercato dei capitali non ban- cari, permettendo alla Società di usufruire delle opportunità offerte dal favorevole con- testo di mercato e delle condizioni del collocamento derivanti dalle caratteristiche equity-linked del Prestito Obbligazionario. Il Consiglio di Amministrazione ritiene che l'o- perazione di emissione del Prestito Obbligazionario risponda all'interesse della Società, che ha perfezionato una raccolta sul mercato di mezzi finanziari a medio termine a con- dizioni favorevoli. I principali vantaggi dell'operazione come strutturata comprendono: • la possibilità di beneficiare tempestivamente delle positive condizioni di mer- cato attraverso un collocamento rapido presso investitori istituzi...
Caratteristiche dell’operazione. Sezione VII Operazioni di pronti contro termine
Caratteristiche dell’operazione. 1) Aspetti generali: