Obligaciones Negociables Clase 6 denominadas en Pesos a Tasa Variable con Vencimiento a los 13 Meses contados desde la Fecha de Emisión por un Valor Nominal de hasta el equivalente en Pesos a US$20.000.000 Ampliable por hasta US$100.000.000 a ser...Contrato De Colocación • March 17th, 2023
Este suplemento de prospecto (el “Suplemento”) corresponde a las obligaciones negociables clase 6, denominadas y pagaderas en pesos (“Pesos”, “$” o “Ps.”) a tasa de interés variable con vencimiento a los 13 meses contados desde la Fecha de Emisión (tal como dicho término se define más adelante) por un valor nominal en Pesos de hasta el equivalente a US$20.000.000 (ampliable por hasta US$100.000.000) calculado al Tipo de Cambio Inicial (tal como dicho término se define más adelante) (indistintamente, las “Obligaciones Negociables Clase 6” o las “Obligaciones Negociables”), a ser emitidas por Pampa Energía S.A. (indistintamente, la “Sociedad”, “Pampa Energía”, “Pampa”, la “Compañía” o la “Emisora”), en el marco del programa global de emisión de obligaciones negociables simples (no convertibles en acciones) y/o de obligaciones negociables convertibles en acciones por hasta US$2.000.000.000 (Dólares dos mil millones, o su equivalente en otras monedas) (el “Programa”). El valor nominal máxi
PAN AMERICAN ENERGY, S.L., SUCURSAL ARGENTINAContrato De Colocación • August 1st, 2022
El presente suplemento de prospecto (el “Suplemento”) corresponde a las Obligaciones Negociables antes mencionadas a ser emitidas por Pan American Energy, S.L., Sucursal Argentina (la “Sucursal” o la “Emisora”, indistintamente) bajo el Régimen Simplificado de Emisor Frecuente establecido en la Sección VIII, Capítulo V, Título II de las Normas de la CNV (según este término se define más adelante) (el “Régimen de Emisor Frecuente”).
COMPAÑÍA GENERAL DE COMBUSTIBLES S.A.Contrato De Colocación • August 31st, 2022
Compañía General de Combustibles S.A. (la “Compañía”), inscripta en el Registro de Emisor Frecuente N° 8 de la Comisión Nacional de Valores (la “CNV”), con sede social en Bonpland 1745, (C1414CMU), Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina, CUIT N° 30-50673393-2, número de teléfono general: (5411) 4849-6100, número de fax: (5411) 4849-6130, correo electrónico: investors@cgc.com.ar, sitio web: http://www.cgc.energy.
PAMPA ENERGÍA S.A.Contrato De Colocación • May 5th, 2020
Este suplemento de prospecto (el “Suplemento”) corresponde a las obligaciones negociables clase 3, denominadas en dólares estadounidenses (“Dólares”, “US$” o “USD”) a tasa fija con vencimiento entre el quinto y el décimo aniversario de la Fecha de Emisión (tal como dicho término se define más adelante) (indistintamente, las “Obligaciones Negociables Clase 3” o las “Obligaciones Negociables”), a ser emitidas por Pampa Energía S.A. (indistintamente, la “Sociedad”, “Pampa Energía”, “Pampa”, la “Compañía” o la “Emisora”), por un valor nominal de hasta US$300.000.000 (ampliable por hasta US$500.0000.000) en el marco del programa de emisión de obligaciones negociables simples (no convertibles en acciones) y/o de obligaciones negociables convertibles en acciones por hasta US$2.000.000.000 (o su equivalente en otras monedas) (el “Programa”).
AEROPUERTOS ARGENTINA 2000 S.A.Contrato De Colocación • June 30th, 2022
Mediante el presente suplemento de prospecto (el “Suplemento de Prospecto”), Aeropuertos Argentina 2000 S.A. (la “Compañía” o la “Emisora”, indistintamente), (CUIT Nº 30-69617058-0) ofrece las Obligaciones Negociables Clase 7 denominadas en Dólares Estadounidenses a ser integradas en Pesos al Tipo de Cambio Inicial (conforme se define más adelante) y pagaderas en Pesos al Tipo de Cambio Aplicable (conforme se define más adelante) a tasa de interés fija con vencimiento a los 36 meses desde la Fecha de Emisión y Liquidación por un valor nominal de hasta US$20.000.000 (Dólares Estadounidenses veinte millones) (las “Obligaciones Negociables”) en el marco del programa global de emisión de obligaciones negociables simples (no convertibles en acciones) por un valor nominal en todo momento en circulación de hasta US$1.500.000.000 (o su equivalente en otras monedas y/o unidades de valor) (el “Programa”). Este Suplemento de Prospecto es complementario a, y debe leerse conjuntamente con, el prosp
YPF ENERGÍA ELÉCTRICA S.A.Contrato De Colocación • May 5th, 2020
El presente suplemento de precio (el “Suplemento de Precio”) corresponde a las obligaciones negociables clase I a tasa fija con vencimiento a los 24 meses desde la Fecha de Emisión y Liquidación, denominadas en Dólares Estadounidenses (las “Obligaciones Negociables”) a ser emitidas por YPF Energía Eléctrica S.A. – CUIT 30-71412830-9 (“YPF LUZ”, la “Emisora”, la “Compañía” o la “Sociedad”) por un valor nominal de hasta US$50.000.000 (Dólares Estadounidenses cincuenta millones), a ser denominadas, integradas y pagaderas en Dólares Estadounidenses, en el marco del programa global de emisión de obligaciones negociables simples (no convertibles en acciones) por un monto máximo en circulación en cualquier momento de hasta US$1.500.000.000 (Dólares Estadounidenses mil quinientos millones) (o su equivalente en otras monedas) (el “Programa”).
YPF ENERGÍA ELÉCTRICA S.A.Contrato De Colocación • March 31st, 2021
OFERTA DE CANJEDIRIGIDA A TENEDORES DE (I) OBLIGACIONES NEGOCIABLES CLASE I DENOMINADAS Y PAGADERAS EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES EN CIRCULACIÓN POR UN VALOR NOMINAL DE US$100.000.000 CON VENCIMIENTO EL 10 DE MAYO DE 2021 (CÓDIGO DE ESPECIE CAJA DE VALORES: 54191; ISIN ARYPFE560016; TICKER MAE/BCBA: YFC1O) EMITIDAS BAJO EL PROGRAMA GLOBAL DE OBLIGACIONES NEGOCIABLES SIMPLES (NO CONVERTIBLES EN ACCIONES) POR UN MONTO MÁXIMO DE HASTA US$1.500.000.000 (O SU EQUIVALENTE EN OTRAS MONEDAS) (EL “PROGRAMA”) (LAS “OBLIGACIONES NEGOCIABLES EXISTENTES”), CUYA PRESENTACIÓN AL CANJE PODRÁ REALIZARSE SEGÚN LAS DOS OPCIONES QUE SE INDICAN A CONTINUACIÓN: OFERTA PÚBLÍCAOBLIGACIONES NEGOCIABLES CLASE VI POR UN VALOR NOMINAL DE HASTA US$100.000.000, A SER EMITIDAS BAJO EL PROGRAMA (LAS “OBLIGACIONES NEGOCIABLES” O LAS “OBLIGACIONES NEGOCIABLES CLASE VI”) OPCIÓN BASE(I) CANCELACIÓN DE AL MENOS EL 40% DEL CAPITAL DE LAS OBLIGACIONES NEGOCIABLES EXISTENTES(1), Y (II) LAS OBLIGACIONES NEGOCIABLES CLASEVI (2) O
President Petroleum S.A.Contrato De Colocación • June 7th, 2022
El presente suplemento de prospecto (el “Suplemento de Prospecto”) corresponde a las Obligaciones Negociables PYME CNV a ser emitidas por President Petroleum S.A. (indistintamente, la “Emisora”, la “Sociedad” o la “Compañía”) bajo su Programa.
PAN AMERICAN ENERGY, S.L., SUCURSAL ARGENTINAContrato De Colocación • May 9th, 2022
El presente suplemento de prospecto (el “Suplemento”) corresponde a las Obligaciones Negociables antes mencionadas a ser emitidas por Pan American Energy, S.L., Sucursal Argentina (la “Sucursal” o la “Emisora”, indistintamente) bajo el Régimen Simplificado de Emisor Frecuente establecido en la Sección VIII, Capítulo V, Título II de las Normas de la CNV (según este término se define más adelante) (el “Régimen de Emisor Frecuente”).
PAN AMERICAN ENERGY, S.L., SUCURSAL ARGENTINAContrato De Colocación • August 31st, 2020
El presente suplemento de prospecto (el “Suplemento”) corresponde a las Obligaciones Negociables antes mencionadas a ser emitidas por Pan American Energy, S.L., Sucursal Argentina (la “Sucursal” o la “Emisora”) bajo el Régimen Simplificado de Emisor Frecuente establecido en la Sección VIII, Capítulo V, Título II de las Normas de la CNV (el “Régimen de Emisor Frecuente”).
PAN AMERICAN ENERGY, S.L., SUCURSAL ARGENTINAContrato De Colocación • April 6th, 2021
El presente suplemento de prospecto (el “Suplemento”) corresponde a las Obligaciones Negociables antes mencionadas a ser emitidas por Pan American Energy, S.L., Sucursal Argentina (la “Sucursal” o la “Emisora”) bajo el Régimen Simplificado de Emisor Frecuente establecido en la Sección VIII, Capítulo V, Título II de las Normas de la CNV (el “Régimen de Emisor Frecuente”).
PAN AMERICAN ENERGY, S.L., SUCURSAL ARGENTINAContrato De Colocación • April 22nd, 2024
Por medio del presente suplemento de prospecto (el “Suplemento”), Pan American Energy, S.L., Sucursal Argentina (la “Emisora” o la “Sucursal”, indistintamente), sucursal argentina de Pan American Energy, S.L., una sociedad organizada en el Reino de España (“Pan American” o la “Garante”, indistintamente), ofrece sus obligaciones negociables clase 31 a tasa de interés fija, con vencimiento a los 8 años desde la Fecha de Emisión y Liquidación (según este término se define más adelante), según se informe oportunamente en Aviso de Resultados (según este término se define más adelante), por un valor nominal total de hasta US$300.000.000 (Dólares Estadounidenses trescientos millones), ampliable hasta US$500.000.000 (Dólares Estadounidenses quinientos millones) (el “Monto Máximo”), a ser emitidas bajo el Régimen Simplificado de Emisor Frecuente establecido en la Sección VIII, Capítulo V, Título II de las Normas de la CNV (el “Régimen de Emisor Frecuente”), las cuales estarán incondicional e ir
SPI ENERGY S.A.Contrato De Colocación • June 15th, 2022
Obligaciones Negociables Simples (no convertibles en acciones) Clase 1, garantizadas, denominadas en Dólares Estadounidenses (a ser suscriptas en Pesos al Tipo de Cambio Inicial y pagaderas en Pesos al Tipo de Cambio Aplicable) a tasa de interés fija con vencimiento a los 48 meses desde la Fecha de Emisión yLiquidación. Obligaciones Negociables Simples (no convertibles en acciones) Clase 2, garantizadas, denominadas en Dólares Estadounidenses (a ser suscriptas en Pesos al Tipo de Cambio Inicial y pagaderas en Pesos al Tipo de Cambio Aplicable) a tasa de interés fija con vencimiento a los 120 meses desde la Fecha de Emisióny Liquidación.
TELECOM ARGENTINA S.A. OBLIGACIONES NEGOCIABLES CLASE 5 A TASA FIJA DE 8,50%, AMORTIZABLES, CON VENCIMIENTO EN 2025 POR UN VALOR NOMINAL DE HASTA US$520.000.000 (LAS “OBLIGACIONES NEGOCIABLES”),Contrato De Colocación • July 7th, 2020
SUPLEMENTO DE PRECIOContrato De Colocación • February 21st, 2019
Este suplemento de precio (el “Suplemento de Precio”), que reemplaza al oportunamente publicado el 14 de enero de 2019, corresponde a las obligaciones negociables clase XII, subordinadas, a tasa fija con vencimiento a los 7 años desde la Fecha de Emisión y Liquidación (conforme dicho término se define más adelante) (las “ON Clase XII”, las “ON” o “Obligaciones Negociables”), denominadas en Unidades de Valor Adquisitivo (“UVA”), actualizables por el Coeficiente de Estabilización de Referencia – Ley N° 25.827, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto de Necesidad y Urgencia N°146/2017 del Poder Ejecutivo Nacional (el “Decreto 146/17”) y pagaderas en pesos, con valor nominal unitario de 1 (una) UVA, por un valor nominal en UVA por el equivalente de hasta $100.000.000 (ampliable hasta $350.000.000), convertidos al Valor UVA Inicial. Las ON serán emitidas por Banco de Servicios y Transacciones S.A. (el “Emisor”, el “Banco”, “BST” o la “Entidad”) en el marco de su programa de obligacion
Y PAGADERAS EN PESOS A TASA VARIABLE CON VENCIMIENTO A LOS 12 MESES DESDE SU FECHA DE EMISIÓN Y LIQUIDACIÓN POR UN VALOR NOMINAL DE HASTA $250.000.000 (PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES) AMPLIABLES POR HASTA $500.000.000 (PESOS QUINIENTOS MILLONES)Contrato De Colocación • September 9th, 2020
El presente suplemento de precio (el “Suplemento de Precio”) corresponde a las obligaciones negociables clase 7 a tasa variable con vencimiento a los 12 meses desde su Fecha de Emisión y Liquidación, denominadas y pagaderas en Pesos (las “Obligaciones Negociables Clase 7” o las “Obligaciones Negociables”, indistintamente) que serán emitidas por Ángel Estrada y Compañía S.A. (la “Sociedad”, “AESA”, la “Emisora” o la “Compañía”, indistintamente) por un valor nominal de hasta $250.000.000 (Pesos doscientos cincuenta millones), ampliables por hasta $500.000.000 (pesos quinientos millones) (el “Monto Máximo de Emisión”), en el marco de su programa de obligaciones negociables simples (no convertibles en acciones) por un valor nominal de hasta U$S50.000.000 (Dólares Estadounidenses cincuenta millones) (o su equivalente en otras monedas) (el “Programa”).
MSU S.A.Contrato De Colocación • August 13th, 2021
El presente es el suplemento de prospecto (el “Suplemento”) correspondiente a las obligaciones negociables simples serie IX, denominadas en Dólares Estadounidenses, a ser integradas en Pesos al Tipo de Cambio Inicial y pagaderas en Pesos al Tipo de Cambio Aplicable, a tasa de interés fija con vencimiento a los 23 meses contados desde la Fecha de Emisión y Liquidación, por un valor nominal de hasta US$ 10.000.000 (Dólares Estadounidenses diez millones) ampliable por hasta US$ 15.000.000 (Dólares Estadounidenses quince millones) (las “Obligaciones Negociables”) que serán ofrecidas por MSU S.A. (la “Emisora”, la “Sociedad” o “MSU”, en forma indistinta) en el marco de su programa global de emisión de obligaciones negociables simples (no convertibles en acciones) por un valor nominal de hasta US$ 50.000.000 (Dólares Estadounidenses cincuenta millones) (o su equivalente en otras monedas) (el “Programa”).
LUZ DE TRES PICOS S.A.Contrato De Colocación • October 19th, 2021
Las Obligaciones Negociables se encuentran alineadas a los cuatro componentes principales de los Principios de Bonos Verdes (en todas sus versiones) (“GBP”) del International Capital Market Association (“ICMA”) y serán emitidas siguiendo los ‘Lineamientos para la Emisión de Valores Negociables Sociales, Verdes y Sustentables en Argentina’ contenidos en el Anexo III del Capítulo I del Título VI de las Normas de CNV (N.T. 2013 y mod.) (los
ACCIÓN CONTRACTUAL / CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS – Emisión y colocación de bonos de deuda pública interna del municipio de Chía / LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO – Declara y efectúaContrato De Colocación • May 5th, 2020
En mayo de 1999, el municipio de Chía celebró con la sociedad Riesgos Bursátiles S.A. (hoy Riesgos Bursátiles y Jurídicos S.A. Banca de Inversión), un contrato de prestación de servicios para impulsar el proceso de emisión y colocación de bonos de deuda pública interna por parte de la entidad territorial, con el objetivo de financiar el programa de gobierno del alcalde. El contrato fue adicionado en cuatro oportunidades y en 2001 se terminó, por vencimiento de la última prórroga, sin que se hubiera cumplido el objeto contractual, toda vez que no se obtuvieron las autorizaciones requeridas de parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y de la Superintendencia de Valores. […] En la demanda se pidió i) la declaratoria de nulidad de la comunicación No. 42185 del 8 de enero de 2001, por medio de la cual el alcalde municipal le pidió al contratista que, en virtud de la no aceptación de la solicitud de prórroga del plazo, se acercara para liquidarlo de común acuerdo, y ii) la declarat
PAMPA ENERGÍA S.A.Contrato De Colocación • February 28th, 2023
Este suplemento de prospecto (el “Suplemento”) corresponde a las obligaciones negociables adicionales clase 15, denominadas y pagaderas en Pesos, a tasa de interés variable, con vencimiento el 11 de julio de 2024 por un valor nominal de hasta el equivalente en Pesos a US$50.000.000 ampliable por hasta US$100.000.000 (indistintamente, las “Obligaciones Negociables Adicionales Clase 15”, o las “Obligaciones Negociables Adicionales”), a ser emitidas por Pampa Energía S.A. (indistintamente, la “Sociedad”, “Pampa Energía”, “Pampa”, la “Compañía” o la “Emisora”), en el marco del programa global de emisión de obligaciones negociables simples (no convertibles en acciones) y/o de obligaciones negociables convertibles en acciones por hasta US$2.000.000.000 (Dólares dos mil millones, o su equivalente en otras monedas o unidades de valor) (el “Programa”). El valor nominal máximo de las Obligaciones Negociables Adicionales Clase 15 y de las Obligaciones Negociables Adicionales Clase 13 (tal como se
Generación Mediterránea S.A. Obligaciones Negociables con Recurso Limitado y GarantizadasContrato De Colocación • May 12th, 2022
Este suplemento de prospecto (el “Suplemento”) corresponde a (A) las obligaciones negociables clase XVII denominadas en Dólares Estadounidenses, a ser integradas en Pesos al Tipo de Cambio de Integración (conforme se define más adelante), a tasa de interés fija con vencimiento a los 60 meses contados desde la Fecha de Emisión y Liquidación (indistintamente, las “Obligaciones Negociables Clase XVII ”); (B) las obligaciones negociables clase XVIII denominadas en Unidades de Valor Adquisitivo, a ser integradas en Pesos al Valor UVA Inicial (conforme se define más adelante), a tasa de interés fija con vencimiento a los 60 meses contados desde la Fecha de Emisión y Liquidación (las “Obligaciones Negociables Clase XVIII ”); y (C) las obligaciones negociables clase XIX denominadas en Dólares Estadounidenses, a ser integradas en Pesos al Tipo de Cambio de Integración (conforme se define más adelante), a tasa de interés fija con vencimiento a los 120 meses contados desde la Fecha de Emisión y L
ACCIÓN CONTRACTUAL / CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS – Emisión y coloContrato De Colocación • May 5th, 2020
En mayo de 1999, el municipio de Chía celebró con la sociedad Riesgos Bursátiles S.A. (hoy Riesg el representante legal de la firma Riesgos Bursátiles", en contra de la anterior comunicación, resolu
Obligaciones Negociables Garantizadas Clase 1 Serie 2021 Adicionales denominadas en Dólares Estadounidenses, a ser suscriptas y pagaderas en Dólares Estadounidenses a una tasa de interés fija del 8,500% nominal anual con vencimiento en 2031, por un...Contrato De Colocación • October 28th, 2021
Mediante el presente suplemento de prospecto (el “Suplemento de Prospecto”), Aeropuertos Argentina 2000 S.A. (la “Compañía” o la “Emisora”, indistintamente), (CUIT Nº 30-69617058-0) ofrece, como obligaciones negociables adicionales de las Obligaciones Negociables Serie 2021 en Canje (conforme se define a continuación, las Obligaciones Negociables Garantizadas Clase 1 Serie 2021 Adicionales (no convertibles en acciones), denominadas, suscriptas, y pagaderas en Dólares Estadounidenses a una tasa de interés fija del 8,500% nominal anual con vencimiento en 2031 por un valor nominal de hasta US$64.000.000 (Dólares Estadounidenses sesenta y cuatro millones) (las “Obligaciones Negociables Serie 2021 Adicionales”) en el marco del programa de obligaciones negociables simples (no convertibles en acciones) por un valor nominal en todo momento en circulación de hasta US$1.500.000.000 (o su equivalente en otras monedas y/o unidades de valor) (el “Programa”). Este Suplemento de Prospecto es compleme
PLAZA LOGÍSTICA S.R.L.Contrato De Colocación • November 25th, 2020
El presente suplemento de prospecto (el “Suplemento de Prospecto”) corresponde a (i) las Obligaciones Negociables Clase 5, a ser emitidas por Plaza Logística S.R.L., con sede social sita en Av. Leandro N. Alem 855, piso 16, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, CUIT 30-65594238-2, Tel: (54-11) 5236-1010, correo electrónico ir@plazalogistica.com.ar, sitio web www.plazalogistica.com.ar (“Plaza Logística”, la “Compañía” o la “Emisora”, en forma indistinta) ofrecidas en canje de las Obligaciones Negociables Clase 1 y/o de los Endeudamientos Privados Existentes en el marco de la Oferta de Canje, y (ii) a la Oferta de Pago Anticipado de las Obligaciones Negociables Clase 1 de la Emisora. Las Obligaciones Negociables serán emitidas en el marco del Programa.
MSU S.A. EMISORAContrato De Colocación • March 2nd, 2020
El presente es el suplemento de prospecto (el “Suplemento”) correspondiente a las obligaciones negociables simples serie VII (las “Obligaciones Negociables”) que serán ofrecidas por MSU S.A. (la “Emisora”, la “Sociedad” o “MSU”, en forma indistinta) en dos clases: (i) las obligaciones negociables Clase A denominadas en Dólares Estadounidenses y pagaderas en Pesos al Tipo de Cambio Aplicable (conforme este término se define más adelante) a una tasa de interés fija y con vencimiento a los 15 meses contados desde la Fecha de Emisión y Liquidación (las “ON Clase A”); y (ii) las obligaciones negociables Clase B denominadas y pagaderas en Dólares Estadounidenses a una tasa de interés fija y con vencimiento a los 15 meses contados desde la Fecha de Emisión y Liquidación (las “ON Clase B”); por un valor nominal en conjunto de hasta U$S 8.000.000 (Dólares Estadounidenses ocho millones) ampliable por hasta US$ 15.000.000 (Dólares Estadounidenses quince millones) (el “Monto de Emisión de la Serie