Descrizione dei termini e delle condizioni dell’offerta. L’ammontare totale dei Covered Warrant offerti (l’”Ammontare Totale”) è pari ad Euro 9.000.000,00. Le Condizioni Definitive d’Offerta saranno inoltre messe a disposizione presso la sede operativa dell’Emittente in Xxx Xxxxxxxxx 00, Xxxxxx, consultabili sul sito internet xxx.xxxxxxxxxx.xx e rese disponibili presso i soggetti incaricati del collocamento e presso il responsabile del collocamento, se diversi dall’Emittente. L’Emittente si riserva la facoltà di aumentare l’Ammontare Totale dell’offerta, mediante avviso da pubblicarsi sul proprio sito internet xxx.xxxxxxxxxx.xx e reso disponibile in forma stampata e gratuitamente presso le sede dell’Emittente, xxx Xxxxxxxxx, 00, Xxxxxx del Responsabile del Collocamento e del/i Soggetto/i Collocatore/i, se diversi dall’Emittente. Tale avviso sarà contestualmente trasmesso alla Consob. L’Emittente procederà all’emissione anche nell’ipotesi in cui non sia sottoscritto l’Ammontare Totale oggetto dell’Offerta. L’Emittente si riserva la facoltà di procedere alla chiusura anticipata dell’offerta senza preavviso, sospendendo immediatamente l’accettazione di ulteriori richieste da parte di ciascuno dei Soggetti Collocatori e degli eventuali promotori finanziari incaricati, nel caso di mutate esigenze dell’Emittente, mutate condizioni di mercato o al raggiungimento dell’Importo Totale di ciascuna offerta. L’Emittente si riserva altresì la facoltà di prorogare il periodo di offerta. Tale decisione sarà comunicata al pubblico entro l’ultimo giorno del periodo di offerta secondo le medesime forme e modalità previste nel caso di chiusura anticipata dell’offerta di cui sopra. La sottoscrizione dei Covered Warrant potrà essere effettuata nel corso del periodo di offerta. Le domande di adesione dovranno essere presentate mediante la consegna dell’apposito Modulo di Adesione. Le domande di adesione sono irrevocabili e non possono essere soggette a condizioni.
Descrizione dei termini e delle condizioni dell’offerta. Caratteristiche e ammontare totale dell’Offerta Globale L’Offerta Globale non è subordinata ad alcuna condizione, fatto salvo il provvedimento di inizio delle negoziazioni di Borsa Italiana. Costituiscono oggetto dell’Offerta Globale massime n. 218.000.000 Azioni della Società, senza indicazione del valore nominale, pari a circa il 36,33% del capitale sociale dell’Emittente. L’Offerta Globale consiste in: (i) un’Offerta Pubblica di un minimo di 22.000.000 Azioni, pari al 10,09% dell’Offerta Globale, rivolta al pubblico indistinto in Italia (non possono aderire all’Offerta Pubblica gli Investitori Istituzionali, i quali potranno aderire esclusivamente al Collocamento Istituzionale di cui al successivo punto); e (ii) un contestuale Collocamento Istituzionale di massime n. 196.000.000 Azioni, pari al 89,91% dell’Offerta Globale, riservato ad Investitori Istituzionali in Italia ed all’estero ai sensi della Regulation S dello United States Securities Act del 1933, come successivamente modificato, e negli Stati Uniti d’America, limitatamente ai “Qualified Institutional Buyers” ai sensi della Rule 144A dello United States Securities Act del 1933, come successivamente modificato, con esclusione degli Altri Paesi nei quali l’offerta di strumenti finanziari non sia consentita in assenza di autorizzazioni da parte delle competenti autorità, fatte salve eventuali esenzioni previste dalle leggi applicabili. L’Offerta Pubblica comprende una tranche rivolta al pubblico indistinto in Italia. Una quota non superiore al 40% delle Azioni effettivamente assegnate al pubblico indistinto sarà destinata al soddisfacimento delle adesioni pervenute dal pubblico indistinto per quantitativi pari al Lotto Minimo di Adesione Maggiorato o suoi multipli. Nell’ambito degli accordi che saranno stipulati per l’Offerta Globale, è prevista la concessione da parte dell’Azionista Venditore ai Coordinatori dell’Offerta Globale dell’Opzione di Over Allotment, vale a dire di un’opzione di chiedere in prestito ulteriori massime n. 21.800.000 Azioni, corrispondenti ad una quota pari al 10,00% del numero di Azioni oggetto dell’Offerta Globale ai fini di una sovrallocazione (over allotment) nell’ambito del Collocamento Istituzionale. In caso di over allotment, i Coordinatori dell’Offerta Globale potranno esercitare tale opzione, in tutto o in parte, e collocare le Azioni così prese a prestito nell’ambito del Collocamento Istituzionale. È inoltre prevista la concessione, da parte dell’Azionista Vendit...
Descrizione dei termini e delle condizioni dell’offerta. Non Applicabile. Le Notes non sono soggette ad un offerta pubblica nell’Area Economica Europea.
Descrizione dei termini e delle condizioni dell’offerta. Un Investitore che acquisti o intenda acquistare le obbligazioni dal Collocatore, ne avrà la facoltà, e il collocamento delle obbligazioni ad un Investitore da parte del Collocatore dovrà avvenire alle condizioni concordate e secondo gli accordi conclusi tra il Collocatore e tale Investitore, inclusi il prezzo, le ripartizioni di obbligazioni e gli accordi relativi al regolamento.
Descrizione dei termini e delle condizioni dell’offerta. Caratteristiche e ammontare dell’Offerta Globale di Vendita e Sottoscrizione
Descrizione dei termini e delle condizioni dell’offerta. Un Investitore che acquisti o intenda acquistare qualsiasi Obbligazione dal Collocatore, ne avrà la facoltà, e il l’offerta e la vendita delle Obbligazioni ad un Investitore da parte del collocatore dovranno avvenire alle condizioni concordate e secondo gli accordi conclusi tra il Collocatore e tale Investitore, inclusi il prezzo, le ripartizioni di obbligazioni e gli accordi relativi al regolamento. Prezzo di Offerta Prezzo di Emissione Originario