Common use of Over Allotment e Greenshoe Clause in Contracts

Over Allotment e Greenshoe. Nell’ambito degli accordi che saranno stipulati per l’Offerta è prevista la concessione da parte di Rimini Congressi ai Coordinatori dell’Offerta, anche in nome e per conto dei membri del Consorzio di Collocamento, di un’opzione di chiedere in prestito massime n. 800.000 Azioni, corrispondenti ad una quota pari al 9,53% del numero di Azioni oggetto dell’Offerta (esclusa la Greenshoe), ai fini di un sovra-assegnazione (“Over Allotment”) nell’ambito dell’Offerta (l’“Opzione di Over Allotment”). In caso di Over Allotment, i Coordinatori dell’Offerta potranno esercitare tale opzione, in tutto o in parte, entro 30 giorni dall’inizio delle negoziazioni sull’MTA delle Azioni, e collocare le Azioni così prese a prestito nell’ambito del Collocamento Istituzionale. È inoltre prevista la concessione, da parte dell’Emittente ai Coordinatori dell’Offerta, anche in nome e per conto dei membri del Consorzio di Collocamento, di un’opzione per la sottoscrizione, al Prezzo di Offerta, di ulteriori massime n. 800.000 Azioni rivenienti dall’Aumento di Capitale, corrispondenti ad una quota pari al 9,53% del numero di Azioni oggetto dell’Offerta (esclusa la Greenshoe), che potrà essere esercitata, in tutto o in parte, fino al trentesimo giorno successivo alla Data di Avvio delle Negoziazioni delle Azioni sul MTA (l’“Opzione Greenshoe”). Le Azioni eventualmente prese in prestito sulla base dell’Opzione di Over Allotment saranno restituite a Rimini Congressi, entro 30 giorni dall’inizio delle negoziazioni delle Azioni sull’MTA utilizzando (i) le Azioni rivenienti dall’esercizio dell’Opzione Greenshoe e/o (ii) le Azioni eventualmente acquistate nell’ambito delle attività di stabilizzazione di cui al Capitolo 6, Paragrafo 6.5, della Nota Informativa. Prezzo di Offerta La determinazione del Prezzo di Offerta delle Azioni avverrà al termine dell’Offerta e avverrà secondo il meccanismo dell’Open Price. Detta determinazione terrà conto tra l’altro: (i) delle condizioni del mercato mobiliare domestico ed internazionale; (ii) della quantità e qualità delle manifestazioni di interesse ricevute dagli Investitori Istituzionali nell’ambito del Collocamento Istituzionale; e (iii) dei risultati e delle prospettive dell’Emittente.

Over Allotment e Greenshoe. Nell’ambito degli accordi che saranno stipulati per l’Offerta è prevista la concessione da parte di Rimini Congressi ai Coordinatori dell’Offerta, anche in nome e per conto dei membri del Consorzio di Collocamento, di un’opzione di chiedere in prestito ulteriori massime n. 800.000 Azioni, corrispondenti ad una quota pari al 9,53% del numero di Azioni oggetto dell’Offerta (esclusa la Greenshoe), ai fini di un sovra-assegnazione (“Over Allotment”) nell’ambito dell’Offerta (l’“Opzione di Over Allotment”). In caso di Over Allotment, i Coordinatori dell’Offerta potranno esercitare tale opzione, in tutto o in parte, entro 30 giorni dall’inizio delle negoziazioni sull’MTA delle Azioni, e collocare le Azioni così prese a prestito nell’ambito del Collocamento Istituzionale. È inoltre prevista la concessione, da parte dell’Emittente ai Coordinatori dell’Offerta, anche in nome e per conto dei membri del Consorzio di Collocamento, di un’opzione per la sottoscrizione, al Prezzo di Offerta, di ulteriori massime n. 800.000 Azioni rivenienti dall’Aumento dell’Aumento di Capitale, corrispondenti ad una quota pari al 9,539,53 % del numero di Azioni oggetto dell’Offerta (esclusa la Greenshoe), che potrà essere esercitata, in tutto o in parte, fino al trentesimo giorno successivo alla Data di Avvio delle Negoziazioni delle Azioni sul MTA (l’“Opzione Greenshoe”). Le Azioni eventualmente prese in prestito sulla base dell’Opzione di Over Allotment saranno restituite a Rimini Congressi, entro 30 giorni dall’inizio delle negoziazioni delle Azioni sull’MTA utilizzando (i) le Azioni rivenienti dall’esercizio dell’Opzione Greenshoe e/o (ii) le Azioni eventualmente acquistate nell’ambito delle attività di stabilizzazione di cui al Capitolo 6, Paragrafo 6.5, della Nota Informativa. Prezzo di Offerta La determinazione del Prezzo di Offerta delle Azioni avverrà al termine dell’Offerta e avverrà secondo il meccanismo dell’Open Price. Detta determinazione terrà conto tra l’altro: (i) delle condizioni del mercato mobiliare domestico ed internazionale; (ii) della quantità e qualità delle manifestazioni di interesse ricevute dagli Investitori Istituzionali nell’ambito del Collocamento Istituzionale; e (iii) dei risultati e delle prospettive dell’Emittente.