GASTOS DE LA EMISIÓN. Las Emisión se realiza libre de comisiones y gastos para los Bonistas por parte del Fondo. Los gastos previstos relacionados con las Emisión son los siguientes:
GASTOS DE LA EMISIÓN. Las Emisión se realiza libre de comisiones y gastos para los Bonistas por parte del Fondo. Los Gastos Iniciales relacionados con la Emisión son los siguientes: Tasas AIAF Iberclear (500 euros por tramo + IVA) Entidad de Calificación, Administración, Asesores legales, gastos notariales, auditoria y otros 1.972,00 2.320,00 143.958,00 El Importe para Gastos Ordinarios a cargo de la Sociedad Gestora será equivalente en cada Fecha de Pago al resultado de adicionar (i) 5.500 euros más (ii) el 0,0183750% sobre el Saldo Vivo de los Activos en la Fecha de determinación correspondiente a la Fecha de Pago anterior, por el número de días del periodo dividido entre trescientos sesenta (360). El importe estimado de gastos ordinarios para el primer año de vida de la Serie es de 38.737,50 euros. Se espera que el importe anual de gastos ordinarios tenga una evolución descendente a lo largo de la vida de la Series por el hecho de que el importe de algunos de los gastos ordinarios del Fondo se determina como un porcentaje sobre el Saldo Vivo de los Activos.
GASTOS DE LA EMISIÓN. SERIE VI - 15A
GASTOS DE LA EMISIÓN. Los gastos relacionados con la emisión y colocación de las Obligaciones Negociables estarán a cargo del Banco, incluyendo, sin limitación, los honorarios del Colocador Local y de los Colocadores Internacionales de las Obligaciones Negociables (los cuales no excederán aproximadamente el 0,50% del monto total ofrecido ), el costo de las calificaciones de riesgo (el cual representa aproximadamente el 0,12% del monto total ofrecido), aranceles de la CNV, Merval y MAE (los cuales representan aproximadamente el 0,07% del monto total ofrecido), honorarios de contador público certificante y abogados del Banco y del Colocador Local y de los Colocadores Internacionales (los cuales representan aproximadamente el 0,19% del monto total ofrecido), y otros costos varios (los cuales no excederán aproximadamente el 0,01% del monto total ofrecido). Se estima que el monto total de gastos de la colocación de las Obligaciones Negociables será de aproximadamente US$2.685.198, los cuales representan aproximadamente el 0,90% del monto total ofrecido.
GASTOS DE LA EMISIÓN. Se prevé que los gastos de emisión y colocación asciendan a la suma de $ 10.185.062 (Pesos doce millones novecientos cincuenta y seis mil setecientos sesenta y tres) asumiendo la íntegra colocación de las Obligaciones Negociables Serie VII, lo que representa el 1,098% del monto máximo de emisión. El detalle de gastos es el siguiente: • Honorarios profesionales $ 510.566 (0,055%); • Honorarios agente de calificación de riesgo $ 278.235 (0,030%) • Aranceles de oferta pública y negociación $ 585.486 (0,063%); • Gastos de publicación y otros gastos $ 231.863 (0,025%) • Comisión de colocación $ 8.578.913 (0,925%) Los gastos indicados son estimados y podrían sufrir variaciones. Los gastos de emisión mencionados serán soportados en su totalidad por la Emisora. Respecto del total de gastos, únicamente la comisión de colocación será detraída del producido de la colocación a fin de ser aplicado al destino indicado bajo el Capítulo “Destino de los Fondos” en el presente Suplemento. A los efectos de su cálculo, se tomó un tipo de cambio equivalente a $61,83 por unidad xx Xxxxx Estadounidense correspondiente a la cotización de cierre de la divisa según Comunicación del BCRA “A” 3500 publicada en la página de internet del BCRA del día 21 de febrero de 2020.
GASTOS DE LA EMISIÓN. Se prevé que los gastos de emisión y colocación asciendan a la suma de ARS 17.546.400 (Pesos diecisiete millones quinientos cuarenta y seis mil cuatrocientos), lo que representa el 1% sobre una colocación de base de US$ 20.000.000 (Dólares Estadounidenses veinte millones). El detalle de gastos es el siguiente: • Honorarios profesionales y agente de calificación de riesgo ARS 974.800 (0,05%); • Aranceles de oferta pública y negociación ARS 1.169.760 (0,06%); • Gastos de publicación y otros gastos ARS 779.840 (0,04%) • Comisión de colocación ARS 14.622.000 (0,75%) Los gastos indicados son estimados y podrían sufrir variaciones. Los gastos de emisión mencionados serán soportados en su totalidad por la Emisora. A los efectos de su cálculo, se tomó un tipo de cambio equivalente a $ 97,48 por unidad xx Xxxxx Estadounidense correspondiente a la cotización de cierre de la divisa según Comunicación del BCRA “A” 3500 publicada en la página de internet del BCRA del día 25 xx xxxxxx de 2021.
GASTOS DE LA EMISIÓN. Se estima que los gastos totales de la emisión serán de hasta $2.769.815 (pesos dos millones setecientos sesenta y nueve mil ochocientos quince) y estarán a cargo de la Emisora, conforme al siguiente detalle: Comisiones del Agente Colocador y Organizador: 2.200.000 1,00% Honorarios legales/contables: 260.000 0,12% Honorarios de la Calificadora de Riesgo: 44.000 0,02% Aranceles CNV: 44.000 0,02% Aranceles Merval/ MAE/ CVSA 86.700 0,04% Otros costos varios (publicaciones en medio de difusión, etc.): 135.115 0,06% Total: 2.769.815 1,26% Los gastos antes mencionados no incluyen IVA y fueron calculados sobre el estimado de una colocación de $ 220.000.000. Existen dos convenios de underwriting suscriptos por la Emisora, en virtud de los cuales, Macro Securities S.A. y Banco de la Provincia de Buenos Aires, se comprometieron, cada una de dichas entidades con sujeción a los términos y condiciones establecidos en cada convenio respectivo, a suscribir Obligaciones Negociables por hasta un valor nominal máximo total de $ 44 millones y $ 20 millones cada uno, respectivamente. LOS INVERSORES INTERESADOS EN OBTENER UNA COPIA DEL PROSPECTO Y DEL PRESENTE SUPLEMENTO PODRÁN RETIRARLAS, DE LUNES A VIERNES DE 10 A 15 HS., EN LAS OFICINAS DE LA EMISORA Y EN LAS OFICINAS DEL ORGANIZADOR Y DE LOS AGENTES COLOCADORES, INDICADAS EN LA ÚLTIMA PÁGINA DE ESTE SUPLEMENTO. EL PROSPECTO Y EL PRESENTE SUPLEMENTO PODRÁN TAMBIÉN SER CONSULTADOS EN LA AIF (xxxx://xxx.xxx.xxx.xx.) Y EN EL SITIO WEB DEL MAE (xxxx://xxx.xxx.xxx.xx) Y EL MERVAL (xxxx://xxx.xxxxxx.xxx.xxx.xx). LOS INVERSORES INTERESADOR PODRÁN RETIRAR COPIAS DE LOS ESTADOS CONTABLES DE LA EMISORA, DE LUNES A VIERNES DE 10 A 15 HS., EN LA SEDE DE LA MISMA. Xx. Xxxxxxx X. Xxxx 855, Piso 14 (C1001AAD) Ciudad Autónoma de Buenos Aires República Argentina Xxxxxxxxx 000(X0000XXX) Xxxxxx Xxxxxxxx xx Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxx 000, Xxxx 0° (X0000XXX) Xxxxxx Xxxxxxxx xx Xxxxxx Xxxxx
GASTOS DE LA EMISIÓN. La Emisión mantiene los siguientes descuentos y comisiones: Precio al público* Comisión de Venta** Cantidad Neta al Emisor Por unidad US$1,000.00 US$0.625 US$999.375 Total US$8,000,000.00 US$5,000.00 US$7,995,000.00 * Precio sujeto a cambios ** Incluye 1/16% de comisión de corretaje. El Emisor se reserva el derecho de aumentar el monto de la comisión a pagar por la distribución de los valores en función de los montos a negociar (la comisión de corretaje de valores será sobre el monto total de los Bonos colocados). Adicionalmente, el Emisor incurrirá en los siguientes gastos, los cuales representan 0.379 del 1% de la emisión: Comisión o Gasto Periodicidad Monto Porcentaje Tarifa de Registro por Oferta Pública CNV Inicio US$1,200.00 0.015% Comisión de Negociación en la Bolsa de Valores de Panamá Inicio US$10,000.00 0.125% Comisión de Agente Fiduciario, Agente de Pago, Registro y Transferencia Anual US$10,000.00 0.125% Gastos de Inscripción en la Bolsa de Valores de Panamá, y LatinClear Inicio US$800.00 0.010% Tarifa de Supervisión por Oferta Pública CNV Anual US$800.00 0.010% Gastos estructuración, legales, propaganda e impresión, otros gastos (aprox.) Inicio US$7,500.00 0.094% Total US$30,300.00 0.379%
GASTOS DE LA EMISIÓN. Los gastos relacionados con la emisión y colocación de las Obligaciones Negociables serán afrontados por la Compañía e incluyen principalmente (i) los honorarios de los Colocadores, los cuales se estiman en conjunto en aproximadamente el 0,60% del valor nominal de las Obligaciones Negociables efectivamente colocadas; (ii) los honorarios del agente calificador de riesgo, los auditores de la Compañía, los honorarios de los asesores legales de la Compañía y de los Colocadores; y (iii) los aranceles a pagar al organismo de control y entidades autorreguladas y mercados de valores ante los cuales se hubiere solicitado la autorización para el listado y negociación de las Obligaciones Negociables y las publicaciones en medios de difusión. Asumiendo que las Obligaciones Negociables fueran efectivamente colocadas por el Monto Máximo, se estima que los gastos en conjunto asciendan aproximadamente al 0,75% del total del valor nominal de las Obligaciones Negociables. Ni la Compañía, ni los Colocadores pagarán comisión alguna y/o reembolsarán gasto alguno a los agentes del MAE y/o adherentes del mismo, sin perjuicio de lo cual, dichos agentes del MAE o adherentes del mismo, según corresponda, podrán cobrar comisiones y/o gastos directamente a los oferentes que hubieran cursado Órdenes de Compra a través suyo.
GASTOS DE LA EMISIÓN. Se prevé que los gastos de emisión y colocación asciendan a la suma de ARS 13.669.434 (Pesos trece millones seiscientos sesenta y nueve mil cuatrocientos treinta y cuatro), asumiendo la íntegra colocación de las Obligaciones Negociables, lo que representa el 0,942% del monto máximo de emisión. El detalle de gastos es el siguiente: • Honorarios profesionales y agente de calificación de riesgo ARS 1.883.335 (0,126%) • Aranceles de oferta pública y negociación ARS 948.158 (0,065%) • Comisión de colocación ARS 10.887.941 (0,75%) Los gastos indicados son estimados y podrían sufrir variaciones. Los gastos de emisión mencionados serán soportados en su totalidad por la Emisora. Respecto del total de gastos, únicamente la comisión de colocación será detraída del producido de la colocación a fin de ser aplicado al destino indicado bajo el Capítulo “Destino de los Fondos” en el presente Suplemento. A los efectos de su cálculo, se tomó un tipo de cambio equivalente a $ 96.7817 por unidad xx Xxxxx Estadounidense correspondiente a la cotización de cierre de la divisa según Comunicación del BCRA “A” 3500 publicada en la página de internet del BCRA del día 2 xx xxxxxx de 2021. En o antes de comenzado el Período de Difusión, la Emisora y los Colocadores firmarán un contrato de colocación (el “Contrato de Colocación”) con el objeto de que estos últimos realicen sus “mejores esfuerzos” para colocar mediante oferta pública en Argentina las Obligaciones Negociables por cuenta y orden de la Emisora, en los términos del inciso a) del artículo 774 del Código Civil y Comercial de la Nación, conforme los procedimientos usuales en el mercado de capitales de Argentina y de acuerdo con el procedimiento descripto en la sección “Plan de Distribución” del presente Suplemento. En su actuación como Colocadores en el marco del Contrato de Colocación, los Colocadores deberán cumplir con las normas vigentes que resulten aplicables, incluyendo, sin limitación, las Normas de la CNV y demás normativa vigente aplicable. Los Colocadores no asumirán compromisos de colocación en firme de las Obligaciones Negociables, ni tampoco garantizan la colocación de las mismas, ni que los términos y condiciones bajo los cuales las Obligaciones Negociables podrán ser emitidas y colocadas, serán satisfactorios y/o convenientes para la Sociedad. El Contrato de Colocación firmado será presentado en CNV dentro de los cinco (5) Días Hábiles de finalizado el Período de Licitación en cumplimiento con el artículo 51 de...