Common use of INFORMAÇÕES ADICIONAIS Clause in Contracts

INFORMAÇÕES ADICIONAIS. Os investidores que desejarem obter exemplar do Prospecto Definitivo ou informações adicionais sobre a Oferta deverão se dirigir, a partir da data de disponibilização deste Anúncio de Início, (i) aos seguintes endereços e páginas da rede mundial de computadores da Companhia, dos Coordenadores da Oferta e/ou das demais Instituições Participantes da Oferta indicados abaixo ou (ii) à B3 e à CVM. Avenida do Contorno, nº 6598, sala 701 Savassi – XXX 00000-000 At.: Sr. Xxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx Email: xx@xxxxxx.xxx.xx xxxxx://xx.xxxxxx.xxx.xx (neste website, clicar Documentos CVM, em seguida clicar em “Prospecto Preliminar”) Avenida Brigadeiro Xxxxx Xxxx, 3.500, 1º, 2º, 3º (parte), 4º e 5º andares XXX 00000-000, Xxx Xxxxx, XX At.: Sra. Xxxxxx Xxxxxxxxx Tel.: + 00 (00) 0000-0000 xxxx://xxx.xxxx.xxx.xx/xxxxxxx-xx/xxxxxx-xxxxxxxx/xxxxxxx-xxxxxxxx/ (neste website, clicar em “MÉLIUZ SA” e, posteriormente, clicar em “2020” e, em seguida, em “Oferta Pública Inicial de Ações (IPO)”, por fim em “Prospecto Definitivo”) Xxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx Xxxx, 3.477, 14º andar CEP 04538-133, São Paulo, SP At.: Sr. Xxxxx Xxxxxx Tel.: + 00 (00) 0000-0000 xxxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xxx/xxxxxxxxxx-xxxx (neste website acessar “Mercado de Capitais – Download”, depois clicar em “2020” e, a seguir, logo abaixo de “Distribuição Pública Primária e Secundária de Ações da MÉLIUZ S.A.”, clicar em “Prospecto Definitivo”) Xxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx, nº 1.309, 10º andar CEP 04543-011, São Paulo, SP At.: Sra. Xxxxxxx Xxxxxxxx Tel.: +00 (00) 0000-0000 xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xxx.xx/Xxxx/Xxxx/Xxxxxxx.xxxx (neste website, acessar o link “Ofertas Públicas”, posteriormente identificar “IPO MÉLIUZ” e selecionar o link “Prospecto Definitivo”). Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxx, 00, Xxxxx Xxx, 00x xxxxx XXX 00000-000, Xxx Xxxxx, XX At.: Sr. Xxxxx Xxxxxxx Tel.: +00 (00) 0000-0000 xxx.xxx.xxx.xx (neste website, clicar em “Investimentos”, depois clicar em “Oferta Pública”, em seguida clicar em “Distribuição Pública Primária e Secundária de Ações Ordinárias de Emissão da MÉLIUZ S.A.” e, então, clicar em “Prospecto Definitivo”).

INFORMAÇÕES ADICIONAIS. Os investidores Investidores que desejarem obter mais informações sobre a Oferta, bem como exemplar do Prospecto Definitivo, deverão dirigir-se às dependências das Instituições Participantes da Oferta ou do Coordenador Contratado, nos endereços indicados abaixo. Informações adicionais sobre as Instituições Consorciadas poderão ser obtidas no website da BM&FBOVESPA: xxx.xxxxxxxxxx.xxx.xx. Os endereços e os websites das Instituições Participantes da Oferta aos quais os Investidores deverão dirigir-se a fim de obter informações adicionais acerca da Oferta e o exemplar do Prospecto Definitivo ou informações adicionais sobre a Oferta deverão se dirigir, a partir da data de disponibilização deste Anúncio de Início, (i) aos seguintes endereços e páginas da rede mundial de computadores da Companhia, dos Coordenadores da Oferta e/ou das demais Instituições Participantes da Oferta indicados abaixo ou (ii) à B3 e à CVM. Avenida do Contorno, nº 6598, sala 701 Savassi – XXX 00000-000 At.são os seguintes: Sr. Xxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx Email: xx@xxxxxx.xxx.xx xxxxx://xx.xxxxxx.xxx.xx (neste website, clicar Documentos CVM, em seguida clicar em “Prospecto Preliminar”) Avenida Brigadeiro Xxxxx Xxxx, 3.500nº 3.400, 1º, 2º, 3º 4º andar (parte), 4º e 5º andares XXX 00000-000, Xxx Xxxxx, Xxxxx - XX At.: Sra. Xxxxxx Xxxxxxxxx Tel.: + 00 (00000) 0000-0000 xxxx://xxx.xxxx.xxx.xx/xxxxxxx-xx/xxxxxx-xxxxxxxx/xxxxxxx-xxxxxxxx/ - Fax: (000) 0000-0000 Site: xxx.xxxxxxx.xxx.xx (neste website, clicar em “MÉLIUZ SA” Prospecto”; e, posteriormenteentão, clicar em “2020” e, em seguida, em “Oferta Pública Inicial de Ações (IPO)”, por fim em “Follow-on Kroton 2011 - Prospecto Definitivo”) Xxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx Xxxx, 3.477nº 3.729, 14º andar CEP 9º andar, 04538-133, São Paulo, Paulo - SP At.: Sr. Xxxxx Xxxxxx Tel.: + 00 (00) 0000-0000 xxxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xxx/xxxxxxxxxx-xxxx - Fax: (00) 0000-0000 Site: xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xxx (neste website acessar clicar em “Mercado de Capitais – Download”Capitais” no menu à esquerda, depois clicar em “20202011” no menu à direita e, a seguirem seguida, em “Prospecto Definitivo” logo abaixo de “Distribuição Pública Primária e Secundária de Certificados de Depósitos de Ações de Emissão da MÉLIUZ Kroton Educacional S.A.”, clicar em “Prospecto Definitivo”) Xxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx, nº 1.3092.235, 10º andar CEP 24º andar, 04543-011, São Paulo, Paulo - SP At.: Sra. Xxxxxxx Xxxxxxxx Tel.: +00 (00) 0000-0000 xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xxx.xx/Xxxx/Xxxx/Xxxxxxx.xxxx - Fax: (00) 0000-0000 Site: xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx (neste websitewebsite no lado direito da página, acessar o link abaixo do item “Ofertas Públicas”, posteriormente identificar “IPO MÉLIUZ” clicar no logo da Kroton e selecionar o link depois em “Prospecto Definitivo”). ) Xxxxxxx Xxxxxx XxxxxXxxxxxxx, 00xx 0.000, Xxxxx Xxx0x xxxxx, 00x xxxxx XXX 00000-000, Xxx Xxxxx, Xxxxx - XX At.: Sr. Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx e Sr. Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx Tel.: +00 (00) 0000-0000 xxx.xxx.xxx.xx - Fax: (00) 0000-0000 Site: xxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xxx.xx (neste website, clicar em “Investimentos”, depois clicar em “Oferta Pública”, em seguida clicar em “Distribuição Pública Primária e Secundária de Ações Ordinárias de Emissão da MÉLIUZ S.A.Kroton” e, entãoposteriormente, clicar em “Prospecto Definitivo”) Avenida das Nações Unidas, nº 14.171, Xxxxx X, 00x xxxxx, 00000-000, Xxx Xxxxx - XX Tel.: (00) 0000-0000 - Fax: (00) 0000-0000 xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx/xxxxxxxxxxxxxxx (neste website, na seção “Prospectos das Operações de Renda Variável”, acessar o link “Kroton Educacional - Prospecto Definitivo de Emissão de Ações (Follow-On)”).

INFORMAÇÕES ADICIONAIS. Os investidores que desejarem obter exemplar As aplicações realizadas no FUNDO não contam com garantia do Prospecto Definitivo ou informações adicionais sobre a Oferta deverão se dirigir, a partir da data de disponibilização deste Anúncio de Início, (i) aos seguintes endereços e páginas da rede mundial de computadores da Companhia, dos Coordenadores da Oferta ADMINISTRADOR e/ou das demais Instituições Participantes da Oferta indicados abaixo do GESTOR, ou de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda do Fundo Garantidor de Créditos – FGC. A carteira do FUNDO recebe recursos de Entidades Fechadas de Previdência Complementar: Sim, observado o disposto no artigo 8º deste Regulamento. O FUNDO não se compromete a observar as normas aplicáveis aos Regimes Próprios de Previdência Social e às Entidades Fechadas de Previdência Complementar (ii) à B3 “EFPC”), com exceção as especificas para o Segmento Estruturado. Assim, caso o cotista seja uma EFPC este poderá classificar o FUNDO como Segmento Estruturado e à CVMtomar as providências cabíveis junto aos órgãos reguladores e autorreguladores a que esteja sujeito, visto que o FUNDO atende o disposto na Resolução nº 4.661 de 25 de maio de 2018, e alterações posteriores, para o Segmento Estruturado. Avenida SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO COTISTA Endereço: Sede do ContornoAdministrador, Xx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx, nº 65981909, sala 701 Savassi – XXX 00000-000 At.9º a 11º andares, Torre Sul Telefone: Sr. Xxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx Email: xx@xxxxxx.xxx.xx xxxxx://xx.xxxxxx.xxx.xx (neste website, clicar Documentos CVM, em seguida clicar em “Prospecto Preliminar”) Avenida Brigadeiro Xxxxx Xxxx, 3.500, 1º, 2º, 3º (parte), 4º e 5º andares XXX 00000-000, Xxx Xxxxx, XX At.: Sra. Xxxxxx Xxxxxxxxx Tel.: + 00 (00) 0000-0000 xxxx://xxx.xxxx.xxx.xx/xxxxxxx-xx/xxxxxx-xxxxxxxx/xxxxxxx-xxxxxxxx/ (neste website, clicar em “MÉLIUZ SA” e, posteriormente, clicar em “2020” e, em seguida, em “Oferta Pública Inicial / E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx-xx.xxx Forma de Ações (IPO)”, por fim em “Prospecto Definitivo”) Xxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx Xxxx, 3.477, 14º andar CEP 04538-133, São Paulo, SP At.comunicação para a divulgação das informações: Sr. Xxxxx Xxxxxx Tel.Preferencialmente Eletrônica Termo de Adesão e Ciência de Riscos: + 00 (00) 0000-0000 xxxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xxx/xxxxxxxxxx-xxxx (neste website acessar “Mercado Sim Regulamento: Sim Formulário de Capitais – Download”, depois clicar em “2020” e, a seguir, logo abaixo Informações Complementares: Sim Demonstração de “Distribuição Pública Primária e Secundária Desempenho: Sim Lâmina de Ações da MÉLIUZ S.A.”, clicar em “Prospecto Definitivo”) Xxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx, nº 1.309, 10º andar CEP 04543-011, São Paulo, SP At.Informações Essenciais: Sra. Xxxxxxx Xxxxxxxx Tel.: +00 (00) 0000-0000 xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xxx.xx/Xxxx/Xxxx/Xxxxxxx.xxxx (neste website, acessar o link “Ofertas Públicas”, posteriormente identificar “IPO MÉLIUZ” e selecionar o link “Prospecto Definitivo”). Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxx, 00, Xxxxx Xxx, 00x xxxxx XXX 00000-000, Xxx Xxxxx, XX At.: Sr. Xxxxx Xxxxxxx Tel.: +00 (00) 0000-0000 xxx.xxx.xxx.xx (neste website, clicar em “Investimentos”, depois clicar em “Oferta Pública”, em seguida clicar em “Distribuição Pública Primária e Secundária de Ações Ordinárias de Emissão da MÉLIUZ S.A.” e, então, clicar em “Prospecto Definitivo”).Sim DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS

INFORMAÇÕES ADICIONAIS. Os investidores que desejarem obter exemplar do O Prospecto Definitivo ou informações adicionais sobre a Oferta deverão se dirigir, a partir da data de disponibilização deste Anúncio de Início, (i) aos Preliminar está disponível nos seguintes endereços e páginas da rede mundial de computadores da Companhiana Internet: Companhia - Via Varejo S.A., dos Coordenadores da Oferta e/ou das demais Instituições Participantes da Oferta indicados abaixo ou (ii) à B3 e à CVM. Avenida do ContornoXxx Xxxx Xxxxxx, nº 6598xx 00, sala 701 Savassi – Xxxxxx, XXX 00000-000 At.: Sr. Xxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx Email: xx@xxxxxx.xxx.xx xxxxx://xx.xxxxxx.xxx.xx 000, Xxx Xxxxxxx xx Xxx - XX (neste website, clicar Documentos CVMxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx/xx, em seguida tal página, acessar “Oferta Publica” na coluna direita de “Destaques” e, em seguida, clicar em “Prospecto Preliminar”) Avenida Brigadeiro Xxxxx Xxxx); CBD (xxxx://xxx.xxx.xxx.xx/xx, 3.500em tal página, 1º, 2º, 3º (parte), 4º e 5º andares XXX 00000-000, Xxx Xxxxx, XX At.: Sra. Xxxxxx Xxxxxxxxx Tel.: + 00 (00) 0000-0000 xxxx://xxx.xxxx.xxx.xx/xxxxxxx-xx/xxxxxx-xxxxxxxx/xxxxxxx-xxxxxxxx/ (neste website, clicar em acessar “MÉLIUZ SAOferta Publica” e, posteriormente, clicar em na coluna direita de “2020Destaques” e, em seguida, em “Oferta Pública Inicial de Ações (IPO)”, por fim em “Prospecto Definitivo”) Xxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx Xxxx, 3.477, 14º andar CEP 04538-133, São Paulo, SP At.: Sr. Xxxxx Xxxxxx Tel.: + 00 (00) 0000-0000 xxxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xxx/xxxxxxxxxx-xxxx (neste website acessar “Mercado de Capitais – Download”, depois clicar em “2020” e, a seguir, logo abaixo de “Distribuição Pública Primária e Secundária de Ações da MÉLIUZ S.A.”, clicar em “Prospecto DefinitivoPreliminar”) Xxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx); BM&FBOVESPA (xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xxx.xx/xx-xx/xxxxxxxx/ acoes/ofertas-publicas/ofertas-publicas.aspx?ldioma=pt-br, nº 1.309, 10º andar CEP 04543-011, São Paulo, SP At.: Sra. Xxxxxxx Xxxxxxxx Tel.: +00 (00) 0000-0000 xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xxx.xx/Xxxx/Xxxx/Xxxxxxx.xxxx (neste websiteem tal página, acessar o link “Ofertas PúblicasMercados”, posteriormente identificar “IPO MÉLIUZAções” “Empresas” “Empresas Listadas” digitar “Via Varejo S.A.” clicar em aba “Informações Relevantes” e selecionar o link clicar em “Prospecto”); e CVM (xxx.xxx.xxx.xx. em tal página, acessar “Prospectos Preliminares”, “Certificados de Depósito de Ações” e “Via Varejo S.A. - Prospecto DefinitivoPreliminar”). Xxxxxxx Xxxxxx XxxxxA Companhia, 00os Acionistas Vendedores e os Coordenadores realizarão apresentações aos investidores (roadshow) no período entre a data da primeira publicação deste Aviso ao Mercado e a data em que for fixado o Preço por Unit. Os Investidores Não Institucionais interessados poderão efetuar Pedido de Reserva nas dependências das Instituições Consorciadas credenciadas com a BM&FBOVESPA para participar da Oferta. Mais informações sobre a Oferta, Xxxxx Xxxincluindo o procedimento de reserva, 00x xxxxx XXX 00000-000poderão ser obtidas com os Coordenadores, Xxx Xxxxx, XX At.: Sr. Xxxxx Xxxxxxx Tel.: +00 (00) 0000-0000 xxx.xxx.xxx.xx (neste website, clicar em “Investimentos”, depois clicar em “Oferta Pública”, em seguida clicar em “Distribuição Pública Primária nos endereços e Secundária de Ações Ordinárias de Emissão páginas da MÉLIUZ S.A.” Internet acima mencionados e, entãono caso dos Investidores Não Institucionais, clicar também com as Instituições Consorciadas. Informações adicionais sobre a Oferta poderão ser obtidas com a CVM nos endereços e página na Internet acima mencionados. Este Aviso ao Mercado não constitui uma oferta de aquisição das Units nos Estados Unidos da América. As Units não poderão ser ofertadas ou adquiridas nos Estados Unidos da América sem que haja registro ou isenção de registro nos termos do Securities Act. Exceto pelo registro da Oferta pela CVM, a Companhia, os Acionistas Vendedores e os Coordenadores não pretendem realizar nenhum registro da Oferta ou das Units nos Estados Unidos da América, nem em “qualquer agência ou órgão regulador do mercado de capitais de qualquer outro país. Não há inadequação específica da Oferta a certo grupo ou categoria de investidor. Como todo e qualquer investimento em valores mobiliários de renda variável, o investimento nas Units apresenta riscos e possibilidade de perdas patrimoniais que devem ser cuidadosamente considerados antes da tomada de decisão de investimento. Este Aviso ao Mercado será republicado em 2 de dezembro de 2013, data do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas e do início do Período de Reserva, com o objetivo de apresentar uma relação completa das Instituições Consorciadas. Nos termos da Instrução CVM 400, o Coordenador Líder, a Companhia e os Acionistas Vendedores solicitaram o registro da Oferta perante a CVM, estando a Oferta sujeita à prévia aprovação pela CVM. Tendo em vista a possibilidade de veiculação de matérias na mídia sobre a Companhia, os Acionistas Vendedores e a Oferta, a Companhia, os Acionistas Vendedores e os Coordenadores alertam os investidores que estes deverão basear suas decisões de investimento única e exclusivamente nas informações constantes do Prospecto Preliminar e do Prospecto Definitivo. O Prospecto Preliminar contém informações adicionais e complementares a este Aviso ao Mercado e sua leitura possibilita uma análise detalhada dos termos e condições da Oferta, dos fatores de risco e dos demais riscos a ela inerentes. Os Coordenadores recomendam fortemente que os Investidores Não Institucionais interessados em participar da Oferta leiam, atenta e cuidadosamente, os termos e condições estipulados no Pedido de Reserva, especialmente os procedimentos relativos ao pagamento do Preço por Unit e à liquidação da Oferta, bem como as informações constantes do Prospecto Preliminar, especialmente a seção “Fatores de Risco”).

INFORMAÇÕES ADICIONAIS. O Prospecto Definitivo e o Formulário de Referência contêm informações adicionais e complementares a este Anúncio de Início, que possibilitam aos investidores uma análise detalhada dos termos e condições da Oferta e dos riscos a ela inerentes. É recomendada aos investidores a leitura do Prospecto Definitivo e do Formulário de Referência em especial as seções “Sumário da Companhia - Principais Fatores de Risco Relativos à Companhia” e “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às Ações”, constantes do Prospecto Definitivo, bem como a Os investidores que desejarem obter exemplar do acesso ao Prospecto Definitivo Definitivo, ao Formulário de Referência ou informações adicionais sobre a Oferta deverão se dirigir, a partir da data de disponibilização deste Anúncio de Início, (i) aos acessar os seguintes endereços e páginas da rede mundial de computadores da Companhia, dos Coordenadores da Oferta Oferta, da CVM e/ou das demais Instituições Participantes da Oferta indicados abaixo ou (ii) à B3 e à CVMB3. Nos termos do artigo 4º da Instrução CVM 400, os Acionistas Vendedores foram dispensados pela CVM de divulgar o Prospecto Definitivo, uma vez que não possuem página própria registrada na rede mundial de computadores para este fim. Avenida do ContornoCidade Jardim, nº 6598803, sala 701 Savassi – XXX 000006º andar, conjunto 62, Sala 3B CEP 01.453-000 000, São Paulo, SP At.: Sr. Xxxx Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx EmailTel.: xx@xxxxxx.xxx.xx xxxxx://xx.xxxxxx.xxx.xx +00 (00) 00000-0000 xxxx://xx.xxxxxxxxxx.xxx.xx (neste website, clicar selecionar “Documentos CVMda Oferta Pública” dentro da seção de Informações aos Acionistas e, em seguida clicar em seguida, acessar o “Prospecto PreliminarDefinitivo”) ). Avenida Brigadeiro Xxxxx Xxxx, nº 3.500, 1º, 2º, 2º 3º (parte), 4º e 5º andares XXX 00000-000, Xxx Xxxxx, XX At.: Sra. Xxxxxx Xxxxxxxxx Tel.: + 00 +00 (00) 0000-0000 xxxx://xxx.xxxx.xxx.xx/xxxxxxx-xx/xxxxxx-xxxxxxxx/xxxxxxx-xxxxxxxx/ (neste website, clicar em “MÉLIUZ SAAgroGalaxy Participações S.A.” e, posteriormente, clicar em “20202021” e, em seguida, em “Oferta Pública Inicial de Ações (IPO)”” e, por fim fim, em “Prospecto Definitivo”) ). Xxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx Xxxx, 3.4773729, 6º (parte), 10º (parte), 11º, 12º (parte), 13º (parte), 14º andar CEP 04538e 15º andares 00000-133000, São PauloXxx Xxxxx, SP XX At.: Sr. Xxxxx Xxxxxx Marcelo Porto Tel.: + 00 (00) 0000-0000 xxxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xxx/xxxxxxxxxx-xxxx xxxxx://xxx.xxxxxxxx.xxx.xx/xx/xxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxx (neste website acessar “Mercado de Capitais – Download”, depois clicar em “2020” e, a seguir, logo abaixo de “Distribuição Pública Primária e Secundária de Ações da MÉLIUZ S.A.”website, clicar em “Prospecto Definitivo”) ). Xxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx XxxxxxxxxxXxxxx Xxxx, nº 1.3094440, 10º 4º andar CEP 0454304538-011132, São Paulo, SP At.: SraSr. Xxxxxxx Xxxxxxxx Anderson Brito Tel.: +00 (00) 0000-0000 xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xxx.xx/Xxxx/Xxxx/Xxxxxxx.xxxx xxxxx://xxx.xxx.xxx/xx/xx/xxx_xxxxxxxxx/xxxxxxx-xxxxxxxx.xxxx (neste website, acessar o link em “Ofertas Públicas”, posteriormente identificar “IPO MÉLIUZAgroGalaxy Participações S.A.” e selecionar o link “Prospecto Definitivo”). Xxxxxxx Xxxxxx XxxxxAv. Presidente Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx, 00nº 1.909, Xxxxx Xxx, 00x xxxxx XXX 00000-000, Xxx Xxxxx, XX At.: Sr. Xxxxx Xxxxxxx Tel.: +00 (00) 0000-0000 xxx.xxx.xxx.xx (neste website, clicar em “Investimentos”, depois clicar em “Oferta Pública”, em seguida clicar em “Distribuição Pública Primária e Secundária de Ações Ordinárias de Emissão da MÉLIUZ AgroGalaxy Participações S.A.” e, então, clicar no título específico de cada aviso, anúncio ou comunicado da Oferta). Xx. Xxxxxx Xxxxxx, xx 000, 0x xxxxx XXX 00000-000, Xxx Xxxxx, XX At.: Sr. Xxxxx Xxxxxx Sbano Tel.: +00 (00) 0000-0000 xxxxx://xxx.xxx.xxx/xx/xx/xxx_xxxxxxxxx/xxxxxxx-xxxxxxxx.xxxx (neste website, em “Ofertas Públicas”, identificar “AgroGalaxy Participações S.A.” e selecionar o link específico do “Prospecto Definitivo”).

INFORMAÇÕES ADICIONAIS. Os investidores que desejarem obter exemplar do Prospecto Definitivo ou informações Informações adicionais sobre a Emissora, as Debêntures e a Oferta deverão se dirigirpoderão ser obtidas no Prospecto Preliminar e no Formulário de Referência, a partir anexo ao Prospecto Preliminar, e junto à Diretoria de Relações com Investidores da data de disponibilização deste Anúncio de InícioEmissora, (i) aos seguintes Coordenadores, à CVM, ao Agente Fiduciário, à B3, nos endereços e páginas websites indicados na seção “Informações Sobre a Emissora, os Coordenadores, o Agente Fiduciário, o Banco Liquidante, o Escriturador e os Auditores” na página 129 do Prospecto Preliminar. A subscrição e integralização das Debêntures apresentam certos riscos e possibilidades de perdas patrimoniais que devem ser cuidadosamente considerados antes da rede mundial tomada de computadores da Companhiadecisão de investimento. O Prospecto Preliminar e o Formulário de Referência, anexo ao Prospecto Preliminar, contêm informações adicionais e complementares a este Aviso ao Mercado, que possibilitam aos investidores uma análise detalhada dos Coordenadores termos e condições da Oferta e/ou das demais Instituições Participantes da Oferta indicados abaixo ou (ii) à B3 e à CVMdos riscos a ela inerentes. Avenida do ContornoRua Xxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxx, nº 6598625, sala 701 Savassi módulos 402 e 403, bloco 4, Condomínio Portal do Porto, Bairro Roseira São José dos Pinhais – XXX 00000-000 PR At.: Sr. Xxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx EmailXxxxxxx Xxxxx e Relações com Investidores Telefone: xx@xxxxxx.xxx.xx xxxxx://xx.xxxxxx.xxx.xx (00) 0000-0000 / (00) 0000-0000 E-mail: xxxxxxx.xxxxx@xxxxxxx.xxx.xx / xx@xxxxxxx.xxx.xx Link para acesso ao Prospecto Preliminar: xxxxx://xx.xxxxxxx.xxx.xx/ (neste website, acessar “Empresas do Grupo”, depois clicar Documentos CVMem “Litoral Sul”, em seguida clicar em “Central de Documentos” e, finalmente, clicar em Prospecto Preliminar). Avenida Brigadeiro Xxxxx Xxxx, nº 3.477, 10º a 15º andares Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxx, XXX 00000-000, Xxx Xxxxx - XX At.: Sr. Xxxxxx Xxx / Departamento Jurídico Telefone: (00) 0000-0000 E-mail: xxxxxx.xxx@xxxxxxxxxx.xxx / xx-xxxxx-xxxxxxx@xxxxxxxxxx.xxx Site: xxxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xxx Link para acesso ao Prospecto Preliminar: xxxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xxx/xxxxxxxxxx-xxxx (neste website, clicar em “Mercado de Capitais - Download”, depois clicar em “2021” e “OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO DE DEBÊNTURES SIMPLES, NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES, DA ESPÉCIE QUIROGRAFÁRIA, A SER CONVOLADA EM COM GARANTIA REAL, COM GARANTIA FIDEJUSSÓRIA SOB CONDIÇÃO RESOLUTIVA, EM ATÉ 2 (DUAS) SÉRIES, DA 10ª (DÉCIMA) EMISSÃO DA AUTOPISTA LITORAL SUL S.A.” e selecionar o Prospecto Preliminar). Avenida Presidente Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx, nº 1.309, 00x xxxxx XXX 00000-000, Xxx Xxxxx - XX At.: Sr. Xxxxxx Xxxx Xxxxxxx Telefone: (00) 0000-0000 E-mail: xxxxxx.xxxxxxx@xxxxxxxxxxx.xxx.xx Site: xxx.xxxxxxxxxxx.xxx.xx Link para acesso direto ao Prospecto Preliminar: xxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xxx.xx/Xxxx/Xxxxxxx_Xxxxxxxx/Xxxxxxx.xxxx (neste website, selecionar o tipo da oferta “Debêntures”, em seguida, no campo relacionado “Debêntures Litoral Sul 2021”, clicar em “Prospecto Preliminar”) ). Avenida Brigadeiro Xxxxx Xxxx, 3.500, 1º, 2º, 3º (parte), 4º e 5º andares XXX 00000-000, Xxx Xxxxx, XX At.: Sra. Xxxxxx Xxxxxxxxx Tel.: + 00 (00) 0000-0000 xxxx://xxx.xxxx.xxx.xx/xxxxxxx-xx/xxxxxx-xxxxxxxx/xxxxxxx-xxxxxxxx/ (neste website, clicar em “MÉLIUZ SA” e, posteriormente, clicar em “2020” e, em seguida, em “Oferta Pública Inicial de Ações (IPO)”, por fim em “Prospecto Definitivo”) Xxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx Xxxx, 3.477, 14º andar CEP 04538-133132, São Paulo, SP At.: Sr. Xxxxx Xxxxxx Tel.: + 00 (00) 0000-0000 xxxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xxx/xxxxxxxxxx-xxxx (neste website acessar “Mercado de Capitais Paulo – Download”, depois clicar em “2020” e, a seguir, logo abaixo de “Distribuição Pública Primária e Secundária de Ações da MÉLIUZ S.A.”, clicar em “Prospecto Definitivo”) Xxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx, nº 1.309, 10º andar CEP 04543-011, São Paulo, SP At.: Sra. Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx Xxxx / Sr. Xxxxxxxxx Xxxxxxxx Tel.Telefone: +00 (00) 0000-0000 xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xxx.xx/Xxxx/Xxxx/Xxxxxxx.xxxx Email: xxxxxxx.xxxxxx@xxxxxxx.xxx / Xxxxxxxxx.xxxxxxxx@xxxxxxx.xxx / xxxx-xxxxxxxxxxxxxx@xxxx.xxx.xxx.xx Site: xxxxx://xxx.xxxx.xxx.xx/xxxxxxx-xx/ Link para acesso direto ao Prospecto Preliminar: xxxxx://xxx.xxxx.xxx.xx/xxxxxxx-xx /ofertas-publicas (neste website, acessar o link “Ofertas PúblicasAutopista Litoral Sul S.A.”, posteriormente identificar depois “IPO MÉLIUZ2021” e selecionar o link e, então, clicar em “Prospecto DefinitivoPreliminar”). Xxxxxxx Xxxxxx XxxxxAvenida Presidente Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx, 00nº 1.909, Xxxxx Xxx, 00x 00° xxxxx Xxxx Xxxx Xxxxxxxxx, XXX 0000000.000-000, Xxx Xxxxx, Xxxxx - XX At.: Sr. Xxxxx Xxxxxxx Tel.Departamento de Mercado de Capitais - DCM e Departamento Jurídico de Mercado de Capitais Telefone: +00 (00) 0000-0000 E-mail: xxx@xxx.xxx.xx / xxxxxxxxxx@xxx.xxx.xx Site: xxx.xxx.xxx.xx Link para acesso ao Prospecto Preliminar: xxx.xxx.xxx.xx (neste website, clicar em “Investimentos”, depois clicar em “Oferta Pública”, em seguida clicar em “Distribuição Pública Primária e Secundária de Ações Ordinárias de Emissão da MÉLIUZ DEBÊNTURE AUTOPISTA LITORAL SUL S.A. – 10ª EMISSÃO DE DEBÊNTURES DA AUTOPISTA LITORAL SUL S.A.” e, então, clicar em “Prospecto DefinitivoPreliminar”). O Prospecto Preliminar também estará disponível nos seguintes endereços e websites: (i) CVM: Xxx Xxxx xx Xxxxxxxx, xx 000, 0x xxxxx, XXX 00000-000, na Cidade do Rio de Janeiro, RJ, e na Rua Cincinato Braga, nº 340, 2º, 3º e 4º andares, XXX 00000-000, na Cidade de São Paulo, SP (xxxx://xxx.xxx.xxx.xx, neste website, acessar “Centrais de Conteúdo“, depois acessar “Central de Sistemas”, e depois “Informações sobre Companhias”, e, na página seguinte, digitar “Litoral Sul” no campo disponível. Clicar em “Autopista Litoral Sul S.A.”, clicar em “Documentos de Oferta de Distribuição Pública” e clicar no link referente ao último Prospecto Preliminar disponível); e (ii) B3: xxxx://xxx.x0.xxx.xx/xx_xx/xxxxxxxx-x-xxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxx-xxxxxxxx/xxxxxxxx-xxxxxxxx.xxx (neste website, digitar “Litoral Sul”, clicar em “Buscar”, depois clicar em “Autopista Litoral Sul S.A.”. Na nova página, clicar em “Informações Relevantes”, depois em “Documentos de Oferta de Distribuição Pública”, e clicar no “Prospecto Preliminar da 1ª Emissão de Debêntures da Companhia”). Tendo em vista a possibilidade de veiculação de matérias na mídia sobre a Emissora e a Oferta, a Emissora e os Coordenadores alertam os Investidores da Oferta que estes deverão basear suas decisões de investimento única e exclusivamente nas informações constantes dos Prospectos e do Formulário de Referência, anexo aos Prospectos. A Oferta e, consequentemente, as informações constantes do Prospecto Preliminar, encontram-se em análise pela CVM e, por este motivo, estão sujeitas à complementação ou retificação. O Prospecto Definitivo será colocado à disposição dos investidores nos locais referidos acima, a partir da data de divulgação do Anúncio de Início, o que dependerá da concessão de registro da Oferta pela CVM. Quando divulgado, o Prospecto Definitivo deverá ser utilizado como sua fonte principal de consulta para aceitação da Oferta, prevalecendo as informações nele constantes sobre quaisquer outras. O pedido de registro da Xxxxxx foi requerido junto à CVM, nesta data, estando a Oferta sujeita à análise e aprovação da CVM. A Oferta será registrada em conformidade com os procedimentos previstos na Instrução CVM 400, bem como nos termos do Código ANBIMA e demais disposições legais e regulamentares aplicáveis.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS. As informações relativas à Emissora, às Debêntures e à Oferta estão detalhadas no Prospecto Preliminar e no Formulário de Referência. A subscrição e integralização das Debêntures apresentam certos riscos e possibilidades de perdas patrimoniais que devem ser cuidadosamente considerados antes da tomada de decisão de investimento. O Prospecto Preliminar e o Formulário de Referência, incorporado por referência ao Prospecto Preliminar, contêm informações adicionais e complementares a este Aviso ao Mercado, que possibilitam aos Investidores uma análise detalhada dos termos e condições da Oferta e dos riscos a ela inerentes. É recomendada aos investidores a leitura do Prospecto Preliminar e do Formulário de Referência, incorporado por referência ao Prospecto Preliminar, em especial a Seção “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às Debêntures”, constante do Prospecto Preliminar, bem como o item “4. Fatores de Risco” constante do Formulário de Referência, incorporado por referência ao Prospecto Preliminar, antes da tomada de qualquer decisão de investimento. Os investidores que desejarem obter o exemplar do Prospecto Definitivo Preliminar ou informações adicionais sobre a Oferta deverão se dirigir, a partir da data de disponibilização divulgação deste Anúncio de InícioAviso ao Mercado, (i) aos seguintes endereços e páginas da rede mundial de computadores da CompanhiaEmissora, dos Coordenadores Coordenadores, da Oferta e/ou das demais Instituições Participantes CVM e da Oferta indicados abaixo ou (ii) à B3 e à CVM. Avenida do ContornoB3: Xxx Xxxxxx Xxxxxxxxx, nº 6598100, sala 701 Savassi – XXX 00000-000 At.: Sr. Xxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx Email: xx@xxxxxx.xxx.xx xxxxx://xx.xxxxxx.xxx.xx 1, Vila Oficinas, Curitiba - Paraná xxxx://xxx.xxx.xxx.xx/xxxxxxxxxxxxx/xxxxxx-xxxxxxx.xxxx (neste website, clicar Documentos CVMem “Debênture Rumo S.A. - 169 Emissão de Debêntures da Rumo S.A.”, em seguida clicar em “Prospecto Preliminar”) Avenida Brigadeiro Xxxxx Xxxx, 3.500, 1º, 2º, 3º (parte), 4º e 5º andares XXX 00000-000, Xxx Xxxxx, XX At.: Sra. Xxxxxx Xxxxxxxxx Tel.: + 00 (00) 0000-0000 xxxx://xxx.xxxx.xxx.xx/xxxxxxx-xx/xxxxxx-xxxxxxxx/xxxxxxx-xxxxxxxx/ xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xxx.xx/Xxxx/Xxxxxxx_Xxxxxxxx/Xxxxxxx.xxxx (neste website, acessar “Ofertas Públicas”, selecionar “Debêntures” em “Escolha o tipo de oferta e encontre na lista abaixo” e, por fim, acessar “Rumo 169 Emissão” e clicar em “MÉLIUZ SA” e, posteriormente, clicar em “2020” e, em seguida, em “Oferta Pública Inicial de Ações (IPOProspecto Preliminar”)”, por fim em “Prospecto Definitivo”) Xxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx Xxxx, 3.477, 14º andar CEP 04538-133, São Paulo, SP At.: Sr. Xxxxx Xxxxxx Tel.: + 00 (00) 0000-0000 xxxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xxx/xxxxxxxxxx-xxxx ; xxxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xxx/xxxx/xxxxxxxxxx-xxxx (neste website acessar clicar em “Mercado de Capitais – - Download”, depois clicar em “20202021”, e em “OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO DE DEBÊNTURES SIMPLES, NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES, DA ESPÉCIE QUIROGRAFÁRIA, EM ATÉ DUAS SÉRIES, DA 169 EMISSÃO DA RUMO S.A., e selecionar”Prospecto Preliminar”); xxxx://xxx.xxxx.xxx.xx/xxxxxxx-xx/xxxxxx-xxxxxxxx/xxxxxxx-xxxxxxxx/ (neste website, acessar “Rumo S.A.”, posteriormente, selecionar a seção “2021”, posteriormente na subseção “Junho” e após isso acessar “Xxxx - 000 Xxxxxxx - Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx”); xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx/xxxxxxxxxx-xxxxxxxxxx-x-xxxxxxx-xx-xxxxxxxx/xxxxxxx-xxxxxxxx (neste website, acessar “Ofertas em Andamento” e, a seguirpor fim, logo abaixo de acessar “Distribuição Pública Primária Deb 12.431 - Rumo S.A.” e Secundária de Ações da MÉLIUZ S.A.clicar em “Prospecto Preliminar”); xxx.xxxxx.xxx (neste website, acessar “Informações”, clicar em “Prospecto Definitivo”) Xxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx, nº 1.309, 10º andar CEP 04543-011, São Paulo, SP At.: Sra. Xxxxxxx Xxxxxxxx Tel.: +00 (00) 0000-0000 xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xxx.xx/Xxxx/Xxxx/Xxxxxxx.xxxx (neste website, acessar o link “Ofertas Públicas”, posteriormente identificar “IPO MÉLIUZ” e selecionar o link “Prospecto Definitivo”). Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxx, 00, Xxxxx Xxx, 00x xxxxx XXX 00000-000, Xxx Xxxxx, XX At.: Sr. Xxxxx Xxxxxxx Tel.: +00 (00) 0000-0000 xxx.xxx.xxx.xx (neste websitena seção Ofertas Públicas, clicar em “Investimentos”, depois clicar em “Oferta Pública”, em seguida clicar em “Distribuição Pública Primária e Secundária de Ações Ordinárias de Emissão da MÉLIUZ Debêntures Rumo S.A.” e, então, clicar em “Prospecto DefinitivoPreliminar”).; e

INFORMAÇÕES ADICIONAIS. As informações relativas à Emissora, às Debêntures e à Oferta estão detalhadas no Prospecto Preliminar e no Formulário de Referência, incorporado por referência ao Prospecto Preliminar. A subscrição e integralização das Debêntures apresentam certos riscos e possibilidades de perdas patrimoniais que devem ser cuidadosamente considerados antes da tomada de decisão de investimento. O Prospecto Preliminar e o Formulário de Referência, incorporado por referência ao Prospecto Preliminar, contêm informações adicionais e complementares a este Aviso ao Mercado, que possibilitam aos investidores uma análise detalhada dos termos e condições da Oferta e dos riscos a ela inerentes. É recomendada aos investidores a leitura do Prospecto Preliminar e do Formulário de Referência, incorporado por referência ao Prospecto Preliminar, em especial a seção “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às Debêntures”, constante do Prospecto Preliminar, bem como o item “4. Fatores de Risco” constante do Formulário de Referência, incorporado por referência ao Prospecto Preliminar, antes da tomada de qualquer decisão de investimento. Os investidores que desejarem obter o exemplar do Prospecto Definitivo Preliminar ou informações adicionais sobre a Oferta deverão se dirigir, a partir da data de disponibilização divulgação deste Anúncio de InícioAviso ao Mercado, (i) aos seguintes endereços e páginas websites da rede mundial de computadores da CompanhiaEmissora, dos Coordenadores Coordenadores, da Oferta CVM e da B3: xxxxx://xxx.xxxx.xxx.xx/xxxxxxx-xx/xxxxxxx-xxxxxxxx/ (neste website, acessar “Eneva”, posteriormente, na seção “2022”, posteriormente na subseção “8ª Emissão de Debêntures” e após isso acessar “Eneva 8ª Emissão - Prospecto Preliminar”). xxxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xxx/xxxx/xxxxxxxxxx-xxxx (neste website clicar em “Mercado de Capitais - Download”, depois clicar em “2022”, e em “OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO DE DEBÊNTURES SIMPLES, NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES, DA ESPÉCIE QUIROGRAFÁRIA, EM ATÉ QUATRO SÉRIES, DA 8ª EMISSÃO DA ENEVA S.A.” e, depois em “Prospecto Preliminar”). xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx/xxxxxxxxxx-xxxxxxxxxx-x-xxxxxxx-xx-xxxxxxxx/xxxxxxx- publicas/ou das demais Instituições Participantes da Oferta indicados abaixo ou (ii) à B3 e à CVM. Avenida do Contorno, nº 6598, sala 701 Savassi – XXX 00000ofertas-000 At.: Sr. Xxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx Email: xx@xxxxxx.xxx.xx xxxxx://xx.xxxxxx.xxx.xx em-andamento (neste website, clicar Documentos CVMem “Debêntures Eneva S.A. 2022”, em seguida clicar em “Prospecto Preliminar”) Avenida Brigadeiro Xxxxx Xxxx, 3.500, 1º, 2º, 3º (parte), 4º e 5º andares XXX 00000-000, Xxx Xxxxx, XX At.: Sra. Xxxxxx Xxxxxxxxx Tel.: + 00 (00) 0000-0000 xxxx://xxx.xxxx.xxx.xx/xxxxxxx-xx/xxxxxx-xxxxxxxx/xxxxxxx-xxxxxxxx/ xxxx://xxx.xxx.xxx.xx/xxxxxxxxxxxxx/xxxxxx-xxxxxxx.xxxx (neste website, clicar em “MÉLIUZ SA” e, posteriormente, clicar em “2020” e, em seguida, em “Oferta Pública Inicial Debênture Eneva S.A. - 8ª Emissão de Ações (IPO)”, por fim em “Prospecto Definitivo”) Xxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx Xxxx, 3.477, 14º andar CEP 04538-133, São Paulo, SP At.: Sr. Xxxxx Xxxxxx Tel.: + 00 (00) 0000-0000 xxxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xxx/xxxxxxxxxx-xxxx (neste website acessar “Mercado de Capitais – Download”, depois clicar em “2020” e, a seguir, logo abaixo de “Distribuição Pública Primária e Secundária de Ações Debêntures da MÉLIUZ Eneva S.A.”, clicar em “Prospecto Definitivo”) Xxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx, nº 1.309, 10º andar CEP 04543-011, São Paulo, SP At.: Sra. Xxxxxxx Xxxxxxxx Tel.: +00 (00) 0000-0000 xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xxx.xx/Xxxx/Xxxx/Xxxxxxx.xxxx (neste website, acessar o link “Ofertas Públicas”, posteriormente identificar “IPO MÉLIUZ” e selecionar o link “Prospecto Definitivo”). Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxx, 00, Xxxxx Xxx, 00x xxxxx XXX 00000-000, Xxx Xxxxx, XX At.: Sr. Xxxxx Xxxxxxx Tel.: +00 (00) 0000-0000 xxx.xxx.xxx.xx (neste website, clicar em “Investimentos”, depois clicar em “Oferta Pública”, em seguida clicar em “Distribuição Pública Primária e Secundária de Ações Ordinárias de Emissão da MÉLIUZ Prospecto Preliminar”). xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx/xxx-xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx-xxxxxxx/xxxxxxx-xx- capitais-dcm/ofertas-de-renda-fixa/ (neste website, procurar “Eneva S.A.” e”, então, depois clicar em “Prospecto DefinitivoPreliminar”).

INFORMAÇÕES ADICIONAIS. Informações adicionais sobre a Oferta e sobre o procedimento de reserva das Ações poderão ser obtidas junto aos Coordenadores da Oferta, nos endereços e telefones abaixo mencionados e, no caso de Xxxxxxxxxx e Investidores Não Institucionais também junto às Instituições Consorciadas. O Prospecto Preliminar e o Formulário de Referência contêm informações adicionais e complementares a este Aviso ao Mercado, que possibilitam aos investidores uma análise detalhada dos termos e condições da Oferta e dos riscos a ela inerentes. É recomendada aos investidores a leitura do Prospecto Preliminar e do Formulário de Referência, em especial as seções “Sumário da Companhia – Principais Fatores de Risco Relativos à Companhia” e “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às Ações”, constantes do Prospecto Preliminar, bem como a seção “4. Fatores de Risco” constante do Formulário de Referência, antes da tomada de qualquer decisão de investimento. Os investidores que desejarem obter exemplar do acesso ao Prospecto Definitivo Preliminar, ao Formulário de Referência ou informações adicionais sobre a Oferta deverão se dirigir, a partir da data de disponibilização deste Anúncio de Início, (i) aos acessar as seguintes endereços e páginas da rede mundial de computadores da Companhia, dos Coordenadores das Instituições Participantes da Oferta Oferta, da CVM e/ou das demais Instituições Participantes da Oferta indicados abaixo ou (ii) à B3 e à CVM. B3: Avenida do ContornoPaulista, nº 65981.294, sala 701 Savassi 2º andar, CEP 01.310-100, Bela Vista São Paulo – XXX 00000-000 SP At.: Sr. Xxxxxx Xxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx EmailTel.: xx@xxxxxx.xxx.xx xxxxx://xx.xxxxxx.xxx.xx +00 (00) 0000-0000 xxxx://xxx.xxxxxxxx.xxx.xx/xx (neste website, website clicar em “Documentos CVMda Oferta” e, em seguida seguida, clicar em “Prospecto Preliminar”) Avenida Brigadeiro Xxxxx Xxxx, n.º 3.500, 1º, 2º, 3º (parte), 4º e 5º andares XXX 00000CEP 04538-000132, Xxx Xxxxx, XX São Paulo – SP At.: Sra. Xxxxxx Xxxxxxxxx Tel.: + 00 +00 (00) 0000-0000 xxxx://xxx.xxxx.xxx.xx/xxxxxxx-xx/xxxxxx-xxxxxxxx/xxxxxxx-xxxxxxxx/ Fax: +00 (00) 0000-0000 xxxx://xxx.xxxx.xxx.xx/xxxxxxx-xx/xxxxxx-xxxxxxxx/xxxxxxx-xxxxxxxx/, neste website clicar em “Smartifit Escola de Ginástica e Dança S.A.”, clicar em “2021” e em seguida clicar em “IPO” e, na sequência, selecionar o arquivo com o Prospecto Preliminar. Avenida Brigadeiro Xxxxx Xxxx, nº 3.600, 6º e 8º andares 04538-132 – São Paulo, SP At.: Sr. Xxxxxxx Xxxxxx Tel.: +00 (00) 0000-0000 Fax: +00 (00) 0000-0000 xxx.xxxxxxxxxxxxx.xxx.xx/xxxxxxxxxx/ (neste website, clicar em no item “MÉLIUZ SA” e, posteriormente, clicar em “2020” e, em seguida, em “Oferta Pública Inicial de Ações (IPO)Prospectos Locais”, por fim em acessar o link “Prospecto DefinitivoPreliminar” no subitem “Smartfit Escola de Ginástica e Dança S.A.”) Xxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx Xxxx, 3.477, 14º andar CEP 04538-133, São Paulo, SP At.: Sr. Xxxxx Xxxxxx Tel.: + 00 (00) 0000-0000 xxxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xxx/xxxxxxxxxx-xxxx E-mail: xx-xxxxx-xxxxxxx@xxxxxxxxxx.xxx xxxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xxx/xxxx/xxxxxxxxxx-xxxx (neste website acessar website, clicar em “Mercado de Capitais – Download”, depois clicar em “20202021” e, a seguir, logo abaixo de “Distribuição Pública Primária e Secundária de Ações Ordinárias de Emissão da MÉLIUZ S.A.Smartfit Escola de Ginástica e Dança S.A”, clicar em “Prospecto DefinitivoPreliminar”) ). Xxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx, nº 1.3092.041, 10º 24º andar CEP 04543-011, São Paulo, SP At.: SraSr. Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxx Xxxxx Xxxxx xx Xxxxx Tel.: +00 (00) 0000-0000 xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xxx.xx/Xxxx/Xxxx/Xxxxxxx.xxxx xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx/xxxxxxxxxx/ (neste website, acessar o link “Ofertas Públicasem andamento”, posteriormente identificar “IPO MÉLIUZSmartfit” e selecionar o link “Prospecto DefinitivoPreliminar”). Xxxxxxx Xxxxxx XxxxxXxxxxx, 00xx 000, Xxxxx Xxx, 00x 0x xxxxx XXX 00000-000, Xxx Xxxxx, XX At.: Sr. Xxxxx Xxxxxxx Tel.: +00 (00) 0000-0000 xxx.xxx.xxx.xx (neste website, clicar em “Investimentos”, depois clicar em “Oferta Pública”, em seguida clicar em “Distribuição Pública Primária e Secundária de Ações Ordinárias de Emissão da MÉLIUZ S.A.” e, então, clicar em “Prospecto Definitivo”).XX

INFORMAÇÕES ADICIONAIS. Não será realizado qualquer registro da Oferta ou das Ações na SEC ou em qualquer agência ou órgão regulador do mercado de capitais de qualquer outro país, exceto a CVM, no Brasil. É recomendada aos investidores, antes da tomada de qualquer decisão de investimento, a leitura do Prospecto Preliminar. Este Aviso ao Mercado será republicado em 24 de janeiro de 2011, data do início do Período de Reserva (inclusive para Pessoas Vinculadas), nos mesmos jornais em que está sendo publicado este Aviso ao Mercado, com o objetivo de apresentar uma relação completa das Instituições Participantes da Oferta, incluindo as Corretoras. Os investidores que desejarem obter mais informações sobre a Oferta, bem como exemplar do Prospecto Definitivo Preliminar, deverão dirigir-se aos endereços ou informações dependências dos Coordenadores ou dos Coordenadores Contratados, conforme indicados abaixo, ou das Corretoras. Informações adicionais sobre a Oferta deverão se dirigir, a partir as Corretoras poderão ser obtidas no website da data de disponibilização deste Anúncio de Início, (i) aos seguintes BM&FBOVESPA: xxx.xxxxxxxxxx.xxx.xx. Os endereços e páginas da rede mundial de computadores da Companhia, dos Coordenadores da Oferta e/ou os websites das demais Instituições Participantes da Oferta indicados abaixo ou (ii) à B3 aos quais os investidores deverão dirigir-se a fim de obter informações adicionais acerca da Oferta e à CVM. Avenida o exemplar do Contorno, nº 6598, sala 701 Savassi – XXX 00000-000 At.Prospecto Preliminar são os seguintes: Sr. Xxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx Email: xx@xxxxxx.xxx.xx xxxxx://xx.xxxxxx.xxx.xx (neste website, clicar Documentos CVM, em seguida clicar em “Prospecto Preliminar”) Avenida Brigadeiro Xxxxx Xxxx, 3.500nº 3.064, 1º00x, 2º, 3º 00x x 00x xxxxxxx (partexxxxx), 4º e 5º andares XXX 00000-000, Xxx Xxxxx, Xxxxx - XX At.: Sra. Xxxxxx Xxxxxxxxx Tel.: + 00 (00) 0000-0000 xxxx://xxx.xxxx.xxx.xx/xxxxxxx-xx/xxxxxx-xxxxxxxx/xxxxxxx-xxxxxxxx/ (neste website, clicar em “MÉLIUZ SA” e, posteriormente, clicar em “2020” e, em seguida, em “Oferta Pública Inicial de Ações (IPO)”, por fim em “Prospecto Definitivo”) Xxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx Xxxx, 3.477, 14º andar CEP 04538-133, São Paulo, SP At.: Sr. Xxxxx Xxxxxx Tel.: + 00 (00) 0000-0000 xxxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xxx/xxxxxxxxxx-xxxx (neste website acessar “Mercado de Capitais – Download”, depois clicar em “2020” e, a seguir, logo abaixo de “Distribuição Pública Primária e Secundária de Ações da MÉLIUZ S.A.”, clicar em “Prospecto Definitivo”) Xxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx, nº 1.309, 10º andar CEP 04543-011, São Paulo, SP At.: Sra. Xxxxxxx Xxxxxxxx Tel.: +00 (00) 0000-0000 xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xxx.xx/Xxxx/Xxxx/Xxxxxxx.xxxx - Fax: +00 (neste website00) 0000-0000 Xxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx Xxxx, acessar o link “Ofertas Públicas”xx 0.000, posteriormente identificar “IPO MÉLIUZ” e selecionar o link “Prospecto Definitivo”). Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxx, 00, Xxxxx Xxx, 00x xxxxx XXX 00000-0000x xxxxx, Xxx Xxxxx, Xxxxx - XX At.: Sr. Xxxxx Xxxxxxx Tel.: +00 (00) 0000-0000 - Fax: +00 (00) 0000-0000 Xxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx Xxxx, xx 0.000, 00x xxxxx, Xxx Xxxxx - XX Tel.: +00 (00) 0000-0000 - Fax: +00 (00) 0000-0000 Xxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx Xxxx, xx 0.000, 0x xxxxx, Xxx Xxxxx - XX Tel.: +00 (00) 0000-0000 - Fax: +00 (00) 0000-0000 Xxx Xxxxxxx Xxxxxxxx, nº 960, 17º andar, Itaim Bibi, São Paulo - SP Tel.: +00 (00) 0000-0000 - Fax: +00 (00) 0000-0000 Dependências das corretoras de títulos e valores mobiliários credenciadas junto à BM&FBOVESPA para participar na Oferta. O Prospecto Preliminar também está disponível na sede e no endereço eletrônico (i) da CVM, na Xxx Xxxx xx Xxxxxxxx, xx 000, 0x xxxxx, Xxx xx Xxxxxxx - XX, ou na Xxx Xxxxxxxxx Xxxxx, xx 000, 0° xxxxx, Xxx Xxxxx - XX, ou em xxx.xxx.xxx.xx (neste website, clicar em tal página acessar “InvestimentosProspecto Preliminares” na seção “Acesso Rápido”, depois clicar em após, no item Primárias, “Oferta PúblicaAções” e acessar o link referente à “Sonae Sierra Brasil S.A”, em seguida clicar em “Distribuição Pública Primária e Secundária de Ações Ordinárias de Emissão da MÉLIUZ S.A.” e, então, posteriormente clicar em “Prospecto DefinitivoPreliminar”); (ii) da BM&FBOVESPA, na Xxx XX xx Xxxxxxxx, xx 000, Xxx Xxxxx - XX, ou em xxx.xxxxxxxxxx.xxx. br (em tal página acessar “Empresas Listadas” no alto da página, após digitar “Sonae”, posteriormente acessar “Sonae Sierra Brasil S.A.” - “Informações Relevantes” - “Prospecto de Distribuição Pública”; e (iii) da Companhia, na Rua Dr. Xxxxxxx xx Xxxx, nº 1.184, 00x xxxxx, Xxx Xxxxx - XX, em: xxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xxx.xx/xx. A Companhia e os Coordenadores realizarão apresentações aos investidores (roadshows) no Brasil e no exterior no período compreendido entre a data de publicação deste Aviso ao Mercado e a data em que for fixado o Preço por Ação. O Prospecto Preliminar contém informações adicionais e complementares a este Aviso ao Mercado e sua leitura possibilita uma análise detalhada dos termos e condições da Oferta e dos riscos a ela inerentes. É admissível o recebimento de reservas, a partir da data indicada neste Aviso ao Mercado, para subscrição (ou aquisição, conforme o caso), as quais somente serão confirmadas pelo subscritor (ou adquirente) após o início do período de distribuição. Os investidores devem ler a Seção “4. Fatores de Risco” e “5. Riscos de Mercado” constante do Formulário de Referência, e a seção “Fatores de Risco” constante do Prospecto Preliminar, para uma descrição de certos fatores de risco que devem ser considerados em relação à subscrição das Ações. Os Coordenadores recomendam que os Investidores Não-Institucionais interessados na realização do Pedido de Reserva leiam, atenta e cuidadosamente, os termos e condições estipulados nos respectivos Pedidos de Reserva, especialmente os procedimentos relativos ao pagamento do Preço por Ação e à liquidação da Oferta, incluindo a entrega de Ações, bem como as informações constantes do Prospecto Preliminar. Este Aviso ao Mercado não constitui uma oferta de venda das Ações nos Estados Unidos da América. As Ações não poderão ser ofertadas ou vendidas nos Estados Unidos da América sem que haja o registro ou a isenção de registro nos termos do Securities Act. Exceto pelo registro da Oferta perante a CVM, a Companhia não pretende registrar a Oferta ou as Ações nos Estados Unidos da América e nem em qualquer agência ou órgão do mercado de capitais de qualquer outro país.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS. Os investidores que desejarem obter exemplar do Prospecto Definitivo ou informações Informações adicionais sobre a Emissora, as Debêntures e a Oferta deverão se dirigirpoderão ser obtidas no Prospecto Preliminar e no Formulário de Referência, a partir anexo ao Prospecto Preliminar, e junto à Diretoria de Relações com Investidores da data de disponibilização deste Anúncio de InícioEmissora, (i) aos seguintes ao Coordenador Líder, à CVM, ao Agente Fiduciário, à B3, nos endereços e páginas websites indicados na seção “Informações Sobre a Emissora, o Coordenador Líder, o Agente Fiduciário, o Banco Liquidante, o Escriturador e os Auditores” na página 114 do Prospecto Preliminar. A subscrição e integralização das Debêntures apresentam certos riscos e possibilidades de perdas patrimoniais que devem ser cuidadosamente considerados antes da rede mundial tomada de computadores da Companhiadecisão de investimento. O Prospecto Preliminar e o Formulário de Referência, anexo ao Prospecto Preliminar, contêm informações adicionais e complementares a este Aviso ao Mercado, que possibilitam aos investidores uma análise detalhada dos Coordenadores termos e condições da Oferta e/ou das demais Instituições Participantes da Oferta indicados abaixo ou (ii) à B3 e à CVMdos riscos a ela inerentes. • Avenida do ContornoXxxxx Xxxxxxx Xxxxxx, nº 65981.089, sala 701 Savassi – Xxxxxx xxx Xxxxxxx, XXX 00000-000 At.: Sr. Xxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx Email: xx@xxxxxx.xxx.xx xxxxx://xx.xxxxxx.xxx.xx (neste website, clicar Documentos CVM, em seguida clicar em “Prospecto Preliminar”) Avenida Brigadeiro Xxxxx Xxxx, 3.500, 1º, 2º, 3º (parte), 4º e 5º andares XXX 0000000.000-000, Xxx Xxxxx, XX At.: SraXX. Xxxxxx Xxxxxxxxx Tel.: + 00 xxxx://xx.0xxxxxxxx.xxx.xx/xxxxxxxxxxxxx (00) 0000-0000 xxxx://xxx.xxxx.xxx.xx/xxxxxxx-xx/xxxxxx-xxxxxxxx/xxxxxxx-xxxxxxxx/ neste website, acessar “Anemus Holding”, depois clicar em “Documentos da Oferta” e em seguida clicar em Prospecto Preliminar); • Xxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx Xxxx, 3.477, 12º andar, São Paulo, SP. xxxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xxx/xxxxxxxxxx- bank (neste website, clicar em “MÉLIUZ SA” e, posteriormente, clicar em “2020” e, em seguida, em “Oferta Pública Inicial de Ações (IPO)”, por fim em “Prospecto Definitivo”) Xxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx Xxxx, 3.477, 14º andar CEP 04538-133, São Paulo, SP At.: Sr. Xxxxx Xxxxxx Tel.: + 00 (00) 0000-0000 xxxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xxx/xxxxxxxxxx-xxxx (neste website acessar “Mercado de Capitais – - Download”, depois clicar em “20202021” e procurar “Distribuição de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, a ser Convolada em Com Garantia Real, Com Garantia Fidejussória Sob Condição Resolutiva, em Série Única, da 1ª (Primeira) Emissão da Anemus Wind Holding S.A.”, em seguida clicar em Prospecto Preliminar); O Prospecto Preliminar também estará disponível nos seguintes endereços e websites: (i) CVM: Xxx Xxxx xx Xxxxxxxx, xx 000, 0x xxxxx, XXX 00000-000, na Cidade do Rio de Janeiro, RJ, e na Rua Cincinato Braga, nº 340, 2º, 3º e 4º andares, XXX 00000-000, na Cidade de São Paulo, SP (xxxx://xxx.xxx.xxx.xx, neste website, no canto esquerdo, acessar “Central de Sistemas” na página inicial, acessar “Informações sobre Companhias”. Na nova página, digitar “Anemus” e clicar em “Continuar”. Em seguida, clicar em “Anemus Wind Holding S.A.”. Na sequência, selecionar “Documentos de Oferta de Distribuição Pública” no campo “Categoria”, selecionar o campo “Última data de referência” e adicionar as datas e, a seguirem seguida, logo abaixo de clicar em “Distribuição Pública Primária Consultar”. Por fim, clicar no link referente ao último Prospecto Preliminar disponível); e Secundária de Ações da MÉLIUZ S.A.(ii) B3: xxxx://xxx.x0.xxx.xx/xx_xx/xxxxxxxx-x- servicos/negociacao/renda-variavel/empresas-listadas.htm (neste website, digitar “Anemus”, clicar em “Prospecto Definitivo”) Xxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx, nº 1.309, 10º andar CEP 04543-011, São Paulo, SP At.: Sra. Xxxxxxx Xxxxxxxx Tel.: +00 (00) 0000-0000 xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xxx.xx/Xxxx/Xxxx/Xxxxxxx.xxxx (neste website, acessar o link “Ofertas Públicas”, posteriormente identificar “IPO MÉLIUZ” e selecionar o link “Prospecto Definitivo”). Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxx, 00, Xxxxx Xxx, 00x xxxxx XXX 00000-000, Xxx Xxxxx, XX At.: Sr. Xxxxx Xxxxxxx Tel.: +00 (00) 0000-0000 xxx.xxx.xxx.xx (neste website, clicar em “InvestimentosBuscar”, depois clicar em “Oferta PúblicaAnemus Wind Holding S.A.”, em seguida clicar em “Distribuição Pública Primária e Secundária de Ações Ordinárias de Emissão da MÉLIUZ S.A.” e, então. Na nova página, clicar em “Informações Relevantes”, depois em “Documentos de Oferta de Distribuição Pública”, e clicar no “Prospecto DefinitivoPreliminar da 1ª Emissão de Debêntures da Companhia”). Tendo em vista a possibilidade de veiculação de matérias na mídia sobre a Emissora e a Oferta, a Emissora e o Coordenador Líder alertam os Investidores da Oferta que estes deverão basear suas decisões de investimento única e exclusivamente nas informações constantes dos Prospectos e do Formulário de Referência, anexo aos Prospectos. A Oferta e, consequentemente, as informações constantes do Prospecto Preliminar, encontram-se em análise pela CVM e, por este motivo, estão sujeitas à complementação ou retificação. O Prospecto Definitivo será colocado à disposição dos investidores nos locais referidos acima, a partir da data de divulgação do Anúncio de Início, o que dependerá da concessão de registro da Oferta pela CVM. Quando divulgado, o Prospecto Definitivo deverá ser utilizado como sua fonte principal de consulta para aceitação da Oferta, prevalecendo as informações nele constantes sobre quaisquer outras. O pedido de registro da Xxxxxx foi requerido junto à CVM, nesta data, estando a Oferta sujeita à análise e aprovação da CVM. A Oferta será registrada em conformidade com os procedimentos previstos na Instrução CVM 400, bem como nos termos do Código ANBIMA e demais disposições legais e regulamentares aplicáveis.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS. As informações relativas à Emissora, às Debêntures e à Oferta estão detalhadas no Prospecto Definitivo e no Formulário de Referência. A subscrição e integralização das Debêntures apresentam certos riscos e possibilidades de perdas patrimoniais que devem ser cuidadosamente considerados antes da tomada de decisão de investimento. O Prospecto Definitivo e o Formulário de Referência, incorporado por referência ao Prospecto Definitivo, contêm informações adicionais e complementares a este Aviso ao Mercado, que possibilitam aos Investidores uma análise detalhada dos termos e condições da Oferta e dos riscos a ela inerentes. É recomendada aos investidores a leitura do Prospecto Definitivo e do Formulário de Referência, incorporado por referência ao Prospecto Definitivo, em especial a Seção “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às Debêntures”, constante do Prospecto Preliminar, bem como o item “4. Fatores de Risco” constante do Formulário de Referência, incorporado por referência ao Prospecto Pr Definitivo eliminar, antes da tomada de qualquer decisão de investimento. Os investidores que desejarem obter o exemplar do Prospecto Definitivo ou informações adicionais sobre a Oferta deverão se dirigir, a partir da data de disponibilização divulgação deste Anúncio de InícioAviso ao Mercado, (i) aos seguintes endereços e páginas da rede mundial de computadores da CompanhiaEmissora, dos Coordenadores Coordenadores, da Oferta e/ou das demais Instituições Participantes CVM e da Oferta indicados abaixo ou (ii) à B3 e à CVM. Avenida do Contorno, nº 6598, sala 701 Savassi – XXX 00000-000 At.B3: Sr. Xxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx Email: xx@xxxxxx.xxx.xx xxxxx://xx.xxxxxx.xxx.xx xxxxx://xxx.xx.xxxxxxxxxxxx.xxx.xx/xxx-xxx/ (neste website, clicar Documentos CVM, em seguida clicar em “Prospecto Preliminar”) Avenida Brigadeiro Xxxxx Xxxx, 3.500, 1º, 2º, 3º (partelink localizar o documento desejado), 4º e 5º andares XXX 00000-000, Xxx Xxxxx, XX At.: Sra. Xxxxxx Xxxxxxxxx Tel.: + 00 (00) 0000-0000 xxxx://xxx.xxxx.xxx.xx/xxxxxxx-xx/xxxxxx-xxxxxxxx/xxxxxxx-xxxxxxxx/ (neste website, clicar em “MÉLIUZ SA” e, posteriormente, clicar em “2020” e, em seguida, em “Oferta Pública Inicial de Ações (IPO)”, por fim em “Prospecto Definitivo”) Xxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx Xxxx, 3.477, 14º andar CEP 04538-133, São Paulo, SP At.: Sr. Xxxxx Xxxxxx Tel.: + 00 (00) 0000-0000 xxxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xxx/xxxxxxxxxx-xxxx (neste website acessar site clicar em “Mercado de Capitais – Download”, depois clicar em “20202022” e, a seguir, logo abaixo “Debêntures BRK RMM – Oferta Pública de “Distribuição Pública Primária e Secundária da 2ª Emissão de Ações Debêntures da MÉLIUZ S.A.”, clicar em “Prospecto Definitivo”) Xxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx, nº 1.309, 10º andar CEP 04543-011, São Paulo, SP At.: Sra. Xxxxxxx Xxxxxxxx Tel.: +00 (00) 0000-0000 xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xxx.xx/Xxxx/Xxxx/Xxxxxxx.xxxx (neste website, acessar o link “Ofertas Públicas”, posteriormente identificar “IPO MÉLIUZ” e selecionar o link “Prospecto Definitivo”). Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxx, 00, Xxxxx Xxx, 00x xxxxx XXX 00000-000, Xxx Xxxxx, XX At.: Sr. Xxxxx Xxxxxxx Tel.: +00 (00) 0000-0000 xxx.xxx.xxx.xx (neste website, clicar em “Investimentos”, depois clicar em “Oferta Pública”, em seguida clicar em “Distribuição Pública Primária e Secundária BRK Ambiental – Região Metropolitana de Ações Ordinárias de Emissão da MÉLIUZ Maceió S.A.” e, então, localizar o documento desejado). Banco Bradesco BBI S.A. xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xxx.xx/Xxxx/Xxxxxxx_Xxxxxxxx/Xxxxxxx.xxxx (neste website, acessar “Ofertas Públicas”, selecionar “Debêntures” em “Escolha o tipo de oferta e encontre na lista abaixo” e, por fim, acessar “BRK Ambiental – Região Metropolitana de Maceió S.A.” e, então, localizar o documento desejado). xxxxx://xxx.xxxx.xxx.xx/xxxxxxx-xx/xxxxxxx-xxxxxxxx/ (neste website clicar em “Prospecto Definitivover mais’’ e então em “BRK Ambiental”, depois “2022” e, em seguida, “2ª emissão de debêntures BRK RMM” e então localizar o documento desejado). xxxxx://xxx.xxxxx.xxx.xx/xxxxx/xxxxx-xx-xxxxxxxxxxxx/xxxxxxx-Xxxxxxxx.xxx (neste website clicar em “Debêntures – BRK Ambiental RMM” e, então, localizar o documento desejado). xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx/xxxxxxxxxx-xxxxxxxxxx-x-xxxxxxx-xx-xxxxxxxx/xxxxxxx-xxxxxxxx (neste website, acessar "Ofertas em Andamento" e, após, clicar em "Debêntures BRK" e, por fim, fazer o download do documento desejado). UBS Brasil Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. xxxxx://xxx.xxx.xxx/xx/xx/xxxxx-xxxxxxxxxx-xxxx/xxxxxx-xxxxxx.xxxx (neste website clicar em “BRK Ambiental – Região Metropolitana de Maceió” e, então, localizar o documento desejado).

INFORMAÇÕES ADICIONAIS. A Companhia, os Coordenadores da Oferta alertam aos investidores que estes deverão basear suas decisões de investimento única e exclusivamente nas informações constantes dos Prospectos, que incluem seus anexos e documentos incorporados por referência, dentre os quais o Formulário de Referência da Companhia. Os Coordenadores da Oferta recomendam fortemente que os Investidores Não-Institucionais interessados em participar da Oferta Brasileira leiam, atenta e cuidadosamente, os termos e condições estipulados nos Pedidos de Reserva, especialmente os procedimentos relativos ao pagamento do Preço por Ação e à liquidação da Oferta Brasileira, bem como as informações constantes do Prospecto Preliminar, incluindo seus anexos e documentos incorporados por referência, dentre os quais o Formulário de Referência da Companhia, especialmente as seções que tratam sobre os riscos aos quais a Companhia está exposta. O Prospecto Preliminar contém informações adicionais e complementares a este Aviso ao Mercado, que possibilitam aos investidores uma análise detalhada dos termos e condições da Oferta Brasileira e dos riscos a ela inerentes. Os investidores que desejarem obter exemplar do Prospecto Definitivo Preliminar ou informações adicionais sobre a Oferta Brasileira ou, ainda, realizar reserva de Ações, deverão se dirigir-se, a partir da data de disponibilização publicação deste Anúncio de InícioAviso ao Mercado, (i) aos seguintes endereços e páginas da rede mundial de computadores da Companhia, dos Coordenadores da Oferta e/ou Companhia e das demais Instituições Participantes da Oferta indicados Brasileira indicadas abaixo ou (ii) junto à B3 e à CVMCVM ou BM&FBOVESPA. Avenida do ContornoXxx xx Xxxxxxxx, nº 6598xx 00, sala 701 Savassi – XXX 0x xxxxx, Xxxxxx, 00000-000 At.- Xxx xx Xxxxxxx, XX, Xxxxxx website: Sr. Xxxx xxxx://xx.xx.xxx.xxxx0000/xxx/xxxxxxxx_xx.xxx?xxxxxx=0&xxxx=00000& conta=28&id=188192 Xxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx Xxxx, nº 3.477, 14º andar, 04538-133 - São Paulo, SP, Brasil website: xxxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xxx/xxxx/XxxxxxxxxxXxxx.xxxx/Xxxxxxxxxx Banking/MercadoCapitais (em tal página clicar em “2014” no menu à esquerda e a seguir em “Prospecto Preliminar” logo abaixo de “Distribuição Pública Primária de Ações Ordinárias e Preferenciais de Emissão da Oi S.A.”) Xxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx Xxxx, xx 0.000, 00x xxxxx, 00000-000 - Xxx Xxxxx, XX, Xxxxxx website: xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx-xxxxxx.xxx.xx (neste website, no item “Global Markets & Investment Banking Group”, clicar em “Oi” e, a seguir, clicar em “Prospecto Preliminar”) Xxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx Xxxx, nº 4.440, 12º andar, 04538-132 - São Paulo, SP, Brasil website: xxxxx://xxxx.xxxxxx.xxx/xxxxxxxx/XXX/xx.xxxx (neste website clicar no item “Oi S.A. - Prospecto Preliminar”) • CITIGROUP GLOBAL MARKETS BRASIL, CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. Xxxxxxx Xxxxxxxx, xx 0.000, 00x xxxxx (xxxxx), 00000-000 - Xxx Xxxxx, XX, Xxxxxx website: xxxxx://xxx.xxxxxx.xxxxxxxx.xxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx.xxxx (neste website acessar “Corretora” e depois clicar em “Prospecto Preliminar da Oferta Pública de Distribuição Primária de Ações Ordinárias e Preferenciais de Emissão da Oi S.A.”) • BANCO DE INVESTIMENTOS CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. Rua Xxxxxxxx Xxxxx xx Xxxxxxxxx EmailXxxxxx, nº 000, 00x xxxxx, 00000-000 - Xxx Xxxxx, XX, Xxxxxx website: xx@xxxxxx.xxx.xx xxxxx://xx.xxxxxx.xxx.xx xxxx://xx.xxxxxx-xxxxxx.xxx/xxxxxxx (neste website, clicar Documentos CVMem “Oi S.A.” e, em seguida a seguir, clicar em “Prospecto Preliminar”) Avenida Brigadeiro Xxxxx Xxxx, 3.500nº 3.729, 1º0x x 0x xxxxxxx, 2º, 3º (parte), 4º e 5º andares XXX 00000-000, 000 - Xxx Xxxxx, XX At.XX, Xxxxxx website: Sra. Xxxxxx Xxxxxxxxx Tel.: + 00 (00) 0000-0000 xxxx://xxx.xxxx.xxx.xx/xxxxxxx-xx/xxxxxx-xxxxxxxx/xxxxxxx-xxxxxxxx/ xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx (neste website, clicar em acessar “MÉLIUZ SA” e, posteriormente, clicar em “2020” e, em seguida, em “Oferta Pública Inicial Mercado de Ações (IPO)Capitais”, por fim logo abaixo “2014”e a seguir em “Prospecto DefinitivoPreliminar de Ações - Oi S.A.”) ). Xxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx Xxxx, 3.477nº 3.064, 14º andar CEP 045384º andar, 01452-133, 000 - São Paulo, SP At.SP, Brasil website: Sr. Xxxxx Xxxxxx Tel.: + 00 (00) 0000-0000 xxxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xxx/xxxxxxxxxx-xxxx xxx.xxxx.xxx.xx/xxxxxxxxxxxxxxx (neste website acessar “Mercado de Capitais – Download”, depois clicar em “2020” e, a seguir, logo abaixo de “Distribuição Pública Primária e Secundária de Ações da MÉLIUZ S.A.”, clicar em “Prospecto Definitivo”) Xxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx, nº 1.309, 10º andar CEP 04543-011, São Paulo, SP At.: Sra. Xxxxxxx Xxxxxxxx Tel.: +00 (00) 0000-0000 xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xxx.xx/Xxxx/Xxxx/Xxxxxxx.xxxx (neste website, acessar o link “Ofertas Públicas”, posteriormente identificar “IPO MÉLIUZ” e selecionar o link “Prospecto DefinitivoPreliminar - Oi S.A.”). Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxx, 00, Xxxxx Xxx, 00x xxxxx XXX 00000-000, Xxx Xxxxx, XX At.: Sr. Xxxxx Xxxxxxx Tel.: +00 (00) 0000-0000 xxx.xxx.xxx.xx (neste website, clicar em “Investimentos”, depois clicar em “Oferta Pública”, em seguida clicar em “Distribuição Pública Primária e Secundária de Ações Ordinárias de Emissão da MÉLIUZ S.A.” e, então, clicar em “Prospecto Definitivo”).

INFORMAÇÕES ADICIONAIS. Os 6.1. As informações relativas à Emissora, à Emissão, às Debêntures e à Oferta estão detalhadas no Prospecto Preliminar e no Formulário de Referência. O Prospecto Preliminar e o Formulário de Referência contêm informações adicionais e complementares a este Aviso ao Mercado, que possibilitam aos investidores que desejarem obter exemplar uma análise detalhada dos termos e condições da Oferta e dos riscos a ela inerentes. É recomendada aos investidores a leitura do Prospecto Definitivo ou informações adicionais sobre a Oferta deverão se dirigirPreliminar e do Formulário de Referência, a partir incorporado por referência ao Prospecto Preliminar, antes da data tomada de disponibilização deste Anúncio qualquer decisão de Início, (i) aos seguintes endereços e páginas da rede mundial de computadores da Companhia, dos Coordenadores da Oferta e/ou das demais Instituições Participantes da Oferta indicados abaixo ou (ii) à B3 e à CVMinvestimento. • Emissora Avenida do ContornoPaisagista Xxxx Xxxxx xx Xxxxxxx Xxxx, nº 6598000, sala 701 Savassi – XXX 00000-000 At.: Sr. Xxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx Email: xx@xxxxxx.xxx.xx xxxxx://xx.xxxxxx.xxx.xx (neste websiteXxxxx 0, clicar Documentos CVMsalas 101 a 108 e 201 a 208, em seguida clicar em “Prospecto Preliminar”) Avenida Brigadeiro parte, Xxxxx Xxxxxx Xxxxxx, 3.500, 1º, 2º, 3º (parte), 4º e 5º andares XXX 00000-000, Xxx Xxxxx, xx Xxxxxxx - XX At.: Sra. Xxxxxx Xxxxxxxxx Tel.: + 00 (00) 0000-0000 xxxx://xxx.xxxx.xxx.xx/xxxxxxx-xx/xxxxxx-xxxxxxxx/xxxxxxx-xxxxxxxx/ - Fax: + 00 (00) 0000-0000 Site: xxxx://xxx.xx.xxxxxxxxxx.xxx/xx (neste website, clicar em website acessar o link “MÉLIUZ SA” e, posteriormente, clicar em “2020Prospectos da Emissão de Debêntures” e, em seguida, em “Oferta Pública Inicial de Ações (IPO)”, por fim clicar em “Prospecto DefinitivoPreliminar da 5ª Emissão de Debêntures”) Xxxxxxx Xxxxxxxxxx ). Avenida Brigadeiro Xxxxx Xxxx, 3.477nº 3.729, 14º andar CEP 0453813º a 00x xxxxxxx, XXX 00000-133000, São Paulo, SP At.: Sr. Xxx Xxxxx Xxxxxx - XX Tel.: + 00 (00) 0000-0000 xxxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xxx/xxxxxxxxxx-xxxx (neste website acessar “Mercado de Capitais – Download”, depois clicar em “2020” e, a seguir, logo abaixo de “Distribuição Pública Primária e Secundária de Ações da MÉLIUZ S.A.”, clicar em “Prospecto Definitivo”) Xxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx, nº 1.309, 10º andar CEP 04543-011, São Paulo, SP At.- Fax: Sra. Xxxxxxx Xxxxxxxx Tel.: +00 + 00 (00) 0000-0000 xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xxx.xx/Xxxx/Xxxx/Xxxxxxx.xxxx (neste website, acessar o link “Ofertas Públicas”, posteriormente identificar “IPO MÉLIUZ” e selecionar o link “Prospecto Definitivo”). Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxx, 00, Xxxxx Xxx, 00x xxxxx XXX 00000-000, Xxx Xxxxx, XX At.Site: Sr. Xxxxx Xxxxxxx Tel.: +00 (00) 0000-0000 xxx.xxx.xxx.xx xxxx://xxx.xxxxxxxx.xxx/xxxxx/xxxxxxxx/xxxxxx/xx/xxxxxxxx/xxxxxxxxxx (neste website, clicar em “Investimentos2013”, depois clicar em “Oferta Pública”, em seguida clicar em “Distribuição Pública Primária e Secundária de Ações Ordinárias de Emissão da MÉLIUZ Brookfield Incorporações S.A.” e, entãofinalmente, selecionar o arquivo desejado “Brookfield - Prospecto Preliminar”). Xxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx Xxxx, nº 3.400 - 4º andar, CEP 04538-132, São Paulo - SP Tel.: + 00 (00) 0000-0000 - Fax: + 00 (00) 0000-0000 Site: xxxx://xxx.xxxxxxx.xxx.xx (nesta página clicar em .Ofertas Públicas. e em seguida acessar “Brookfield - Prospecto Preliminar da 5ª Emissão de Debêntures”). O Prospecto Preliminar também está disponível na sede e no endereço eletrônico da (i) CVM, na Rua Sete de Setembro, nº 111, 5º andar, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, ou na Rua Cincinato Braga, nº 340, 2º andar, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, ou em xxxx://xxx.xxx.xxx.xx (neste website acessar “Participantes do Mercado” - “Companhias Abertas” - “Prospectos de Ofertas Públicas de Distribuição”, depois digitar “Brookfield” e, posteriormente, clicar em “Brookfield Incorporações S.A.” e, no assunto “Prospecto DefinitivoPreliminar”, acessar “Consulta” na versão mais recente disponibilizada).;

INFORMAÇÕES ADICIONAIS. As informações relativas à Emissora, às Debêntures e à Oferta estão detalhadas no Prospecto Definitivo e no Formulário de Referência, incorporado por referência ao Prospecto Definitivo. A subscrição e integralização das Debêntures apresentam certos riscos e possibilidades de perdas patrimoniais que devem ser cuidadosamente considerados antes da tomada de decisão de investimento. O Prospecto Definitivo e o Formulário de Referência, incorporado por referência ao Prospecto Definitivo, contêm informações adicionais e complementares a este Anúncio de Xxxxxx, que possibilitam aos investidores uma análise detalhada dos termos e condições da Oferta e dos riscos a ela inerentes. É recomendada aos investidores a leitura do Prospecto Definitivo e do Formulário de Referência, incorporado por referência ao Prospecto Definitivo, em especial a seção “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às Debêntures”, constante do Prospecto Definitivo, bem como o item “4. Fatores de Risco” constante do Formulário de Referência, incorporado por referência ao Prospecto Definitivo, antes da tomada de qualquer decisão de investimento. Os investidores que desejarem obter o exemplar do Prospecto Definitivo ou informações adicionais sobre a Oferta deverão se dirigir, a partir da data de disponibilização divulgação deste Anúncio de Início, (i) aos seguintes endereços e páginas websites da rede mundial de computadores da CompanhiaEmissora, dos Coordenadores Coordenadores, da Oferta CVM e da B3: xxxxx://xxx.xxxx.xxx.xx/xxxxxxx-xx/xxxxxxx-xxxxxxxx/ (neste website, acessar “Eneva”, posteriormente, na seção “2022”, posteriormente na subseção “8ª Emissão de Debêntures” e após isso acessar “Eneva 8ª Emissão - Prospecto Definitivo”). xxxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xxx/xxxx/xxxxxxxxxx-xxxx (neste website clicar em “Mercado de Capitais - Download”, depois clicar em “2022”, e em “OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO DE DEBÊNTURES SIMPLES, NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES, DA ESPÉCIE QUIROGRAFÁRIA, EM ATÉ QUATRO SÉRIES, DA 8ª EMISSÃO DA ENEVA S.A.” e/ou das demais Instituições Participantes da Oferta indicados abaixo ou (ii) à B3 e à CVM, depois em “Prospecto Definitivo”). Avenida do Contorno, nº 6598, sala 701 Savassi – XXX 00000-000 At.: Sr. Xxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx Email: xx@xxxxxx.xxx.xx xxxxx://xx.xxxxxx.xxx.xx xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxx.xxxxxxxx.xxx/xxxxxxxxxx.xxxx (neste website, clicar Documentos CVMem “Eneva S.A.”, em seguida clicar em “Prospecto PreliminarDefinitivo - Clique aqui”) Avenida Brigadeiro Xxxxx Xxxx, 3.500, 1º, 2º, 3º (parte), 4º e 5º andares XXX 00000. xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx/xxxxxxxxxx-xxxxxxxxxx-x-xxxxxxx-xx-xxxxxxxx/xxxxxxx- publicas/ofertas-000, Xxx Xxxxx, XX At.: Sra. Xxxxxx Xxxxxxxxx Tel.: + 00 (00) 0000em-0000 xxxx://xxx.xxxx.xxx.xx/xxxxxxx-xx/xxxxxx-xxxxxxxx/xxxxxxx-xxxxxxxx/ andamento (neste website, clicar em “MÉLIUZ SA” e, posteriormente, clicar em “2020” eDebêntures Eneva S.A. 2022”, em seguida, em “Oferta Pública Inicial de Ações (IPO)”, por fim em “Prospecto Definitivo”) Xxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx Xxxx, 3.477, 14º andar CEP 04538-133, São Paulo, SP At.: Sr. Xxxxx Xxxxxx Tel.: + 00 (00) 0000-0000 xxxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xxx/xxxxxxxxxx-xxxx (neste website acessar “Mercado de Capitais – Download”, depois clicar em “2020” e, a seguir, logo abaixo de “Distribuição Pública Primária e Secundária de Ações da MÉLIUZ S.A.”, seguida clicar em “Prospecto Definitivo”) Xxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx, nº 1.309, 10º andar CEP 04543-011, São Paulo, SP At.: Sra. Xxxxxxx Xxxxxxxx Tel.: +00 (00) 0000-0000 xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xxx.xx/Xxxx/Xxxx/Xxxxxxx.xxxx (neste website, acessar o link “Ofertas Públicas”, posteriormente identificar “IPO MÉLIUZ” e selecionar o link “Prospecto Definitivo”). Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxx, 00, Xxxxx Xxx, 00x xxxxx XXX 00000-000, Xxx Xxxxx, XX At.: Sr. Xxxxx Xxxxxxx Tel.: +00 (00) 0000-0000 xxx.xxx.xxx.xx xxxx://xxx.xxx.xxx.xx/xxxxxxxxxxxxx/xxxxxx-xxxxxxx.xxxx (neste website, clicar em “Investimentos”, depois clicar em “Oferta PúblicaDebênture Eneva S.A. - 8ª Emissão de Debêntures da Eneva S.A.”, em seguida clicar em “Distribuição Pública Primária e Secundária de Ações Ordinárias de Emissão da MÉLIUZ Prospecto Definitivo”). xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx/xxx-xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx-xxxxxxx/xxxxxxx-xx- capitais-dcm/ofertas-de-renda-fixa/ (neste website, procurar “Eneva S.A.” e”, então, depois clicar em “Prospecto Definitivo”).

INFORMAÇÕES ADICIONAIS. Os investidores que desejarem obter exemplar do Prospecto Definitivo ou As informações adicionais sobre a Oferta deverão se dirigirrelativas à Emissora, a partir da data de disponibilização deste Anúncio de Início, (i) aos seguintes endereços e páginas da rede mundial de computadores da Companhia, dos Coordenadores da Oferta e/ou das demais Instituições Participantes da Oferta indicados abaixo ou (ii) à B3 às Debêntures e à CVMOferta estão detalhadas no Prospecto Preliminar. Avenida do Contorno, nº 6598, sala 701 Savassi – XXX 00000-000 At.LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A. Website: Sr. Xxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx Email: xx@xxxxxx.xxx.xx xxxxx://xx.xxxxxx.xxx.xx xx.xxxxx.xxx.xx (neste website, na coluna “Serviços RI” clicar Documentos CVMem “Central de Downloads”, em seguida clicar em “Prospecto PreliminarLIGHT SESA” e, na sequência, clicar na opção “Aviso ao Mercado”). BANCO SANTANDER (BRASIL) Avenida Brigadeiro Xxxxx XxxxS.A. Website: xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx/xxxxxxxxxx (neste website, 3.500acessar “Ofertas em Andamento” e, 1ºpor fim, 2ºacessar “Debêntures Light SESA 2021” e clicar em “Aviso ao Mercado”). Website: xxxx://xxx.xxxx.xxx.xx/xxxxxxx-xx/xxxxxx-xxxxxxxx/xxxxxxx-xxxxxxxx (neste website, 3º (parteacessar “Light Serviços de Eletricidade S.A.”, em “2021”, clicar em “Abril” e selecionar “Light SESA - Aviso ao Mercado”), 4º e 5º andares XXX 00000-000, Xxx Xxxxx, XX At.. BANCO BTG PACTUAL S.A. Website: Sra. Xxxxxx Xxxxxxxxx Tel.: + 00 (00) 0000-0000 xxxx://xxx.xxxx.xxx.xx/xxxxxxx-xx/xxxxxx-xxxxxxxx/xxxxxxx-xxxxxxxx/ xxxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xxx/xxxxxxxxxx-xxxx (neste website, clicar em “MÉLIUZ SA” e, posteriormente, clicar em “2020” e, em seguida, em “Oferta Pública Inicial de Ações (IPO)”, por fim em “Prospecto Definitivo”) Xxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx Xxxx, 3.477, 14º andar CEP 04538-133, São Paulo, SP At.: Sr. Xxxxx Xxxxxx Tel.: + 00 (00) 0000-0000 xxxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xxx/xxxxxxxxxx-xxxx (neste website acessar “Mercado de Capitais – Download”, depois clicar em “2020” e, a seguir, logo abaixo de “Distribuição Pública Primária e Secundária de Ações da MÉLIUZ S.A.”, clicar em “Prospecto Definitivo”) Xxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx, nº 1.309, 10º andar CEP 04543-011, São Paulo, SP At.: Sra. Xxxxxxx Xxxxxxxx Tel.: +00 (00) 0000-0000 xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xxx.xx/Xxxx/Xxxx/Xxxxxxx.xxxx (neste website, acessar o link “Ofertas Públicas”, posteriormente identificar “IPO MÉLIUZ” e selecionar o link “Prospecto Definitivo”). Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxx, 00, Xxxxx Xxx, 00x xxxxx XXX 00000-000, Xxx Xxxxx, XX At.: Sr. Xxxxx Xxxxxxx Tel.: +00 (00) 0000-0000 xxx.xxx.xxx.xx (neste website, clicar em “Investimentos”, depois clicar em “Oferta Pública2021”, em seguida clicar em “Oferta Pública de Distribuição Pública Primária de Debêntures Simples, não conversíveis em Ações, da espécie quirografária, com garantia fidejussória adicional, em série única, da 229 emissão da Light Serviços de Eletricidade S.A.”, e Secundária selecionar o documento “Aviso ao Mercado”). UBS BRASIL CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. Website: xxxx://xxx.xxxxx.xxx (neste website, acessar “Informações”, clicar em “Ofertas Públicas”, na seção Ofertas Públicas, clicar em “Debêntures - Light Serviços de Ações Ordinárias de Emissão da MÉLIUZ Eletricidade S.A.” e, então, clicar em “Prospecto DefinitivoAviso ao Mercado”).. Website: xxx.xxx.xxx.xx (neste website, (a) no canto esquerdo da tela, clicar em cima de “Comissão de Valores Mobiliários”, em seguida clicar em “Assuntos”, na sequência em“Regulados” e“Regulados CVM (sobre e dados enviados à CVM”); (b) em seguida, clicar em“Companhias” e “Informações Periódicas e Eventuais Enviadas à CVM”, digitar “Light Serviços de Eletricidade” , em seguida clicar em ”Light Serviços de Eletricidade S.A.”; (c) nessa tela selecionar datas no campo “Período de Entrega” e em “Categoria”, selecionar “Documentos de Oferta de Distribuição Pública”, clicar em “consultar” e em seguida clicar em “download” no link disponível para o “Aviso ao Mercado”). Website: xxxx://xxx.x0.xxx.xx (neste website, na aba de “Acesso rápido” à direita, clicar no campo “Empresas Listadas”, digitar “Light” e clicar em “ Light Serviços de Eletricidade S.A.” e, em seguida, clicar no link “Informações Relevantes”, selecionar “Todos os documentos” e, em seguida no link referente ao “Aviso ao Mercado” com a data mais recente). Website: xxxx://xxx.xxxxxx.xxx.xx/xxxxxxxxx/Xxxxxxx.xxxx (neste website, acessar “Acompanhar Análise de Ofertas” - acessar “protocolo “001/2021” e, em seguida, acessar “Aviso ao Mercado”. Todos os avisos aos investidores que sejam divulgados até a data de publicação do Anúncio de Encerramento serão divulgados na internet nas páginas da Companhia (xxx.xxxxx.xx.xxx.xx), da CVM (xxx.xxx.xxx.xx), da B3 (xxx.x0.xxx.xx), dos Coordenador Líder (xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx), dos Coordenadores, Banco Itaú BBA S.A. (xxxx://xxx.xxxx.xxx.xx/xxxxxxx-xx/xxxxxx-xxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxx/), Banco BTG Pactual S.A. (xxxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xxx/ investment-bank) e do UBS Brasil Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. (xxxx://xxx.xxxxx.xxx) e da ANBIMA (xxxx://xxx.xxxxxx.xxx.xx/ webpublic/Default.aspx) nos termos do artigo 54-A da Instrução CVM 400). Mais informações sobre a Oferta poderão ser obtidas com os Coordenadores nos endereços indicados acima, e/ou com a CVM. A Oferta encontra-se em análise pela ANBIMA e pela CVM. O Prospecto Definitivo será colocado à disposição dos investidores nos locais referidos acima, a partir da data de divulgação do Anúncio de Início, o que dependerá da concessão de registro da Oferta pela CVM. Quando divulgado, o Prospecto Definitivo deverá ser utilizado como sua fonte principal de consulta para aceitação da Oferta, prevalecendo as informações nele constantes sobre quaisquer outras. Agente Fiduciário

INFORMAÇÕES ADICIONAIS. Os investidores que desejarem obter exemplar do Prospecto Definitivo ou informações Informações adicionais sobre a Emissora, as Debêntures e a Oferta deverão se dirigirpoderão ser obtidas no Prospecto Definitivo e no Formulário de Referência, anexo ao Prospecto Definitivo, e junto à Diretoria de Relações com Investidores da Emissora, aos Coordenadores, à CVM, ao Agente Fiduciário, à B3, nos endereços e websites indicados na seção “Informações Sobre a partir Emissora, os Coordenadores, os Consultores, o Agente Fiduciário, o Agente de Liquidação, o Escriturador e o Auditor Independente” na página 123 do Prospecto Definitivo. A subscrição e integralização das Debêntures apresentam certos riscos e possibilidades de perdas patrimoniais que devem ser cuidadosamente considerados antes da data tomada de disponibilização deste decisão de investimento. O Prospecto Definitivo e o Formulário de Referência, anexo ao Prospecto Definitivo, contêm informações adicionais e complementares a este Anúncio de Início, (i) que possibilitam aos seguintes endereços investidores uma análise detalhada dos termos e páginas da rede mundial de computadores da Companhia, dos Coordenadores condições da Oferta ee dos riscos a ela inerentes. Xxx xxx Xxxxxxxxx, xx 0.000, Xxxx 00, Xxxxx Xxxxxxxxx XXX 00.000-000, Sinop/ou das demais Instituições Participantes da Oferta indicados abaixo ou (ii) à B3 e à CVM. Avenida do Contorno, nº 6598, sala 701 Savassi – XXX 00000-000 MT At.: Sr. Xxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx EmailXxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx Telefone: xx@xxxxxx.xxx.xx xxxxx://xx.xxxxxx.xxx.xx (neste website, clicar Documentos CVM, em seguida clicar em “Prospecto Preliminar”) Avenida Brigadeiro Xxxxx Xxxx, 3.500, 1º, 2º, 3º (parte), 4º e 5º andares XXX 00000-000, Xxx Xxxxx, XX At.: Sra. Xxxxxx Xxxxxxxxx Tel.: + 00 (00) 0000-0000 xxxx://xxx.xxxx.xxx.xx/xxxxxxx-xx/xxxxxx-xxxxxxxx/xxxxxxx-xxxxxxxx/ E-mail: xxxxxxxx.xxxxxxxx@xxxxxxxxxxx000.xxx.xx; xx@xxxxxxxxxxx000.xxx.xx; xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxx000.xxx.xx Link para acesso ao Prospecto Definitivo: https:// xxx.xxxxxxxxxxx000.xxx.xx/ (neste website, clicar em “MÉLIUZ SARelações com Investidores” e, posteriormente, e então clicar em “2020” e, em seguida, em “Oferta Pública Inicial de Ações (IPO)”, por fim em “Prospecto Definitivo”) ). Xxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx Xxxx, nº 3.477, 14º andar 12º andar. CEP 0453804.538-133, São Paulo, /SP At.: Sr. Xxxxx Xxxxxx Xxx / Departamento Jurídico Tel.: + 00 (00) 0000-0000 E-mail: xxxxxx.xxx@xxxxxxxxxx.xxx; xx-xxxxx-xxxxxxx@xxxxxxxxxx.xxx; Site: xxxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xxx Link para acesso ao Prospecto Definitivo: xxxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xxx/xxxxxxxxxx-xxxx (neste website acessar website, clicar em “Mercado de Capitais – Download”, depois clicar em “20202022” ee “Oferta Pública de Distribuição de Debêntures Simples, a seguirNão Conversíveis em Ações, logo abaixo em Série Única, da Espécie com Garantia Real, com Garantia Adicional Fidejussória, da 1ª (Primeira) Emissão da Via Brasil Br 163 Concessionária de “Distribuição Pública Primária Rodovias S.A.” e Secundária de Ações da MÉLIUZ S.A.”, clicar em selecionar “Prospecto Definitivo”) Xxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx XxxxxxxxxxXxxxx Xxxx, nº 1.3093.500, 10º 2º andar CEP 0454304.538-011132, São Paulo, /SP At.: Sra. Xxxxxxx Xxxxxxxx Tel.: +00 (00Xxxx Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx / IBBA Fixed Income Middle Market Tel.:(00) 0000-0000 xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xxx.xx/Xxxx/Xxxx/Xxxxxxx.xxxx E-mail: xxxxxxxxx.xxxxxxxxx@xxxxxxx.xxx; XXXX-XxxxxXxxxxxXxxxxxXxxxxx@xxxx-xxxxxxxx.xxx.xx; Site: xxxxx://xxx.xxxx.xxx.xx/xxxxxxx-xx/ Link para acesso direto ao Prospecto Definitivo: xxxxx://xxx.xxxx.xxx.xx/xxxxxxx-xx/xxxxxxx-xxxxxxxx (neste website, acessar o link localizar “Ofertas PúblicasVia Brasil BR 163 Concessionária de Rodovias S.A.”, posteriormente identificar localizar “IPO MÉLIUZ2022” e selecionar o link “1ª Emissão de Debêntures Simples”, e então, clicar “Via Brasil BR 163 – Prospecto Definitivo”). Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx, xx 000, 0x xxxxx XXX 00000-000, Xxx Xxxxx/XX At.: Xxxxxxx Xxxxxx Tel.: (00) 0000-0000 E-mail: xxxxxxx.xxxxxxxx@xxxxxxxxx.xxx.xx Site: xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx Link para acesso direto ao Prospecto Definitivo: xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx/xxx-xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx- banking/mercado-de-capitais-dcm/ofertas-de-renda-fixa/ (neste website, localizar o item “XXX XXXXXX XX-000” e depois clicar em “Prospecto Definitivo”). O Prospecto Definitivo também estará disponível nos seguintes endereços e websites: Xxx Xxxx xx Xxxxxxxx, 000, 0x xxxxx, XXX 00000-000, Xxx xx Xxxxxxx, XX, e Xxx Xxxxxxxxx Xxxxx, 00000, Xxxxx Xxx0x, 00x xxxxx 0x x 0x xxxxxxx, XXX 00000-000, Xxx Xxxxx, XX At.Link para acesso direto ao Prospecto Definitivo: Sr. Xxxxx Xxxxxxx Tel.: +00 (00) 0000-0000 xxx.xxx.xxx.xx xxxxx://xxx.xxx.xx/xxx/xx-xx (neste website, acessar “Central de Sistemas” e clicar em “InvestimentosOfertas Públicas”. Na sequência, na tabela “Ofertas Primárias e Secundárias em Análise na CVM”, na linha referente a “Debêntures”, clicar no campo “Volume em R$” e acessar “Volume em R$”, na coluna referente a Debêntures. Por fim, clicar no link referente ao “Via Brasil BR 163 Concessionária de Rodovias S.A.” e, posteriormente, clicar no link referente ao Prospecto Definitivo); e Link para acesso direto ao Prospecto Definitivo: xxxxx://xxx.x0.xxx.xx/xx_xx/xxxxxxxx-x-xxxxxxxx/xxxxxxxx-xxxx- emissores/ofertas-publicas/ofertas-em-andamento/empresas/publicacao-de-ofertas-publicas/ (neste website, digitar “Via Brasil BR 163 Concessionária de Rodovias S.A.”, depois clicar no documento desejado). Tendo em “vista a possibilidade de veiculação de matérias na mídia sobre a Emissora e a Oferta, a Emissora e os Coordenadores alertam os Investidores da Oferta Pública”que estes deverão basear suas decisões de investimento única e exclusivamente nas informações constantes do Prospecto Definitivo e do Formulário de Referência, em seguida clicar em “Distribuição Pública Primária e Secundária de Ações Ordinárias de Emissão da MÉLIUZ S.A.” e, então, clicar em “anexo aos Prospecto Definitivo”). O Prospecto Definitivo foi colocado à disposição dos investidores nos locais referidos acima, nesta data. O Prospecto Definitivo divulgado nesta data deverá ser utilizado como sua fonte principal de consulta para aceitação da Oferta, prevalecendo as informações nele constantes sobre quaisquer outras. A Oferta foi registrada em conformidade com os procedimentos previstos na Instrução CVM 400 e nas demais disposições legais e regulamentares aplicáveis, bem como será registrada perante a ANBIMA nos termos do Código ANBIMA.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS. Os investidores que desejarem obter exemplar Coordenadores recomendam aos investidores, antes de tomar qualquer decisão de investimento relativa à Oferta, a consulta do Prospecto Definitivo ou Preliminar e do Formulário de Referência da Companhia. A leitura do Prospecto Preliminar e do Formulário de Referência possibilita uma análise detalhada dos termos e condições da Oferta, dos fatores de risco e dos demais riscos a ela inerentes. A Companhia, os Acionistas Vendedores e os Coordenadores solicitaram o registro da Oferta em 19 de dezembro de 2012, estando a Oferta sujeita à prévia aprovação pela CVM. Mais informações adicionais sobre a Oferta deverão se dirigirpoderão ser obtidas junto aos Coordenadores, a partir da data nos endereços e telefones abaixo mencionados e, no caso de disponibilização deste Anúncio Investidores Não Institucionais, Colaboradores e Administradores Sujeitos à Alocação Prioritária, também junto às Instituições Consorciadas. O Prospecto Preliminar está disponível desde 08 de Iníciofevereiro de 2013, (i) aos nos seguintes endereços e páginas da rede mundial de computadores da Companhia, dos Coordenadores da Oferta e/ou das demais Instituições Participantes da Oferta websites indicados abaixo ou (ii) à B3 e à CVM. Avenida do Contornoabaixo: Rua Xxxxxxx Xxxx, nº 6598347, sala 701 Savassi – 13º andar, Xxxxxxxxx Xxxxx, XXX 00000-000 At000, Xxx Xxxxx - XX Tel.: Sr. Xxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx Email(55) (00) 0000-0000 - Fax: xx@xxxxxx.xxx.xx xxxxx://xx.xxxxxx.xxx.xx (55) (00) 0000-0000 Internet: xxxx://xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx/xx (neste website, clicar Documentos CVM, em seguida website acessar “Central de Downloads” e clicar em “Prospecto Preliminar”) Avenida Brigadeiro ). Xxxxxxx Xxxxxxxxx xx Xxxxx Xxxx000, 3.500xxxxx, 1º, 2º, 3º (parte), 4º e 5º andares XXX 0000000.000-000, Xxx Xxxxxxx Xxxxxxx, XX At.Telefone: Sra. Xxxxxx Xxxxxxxxx Tel.: + 00 (00) 0000-0000 xxxx://xxx.xxxx.xxx.xx/xxxxxxx-xx/xxxxxx-xxxxxxxx/xxxxxxx-xxxxxxxx/ (neste website, clicar em “MÉLIUZ SA” e, posteriormente, clicar em “2020” e, em seguida, em “Oferta Pública Inicial de Ações (IPO)”, por fim em “Prospecto Definitivo”) Xxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx Xxxx, 3.477, 14º andar CEP 04538- Fac-133, São Paulo, SP At.símile: Sr. Xxxxx Xxxxxx Tel.: + 00 (00) 0000-0000 xxxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xxx/xxxxxxxxxx-xxxx (neste website acessar Internet: xxxx://xxx.xxxxx.xxx.xx/XxxxXXXXX/xxxxx/xxxxx_xx - em “Áreas de Atuação”, clicar no item “Mercado de Capitais – DownloadCapitais”, depois clicar em “2020” e, a seguir, logo abaixo Prospectos de “Distribuição Pública Primária e Secundária Ofertas Públicas de Ações da MÉLIUZ S.A.Títulos”, clicar em “Prospecto Definitivo”) Xxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx, nº 1.309, 10º andar CEP 04543-011, São Paulo, SP At.: Sra. Xxxxxxx Xxxxxxxx Tel.: +00 (00) 0000-0000 xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xxx.xx/Xxxx/Xxxx/Xxxxxxx.xxxx (neste website, acessar o link “Ofertas Públicas”, posteriormente identificar “IPO MÉLIUZ” e selecionar o link “Prospecto Definitivo”). Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxx, 00, Xxxxx Xxx, 00x xxxxx XXX 00000-000, Xxx Xxxxx, XX At.: Sr. Xxxxx Xxxxxxx Tel.: +00 (00) 0000-0000 xxx.xxx.xxx.xx (neste website, clicar em “Investimentos”, depois clicar em “Oferta Pública”, em seguida clicar em “Preliminar de Distribuição Pública Primária e Secundária de Ações Ordinárias de Emissão da MÉLIUZ Senior Solution S.A.”). Xxx Xxxxxxx, 000, 00x xxxxx, XXX 00000-000, Xxx Xxxxx - XX Tel.: (00) 0000-0000 - Fax: (00) 0000-0000 Internet: xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xxx/ (acessar “Growth/Buyout”, “Materiais relativos à Oferta Pública Senior Solution S.A.” e, então, e clicar em “Prospecto DefinitivoPreliminar”). Avenida das Nações Unidas, 14.171, Xxxxx X, 00x xxxxx, XXX 00000-000, Xxx Xxxxx - XX Tel.: (55) (00) 0000-0000 - Fax: (55) (00) 0000-0000 Internet: xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx/xxxxxxxxxxxxxxx (neste website, na seção “Prospectos das Operações de Renda Variável”, acessar “SENIOR SOLUTION - Prospecto Preliminar de Emissão de Ações (IPO)”). Xxx Xxxxxxx Xxxxxx, 000, 00x xxxxx, XXX 00000-000, Xxx xx Xxxxxxx - XX Tel.: (55) (00) 0000-0000 - Fax: (55) (00) 0000-0000

INFORMAÇÕES ADICIONAIS. Os investidores que desejarem obter exemplar do Prospecto Definitivo ou informações Informações adicionais sobre a Emissora, as Debêntures e a Oferta deverão se dirigirpoderão ser obtidas no Prospecto Preliminar e no Formulário de Referência, a partir anexo ao Prospecto Preliminar, e junto à Diretoria de Relações com Investidores da data de disponibilização deste Anúncio de InícioEmissora, (i) aos seguintes Coordenadores, à CVM, ao Agente Fiduciário, à B3, nos endereços e páginas websites indicados na seção “Informações Sobre a Emissora, os Coordenadores, o Agente Fiduciário, o Agente de Liquidação, o Escriturador e os Auditores” do Prospecto Preliminar. A subscrição e integralização das Debêntures apresentam certos riscos e possibilidades de perdas patrimoniais que devem ser cuidadosamente considerados antes da rede mundial tomada de computadores da Companhiadecisão de investimento. O Prospecto Preliminar e o Formulário de Referência, anexo ao Prospecto Preliminar, contêm informações adicionais e complementares a este Aviso ao Mercado, que possibilitam aos investidores uma análise detalhada dos Coordenadores termos e condições da Oferta ee dos riscos a ela inerentes. Xxx xxx Xxxxxxxxx, xx 0.000, Xxxx 00, Xxxxx Xxxxxxxxx XXX 00.000-000, Sinop/ou das demais Instituições Participantes da Oferta indicados abaixo ou (ii) à B3 e à CVM. Avenida do Contorno, nº 6598, sala 701 Savassi – XXX 00000-000 MT At.: Sr. Xxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx EmailXxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx Telefone: xx@xxxxxx.xxx.xx xxxxx://xx.xxxxxx.xxx.xx (neste website, clicar Documentos CVM, em seguida clicar em “Prospecto Preliminar”) Avenida Brigadeiro Xxxxx Xxxx, 3.500, 1º, 2º, 3º (parte), 4º e 5º andares XXX 00000-000, Xxx Xxxxx, XX At.: Sra. Xxxxxx Xxxxxxxxx Tel.: + 00 (00) 000000000-0000 xxxx://xxx.xxxx.xxx.xx/xxxxxxx-xx/xxxxxx-xxxxxxxx/xxxxxxx-xxxxxxxx/ E-mail: xxxxxxxx.xxxxxxxx@xxxxxxxxxxx000.xxx.xx; xx@xxxxxxxxxxx000.xxx.xx; Site: xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxx000.xxx.xx Link para acesso ao Prospecto Preliminar: xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxx000.xxx.xx (neste website, clicar em “MÉLIUZ SARelações com Investidores” e, posteriormente, e então clicar em “2020” e, em seguida, em “Oferta Pública Inicial de Ações (IPOProspecto Preliminar”)”, por fim em “Prospecto Definitivo”) . Xxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx Xxxx, nº 3.477, 14º andar 12º andar. CEP 0453804.538-133, São Paulo, /SP At.: Sr. Xxxxx Xxxxxx Xxx / Departamento Jurídico Tel.: + 00 (00) 0000-0000 E-mail: xxxxxx.xxx@xxxxxxxxxx.xxx; xx-xxxxx-xxxxxxx@xxxxxxxxxx.xxx; Site: xxxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xxx Link para acesso ao Prospecto Preliminar: xxxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xxx/xxxxxxxxxx-xxxx (neste website acessar website, clicar em “Mercado de Capitais – Download”, depois clicar em “20202022” ee “Oferta Pública de Distribuição de Debêntures Simples, a seguirNão Conversíveis em Ações, logo abaixo em Série Única, da Espécie com Garantia Real, com Garantia Adicional Fidejussória, da 1ª (Primeira) Emissão da Via Brasil Br 163 Concessionária de “Distribuição Pública Primária Rodovias S.A.” e Secundária de Ações da MÉLIUZ S.A.”, clicar em selecionar “Prospecto DefinitivoPreliminar”) ). Xxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx XxxxxxxxxxXxxxx Xxxx, nº 1.3093.500, 10º 2º andar CEP 0454304.538-011132, São Paulo, /SP At.: Sra. Xxxxxxx Xxxxxxxx Tel.: +00 (00Xxxx Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx / IBBA Fixed Income Middle Market Tel.:(00) 0000-0000 xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xxx.xx/Xxxx/Xxxx/Xxxxxxx.xxxx E-mail: xxxxxxxxx.xxxxxxxxx@xxxxxxx.xxx; XXXX-XxxxxXxxxxxXxxxxxXxxxxx@xxxx-xxxxxxxx.xxx.xx; Site: xxxxx://xxx.xxxx.xxx.xx/xxxxxxx-xx/ Link para acesso direto ao Prospecto Preliminar: xxxxx://xxx.xxxx.xxx.xx/xxxxxxx-xx/xxxxxxx-xxxxxxxx/ (neste website, acessar o link localizar e clicar em “Ofertas PúblicasVia Brasil BR 163 Concessionária de rodovias S.A.”, posteriormente identificar localizar “IPO MÉLIUZ2022” e selecionar o link “1ª Emissão de Debêntures Simples”, e então clicar “Via Brasil BR 163 – Prospecto DefinitivoPreliminar”). Xxxxxxx Xxxxxx XxxxxXxxxxx, 00xx 000, Xxxxx Xxx, 00x 0x xxxxx XXX 00000-000, Xxx Xxxxx, /XX At.: Sr. Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxx Tel.: +00 (00) 0000-0000 xxx.xxx.xxx.xx E-mail: xxxxxxx.xxxxxxxx@xxxxxxxxx.xxx.xx Site: xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx Link para acesso direto ao Prospecto Preliminar: xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx/xxx-xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx- banking/mercado-de-capitais-dcm/ofertas-de-renda-fixa/ (neste website, clicar em localizar o item “Investimentos”, XXX XXXXXX XX-000” e depois clicar em “Oferta Pública”, em seguida clicar em “Distribuição Pública Primária e Secundária de Ações Ordinárias de Emissão da MÉLIUZ S.A.” e, então, clicar em “Prospecto DefinitivoPreliminar”).

INFORMAÇÕES ADICIONAIS. Os investidores que desejarem obter exemplar do Prospecto Definitivo Preliminar ou informações adicionais sobre a Oferta deverão se dirigir, a partir da data de disponibilização deste Anúncio de InícioAviso ao Mercado, (i) aos seguintes endereços e páginas da rede mundial de computadores da Companhia, dos Coordenadores da Oferta e/ou das demais Instituições Participantes da Oferta indicados abaixo ou (ii) à B3 e à CVM. Companhia Ri Happy Brinquedos S.A. Avenida do ContornoIpiranga, nº 6598Nº 200, sala 701 Savassi – andar Terraço, Conjunto 1, Pavimento 6, Xx. Xxxxx XXX 00000-000 000, Xxx Xxxxx, XX At.: Sr. Xxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx Email: xx@xxxxxx.xxx.xx xxxxx://xx.xxxxxx.xxx.xx Xxxxxxxx xx Xxxxxxxx Tel.:+ 00 (00) 0000-0000 xxxxx://xxx.xxxxxxx.xxx.xx/xxxxxxx-xxx-xxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxx-xx-xxxxxx (neste website, clicar Documentos CVMem “Prospecto Preliminar”). Coordenadores da Oferta Banco BTG Pactual S.A. Xxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx Xxxx, 3.477, 14º andar CEP 04538-133, São Paulo, SP At.: Xxxxx Xxxxxx Tel.: + 00 (00) 0000-0000 xxxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xxx/xxxx/xxxxxxxxxx-xxxx (neste website acessar “Mercado de Capitais – Download”, depois clicar em seguida “2018” e, a seguir, logo abaixo de “Distribuição Pública Primária e Secundária de Ações da Ri Happy Brinquedos S.A.”, clicar em “Prospecto Preliminar”) Banco de Investimentos Credit Suisse (Brasil) S.A. Xxx Xxxxxxxx Xxxxx xx Xxxxxxxxx Xx., 700, 10º andar (parte) e 12º a 00x xxxxxxx (xxxxxx) XXX 00000-000, Xxx Xxxxx, XX At.: Xxxxxxx Xxxxxx Tel.: (00) 0000-0000 Fax: (00) 0000-0000 xxxx://xxx.xxxxxx-xxxxxx.xxx/xx (neste website, clicar em “Investment Banking”, depois clicar em “Ofertas”, e, então, clicar no título do documento correspondente ao lado de “Ri Happy Brinquedos S.A. – Oferta Pública de Distribuição Primária e Secundária de Ações Ordinárias da Ri Happy Brinquedos S.A.”) Banco Itaú BBA S.A. Avenida Brigadeiro Xxxxx Xxxx, 3.500, 1º, 2º, 3º (parte), 4º e 5º andares XXX 00000-000, Xxx Xxxxx, XX At.: Sra. Xxxxxx Xxxxxxxxx X. Dominguez Tel.: + 00 (00) 0000-0000 xxxx://xxx.xxxx.xxx.xx/xxxxxxx-xx/xxxxxx-xxxxxxxx/xxxxxxx-xxxxxxxx/ (neste website, clicar em “MÉLIUZ SARi Happy Brinquedos S.A.” e, posteriormente, clicar em “20202018” e, em seguida, em “Oferta Pública Inicial de Ações (IPO)”, por fim em “Prospecto DefinitivoPreliminar”) Banco Bradesco BBI S.A. Xxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx Xxxx, 3.4770.000, 14º 00x xxxxx XXX 00000-000, Xxx Xxxxx, XX At.: Xxxxx Xxxxxx Tel.: +00 00 0000 0000 Fax: +00 00 0000 0000 xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xxx.xx (neste website, clicar em “Ofertas Públicas”, sem seguida clicar em “Prospecto Preliminar” referente à seção de Ri Happy Brinquedos S.A.) Goldman Sachs do Brasil Banco Múltiplo S.A. Xxx Xxxxxxxx Xxxxx xx Xxxxxxxxx Xx., nº 700, 17º andar CEP 0453804542-133000, São Paulo, SP At.: Sr. Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx Tel.: + 00 (00) 0000-0000 xxxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xxx/xxxxxxxxxx-xxxx xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xxx/xxxxxxxxx/xxxxxx/xxxxx-xx-xxxxxxxx/xxxxxxxxxx- banking.html (neste website, acessar “Ri Happy Brinquedos S.A.” e, em seguida, clicar em “De Acordo” e, em seguida, clicar em “Prospecto Preliminar”) BB-Banco de Investimento S.A. Xxx Xxxxxxx Xxxxxx, xx 000, 00x xxxxx XXX 00000-000, Xxx xx Xxxxxxx – RJ At.: Sr. Xxxx Xxxxxx Xxxxxxxx Telefone: +00 (00) 0000-0000 Fax: +00 (00) 0000-0000 xxxx://xxx.xx.xxx.xx/xxxxxxxxxxxxx (neste website, em “Ofertas em Andamento”, acessar “Ações Ri Happy Brinquedos S.A.” e depois “Leia o Prospecto Preliminar”) Links para disponibilização de Avisos e Anúncios da Oferta ESTE AVISO AO MERCADO, BEM COMO SUA NOVA DISPONIBILIZAÇÃO (COM O LOGOTIPO DAS INSTITUIÇÕES CONSORCIADAS), O ANÚNCIO DE INÍCIO, O ANÚNCIO DE ENCERRAMENTO, EVENTUAIS ANÚNCIOS DE RETIFICAÇÃO, BEM COMO TODO E QUALQUER AVISO OU COMUNICADO RELATIVO À OFERTA SERÃO DISPONIBILIZADOS, ATÉ O ENCERRAMENTO DA OFERTA, EXCLUSIVAMENTE, NAS PÁGINAS NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES DA COMPANHIA E DAS INSTITUIÇÕES PARTICIPANTES DA OFERTA INDICADAS ABAIXO, DA CVM E DA B3: Nos termos do artigo 4º da Instrução CVM 400, os Acionistas Vendedores foram dispensados pela CVM de divulgar o Aviso ao Mercado, bem como sua nova disponibilização (com o logotipo das Instituições Consorciadas), o Anúncio de Início, o Anúncio de Encerramento, eventuais Anúncios de Retificação, bem como todo e qualquer aviso ou comunicado relativo à Oferta, uma vez que os Acionistas Vendedores não possuem página própria registrada na rede mundial de computadores para este fim. Companhia Ri Happy Brinquedos S.A. xxxxx://xxx.xxxxxxx.xxx.xx/xxxxxxx-xxx-xxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxx-xx-xxxxxx (neste website, clicar no título do documento correspondente). Coordenadores da Oferta Banco BTG Pactual S.A. xxxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xxx/xxxx/xxxxxxxxxx-xxxx (neste website acessar “Mercado de Capitais – Download”, depois clicar em “20202018” e, a seguir, logo abaixo de “Distribuição Pública Primária e Secundária de Ações da MÉLIUZ Ri Happy Brinquedos S.A.”, clicar em “Prospecto Definitivo”) Xxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx, nº 1.309, 10º andar CEP 04543-011, São Paulo, SP At.: Sra. Xxxxxxx Xxxxxxxx Tel.: +00 (00) 0000-0000 xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xxx.xx/Xxxx/Xxxx/Xxxxxxx.xxxx (neste website, acessar o link “Ofertas Públicas”, posteriormente identificar “IPO MÉLIUZ” e selecionar o link “Prospecto Definitivo”). Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxx, 00, Xxxxx Xxx, 00x xxxxx XXX 00000-000, Xxx Xxxxx, XX At.: Sr. Xxxxx Xxxxxxx Tel.: +00 (00) 0000-0000 xxx.xxx.xxx.xx (neste website, clicar em “Investimentos”, depois clicar em “Oferta Pública”, em seguida clicar em “Distribuição Pública Primária e Secundária de Ações Ordinárias de Emissão da MÉLIUZ S.A.” e, então, clicar em “Prospecto Definitivo”no título do documento correspondente).

INFORMAÇÕES ADICIONAIS. Os investidores termos e expressões, em sua forma singular ou plural, utilizados neste Comunicado e nele não definidos têm o mesmo significado que desejarem obter exemplar lhes é atribuído no prospecto e no Regulamento. Maiores esclarecimentos a respeito da Oferta, bem como cópias do Prospecto Definitivo ou informações adicionais sobre Regulamento e do prospecto do Fundo poderão ser obtidas com o Administrador, com a Oferta deverão se dirigir, a partir da data de disponibilização deste Anúncio de Início, (i) aos seguintes endereços e páginas da rede mundial de computadores da Companhia, dos Coordenadores da Oferta CVM e/ou das demais Instituições Participantes da Oferta indicados abaixo ou (ii) à B3 com a CETIP, nos endereços a seguir indicados: • Administrador e à CVM. Avenida do ContornoDistribuidor Xxx Xxxxxxx, nº 6598xx 000, sala 701 Savassi – 00x xxxxx, Xxxxx, XXX 00000-000 At.000, Xxxxxxxx - XX Website: Sr. Xxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx Email: xx@xxxxxx.xxx.xx xxxxx://xx.xxxxxx.xxx.xx xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx (neste websiteacessar o Prospecto do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Empírica Sifra Star que estará disponível na página inicial) • Entidade Reguladora Rua Sete de Setembro, clicar Documentos CVMnº 111, em seguida clicar em “Prospecto Preliminar”) Avenida Brigadeiro Xxxxx Xxxx2°, 3.5003°, 1º5°, 2º, 3º 6° (parte), 4º e 5º andares 23°, 00° xx 00° xxxxxxx, Xxxxxx, XXX 00000-000, Xxx Xxxxx, xx Xxxxxxx - XX At.: Sra. Xxxxxx Xxxxxxxxx Tel.: + 00 (00) 0000-0000 xxxx://xxx.xxxx.xxx.xx/xxxxxxx-xx/xxxxxx-xxxxxxxx/xxxxxxx-xxxxxxxx/ Website: xxx.xxx.xxx.xx (neste website, clicar em “MÉLIUZ SA” e, posteriormente, clicar em “2020” e, em seguida, em “Oferta Pública Inicial de Ações (IPO)”, por fim em “Prospecto Definitivo”) Xxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx Xxxx, 3.477, 14º andar CEP 04538-133, São Paulo, SP At.: Sr. Xxxxx Xxxxxx Tel.: + 00 (00) 0000-0000 xxxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xxx/xxxxxxxxxx-xxxx (neste website site acessar “Mercado de Capitais – Download”, depois clicar em “2020” e, a seguir, logo abaixo de “Distribuição Pública Primária e Secundária de Ações da MÉLIUZ S.A.Acesso Rápido”, clicar em “Prospecto DefinitivoOfertas Registradas”, selecionar “2012” e clicar em “Entrar”, em “QUOTAS DE FIDC / FIC-FIDC/ FIDC-NP” clicar no campo “Volume em R$”, selecionar “Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Empírica Sifra Star” e acessar “Prospecto”) Xxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx, nº 1.309, 10º andar CEP 04543-011, São Paulo, SP At.: Sra. Xxxxxxx Xxxxxxxx Tel.: +00 (00) 0000-0000 xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xxx.xx/Xxxx/Xxxx/Xxxxxxx.xxxx (neste website, acessar o link “Ofertas Públicas”, posteriormente identificar “IPO MÉLIUZ” e selecionar o link “Prospecto Definitivo”). Xxxxxxx Xxxxxx xx Xxxxx, 00, Xxxxx Xxxxx 000, 00x xxxxx xxxxx, Xxxxxx, XXX 00000-000, Xxx Xxxxx, XX At.Rio de Janeiro - RJ Website: Sr. Xxxxx Xxxxxxx Tel.: +00 (00) 0000-0000 xxx.xxx.xxx.xx xxx.xxxxx.xxx.xx (neste websitesite acessar “Comunicados e Documento”, clicar em “InvestimentosProspectos”, depois clicar nos “Critérios de Filtro” em “Oferta PúblicaCategoria de Documento” selecionar “Prospectos - Prospectos de Fundos de Investimento - Cotas de Fundos Abertos”, em seguida clicar em “Distribuição Pública Primária e Secundária Fundo de Ações Ordinárias Investimento em Direitos Creditórios Empírica Sifra Star”) Curitiba, 11 de Emissão da MÉLIUZ S.A.” e, então, clicar em “Prospecto Definitivo”).março de 2014

INFORMAÇÕES ADICIONAIS. As informações relativas à Emissora, às Debêntures e à Oferta estão detalhadas no Prospecto Preliminar e no Formulário de Referência. A subscrição e integralização das Debêntures apresentam certos riscos e possibilidades de perdas patrimoniais que devem ser cuidadosamente considerados antes da tomada de decisão de investimento. O Prospecto Preliminar e o Formulário de Referência, incorporado por referência ao Prospecto Preliminar, contêm informações adicionais e complementares a este Aviso ao Mercado, que possibilitam aos investidores uma análise detalhada dos termos e condições da Oferta e dos riscos a ela inerentes. Os investidores que desejarem obter o exemplar do Prospecto Definitivo Preliminar ou informações adicionais sobre a Oferta deverão se dirigir, a partir da data de disponibilização divulgação deste Anúncio de InícioAviso ao Mercado, (i) aos seguintes endereços e páginas da rede mundial de computadores da CompanhiaEmissora, dos Coordenadores Coordenadores, da Oferta e/ou das demais Instituições Participantes CVM e da Oferta indicados abaixo ou (ii) à B3 e à CVM. Avenida do ContornoB3: Emissora: Xxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx, nº 65980000 - Xxxxx, sala 701 Savassi – Xxxxxx Xxxxxxxxxx, na cidade de Florianópolis, Estado de Xxxxx Xxxxxxxx, XXX 00000-000 At.: Sr000, Xxxxxxxxxxxxx, XX. Xxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx Email: xx@xxxxxx.xxx.xx xxxxx://xx.xxxxxx.xxx.xx xxxx://xxx.xxxxx.xxx.xx/xxxxxxxxxxxx (neste website, clicar Documentos CVMacessar “Menu” localizado no canto superior direito da página, em seguida seguida, acessar a opção “Investidores”, em seguida, acessar a opção “Comunicados” e clicar em “Prospecto PreliminarArquivamentos CVM”) Avenida Brigadeiro . Rolar a página até a opção de seleção do período desejado, clicar no ano desejado. Selecionar a empresa Usina Termelétrica Pampa Sul no campo “Você está em” e, por fim, rolar a página até a seção “Prospectos e Documentos de Oferta de Distribuição Pública”, acessando “Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xx 00 Xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx”); Xxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx Xxxx, 3.500nº 3.477, 1º12º andar, São Paulo, SP. xxxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xxx/xxxxxxxxxx-xxxx (neste website clicar em “Mercado de Capitais - Download”, depois clicar em “2020”, em Prospecto Preliminar); Xxx Xxxx xx Xxxxxxxx, xx 000, 0x xxxxx, XXX 00000-000, Xxx xx Xxxxxxx, XX, e Rua Cincinato Braga, nº 340, 2º, 3º (parte)e 4º andares, 4º e 5º andares XXX 00000-000, Xxx Xxxxx, XX At.: Sra. Xxxxxx Xxxxxxxxx Tel.: + 00 (00) 0000-0000 xxxx://xxx.xxxx.xxx.xx/xxxxxxx-xx/xxxxxx-xxxxxxxx/xxxxxxx-xxxxxxxx/ (xxxx://xxx.xxx.xxx.xx, neste website, acessar“Central de Sistemas”, clicar em“Informações sobre Companhias”e, em seguida, em“Informações Periódicas e Eventuais (ITR, DFs, Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercado entre outros)”, digitar “PAMPA” e clicar em “Continuar”. Clicar em “USINA TERMELÉTRICA PAMPA SUL S.A.”, clicar em “MÉLIUZ SADocumentos de Oferta de Distribuição Pública” ee clicar no link referente ao último Prospecto Preliminar disponível) xxxx://xxx.x0.xxx.xx/xx_xx/xxxxxxxx-x-xxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxx-xxxxxxxx/xxxxxxxx-xxxxxxxx.xxx, posteriormenteneste website, digitar “PAMPA”, clicar em “2020” e, em seguida, em “Oferta Pública Inicial de Ações (IPO)”, por fim em “Prospecto Definitivo”) Xxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx Xxxx, 3.477, 14º andar CEP 04538-133, São Paulo, SP At.: Sr. Xxxxx Xxxxxx Tel.: + 00 (00) 0000-0000 xxxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xxx/xxxxxxxxxx-xxxx (neste website acessar “Mercado de Capitais – DownloadBuscar”, depois clicar em “2020” e, a seguir, logo abaixo de “Distribuição Pública Primária e Secundária de Ações da MÉLIUZ USINA TERMELÉTRICA PAMPA SUL S.A.”. Na nova página, clicar em “Prospecto Definitivo”) Xxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx, nº 1.309, 10º andar CEP 04543-011, São Paulo, SP At.: Sra. Xxxxxxx Xxxxxxxx Tel.: +00 (00) 0000-0000 xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xxx.xx/Xxxx/Xxxx/Xxxxxxx.xxxx (neste website, acessar o link “Ofertas PúblicasInformações Relevantes”, posteriormente identificar depois em “IPO MÉLIUZ” Documentos de Oferta de Distribuição Pública”, e selecionar o link “clicar no Prospecto DefinitivoPreliminar da 29 Emissão de Debêntures da Companhia”). Xxxxxxx Xxxxxx XxxxxTendo em vista a possibilidade de veiculação de matérias na mídia sobre a Emissora e a Oferta, 00a Emissora e o Coordenador Líder alertam os Investidores da Oferta que estes deverão basear suas decisões de investimento única e exclusivamente nas informações constantes dos Prospectos e do Formulário de Referência, Xxxxx Xxx, 00x xxxxx XXX 00000-000, Xxx Xxxxx, XX At.: Srincorporado por referência aos Prospectos. Xxxxx Xxxxxxx Tel.: +00 (00) 0000-0000 xxx.xxx.xxx.xx (neste website, clicar em “Investimentos”, depois clicar em “A Oferta Pública”, em seguida clicar em “Distribuição Pública Primária e Secundária de Ações Ordinárias de Emissão da MÉLIUZ S.A.” e, entãoconsequentemente, clicar as informações constantes do Prospecto Preliminar, encontram-se em “análise pela CVM e, por este motivo, estão sujeitas à complementação ou retificação. O Prospecto Definitivo”).Definitivo será colocado à disposição dos investidores nos locais referidos acima, a partir da data de divulgação do Anúncio de Início, o que dependerá da concessão de registro da Oferta pela CVM. Quando divulgado, o Prospecto Definitivo deverá ser utilizado como sua fonte principal de consulta para aceitação da Oferta, prevalecendo as informações nele constantes sobre quaisquer outras. O pedido de registro da Xxxxxx foi requerido junto à CVM, nesta data, estando a Oferta sujeita à análise e aprovação da CVM. A Oferta será registrada em conformidade com os procedimentos previstos na Instrução CVM 400, bem como nos termos do Código ANBIMA de Ofertas Públicas e demais disposições legais e regulamentares aplicáveis. Agente Fiduciário

INFORMAÇÕES ADICIONAIS. Os investidores que desejarem obter exemplar do Prospecto Definitivo Preliminar ou informações adicionais sobre a Oferta deverão se dirigir, a partir da data de disponibilização deste Anúncio de InícioAviso ao Mercado, (i) aos seguintes endereços e páginas da rede mundial de computadores da Companhia, dos Coordenadores da Oferta e/ou das demais Instituições Participantes da Oferta indicados abaixo ou (ii) à B3 e à CVM. Companhia Avenida do ContornoIpiranga, nº 6598Nº 200, sala 701 Savassi – andar Terraço, Conjunto 1, Pavimento 6, Xx. Xxxxx XXX 00000-000 000, Xxx Xxxxx, XX At.: Sr. Xxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx Email: xx@xxxxxx.xxx.xx xxxxx://xx.xxxxxx.xxx.xx Xxxxxxxx xx Xxxxxxxx Tel.:+ 00 (00) 0000-0000 xxxxx://xxx.xxxxxxx.xxx.xx/xxxxxxx-xxx-xxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxx-xx-xxxxxx (neste website, clicar Documentos CVMem “Prospecto Preliminar”). Coordenadores da Oferta Xxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx Xxxx, 3.477, 14º andar CEP 04538-133, São Paulo, SP At.: Xxxxx Xxxxxx Tel.: + 00 (00) 0000-0000 xxxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xxx/xxxx/xxxxxxxxxx-xxxx (neste website acessar “Mercado de Capitais – Download”, depois clicar em seguida “2018” e, a seguir, logo abaixo de “Distribuição Pública Primária e Secundária de Ações da Ri Happy Brinquedos S.A.”, clicar em “Prospecto Preliminar”) Banco de Investimentos Credit Suisse (Brasil) S.A. Xxx Xxxxxxxx Xxxxx xx Xxxxxxxxx Xx., 700, 10º andar (parte) e 12º a 00x xxxxxxx (xxxxxx) XXX 00000-000, Xxx Xxxxx, XX At.: Xxxxxxx Xxxxxx Tel.: (00) 0000-0000 Fax: (00) 0000-0000 xxxx://xxx.xxxxxx-xxxxxx.xxx/xx (neste website, clicar em “Investment Banking”, depois clicar em “Ofertas”, e, então, clicar no título do documento correspondente ao lado de “Ri Happy Brasil S.A. – Oferta Pública de Distribuição Primária e Secundária de Ações Ordinárias da Ri Happy Brasil S.A.”) Avenida Brigadeiro Xxxxx Xxxx, 3.500, 1º, 2º, 3º (parte), 4º e 5º andares XXX 00000-000, Xxx Xxxxx, XX At.: Sra. Xxxxxx Xxxxxxxxx X. Dominguez Tel.: + 00 (00) 0000-0000 xxxx://xxx.xxxx.xxx.xx/xxxxxxx-xx/xxxxxx-xxxxxxxx/xxxxxxx-xxxxxxxx/ (neste website, clicar em “MÉLIUZ SARi Happy Brinquedos S.A.” e, posteriormente, clicar em “20202018” e, em seguida, em “Oferta Pública Inicial de Ações (IPO)”, por fim em “Prospecto DefinitivoPreliminar”) Xxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx Xxxx, 3.4770.000, 14º 00x xxxxx XXX 00000-000, Xxx Xxxxx, XX At.: Xxxxx Xxxxxx Tel.: +00 00 0000 0000 Fax: +00 00 0000 0000 xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xxx.xx (neste website, clicar em “Ofertas Públicas”, sem seguida clicar em “Prospecto Preliminar” referente à seção de Ri Happy Brinquedos S.A.) Xxx Xxxxxxxx Xxxxx xx Xxxxxxxxx Xx., nº 700, 17º andar CEP 0453804542-133000, São Paulo, SP At.: Sr. Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx Tel.: + 00 (00) 0000-0000 xxxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xxx/xxxxxxxxxx-xxxx xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xxx/xxxxxxxxx/xxxxxx/xxxxx-xx-xxxxxxxx/xxxxxxxxxx- banking.html (neste website, acessar “Ri Happy Brinquedos S.A.” e, em seguida, clicar em “De Acordo” e, em seguida, clicar em “Prospecto Preliminar”) Xxx Xxxxxxx Xxxxxx, xx 000, 00x xxxxx XXX 00000-000, Xxx xx Xxxxxxx – RJ At.: Sr. Xxxx Xxxxxx Xxxxxxxx Telefone: +00 (00) 0000-0000 Fax: +00 (00) 0000-0000 xxxx://xxx.xx.xxx.xx/xxxxxxxxxxxxx (neste website, em “Ofertas em Andamento”, acessar “Ações Ri Happy Brinquedos S.A.” e depois “Leia o Prospecto Preliminar”) ESTE AVISO AO MERCADO, BEM COMO SUA NOVA DISPONIBILIZAÇÃO (COM O LOGOTIPO DAS INSTITUIÇÕES CONSORCIADAS), O ANÚNCIO DE INÍCIO, O ANÚNCIO DE ENCERRAMENTO, EVENTUAIS ANÚNCIOS DE RETIFICAÇÃO, BEM COMO TODO E QUALQUER AVISO OU COMUNICADO RELATIVO À OFERTA SERÃO DISPONIBILIZADOS, ATÉ O ENCERRAMENTO DA OFERTA, EXCLUSIVAMENTE, NAS PÁGINAS NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES DA COMPANHIA E DAS INSTITUIÇÕES PARTICIPANTES DA OFERTA INDICADAS ABAIXO, DA CVM E DA B3: Nos termos do artigo 4º da Instrução CVM 400, os Acionistas Vendedores foram dispensados pela CVM de divulgar o Aviso ao Mercado, bem como sua nova disponibilização (com o logotipo das Instituições Consorciadas), o Anúncio de Início, o Anúncio de Encerramento, eventuais Anúncios de Retificação, bem como todo e qualquer aviso ou comunicado relativo à Oferta, uma vez que os Acionistas Vendedores não possuem página própria registrada na rede mundial de computadores para este fim. xxxxx://xxx.xxxxxxx.xxx.xx/xxxxxxx-xxx-xxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxx-xx-xxxxxx (neste website, clicar no título do documento correspondente). xxxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xxx/xxxx/xxxxxxxxxx-xxxx (neste website acessar “Mercado de Capitais – Download”, depois clicar em “20202018” e, a seguir, logo abaixo de “Distribuição Pública Primária e Secundária de Ações da MÉLIUZ Ri Happy Brasil S.A.”, clicar em “Prospecto Definitivo”) Xxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx, nº 1.309, 10º andar CEP 04543-011, São Paulo, SP At.: Sra. Xxxxxxx Xxxxxxxx Tel.: +00 (00) 0000-0000 xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xxx.xx/Xxxx/Xxxx/Xxxxxxx.xxxx (neste website, acessar o link “Ofertas Públicas”, posteriormente identificar “IPO MÉLIUZ” e selecionar o link “Prospecto Definitivo”). Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxx, 00, Xxxxx Xxx, 00x xxxxx XXX 00000-000, Xxx Xxxxx, XX At.: Sr. Xxxxx Xxxxxxx Tel.: +00 (00) 0000-0000 xxx.xxx.xxx.xx (neste website, clicar em “Investimentos”, depois clicar em “Oferta Pública”, em seguida clicar em “Distribuição Pública Primária e Secundária de Ações Ordinárias de Emissão da MÉLIUZ S.A.” e, então, clicar em “Prospecto Definitivo”no título do documento correspondente).

INFORMAÇÕES ADICIONAIS. Este Aviso ao Mercado será republicado em 22 de junho de 2011, data do início do Período de Reserva, nos mesmos jornais em que está sendo publicado este Aviso ao Mercado, com o objetivo de apresentar uma relação completa das Instituições Participantes da Oferta, incluindo as Instituições Consorciadas. Os investidores que desejarem obter mais informações sobre a Oferta, bem como exemplar do Prospecto Definitivo Preliminar, deverão dirigir-se aos endereços ou informações adicionais sobre a Oferta deverão se dirigir, a partir da data de disponibilização deste Anúncio de Início, (i) aos seguintes endereços e páginas da rede mundial de computadores da Companhia, dependências dos Coordenadores da Oferta e/ou do Coordenador Contratado, conforme indicados abaixo, ou das demais Instituições Consorciadas. Informações adicionais sobre as Instituições Consorciadas poderão ser obtidas no website da BM&FBOVESPA: www.bmfbovespa. xxx.xx. Os endereços e os websites das Instituições Participantes da Oferta indicados abaixo ou (ii) à B3 aos quais os investidores deverão dirigir-se a fim de obter informações adicionais acerca da Oferta e à CVM. Avenida o exemplar do Contorno, nº 6598, sala 701 Savassi – XXX 00000-000 At.Prospecto Preliminar são os seguintes: Sr. Xxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx Email: xx@xxxxxx.xxx.xx xxxxx://xx.xxxxxx.xxx.xx (neste website, clicar Documentos CVM, em seguida clicar em “Prospecto Preliminar”) Avenida Brigadeiro Xxxxx Xxxx, 3.500nº 3.400, 1º, 2º, 3º 4º andar (parte), 4º e 5º andares XXX 00000-000, Xxx Xxxxx, Xxxxx - XX At.: Sra. Xxxxxx Xxxxxxxxx Tel.: + 00 (00000) 0000-0000 xxxx://xxx.xxxx.xxx.xx/xxxxxxx-xx/xxxxxx-xxxxxxxx/xxxxxxx-xxxxxxxx/ - Fax: (000) 0000-0000 Site: xxx.xxxxxxx.xxx.xx (neste website, clicar em “MÉLIUZ SA” Prospectos”; e, posteriormenteentão, clicar em “2020Oferta Pública Follow- on Kroton 2011 - Prospecto Preliminar”) Xxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx Xxxx, nº 3.729, 9º andar, 04538-133, São Paulo - SP Tel.: (00) 0000-0000 - Fax: (00) 0000-0000 Site: xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xxx (neste website clicar em “Mercado de Capitais” no menu à esquerda, depois clicar em “2011” no menu à direita e, em seguida, em “Oferta Pública Inicial de Ações (IPO)”, por fim em “Prospecto Definitivo”) Xxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx Xxxx, 3.477, 14º andar CEP 04538-133, São Paulo, SP At.: Sr. Xxxxx Xxxxxx Tel.: + 00 (00) 0000-0000 xxxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xxx/xxxxxxxxxx-xxxx (neste website acessar “Mercado de Capitais – Download”, depois clicar em “2020Preliminar” e, a seguir, logo abaixo de “Distribuição Pública Primária e Secundária de Certificados de Depósitos de Ações de Emissão da MÉLIUZ Kroton Educacional S.A.”, clicar em “Prospecto Definitivo”) Xxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx, nº 1.3092.235, 10º andar CEP 24º andar, 04543-011, São Paulo, Paulo - SP At.: Sra. Xxxxxxx Xxxxxxxx Tel.: +00 (00) 0000-0000 xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xxx.xx/Xxxx/Xxxx/Xxxxxxx.xxxx (neste website, acessar o link “Ofertas Públicas”, posteriormente identificar “IPO MÉLIUZ” e selecionar o link “Prospecto Definitivo”). Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxx, 00, Xxxxx Xxx, 00x xxxxx XXX 00000-000, Xxx Xxxxx, XX At.- Fax: Sr. Xxxxx Xxxxxxx Tel.: +00 (00) 0000-0000 xxx.xxx.xxx.xx Site: xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx (neste websitewebsite no lado direito da página, abaixo do item “Ofertas Públicas”, clicar em “Investimentos”, no logo da Kroton e depois clicar em “Oferta Pública”, em seguida clicar em “Distribuição Pública Primária e Secundária de Ações Ordinárias de Emissão da MÉLIUZ S.A.” e, então, clicar em “Prospecto DefinitivoPreliminar”).

INFORMAÇÕES ADICIONAIS. Os investidores que desejarem obter exemplar Coordenadores recomendam aos investidores, antes de tomar qualquer decisão de investimento relativa à Oferta, a consulta a este Prospecto e ao Formulário de Referência. A leitura deste Prospecto e do Prospecto Definitivo ou Formulário de Referência possibilita uma análise detalhada dos termos e condições da Oferta, dos fatores de risco e dos demais riscos a ela inerentes. Nós, os Acionistas Vendedores e o Coordenador Líder solicitamos a análise prévia do registro da Oferta em 9 de março de 2010, estando a Oferta sujeita à prévia aprovação pela CVM. Mais informações adicionais sobre a Oferta deverão se dirigirpoderão ser obtidas com as Instituições Participantes da Oferta nos respectivos endereços indicados na seção “Identificação de Administradores, Auditores e Consultores”, na página [•] deste Prospecto. Este Prospecto está disponível, a partir desta data, nos seguintes endereços e/ou páginas da data Internet: Xxx Xxxxxxx, xx 000, 00x xxxxx 00000-000, Xxx Xxxxx - XX At.: Sr. Dany Muszkat Diretor de disponibilização deste Anúncio de InícioRelações com Investidores Tel: (00) 0000-0000 Fax: (00) 0000-0000 Xxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx Xxxx, x° 0000, 0° xxxxx Xxx Xxxxx, XX Tel: (i0xx11) aos 0000-0000 Fax: (0xx11) 0000-0000 At. Sr. Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxx Ouvidoria: 0000 000000 Tel: (00) 0000-0000 Fax: (00) 0000-0000 At.: Sr. Xxxxx Xxxxxx At. Sr. Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx Xxxx, 3729, 9º andar 04538-133, São Paulo, SP Tel: 00 0000 0000 Fax: 00 0000 0000 E-mail: Xxxxx.Xxxxxx@xxxxxxxxxx.xxx Internet: xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xxx/xxxx/xx/xx/xxxxxxxxxxxxxx.xxxx (neste site acessar “Prospecto Preliminar da Distribuição Pública Primária e Secundária da Even Construtora e Incorporadora S.A.”) O Prospecto Preliminar também estará disponível nos seguintes endereços e páginas da rede mundial de computadores da Companhiacomputadores: (i) CVM, dos Coordenadores da Oferta e/ou das demais Instituições Participantes da Oferta indicados abaixo ou situada na Xxx Xxxx xx Xxxxxxxx, 000, 0x xxxxx, Xxx xx Xxxxxxx - XX, e na Xxx Xxxxxxxxx Xxxxx, 000, 0x, 0x x 0x xxxxxxx, Xxx Xxxxx – SP (xxx.xxx.xxx.xx – em tal página acessar “Cias Abertas e Estrangeiras”, após acessar “Prospectos de Distribuição Preliminares” e após “Ações”); (ii) à B3 ANBIMA, situada na Avenida das Nações Unidas, n.º 8.501, 21º andar, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo (xxxx://xxx.xxxxx.xxx.xx/xxxxxxxxx/XxxxxXxxxxx.xxxx?XxxxxXx=00); e à CVM. Avenida do Contorno(iii) BM&FBOVESPA, nº 6598situada na Xxx XX xx Xxxxxxxx, sala 701 Savassi – XXX 00000-000 At.: Sr. Xxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx Email: xx@xxxxxx.xxx.xx xxxxx://xx.xxxxxx.xxx.xx (neste website, clicar Documentos CVM, em seguida clicar em “Prospecto Preliminar”) Avenida Brigadeiro Xxxxx Xxxx, 3.500, 1º, 2º, 3º (parte), 4º e 5º andares XXX 00000-xx 000, Xxx Xxxxx, XX At.(xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xxx.xx/xxxx- listadas/empresas-listadas/ResumoInformacoesRelevantes.aspx?codigoCvm=20524&idioma=pt-br - neste website acessa Prospecto de distribuição Pública). Eventuais esclarecimentos sobre os Acionistas Vendedores Pessoas Físicas poderão ser obtidos nos seguintes endereços: Sra. Xxxxxx Xxxxxxxxx Even Construtora e Incorporadora S.A. Xxx Xxxxxxx, 000 - 00° xxxxx – XXX 00000-000 Tel.: + 00 (00) 0000-0000 xxxx://xxx.xxxx.xxx.xx/xxxxxxx-xx/xxxxxx-xxxxxxxx/xxxxxxx-xxxxxxxx/ (neste website, clicar em “MÉLIUZ SA” e, posteriormente, clicar em “2020” e, em seguida, em “Oferta Pública Inicial de Ações (IPO)”, por fim em “Prospecto Definitivo”) Xxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx Xxxx, 3.477, 14º andar CEP 04538-133, São Paulo, SP AtFax.: Sr. Xxxxx Xxxxxx Tel.: + 00 (00) 0000-0000 xxxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xxx/xxxxxxxxxx-xxxx (neste website acessar “Mercado de Capitais Email: xx@xxxx.xxx.xx Even Construtora e Incorporadora S.A. Xxx Xxxxxxx, 000 - 00° xxxxx – Download”, depois clicar em “2020” e, a seguir, logo abaixo de “Distribuição Pública Primária e Secundária de Ações da MÉLIUZ S.A.”, clicar em “Prospecto Definitivo”) Xxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx, nº 1.309, 10º andar CEP 04543XXX 00000-011, São Paulo, SP At.: Sra. Xxxxxxx Xxxxxxxx 000 Tel.: +00 (00) 0000-0000 xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xxx.xx/Xxxx/Xxxx/Xxxxxxx.xxxx (neste website, acessar o link “Ofertas Públicas”, posteriormente identificar “IPO MÉLIUZ” e selecionar o link “Prospecto Definitivo”). Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxx, 00, Xxxxx Xxx, 00x xxxxx XXX 00000-000, Xxx Xxxxx, XX AtFax.: Sr. Xxxxx Xxxxxxx Tel.: +00 (00) 0000-0000 xxx.xxx.xxx.xx Email: xx@xxxx.xxx.xx Na data deste Prospecto, além do relacionamento relativo à Xxxxxx, possuímos relacionamento comercial com o Itaú BBA e com sociedades pertencentes ao seu conglomerado econômico. Tal relacionamento envolve, atualmente, a prestação de serviços bancários (neste website"cash management") tais como cobrança bancária, clicar em valor aproximado de R$56 milhões por mês, referentes à liquidação de aproximadamente 1.130 boletos por mês e serviço de pagamentos a fornecedores, em valor aproximado de R$160 milhões ao mês, além de operações de crédito com sociedades do conglomerado econômico do Itaú BBA, nos termos abaixo. Em 19 de novembro de 2008, firmamos contrato de investimento em CDB de emissão do Coordenador Líder ou sociedades integrantes do seu conglomerado econômico no valor de R$3.127.976,71, com vencimento em 10 de novembro de 2010. Em 23 de abril de 2009, firmamos contrato de investimento em CDB de emissão do Coordenador Líder ou sociedades integrantes do seu conglomerado econômico no valor de R$3.842.946,18, com vencimento em 19 de abril de 2010. Em 18 de novembro de 2009, firmamos contrato de investimento em CDB de emissão do Coordenador Líder ou sociedades integrantes do seu conglomerado econômico no valor de R$131.404,44, com vencimento em 9 de novembro de 2011. Em relação às operações de financiamento entre o Coordenador Líder e outras sociedades de seu conglomerado econômico conosco e com nossas coligadas e/ou controladas, foram contratados financiamentos imobiliários de modalidade plano empresário no valor total de aproximadamente R$1 bilhão, com prazos de vencimento entre 2010 e 2013. Em 31 de dezembro de 2009, há saldo devedor em aberto de R$408,8milhões. O Coordenador Líder presta 11 fianças bancárias totalizando R$40,3 milhões com vencimento a partir de 30 de março de 2010 para a garantia de aquisição de terrenos e/ou permutas da Companhia. Em 31 de dezembro de 2009, há saldo devedor em aberto de R$47,8 milhões. A Companhia contratou outros financiamentos com o Coordenador Líder, tais como 2 Finames, 15 Cessões de Crédito, 12 contratos de Capital de Giro, que totalizam o valor de R$ 118,3 milhões, com prazos de vencimento entre 2010 e 2016. Em 31 de dezembro de 2009, há saldo devedor em aberto de R$117,8 milhões. Em 1º de fevereiro de 2008, a Companhia realizou sua segunda emissão de debêntures no âmbito do Primeiro Programa de Distribuição, que foi repactuado em 3 de dezembro de 2009, perfazendo o montante total de R$152,5 milhões com vencimento em 1º de outubro de 2013. A Companhia divulgou como plano de destinação dos recursos captados na emissão o investimento em aquisição de novos terrenos, novas incorporações e capital de giro. O Coordenador Líder subscreveu 15.000 debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária e/ou com garantia real e/ou subordinada de emissão da Companhia, com remuneração à taxa de 1,85% ao ano. Em 31 de dezembro de 2009, o saldo devedor da emissão era R$135,6 milhões. À exceção do programa de debêntures descrito acima, o Coordenador Xxxxx não participou de nenhuma oferta de títulos e valores mobiliários de emissão da Companhia, nos últimos 12 meses. A Companhia mantém apólices de seguro junto à sociedade integrante do conglomerado econômico do Coordenador Líder, contratadas em 6 de março de 2009, relativas a responsabilidade civil de administradores e diretores, no valor de R$103.176,47, com prazo de vigência de cobertura até 6 de março de 2011. A Companhia aplica recursos em fundo de investimento administrado por sociedade pertencente ao conglomerado econômico do Coordenador Líder, no valor de R$ 71.253.487,7 em 31 de dezembro de 2009. Na data deste Prospecto, o Coordenador Líder não possuía ações de emissão da Companhia. Além disso, sociedades integrantes do grupo econômico do Coordenador Líder eventualmente possuem ações de nossa emissão, diretamente ou em fundos de investimento administrados e/ou geridos por tais sociedades, adquiridas em operações regulares em bolsa de valores a preços e condições de mercado - em todos os casos, participações minoritárias que não atingem e não atingiram, nos últimos 12 meses, 5% do nosso capital social. Exceto pelo disposto acima, nós não possuímos qualquer outro relacionamento com o conglomerado do Itaú BBA e, exceto pela remuneração prevista em “Investimentos”Custos da Oferta” na página [•] deste Prospecto, depois clicar em “Oferta Pública”não há qualquer remuneração a ser paga, por nós, ao Coordenador Líder cujo cálculo esteja relacionado ao Preço por Ação, exceção feita aos eventuais ganhos auferidos com a estabilização das nossas ações, nos termos do Contrato de Estabilização. Banco Itaú BBA S.A. e/ou suas afiliadas poderão celebrar, no exterior, a pedido de seus clientes, operações com derivativos, tendo as Ações como ativo de referência, de acordo com as quais se comprometerão a pagar a seus clientes a taxa de retorno das Ações, contra o recebimento de taxas de juros fixas ou flutuantes (operações com total return swap). Banco Itaú BBA S.A. e/ou suas afiliadas poderão adquirir Ações como forma de proteção para essas operações. Tais operações poderão influenciar a demanda e o preço das Ações, sem, contudo, gerar demanda artificial durante a Oferta. Além do relacionamento referente à Oferta, determinadas carteiras de investimento (Resolução CMN 2.689) cujos ativos no Brasil são custodiados pelo Credit Suisse, e determinados fundos de investimento administrados e/ou geridos pelo Credit Suisse, realizaram negociações de ações de emissão da Companhia, sendo que, em seguida clicar todos os casos, tais negociações consistiram em “Distribuição Pública Primária operações regulares em bolsa de valores cursadas a preços e Secundária condições de mercado e que não atingiram, nos últimos 12 meses, 5% do capital social da Companhia. Além disso, a Credit Suisse Corretora presta serviços de formador de mercado das ações de emissão da Companhia. Não há qualquer conflito de interesse referente à atuação do Credit Suisse como instituição intermediária da Oferta. Nem o Credit Suisse nem sociedades de seu conglomerado econômico participaram de qualquer oferta de títulos e valores mobiliários de emissão da Companhia ou operação de financiamento envolvendo a Companhia nos últimos 12 meses. A Companhia poderá, no futuro, contratar o Credit Suisse ou sociedades de seu conglomerado econômico para a realização de operações financeiras usuais, incluindo, entre outras, investimentos, emissões de valores mobiliários, prestação de serviços de banco de investimento, crédito, consultoria financeira ou quaisquer outras operações financeiras necessárias à condução das suas atividades. O Credit Suisse Securities (Europe) Limited e/ou suas afiliadas podem celebrar, no exterior, operações de derivativos de Ações Ordinárias com seus clientes. O Credit Suisse Securities (Europe) Limited e/ou suas afiliadas poderão adquirir Ações na Oferta como forma de Emissão proteção (hedge) para essas operações. Essas operações poderão afetar a demanda, preço ou outros termos da MÉLIUZ Oferta. Exceto pelo disposto acima, nós não possuímos qualquer outro relacionamento com o conglomerado do Credit Suisse. Exceto pela remuneração a ser paga em decorrência da Oferta, conforme previsto no título “Custos de Distribuição” desta seção, não há qualquer remuneração a ser paga, pela Companhia ao Credit Suisse ou a sociedades do seu conglomerado econômico cujo cálculo esteja relacionado ao Preço por Ação. Na data deste Prospecto, além do relacionamento relativo à Xxxxxx, não mantemos relacionamento com o BTG Pactual ou sociedades de seu conglomerado econômico. Exceto pelas comissões a serem recebidas no âmbito da Oferta, não há qualquer remuneração a ser paga, por nós, ao BTG Pactual cujo cálculo esteja relacionado ao Preço por Ação. Poderemos, no futuro, contratar o BTG Pactual ou sociedades de seu conglomerado econômico para nos assessorar na realização de investimentos ou em quaisquer outras operações necessárias para a condução de nossas atividades, incluindo, dentre outras, operações de financiamento, de crédito, de derivativos, de câmbio, de oferta de ações e de assessoria financeira. Não há qualquer conflito de interesse referente à atuação do BTG Pactual como instituição intermediária da Oferta. Nem o BTG Pactual nem sociedades de seu conglomerado econômico participaram de qualquer oferta de títulos e valores mobiliários de emissão da Companhia ou operação de financiamento envolvendo a Companhia nos últimos 12 meses. Além disso, sociedades integrantes do grupo econômico do BTG Pactual eventualmente possuem ações de nossa emissão, diretamente ou em fundos de investimento administrados e/ou geridos por tais sociedades, adquiridas em operações regulares em bolsa de valores a preços e condições de mercado, sendo que em todos os casos, participações minoritárias que não atingem e não atingiram, nos últimos 12 meses, 5% do nosso capital social. BTG Pactual Banking Limited e/ou suas afiliadas poderão celebrar, no exterior, a pedido de seus clientes, operações com derivativos, tendo as Ações como ativo de referência, de acordo com as quais se comprometerão a pagar a seus clientes a taxa de retorno das Ações, contra o recebimento de taxas de juros fixas ou flutuantes (operações com total return swap). BTG Pactual Banking Limited e/ou suas afiliadas poderão adquirir Ações como forma de proteção para essas operações. Tais operações poderão influenciar a demanda e o preço das Ações, sem, contudo, gerar demanda artificial durante a Oferta. [●] Com exceção da conta mantida pelo Genoa Fundo de Investimento em Participações, pelo Sr. Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx e pelo Sr. Xxxx Xxxxxxxx junto a Itaú Corretora de Valores S.A., o Itaú BBA e as sociedades do seu grupo econômico não possuem nenhum relacionamento comercial com os Acionistas Vendedores e demais sociedades do seu grupo econômico, no caso do Genoa Fundo de Investimento em Participações, além das relações decorrentes da presente Oferta. O Itaú BBA e as sociedades do seu grupo econômico poderão, no futuro, ser contratados pelos Acionistas Vendedores ou sociedades do seu grupo econômico, no caso do Genoa Fundo de Investimento em Participações, de acordo com as práticas usuais do mercado financeiro, para assessorar os Acionistas Vendedores e as sociedades dos seus grupos econômicos, no caso do Genoa Fundo de Investimento em Participações, inclusive, na realização de investimentos, na colocação de valores mobiliários ou em quaisquer outras operações necessárias para condução das atividades dos Acionistas Vendedores e as sociedades do seu grupo econômico, no caso do Genoa Fundo de Investimento em Participações, pelos quais o Itaú BBA pretende ser remunerado. Exceto pela remuneração a ser paga em decorrência da Oferta, conforme previsto no título “Custos de Distribuição” edesta seção, entãonão há qualquer remuneração a ser paga, clicar em “Prospecto Definitivo”)pelos Acionistas Vendedores, ao Itaú BBA ou a sociedades do seu conglomerado econômico cujo cálculo esteja relacionado ao Preço por Ação.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS. As informações relativas à Emissora e às Debêntures Objeto da Oferta Secundária estão detalhadas no Prospecto Definitivo e no Formulário de Referência e as informações relativas à Oferta Secundária estão detalhadas no Prospecto Definitivo. A subscrição e integralização das Debêntures Objeto da Oferta Secundária apresentam certos riscos e possibilidades de perdas patrimoniais que devem ser cuidadosamente considerados antes da tomada de decisão de investimento. O Prospecto Definitivo e o Formulário de Referência, incorporado por referência ao Prospecto Definitivo, contêm informações adicionais e complementares a este Anúncio de Início, que possibilitam aos investidores uma análise detalhada dos termos e condições da Oferta Secundária e dos riscos a ela inerentes. É recomendada aos investidores a leitura do Prospecto Definitivo e do Formulário de Referência, incorporado por referência ao Prospecto Definitivo, em especial a Seção “Fatores de Risco Relacionados à Oferta Secundária e às Debêntures Objeto da Oferta Secundária”, constante do Prospecto Definitivo, bem como a Seção “4. Fatores de Risco” constante do Formulário de Referência, incorporado por referência ao Prospecto Definitivo, antes da tomada de qualquer decisão de investimento. Os investidores que desejarem obter o exemplar do Prospecto Definitivo ou informações adicionais sobre a Oferta deverão se dirigir, a partir da data de disponibilização divulgação deste Anúncio de Início, (i) aos seguintes endereços e páginas da rede mundial de computadores da Companhiados Coordenadores, dos Coordenadores Debenturistas Vendedores da Oferta e/ou das demais Instituições Participantes CVM e da Oferta indicados abaixo ou B3: (ii) à B3 e à CVM. Avenida do Contorno, nº 6598, sala 701 Savassi – XXX 00000-000 At.: Sr. Xxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx Email: xx@xxxxxx.xxx.xx xxxxx://xx.xxxxxx.xxx.xx xxxxx://xx.xxx.xxx.xx/xxxxxxxxxx-x-xxxxxxxxxx/xxxxxx-xxxxxxxxxx-xxxxxxxxxx-xxx/ (neste website, clicar Documentos CVM, em seguida clicar em “Prospecto Preliminar”) Avenida Brigadeiro Xxxxx Xxxx, 3.500, 1º, 2º, 3º (partelink localizar o documento desejado), 4º e 5º andares XXX 00000-000, Xxx Xxxxx, XX At.: Sra. Xxxxxx Xxxxxxxxx Tel.: + 00 (00) 0000-0000 xxxx://xxx.xxxx.xxx.xx/xxxxxxx-xx/xxxxxx-xxxxxxxx/xxxxxxx-xxxxxxxx/ (neste website, clicar em “MÉLIUZ SA” e, posteriormente, clicar em “2020” e, em seguida, em “Oferta Pública Inicial de Ações (IPO)”, por fim em “Prospecto Definitivo”) Xxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx Xxxx, 3.477, 14º andar CEP 04538-133, São Paulo, SP At.: Sr. Xxxxx Xxxxxx Tel.: + 00 (00) 0000-0000 xxxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xxx/xxxxxxxxxx-xxxx (neste website acessar site clicar em “Mercado de Capitais – Download”, depois clicar em “20202022” e, a seguir, logo abaixo de “Distribuição Pública Primária e CCR S.A. – Oferta Secundária de Ações Debêntures da MÉLIUZ 2ª série da 16ª emissão” e, então, localizar o documento desejado). xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xxx.xx/Xxxx/Xxxxxxx_Xxxxxxxx/Xxxxxxx.xxxx (neste website selecionar o tipo de oferta “Debêntures”, em seguida identificar “CCR S.A. – Oferta Secundária de Debêntures da 2ª série da 16ª Emissão da CCR S.A.”, e, então, localizar o documento desejado). xxxxx://xxx.xxxx.xxx.xx/xxxxxxx-xx/xxxxxxx-xxxxxxxx/ (neste website clicar em ‘’ver mais’’ e então em “Prospecto DefinitivoCCR S.A.”) Xxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx, nº 1.309depois “2022” e, 10º andar CEP 04543-011em seguida, São Paulo, SP At.: Sra“16ª Emissão de Debêntures CCR” e então localizar o documento desejado). Xxxxxxx Xxxxxxxx Tel.: +00 (00) 0000-0000 xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xxx.xx/Xxxx/Xxxx/Xxxxxxx.xxxx xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx/xxxxxxxxxx-xxxxxxxxxx-x-xxxxxxx-xx-xxxxxxxx/xxxxxxx-xxxxxxxx/xxxxxxx-xx- andamento (neste website, acessar o link a seção “Ofertas Públicasem andamento”, posteriormente identificar acessar “IPO MÉLIUZ” e selecionar o link “Prospecto Definitivo”). Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxx, 00, Xxxxx Xxx, 00x xxxxx XXX 00000-000, Xxx Xxxxx, XX At.: Sr. Xxxxx Xxxxxxx Tel.: +00 (00) 0000-0000 xxx.xxx.xxx.xx (neste website, clicar em “Investimentos”, depois clicar em “Oferta Pública”, em seguida clicar em “Distribuição Pública Primária e Secundária de Ações Ordinárias de Emissão da MÉLIUZ S.A.Debêntures CCR S.A. 2022” e, então, clicar em “Prospecto Definitivo”localizar o documento desejado).

INFORMAÇÕES ADICIONAIS. A instituição financeira contratada para prestação de serviços de custódia, escrituração e transferência das Ações Ordinárias é a Itaú Corretora de Valores S.A. Possuímos o registro de companhia aberta junto à CVM sob o número 20.613, desde 10 de abril de 2007. Nos termos da Instrução CVM 400, da Instrução CVM 471 e dos Códigos ANBID, a Companhia e o Coordenador Líder protocolizaram na ANBID pedido de análise da Oferta, em 11 de dezembro de 2009, estando a presente Oferta sujeita à prévia aprovação e registro da CVM. Os Coordenadores recomendam aos investidores, antes de tomar qualquer decisão de investimento relativa à Oferta, a consulta a este Prospecto, que estará à disposição dos interessados, nos endereços das Instituições Participantes mencionados abaixo. A leitura deste Prospecto possibilita aos investidores que desejarem obter exemplar uma análise detalhada dos termos e condições da Oferta e dos riscos a elas inerentes. Cópias do Prospecto Definitivo Contrato de Distribuição e demais documentos da Oferta, bem como quaisquer outras informações ou informações adicionais esclarecimentos sobre a Companhia e sobre a Oferta deverão se dirigirpoderão ser obtidas junto aos Coordenadores e, a partir da data no caso de disponibilização deste Anúncio de InícioInvestidores Não-Institucionais, (i) aos seguintes endereços e páginas da rede mundial de computadores da Companhia, dos Coordenadores da Oferta e/ou das demais Instituições Participantes da Oferta indicados abaixo ou (ii) à B3 e à CVMtambém junto às Corretoras. Avenida do ContornoAv. Brigadeiro Xxxxx Xxxx, nº 65983.064, sala 701 Savassi – XXX 12º, 13º e 14º andares (parte) Xxx Xxxxx, XX 00000-000 AtOuvidoria: 0800 173683 xxxx://xx.xxxxxx-xxxxxx.xxx/xxxxxxx (neste website acessar “Metalfrio Solutions S.A. – Prospecto Preliminar”) Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.400, 4º andar Xxx Xxxxx, XX 00000-000 Tel.: Sr. Xxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx Email(0xx11) 0000-0000 Fax: xx@xxxxxx.xxx.xx xxxxx://xx.xxxxxx.xxx.xx (0xx11) 0000-0000 xxx.xxxxxxx.xxx.xx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxx.xxx (neste website, clicar Documentos CVM, em seguida clicar em website acessar “Oferta Follow On da Metalfrio – Prospecto Preliminar”) Avenida Brigadeiro Xxxxx Xxxx, 3.500nº 3.600, 1º6º andar e 7º andar, 2º, 3º (parte), 4º e 5º andares XXX 00000-000, parte Xxx Xxxxx, XX At.: Sra. Xxxxxx Xxxxxxxxx 00000-000 Tel.: + 00 (000xx11) 0000-0000 xxxx://xxx.xxxx.xxx.xx/xxxxxxx-xx/xxxxxx-xxxxxxxx/xxxxxxx-xxxxxxxx/ Fax: (neste website, clicar em “MÉLIUZ SA” e, posteriormente, clicar em “2020” e, em seguida, em “Oferta Pública Inicial de Ações (IPO)”, por fim em “Prospecto Definitivo”) Xxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx Xxxx, 3.477, 14º andar CEP 04538-133, São Paulo, SP At.: Sr. Xxxxx Xxxxxx Tel.: + 00 (000xx11) 0000-0000 xxxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xxx/xxxxxxxxxx-xxxx (neste website acessar “Mercado de Capitais – Download”, depois clicar em “2020” e, a seguir, logo abaixo de “Distribuição Pública Primária e Secundária de Ações da MÉLIUZ S.A.”, clicar em “Prospecto Definitivo”) Xxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx, nº 1.309, 10º andar CEP 04543-011, São Paulo, SP At.: Sra. Xxxxxxx Xxxxxxxx Tel.: +00 (00) 0000-0000 xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xxx.xx/Xxxx/Xxxx/Xxxxxxx.xxxx (neste website, acessar o link “Ofertas Públicas”, posteriormente identificar “IPO MÉLIUZ” e selecionar o link “Prospecto Definitivo”). Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxx, 00, Xxxxx Xxx, 00x xxxxx XXX 00000-000, Xxx Xxxxx, XX At.: Sr. Xxxxx Xxxxxxx Tel.: +00 (00) 0000-0000 xxx.xxx.xxx.xx (neste website, clicar em “Investimentos”, depois clicar em “Oferta Pública”, em seguida clicar em “Distribuição Pública Primária e Secundária de Ações Ordinárias de Emissão da MÉLIUZ S.A.” e, então, clicar em “Prospecto Definitivo”).