Common use of ÚČEL EMISE Clause in Contracts

ÚČEL EMISE. Finanční prostředky získané emisí Dluhopisů budou Emitentem použity k následujícím účelům: 1. Výstavba logistické haly pro C.S.CARGO a.s. • Výstavba nové montované haly o rozloze cca 1 000 m2 na pozemcích 916/1, (dále jen „Hala 1“) • Předpokládané konstrukční parametry Haly 1: o Výška 8 m / délka 41 m / šířka 25 m o Opláštění panely Kingspan o Únosnost podlahy 20.000 kg/m2 2. Výstavba dílen pro drobnou výrobu a služby • Výstavba nové montované haly o rozloze 510 m2 na pozemcích 916/1 (dále jen „Hala 2“) • Hala 2 poskytne nájemcům 5 samostatných dvoupatrových jednotek o celkové užitné ploše než 1 000 m2. • Předpokládané konstrukční parametry Haly 2: o Výška 7 m / délka 51 m / šířka 10 m o Opláštění panely Kingspan o Únosnost podlahy v 1NP – 15.000 kg/m2; 2NP kanceláře Společně také jako „Haly“. Níže uvedená tabulka uvádí parametry a stav investičního záměru Emitenta: Stav záměru Emitenta k datu vyhotovení Emisních podmínek V objektu se nachází již 11 stávajících objektů s celkovou podlahovou plochou k pronájmu 7094 m2: - obsazených nájemníky jsou prostory o výměře 4153 m2, které a generují roční příjem výši cca 3.636.000 Kč. - volných prostor určených k pronájmu je 2941 m2, předpokládané výnosy po pronajmutí jsou cca 2.352.000 Kč ročně. Je dokončená projektová dokumentace obou Hal. Aktuálně se pracuje na TZB a elektro. Byl vybrán výrobce Hal, společnost ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ s.r.o. (▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇). Emitent eviduje 4 zájemce o nájemní prostory v Hale 2. Harmono- gram záměru Emitenta: I.Q 2020 – získání stanovisek DOOS I.Q 2020 – získání stavebního povolení II. – III.Q 2020 – pronájem dalších aktuálně volných prostor II. – III.Q 2020 – výstavba obou Hal IV. 2020 - obsazení nových Hal nájemníky Rozpočet záměru Emitenta: Rozpočet Hala 1: Rozpočet Hala 2: Přehled nákladů: - Výstavba Haly 1 9.859.000 Kč - Výstavba Haly 2 ..................................................................... 11.601.000 Kč - Rezerva na výstavbu a náklady financování ............................ 1.540.000 Kč Celkem náklady: .......................................................................... 23.000.000 Kč Náklady na financování ve výši cca 6.500.000 Kč pokryje Emitent z příjmů z aktuálních pronájmů a následně z pronájmů postavených hal.

ÚČEL EMISE. Finanční prostředky získané emisí Dluhopisů budou Emitentem použity k následujícím účelůmna nákup strojů pro uskutečňování podnikatelské činnosti: 14.14.1. Výstavba logistické haly pro C.S.CARGO a.s. • Výstavba nové montované haly o rozloze cca 1 000 m2 na pozemcích 916/1, Kovosvit MCV 750 v ceně 2.850.000 Kč bez DPH (dále jen „Hala 1“) • Předpokládané konstrukční parametry Haly 1: o Výška 8 m / délka 41 m / šířka 25 m o Opláštění panely Kingspan o Únosnost podlahy 20.000 kg/m2 2. Výstavba dílen pro drobnou výrobu a služby • Výstavba nové montované haly o rozloze 510 m2 na pozemcích 916/1 (dále jen „Hala Stroj 2“) • Hala 2 poskytne nájemcům 5 samostatných dvoupatrových jednotek o celkové užitné ploše než 1 000 m2přičemž v případě odůvodněné potřeby může Emitent finanční prostředky použít jiným, obdobným způsobem ke zvyšování produktivity a výnosu z podnikání. • Předpokládané konstrukční parametry Haly 2: o Výška 7 m / délka 51 m / šířka 10 m o Opláštění panely Kingspan o Únosnost podlahy V případě navýšení emise, může být výtěžek použit výhradně na nákup nových strojů, které budou umístěny v 1NP – 15.000 kg/m2; 2NP kanceláře Společně také jako „Haly“provozovně emitenta a řádně vedeny v majetku v účetnictví emitenta. Níže uvedená tabulka uvádí parametry a stav investičního záměru Emitenta: Stav záměru Emitenta k datu vyhotovení Emisních podmínek Společnost je v provozu od září 2016. V objektu se nachází již 11 stávajících objektů s celkovou podlahovou plochou k pronájmu 7094 m2roce 2017 dosáhly tržby 2.925.000 Kč a v období 01-08/2018: - obsazených nájemníky jsou prostory o výměře 4153 m2, které a generují roční příjem výši cca 3.636.000 2.977.000 Kč. - volných prostor určených k pronájmu je 2941 m2, předpokládané výnosy po pronajmutí jsou cca 2.352.000 Kč ročně. Je dokončená projektová dokumentace obou Hal. Aktuálně se pracuje na TZB a elektro. Byl vybrán výrobce Hal, společnost ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ s.r.o. (▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇). Emitent eviduje 4 zájemce o nájemní prostory v Hale 2. Harmono- gram Harmonogram záměru Emitenta: I.Q 2020 – získání stanovisek DOOS I.Q 2020 – získání stavebního povolení II1. – III.Q 2020 – pronájem dalších aktuálně volných prostor II9. – III.Q 2020 – výstavba obou Hal IV2018 složena záloha na Stroj 1 24. 2020 - obsazení nových Hal nájemníky 9. 2018 Stroj 1 instalován do provozu 8. 10. 2018 objednání Stroje 2 Do 16. 11. 2018 zapojení Stroje 2 do výroby Očekávané tržby Emitenta za rok 2018: 8.000.000 Kč Očekávané tržby Emitenta za rok 2019: 12.000.000 Kč Očekávané tržby Emitenta za rok 2020: 18.000.000 Kč Rozpočet záměru Emitenta: Rozpočet Hala 1: Rozpočet Hala 2: Přehled nákladů: - Výstavba Haly záměru Celkový rozpočet činí 6.750.000 Kč, z této částky pokryjí vlastní zdroje 1.750.000 Kč a zdroje z dluhopisů 5.000.000 Kč. Aktuální úvěrové zatížení Emitenta k 31. 8. 2018 Produkt Počet financovaných strojů Objem úvěru Měsíční splátka 95.800 Kč 19.200 Kč Splaceno Leasing 4 6.210.000 Kč 2.230.000 Kč Splátkový prodej výrobce 1 9.859.000 230.000 Kč - Výstavba Haly 2 ..................................................................... 11.601.000 57.600 Kč - Rezerva na výstavbu Klíčový Emitenta majetek Stroje a náklady financování ............................ 1.540.000 Kč Celkem náklady: .......................................................................... 23.000.000 Kč Náklady na financování ve výši cca vybavení dílny – 6.500.000 Kč pokryje Emitent z příjmů z aktuálních pronájmů a následně z pronájmů postavených hal.Software na ovládání strojů – 600.000 Kč Poměrové ukazatele k 31. 8. 2018: Poměr zadlužení (aktuální jistina) k tržbám za období 01 až 80/2018 = 140 % Poměr měsíčních splátek k měsíčním tržbám = 31 % Poměr zadlužení (aktuální jistině) k majetku = 64 %