Modalità di finanziamento e garanzie di esatto adempimento relative all’operazione. G.1.1 Modalità di finanziamento dell’Offerta
Modalità di finanziamento e garanzie di esatto adempimento relative all’operazione. G.1.1. Modalità di finanziamento dell’Offerta L’Offerente sarà posto in condizione di poter far fronte pienamente alla copertura dell’Esborso Massimo Complessivo attraverso risorse finanziarie rese disponibili da parte di HW S.r.l. mediante, alternativamente o in combinazione, versamenti in conto capitale, versamenti in conto futuro aumento di capitale, aumenti di capitale. Alla Data del Documento di Offerta, non è previsto che l’Offerente sia posto in condizione di poter far fronte pienamente alla copertura dell’Esborso Massimo Complessivo attraverso finanziamenti soci o altre modalità di assunzione di indebitamento. HW S.r.l., a sua volta, utilizzerà fondi già disponibili del Gruppo HW, ovvero risorse finanziarie derivanti dal Finanziamento messo a disposizione di HW S.r.l. in conformità alle previsioni del contratto di finanziamento sottoscritto in data 13 maggio 2024 tra la stessa HW S.r.l., da un lato, e UniCredit S.p.A., dall’altro (il “Contratto di Finanziamento”); il Finanziamento sarà rimborsabile entro 2 anni e garantito da HW Inc., in qualità di società capogruppo del Gruppo HW. I principali termini e condizioni del Contratto di Finanziamento sono di seguito descritti. Beneficiario HW S.r.l. Garante Honeywell International Inc. Banche Finanziatrici UniCredit S.p.A., in qualità di Prestatore Originario. È prevista la possibilità per il Prestatore Originario di cedere, in tutto o in parte, la propria posizione contrattuale ai sensi del Contratto di Finanziamento (subordinatamente al consenso del Beneficiario, che tuttavia non è necessario in caso, tra gli altri, di nomina, da parte del Prestatore Originario, di società a questi affiliata).
Modalità di finanziamento e garanzie di esatto adempimento relative all’operazione. G.1.1 Modalità di finanziamento dell’Acquisizione della Partecipazione Iniziale
Modalità di finanziamento e garanzie di esatto adempimento relative all’operazione. L’Offerente darà esecuzione all’Offerta avvalendosi esclusivamente di azioni MyAv nella propria esclusiva disponibilità e di mezzi finanziari propri, costituiti da disponibilità liquide. Si rammenta il controvalore complessivo dell’Offerta Softec è pari a: - in azioni MyAv S.p.A. : n. 4.958 lotti di 100 azioni, ossia n. 495.800 azioni MyAv S.p.A., pari al 4,96% del totale azioni/voti rappresentativi del capitale sociale; - in denaro: euro 3.714.861 (Esborso Xxxxxxx Xxxxxx). Inoltre, che il controvalore complessivo dell’Offerta FullSix è pari a: in azioni MyAv S.p.A. : 7.858 lotti di 100 azioni, ossia 856.400 azioni MyAv S.p.A., pari al 7,86% del totale azioni/voti rappresentativi del capitale sociale di quest’ultima, salvo la regolazione dei resti in denaro; in denaro: euro 5.887.731,43 (Xxxxxxx Xxxxxxx XxxxXxx). Le azioni MyAv e le disponibilità liquide necessarie a far fronte all’Offerta FullSix e all’Offerta Softec sono state vincolate su un conto presso Directa SIM allo scopo di garantire l’esecuzione delle suddette offerte. Più specificamente, sono stati depositati in apposito conto vincolato presso Directa SIM disponibilità liquide al pari ad Euro 9.604.627 oltre che numero 7.637.600 azioni della società MyAv. Secondo le istruzioni irrevocabilmente impartite dall’Offerente ed accettate da Directa SIM, detti beni sono costituiti in deposito vincolato presso Directa Sim, e resteranno depositati sino alla Data di Pagamento dell’Offerta e l’integrale esecuzione dell’eventuale obbligo di acquisto ex art. 108, commi 1 e 2, TUF, richiamati dall’art. 12 dello Statuto, e saranno destinati esclusivamente, incondizionatamente e irrevocabilmente alla pronta ed integrale esecuzione alla Offerta Fullsix e alla Offerta Softec. Si specifica che l’effettuazione della Permuta, da cui è conseguito l’obbligo di promuovere la presente Offerta, non ha richiesto, per l’Offerente e le Persone che Agiscono di Concerto, il ricorso a fonti di finanziamento, anche in considerazione del fatto che è avvenuto mediante scambio di partecipazioni.
Modalità di finanziamento e garanzie di esatto adempimento relative all’operazione. L’Offerente utilizzerà mezzi propri per fare fronte al pagamento delle Azioni e non richiederà alcun finanziamento. L’Offerente al riguardo dichiara di essersi messo in condizione di poter far fronte pienamente, in contanti, ad ogni impegno di pagamento del corrispettivo dovuto agli aderenti all’Offerta ed, a tal fine, ha ottenuto il rilascio di una attestazione da parte di Banco Popolare Società Cooperativa (nel prosieguo del presente paragrafo la “Banca”) di sussistenza delle somme necessarie a far fronte all’Offerta ed ha dato istruzione irrevocabile alla Banca di trasferire l’importo corrispondente al corrispettivo per i titoli portati in adesione all’Offerta direttamente al Soggetto Incaricato a richiesta di questo. Più in particolare, con comunicazione del 12 novembre 2015, la Banca, che in ogni caso non assume diretta garanzia:
Modalità di finanziamento e garanzie di esatto adempimento relative all’operazione. G.1.1 Modalità di finanziamento dell’acquisto della Partecipazione alla Data della Comunicazione ex art. 102 TUF
Modalità di finanziamento e garanzie di esatto adempimento relative all’operazione. G.1.1. Modalità di finanziamento dell’Offerta