Títulos de Deuda. En septiembre de 2014, Generación Frías emitió y colocó en Argentina, en el marco de su programa global de obligaciones negociables, obligaciones negociables clase I por un monto de capital total de ARS 120 millones. Al 00 xx xxxxx xx 2016, el saldo pendiente de pago correspondiente a dichas obligaciones negociables era de ARS 107 millonesEstas obligaciones negociables, con el Sindicato de ICBC, estaban garantizados por la Garantía de ICBC. El 6 de julio de 2016, ARS 79,6 millones correspondientes a estas obligaciones negociables clase I fueron canjeados por las obligaciones negociables clase III de Generación Frías y con posterioridad a dicho canje, el saldo de las obligaciones negociables clase III fue recomprado por Generación Frías en el mercado. A la fecha de este Prospecto Resumido, Generación Frías ha rescatado y cancelado todas las obligaciones negociables clase I. Ver “Resumen – Eventos Recientes – Títulos de Deuda”. En marzo de 2016, Generación Frías emitió y colocó en Argentina, en el marco de su programa global de obligaciones negociables, obligaciones negociables clase II por un monto de capital total de ARS 130 millones. Al 00 xx xxxxx xx 2016, el saldo pendiente de pago correspondiente a dichas obligaciones negociables era de ARS 130 millones. Las obligaciones negociables devengan intereses sobre el saldo de capital pendiente de pago a una tasa equivalente a la tasa BADLAR más 6,50%. Los intereses son pagaderos en forma trimestral y el capital se pagará en tres cuotas: las primeras dos equivalen, cada una, al 30% del monto de capital pendiente de pago a pagar en septiembre de 2017 y diciembre de 2017, mientras que el 40% restante del capital se pagará al vencimiento en marzo de 2018. Nuestra intención es recomprar estos títulos de deuda con una parte de los fondos netos obtenidos a partir de esta oferta.
Títulos de Deuda. Cláusula 5.2.1.1.
Títulos de Deuda. Prestatario (Co- Emisora/Garante de las Obligaciones Negociables) Año 6 o sucesivos
Títulos de Deuda. En enero de 2015, Generación Independencia S.A. (en la actualidad GEMSA), emitió y colocó en Argentina en virtud de su programa de certificados globales sus obligaciones negociables clase III, por un capital total de ARS 68,5 millones. Al 00 xx xxxxx xx 2016, el saldo en circulación de esas obligaciones negociables era de ARS 73 millones. El 30 xx xxxxx de 2016, ARS 55 millones de las obligaciones negociables clase III se habían canjeado por obligaciones negociables clase V de GEMSA y, después del canje, GEMSA readquirió las restantes obligaciones negociables clase III en el mercado. A la fecha de este Prospecto Resumido, GEMSA ha rescatado y cancelado todas las obligaciones negociables clase III. Ver “Resumen – Eventos Recientes – Títulos de Deuda” En julio de 2015, GEMSA emitió y colocó en Argentina en virtud de su programa de certificados globales sus obligaciones negociables clase IV, por un capital total de ARS 130 millones. Al 00 xx xxxxx xx 2016, el saldo en circulación en virtud de estas obligaciones negociables era de ARS 137 millones. Las obligaciones negociables devengan un interés a una tasa fija del 28,02% en los primeros 9 meses, y desde el décimo mes hasta su vencimiento, a una tasa igual a BADLAR más 6,50%. El interés se paga trimestralmente y el capital en tres cuotas trimestrales; las primeras dos por un monto igual al 33% del capital de las obligaciones negociables, y la tercera cuota por un monto igual al 34% del capital de dichas obligaciones el 17 de enero de 2017, 17 xx xxxxx de 2017 y 17 de julio de 2017 respectivamente. Nuestra intención es volver a comprar estos títulos de deuda con una parte de los fondos netos obtenidos a partir de esta oferta.
Títulos de Deuda. El Fiduciario, a requerimiento del Fiduciante, podrá emitir Títulos de Deuda en Pesos conforme las condiciones que se establecen en este Contrato, actuando exclusivamente como Fiduciario y no a título personal.
Títulos de Deuda. Se modifican los puntos 2 y 3 de la cláusula Tercera del Capítulo III, por el siguiente texto: “2. La amortización será en un solo pago, al vencimiento del plazo de duración establecido para este Contrato, conforme cláusula segunda Capítulo I:
Títulos de Deuda. B. Descripción y Derechos de los Títulos
Títulos de Deuda. A la Fecha de Oferta, el Emisor mantiene un préstamo comercial de hasta US$25,000,000 (utilización de $6,800,000 al 30 xx xxxxx de 2011) con Banco General con tasa de 7.00% y vencimiento el 30 de enero de 2012.
Títulos de Deuda. El Emisor no mantiene Títulos de Participación. A la Fecha de Oferta, el Emisor mantenía un préstamo comercial de hasta $25,000,000 (utilización de $6,100,000 al 31 de diciembre de 2010) con Banco General con tasa de 7.0% y vencimiento el 30 de enero de 2012. Este préstamo comercial mantiene fianza solidaria de PPH.
Títulos de Deuda. Al 30 de junio de 2004, el Emisor mantenía los siguientes títulos de deuda: Tipo de Valor y Cl ase Fecha de Emisión / Desembolso Notas USAID (garante) 19-Ene-1994 1-Ene-2024 $6,914,145 7.19% Ninguno Notas USAID (garante) 15-Ago-1 995 15-Ago-2025 7,000,000 7.65% Ninguno Notas USAID (garante) 11-Abr-1997 1-Abr-2027 5,000,000 7.65% Ninguno Bonos Corporat ivos Públicos Serie D 20-May-1996 20-May-2006 494,000 9.00% BVP 4-Jun-1998 15-Nov-2007 9,560,000 3.27% Ninguno 14-Ago-2 000 15-Nov-2005 25,000,000 3.27% Ninguno