Capitalización y Endeudamiento. A continuación se presenta un estado de capitalización y endeudamiento del Banco al 31 de diciembre de 2015, 2016 y 2017 31 de diciembre de 2015 (1) (2) 2016 (1) 2017 (1) (en miles de pesos) Capital Social 584.563 584.563 669.663 Primas de emisión de acciones 399.499 399.499 12.704.215 Ajustes al Patrimonio 4.511 4.511 4.511 Reserva de utilidades factultativa 7.069.230 10.698.348 15.368.454 Reserva de utilidades legal 2.684.790 3.686.472 4.994.932 Resultados no asignados 5.134.957 6.732.505 9.388.772 Depósitos 36.006.758 40.487.378 76.554.136 51.504.025 60.426.740 111.930.765 67.433.915 76.759.301 144.193.216 Bancos y organismos internacionales 3.736 94.862 98.598 - 129.916 129.916 747 168.972 169.719 Financiaciones recibidas de entidades financieras locales 14.228 47.416 61.644 25.753 92.510 118.263 2.275 873.621 875.896 Banco Central - 12.706 12.706 - 8.298 8.298 - 11.487 11.487 Montos a pagar por compras contado a liquidar y a término - 279.858 279.858 - 1.310.696 1.310.696 - 4.835.124 4.835.124 Especies a entregar por ventas contado a liquidar y a término - 42.752 42.752 - 156.536 156.536 - 1.988.870 1.988.870 Saldos pendientes de liquidación de operaciones a término sin entrega del subyacente - 562.123 000.000 - - - - 00.000 14.749 Obligaciones Negociables no subordinadas - 49.005 49.005 - 1.684.893 1.684.893 - 119.044 119.044 Obligaciones Negociables subordinadas - 6.868 6.868 - 67.760 67.760 - 80.260 80.260 Otros - 7.705.213 7.705.213 35.724 10.602.217 10.637.941 81.586 15.566.821 15.648.407 Depósitos 12.927 14.535 27.462 4.130 4.845 8.975 15.295 17.410 32.706 Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx - - - - - - - - - Xxxxxxxxxxxxxx recibidas de entidades financieras locales 18.379 5.861 24.240 20.629 3.793 24.422 7.599 120.799 128.398 Banco Central - 211 211 - 105 105 - - 0 Montos a pagar por compras al - - - - - - - - - contado a liquidar y a término Especies a entregar por ventas al contado a liquidar y a xxxxxxx - - - - - - - - - Xxxxxxxxxxxx Negociables no subordinadas - 1.383.667 1.383.667 - - - - 4.620.570 4.620.570 Obligaciones Negociables subordinadas - 1.950.750 1.950.750 - 6.340.080 6.340.080 - 7.509.680 7.509.680 Otros 95.778 334 96.112 98.614 24.525 123.139 103.604 58.371 161.975 El Banco utilizará el producido neto proveniente de la emisión de Obligaciones Negociables en el marco de este Programa en cumplimiento de los requisitos del Artículo 36 de la Ley de Obligaciones Negociables, la Comunicación “A” 3046 del Banco Central, modificada y ...
Capitalización y Endeudamiento. El siguiente cuadro contiene el endeudamiento de corto y largo plazo, el patrimonio y la capitalización total de la Emisora al 30 xx xxxxx de 2015 y al 31 de diciembre de 2014. Saldos al 30 xx xxxxx de Saldos al 31 de diciembre de
Capitalización y Endeudamiento. La siguiente tabla presenta la capitalización y endeudamiento del Emisor al 30 xx xxxxx de 2021 y al 30 de diciembre de 2021 y un resumen explicativo: En miles de US$ Dic. Jun. Depósitos de clientes 1,040,341 980,233 Operación discontinua 43 113 Pasivos financieros indexados a titulos valores 91,154 62,798 Financiamientos recibidos 88,433 85,437 Pasivos por arrendamiento 5,647 5,328 Provisión sobre contratos de seguro y otros pasivos 69,015 84,956 Acciones comunes 147,423 147,423 Aportes patrimoniales no capitalizados 20,060 9,100 Utilidades no distribuidas 55,576 55,594 Reservas regulatorias 13,076 12,515 Revaluación de activos financieros (1,574) 1,116 Ajuste por conversión de filial en el extranjero 2,212 1,871 A la fecha del presente Prospecto, el Emisor no ha recibido oferta de compra o intercambio por terceras partes incluyendo a empresas subsidiarias, afiliadas y sociedad(es) controladora(s) respecto de las acciones de la solicitante.
Capitalización y Endeudamiento. En el siguiente cuadro se detalla la capitalización y el endeudamiento del Banco al 31 de diciembre de 2012 y al 31 de diciembre del 2011, en miles de Pesos y Dólares Estadounidenses: Ps. Ps. U$S(4) Deuda Corto Plazo (1) Depósitos 5.426.243 7.949.332 1.616.605 Obligaciones Negociables 126.309 827.991 168.383 Entidades Financieras 154.016 261.983 53.278 Interés a Pagar 51.603 98.726 20.077 Total Deuda Corto Plazo 5.758.171 9.138.032 1.858.343 Deuda Largo Plazo (1) Depósitos 771 4.395 894 Obligaciones Negociables 1.622.166 1.185.687 241.126 Total Deuda Largo Plazo 1.622.937 1.190.082 242.020 Capital Capital social (2) 1.500.000 1.500.000 305.045 Aportes no capitalizados 834 834 170 Ajustes al patrimonio 717.115 717.115 145.835 Reserva de utilidades (3) 476.524 526.828 107.138 Reserva General 0 367.601 74.757 Resultado Acumulado 517.902 343.607 69.877
Capitalización y Endeudamiento. En el siguiente cuadro se exponen la capitalización y el endeudamiento financiero y no financiero de la Compañía al 30 xx xxxxx de 2021. La siguiente tabla debe ser leída con el apartado “Reseña y perspectiva operativa y financiera de la Emisora” del Prospecto, como también con los estados financieros de la Compañía. Al 30 xx xxxxx de 2021 (en millones de pesos) Efectivo y equivalentes de efectivo 23.440,1 Deuda de corto plazo Endeudamiento bancario 11.866,3 Obligaciones Negociables 10.850,0 Deuda a largo plazo Endeudamiento bancario 540,1 Descubierto bancario - Obligaciones Negociables 24.940,7 Deuda Total 48.197,0 Capital social Capital 399,1 Ajuste Integral del Capital 3.890,9 Reserva Legal 858,0 Reserva Facultativa 19.216,8
Capitalización y Endeudamiento. El siguiente cuadro contiene el endeudamiento de corto y largo plazo, el patrimonio y la capitalización total de la Emisora al 00 xx xxxxx xx 2015 y al 31 xx xxxxx de 2014. Saldos al 31 xx xxxxx de Saldos al 31 de diciembre de 2015 2014 Préstamos financieros corrientes Sin garantía 188.753.093 334.342.006 Garantizados 112.154.295 66.566.050 Préstamos financieros no corrientes Sin garantía 759.579.317 684.305.717 Garantizados 863.365.851 759.489.367 Durante el período finalizado el 31 xx xxxxx de 2015 la generación neta fue de 1.503 GWh, de los cuales 922 GWh fueron generados por la Sociedad y 581 GWh por la subsidiaria Central Térmica Xxxxxx S.A. (“CTG”) (536 GWh en la Central Térmica Xxxxxx y 45 GWh en la Central Térmica Piquirenda). La generación para el mismo período del ejercicio anterior fue de 1.444 GWh, siendo 943 GWh y 501 GWh la producción de la Sociedad y de CTG, respectivamente. La disminución en la generación de las unidades LDLLTG1 y LDLLTG3 se debió principalmente a la menor asignación de combustible por parte de CAMMESA respecto del primer trimestre del ejercicio anterior. La generación de la unidad LDLLTG2 al 31 xx xxxxx de 2015 no sufrió variaciones significativas respecto del mismo período del ejercicio anterior. La menor generación de la unidad LDLLTV1 corresponde a una menor disponibilidad de las TGs que alimentan la TV.
Capitalización y Endeudamiento. A continuación se presenta un estado de capitalización y endeudamiento del Banco al 31 de diciembre de 2014 y 2015 y al 30 xx xxxxx de 2016. 31 de diciembre de 2014(1) 31 de diciembre de 2015(1)(2) Capital Social 584.563 584.563 Primas de emisión de acciones 399.499 399.499 Ajustes al Patrimonio 4.511 4.511 Reservas de utilidades facultativa 4.929.430 7.069.230
Capitalización y Endeudamiento. En el siguiente cuadro se exponen la capitalización y el endeudamiento financiero y no financiero de la Compañía al 30 xx xxxxx de 2022. La siguiente tabla debe ser leída con el apartado “Reseña y perspectiva operativa y financiera de la Emisora” del Prospecto, como también con los estados financieros de la Compañía. Al 30 xx xxxxx de 2022 (en millones de pesos) Efectivo y equivalentes de efectivo 37.498,1 Deuda de corto plazo Endeudamiento bancario 14.545,4 Obligaciones Negociables 16.346,7 Partes relacionadas 626,2 Deuda a largo plazo Endeudamiento bancario - Obligaciones Negociables 59.039,3 Capital social Capital 399,1 Ajuste Integral del Capital 6.635,8 Reserva Legal 1.407,0 Reserva Facultativa 33.069,8 Reserva por revalúo de activos 1.280,0 Diferencia de conversión (2.291,6) Resultados no asignados 3.647,9 Al 30 xx xxxxx de 2022, el total del endeudamiento financiero de la Compañía fue de $90.557,6 millones. El siguiente cuadro presenta el endeudamiento financiero bancario y no bancario de la Compañía al 30 xx xxxxx de 2022. Pendiente al 30 xx xxxxx de 2022 (en millones de pesos) Tasa de interés Moneda Fecha de desembolso/emisión Fecha de vencimiento Préstamos Bancarios(1) Sindicado en Dólares 14.545,4 9,5% US$ 03/08/2021 03/02/2023 Obligaciones Negociables Clase 17 25.822,6 9,5% US$ 08/09/2020 08/03/2025 Obligaciones Negociables Clase 18(2) 2.507,4 3% US$4 25/11/2020 25/11/2022 Obligaciones Negociables Clase 19(2) 4.497,9 5% US$ 10/06/2021 10/06/2023 Obligaciones Negociables Clase 21 1.757,6 7% US$ 10/06/2021 10/06/2023 Obligaciones Negociables Clase 22(2) 2.497,8 3% US$ 17/09/2021 17/09/2024 Obligaciones Negociables Clase 23(2) 12.687,9 6,05% US$ 17/09/2021 17/09/2031 Obligaciones Negociables Clase 24(2) 6.730,2 1,375% US$ 25/02/2022 25/08/2024 Obligaciones Negociables Clase 25 3,25% 25/02/2022 25/02/2024
Capitalización y Endeudamiento. El siguiente cuadro indica la deuda financiera y la capitalización total de la Sociedad, el cual incluye la deuda financiera corriente y no corriente y el patrimonio neto al 31 xx xxxxx de 2021 y 2020 respectivamente. No se ha producido ninguna variación significativa en la capitalización de la Emisora desde el 31 xx xxxxx de 2021. La información esta expresada en pesos. Capital social 59.287.000 59.287.000 Reserva de revalorización de tierras agrícolas 116.114.729 39.021.676 Reserva Legal 11.857.400 11.857.400 Reserva facultativa 574.181.556 - Reserva de ajuste por conversión 3.563.325.540 2.502.263.004 Ganancias acumuladas 1.161.408.584 609.611.672 Participaciones no controlantes 35.666 23.263 Préstamos bancarios - - Obligaciones negociables 1.380.000.000 868.857.104 Préstamos bancarios 1.196.190.669 2.311.415.024 Obligaciones negociables 1.237.937.188 - Descubiertos bancarios 174.227.576 78.254 Con fecha 29 de julio de 2020, tuvo lugar la colocación de la Serie VIII de obligaciones negociables en una única clase con fecha de emisión y liquidación el 31 de julio de 2020. La Serie VIII está denominada en Dólares Estadounidenses y será pagadera en Pesos al tipo de cambio aplicable, según se indica en los documentos de la emisión. El monto total emitido de la Serie fue de US$ 15.000.000, con una tasa xx xxxxx del 0 % nominal anual a un tipo de cambio de integración de 72,1350 Pesos por dólar. Los intereses se cancelarán trimestralmente y el capital se repagará con un único pago al vencimiento a los 24 meses contados desde la fecha de emisión y liquidación de las Obligaciones Negociables Serie VIII, el 31 de julio de 2022. El período de nueve meses cerrado el 31 xx xxxxx de 2021 cerró con una ganancia de $ 1.196.288.220 después de impuestos que se compara con una ganancia de $ 611.780.806 del mismo período del ejercicio anterior. La presente campaña se viene desarrollando con normalidad dentro del contexto actual del Covid-19. Los efectos de dicho evento y las acciones tomadas por la sociedad durante el transcurso de la campaña se detallan en la Nota 34 del balance. En cuanto a los resultados acumulados al cierre del tercer trimestre, los mismos muestran una mejora respecto del ejercicio anterior producto básicamente a un mejor cierre de la campaña 2019/2020 con rindes de maíz superiores a los proyectados al cierre del último balance anual y por una evolución al alza en el precio de la soja y del maíz posterior a dicho cierre que impactó sobre las posiciones...
Capitalización y Endeudamiento. El endeudamiento del Emisor proviene de las siguientes fuentes: (i) la captación de fondos a través de instrumentos colocados en el mercado de valores de Panamá y El Xxxxxxxx, y (ii) facilidades crediticias en bancos locales. El Emisor ha obtenido alternativas de captación de fondos a través de financiamientos que se detallan a continuación: 2018 2017 Obligaciones con instituciones bancarias para el manejo de la liquidez a corto plazo y capital de trabajo, con vencimientos varios hasta diciembre 2019, y tasas de interés anual entre 6.25% y 7.25% $22,384,720 $22,482,094 Obligaciones con instituciones extranjeras para capital de trabajo, con vencimiento en diciembre 2021 y tasa de interés anual de 6.90% $5,000,000 $1,000,000 Obligaciones para capital de trabajo con instituciones administradoras de los programas de estímulo que lleva a cabo el gobierno nacional, con vencimientos varios hasta diciembre 2023 y tasas de interés anual entre 5.75% y 6.00% $2,666,667 $932,726 A continuación presentamos un estado de capitalización y endeudamiento del Emisor al 31 de diciembre de 2018 auditados, comparativos con cifras auditadas al 31 de diciembre de 2017: Financiamientos recibidos 30,051,387 24,414,820 Valores comerciales negociables 16,813,833 16,950,923 Xxxxx corporativos por pagar 52,317,741 41,909,845 Bonos perpetuos por pagar 5,500,000 5,500,000 Depósitos de clientes en garantía - facturas descontadas 521,543 568,416 Documentos por pagar 13,953,340 9,902,278 Intereses por pagar 449,599 273,654 Otros pasivos 2,570,774 2,605,100