Identification. 🞏 Monsieur 🞏 Madame 🞏 ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ Nom : Vous êtes : Nom de jeune Fille : 🞏Célibataire 🞏▇▇▇▇▇(e) 🞏Divorcé(e) 🞏Pacsé(e) Nb d’enfants rattachés au foyer 🞏Veuf/Veuve 🞏Concubin Prénoms : Tel : Mobile : 🞏Salarié 🞏Prof. Libérale 🞏Chef d’entreprise 🞏 Artisan Date & lieu de naissance : 🞏Retraité 🞏Étudiant 🞏Autre : Email confidentiel Profession : Adresse : Code Postal : Ville : Pays (si différent de France) : Votre régime matrimonial : 🞏Communauté réduite 🞏Universelle 🞏Séparation de bien 🞏Participation aux acquêts Êtes-vous une personne politiquement exposée : 🞏Oui 🞏Non (choisir l’un ou l’autre) Êtes-vous un client professionnel : 🞏Oui 🞏Non (choisir l’un ou l’autre) Êtes-vous un client averti : 🞏Oui 🞏Non (choisir l’un ou l’autre) Connaissances financières 🞏mauvaises 🞏bonne 🞏très bonne Revenu annuel imposable : € Revenus fonciers : € Impôt sur le revenu : € Profil boursier : 🞏Prudent 🞏Défensif 🞏Équilibré 🞏Dynamique 🞏Offensif Êtes-vous à l’ISF ? 🞏Oui 🞏Non, si oui montant : € Utilisez-vous le Bouclier Fiscal ? 🞏Oui 🞏Non Votre situation patrimoniale : € Dont immobilier : % Dont résidence principale : % Dont portefeuille titres : % Dont assurance vie : % Dont liquidités : % 🞏Épargne 🞏Succession/Donation 🞏Vente bien immobilier 🞏Cession entreprise 🞏Autres :
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Sources: Récépissé De Démarchage, Mandat De Gestion