Převod smluv – cizí smlouvy – informační tabulka
Převod smluv – cizí smlouvy – informační tabulka
Pojišťovna | Umí převést ŽP/NŽP? | Hromadný převod | Individuální převod | Kdy se převede smlouva? | Výplata průběžné provize u ŽP po převodu | Za kým jde storno smlouvy – vrácení provize? | Výplata následné provize po převodu | Navýšení / úprava ŽP má své vlastní storno období | Nepřevedená smlouva – kdo obdrží provizi za navýšení? | Náhled na cizí smlouvy v aplikaci pojišťovny |
Agra pojišťovna | x | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Allianz pojišťovna | ANO | ANO | ANO – nezbytný originál formulář dodat min. 6 týdnů před výročím smlouvy / u podnikatelských smluv 2 měsíce před výročním dnem včetně Plné moci vůči SABu. Smlouva pak pod SAB bude převedena k výročnímu dni smlouvy. | Datum účinnosti trojdohody se stanovuje k 1. dni v měsíci od podání podepsané žádosti vyhotovení trojdohody, s tím, že podepsaná trojdohoda musí být dodána do 15. dne v měsíci, aby se stihlo k 1. v měsíci převést. | dle provizí SABu | původní získatel | dle provizí SABu | ANO | ŽP - k vytvořené změně je nezbytné přiložit formulář "převod smlouvy do správy", aby provizi z navýšení získal zástupce SABu, pokud tak neučiní, provizí získá získatel smlouvy. NŽP - sjednatel změny - změna musí být zaslána na změnovém formuláři kde se poradce identifikuje. | ANO, pouze ŽP (nutnost RČ + číslo smlouvy a příjmení) |
Česká podnikatelská pojišťovna | POUZE NŽP | NŽP - ANO (od 50 ks smluv) | NŽP - nutno řešit individuálně | k datu převodu | X | NŽP - původní získatel | dle provizí SABu | ANO | původnímu získateli | NE |
ČSOB pojišťovna | ANO | ANO | ANO - na základě požadavku pojistníka - ověřený podpis | k datu podpisu dohody | dle provizí SABu | původní získatel | dle provizí SABu | ANO | sjednatel změny | NE |
DAS pojišťovna | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Direct pojišťovna | ANO | ANO | ANO | k výročí smlouvy | X | NŽP - aktuální získatel | dle provizí původního získatele | X | původnímu získateli | NE, ani infolinka! Pouze klient přes obecný portál (nutnost RČ + číslo smlouvy) |
ERV pojišťovna | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Generali Česká pojišťovna | ANO | ANO | ANO - speciální formulář v myDOCKu | NŽP - k výročí, ŽP - k nejbližší platbě pojistného | dle provizí SABu | původní získatel | dle provizí SABu | ANO | sjednatel změny | U ŽP lze udělat změnu smlouvy, které nejsou ve správě poradce - SAN MARCO je dohledá na základě kompletní znalosti identifikace klienta a čísla smlouvy. U NŽP nelze. |
Komerční pojišťovna | ANO | ANO (od 20 ks smluv) | ANO - speciální formulář - ověřený podpis | teoreticky ihned - dle domluvy a počtu smluv | v ŽP nemají následnou provizi (smlouvy starší 1.12.2016 se nevyplácí následná provize) | původní získatel | dle provizí SABu, u ŽP po převodu KP neumožňuje výplatu následné provize | ANO | původnímu získateli | NE |
Kooperativa + Flexi | ANO | ANO | ANO | k datu převodu | dle provizí SABu | aktuální získatel | dle provizí SABu | ANO | auta - prostřednictvím KNZ získateli dodatku, majetek - původnímu získateli, ŽP - sjednateli změny | NŽP - NE, ŽP - ANO - přes žádost o změnu (potřeba RČ pojistníka a číslo smlouvy) |
Leadenhall Insurance | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Maxima pojišťovna | ANO | ANO | ANO | NŽP - k výročí, ŽP - k nejbližšímu předpisu | dle provizí SABu | aktuální získatel | dle provizí SABu | ANO | původnímu získateli | X |
Metlife pojišťovna | PO STORNOOBDOBÍ | ANO, inviduálně | ANO, pouze indiviuální se souhlasem klienta po uplynutí stornoobdobí | k nejbližšímu datu splátky | možné převádět až po stornoobdobí - dle provizí původního získatele | aktuální získatel | dle provizí původního získatele | ANO | původnímu získateli | NE, pouze přes ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ vidí, jestli je smlouva aktivní nebo zaplacená nebo v dluhu nebo ukončená (potřeba číslo smlouvy a datum narození) |
NN pojišťovna | ANO | ANO | převedou pouze náhled na smlouvu + změny | neprodleně po odsouhlasení původní centrály | X | původní získatel | nový získatel | ANO | sjednatel změny | ANO, klient musí poslat žádost o změnu správce na obchod ▇▇▇▇▇▇@▇▇.▇▇ (pouze nové Orange a starý Aegon), staré smlouvy NN vidí v systému EISIS (jméno, přijmení, RČ a číslo smlouvy) |
Pillow | ANO | ANO (od 10 ks smluv) | ANO | k výročí smlouvy | X | aktuální získatel | dle provizí původního získatele | ANO | původnímu získateli | NE |
Pojišťovna VZP | NE | NE | Pouze podnikatelské obchody - nutnost Plné moci vůči SABu | převod smluv v rámci retailového pojištění není SW podporován. Je nutné smlouvy přesjednat pod novým získatelem. | X | X | X | X | X | NE |
Slavia pojišťovna | ANO | ANO | ANO | k datu převodu | X | NŽP - původní získatel | dle provizí SABu | X | původnímu získateli | NE |
SV pojišťovna (dříve Ergo) | ANO | ANO | ANO - souhlas klienta | k výročí, lze také převod k následnému datu předpisu pojistného | X | původní získatel | dle provizí SABu | X | původnímu získateli | X |
Uniqa pojišťovna | ANO | ANO | ANO | ŽP - 1. den následujícího měsíce po zpracování, NŽP - pokud je to do 6 týdnů před výročím, jinak až následující rok | dle provizí SABu | původní získatel | dle provizí SABu | ANO | původnímu získateli | ANO - nutnost RČ a číslo smlouvy |
Uniqa pojišťovna (ex Axa) | ANO | ANO | ANO - speciální formulář | k datu převodu | X | NŽP - původní získatel | dle provizí SABu | X | původnímu získateli | NE |
Uniqa pojišťovna (ex Axa životní pojišťovna) | ANO | ANO | ANO | dle frekvence placení | dle provizí SABu | původní získatel | dle provizí původního získatele | ANO | původnímu získateli | NE |
Youplus pojišťovna | ANO | ANO | ANO - preferovaný způsob | k datu převodu | Youplus nevyplácí po převodu smluv s modelem PAYG získelskou provizi, platí pouze následnou (pečovatelskou)! | původní získatel | dle provizí SABu | ANO | původnímu získateli | NE |