ÚČEL EMISE Vzorová ustanovení

ÚČEL EMISE. Finanční prostředky získané emisí Dluhopisů budou Emitentem použity na financování následujících projektů: • Koupě a rekonstrukce nemovitosti s výrobním prostorem a byty za účelem pronájmu na adrese Škodova 694, 750 02 Přerov, parcela č. 816, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 369 m2, jejíž součástí je budova s č. p. 694, parcela č. 817, zahrada o výměře 318 m2, vše zapsáno na LV č. 1717, k.ú. Přerov [734713], obec Přerov [511382], Katastrální úřad pro Olomoucký kraj. V nemovitosti bude po její rekonstrukci výrobní hala a dvě bytové jednotky („Nemovitost A“). • Dokončení rekonstrukce nájemního domu na adrese Škodova 2258/2 a Škodova 2259/1, 750 02 Přerov, parcela č. 796, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 192 m2, jejíž součástí je budova s č. p. 2258, vše zapsáno na LV č. 4910, k.ú. Přerov [734713], obec Přerov [511382], Katastrální úřad pro Olomoucký kraj. V nemovitosti bude po její rekonstrukci 12 bytových jednotek a nebytové prostory o velikosti 480 m2 s využitím jako kancelářské prostory, restaurace s pivovarem a prodejna produktů skupiny KR REAL (Mesaverde) („Nemovitost B“). • Koupě a rekonstrukce nájemního domu. V nemovitosti bude 18 bytových jednotek, parkovací prostory a nebytové prostory o velikosti 240 m2. Bytové jednotky jsou určené k dalšímu prodeji. Nebytové prostory budou pronajaty („Nemovitost C“). Níže uvedená tabulka uvádí parametry a stav investičního záměru Emitenta: Stav záměru Emitenta k datu vyhotovení Emisních podmínek Nemovitost A: • Emitent má s vlastníkem nemovitosti uzavřenou kupní smlouvu. • Výrobní prostor je již využíván k výrobě • Emitent již započal s rekonstrukcí objektu Nemovitost B: • Emitent je vlastníkem nemovitosti • Probíhá rekonstrukce, k jejímu dokončení zbývají venkovní práce a rekonstrukce nebytových prostor • Bytové jednotky v této nemovitosti jsou již pronajímány Nemovitost C: • Emitent vyjednává podmínky kupní smlouvy s vlastníkem nemovitosti Harmono- gram záměru Emitenta: Nemovitost A: - 09/2019 – zahájení nájmu nemovitosti - 09/2019 – podpis kupní smlouvy - 03/2020 – převod nemovitosti do majetku emitenta (zápis do KN) - 04/2020 – zahájení rekonstrukce nemovitosti - 06/2020 – dokončení rekonstrukce Nemovitost B: - 05/2020 – dokončení celé rekonstrukce nemovitosti Nemovitost C: - 01/2020 – podpis kupní smlouvy - 03/2020 – převod nemovitosti do majetku emitenta (zápis do KN) - 03/2020 – zahájení rekonstrukce nemovitosti - 03/2021 – dokončení rekonstrukce Rozpočet záměru Emitenta: Rozpočet pro Nemovitost A: - ...

ÚČEL EMISE. Finanční prostředky získané emisí Dluhopisů budou Emitentem použity zejména za účelem nákupu kompaktních rafinačních zařízení na bázi pyrolýzy a další činnosti Emitenta související s dalším obchodem s těmito zařízeními, jejich uvádění do provozu či provoz těchto zařízení. Tyto zařízení slouží ke zpracování pyrolýzního nebo použitého motorového či transformátorového oleje a jejich přeměně na čistý olej. Vzhledem ke skutečnosti, že dostupnost rafinačních jednotek závisí na okolnostech, které není Emitent schopen ovlivnit (zejm. výrobní kapacity, dopravní kapacity, situace na trhu aj.), může Emitent do doby použití prostředků z Emise k jejímu prvotnímu účelu tyto prostředky dle vlastního uvážení průběžně zhodnocovat, což každý Vlastník dluhopisu úpisem Dluhopisu bere výslovně na vědomí a souhlasí s tím.

ÚČEL EMISE. Po úspěšném otevření Zábavních center TEPfactor v ČR, Dubaji a Polsku se Emitent připravuje na další růst a plánuje expanzi na nové trhy. Finanční prostředky získané emisí Dluhopisů budou Emitentem použity na stavbu nových poboček.

ÚČEL EMISE. Finanční prostředky získané emisí Dluhopisů budou Emitentem použity k následujícím účelům: 1. Výstavba logistické haly pro C.S.CARGO a.s. • Výstavba nové montované haly o rozloze cca 1 000 m2 na pozemcích 916/1, (dále jen „Hala 1“) • Předpokládané konstrukční parametry Haly 1: o Výška 8 m / délka 41 m / šířka 25 m o Opláštění panely Kingspan o Únosnost podlahy 20.000 kg/m2 2. Výstavba dílen pro drobnou výrobu a služby • Výstavba nové montované haly o rozloze 510 m2 na pozemcích 916/1 (dále jen „Hala 2“) • Hala 2 poskytne nájemcům 5 samostatných dvoupatrových jednotek o celkové užitné ploše než 1 000 m2. • Předpokládané konstrukční parametry Haly 2: o Výška 7 m / délka 51 m / šířka 10 m o Opláštění panely Kingspan o Únosnost podlahy v 1NP – 15.000 kg/m2; 2NP kanceláře Společně také jako „Haly“. Níže uvedená tabulka uvádí parametry a stav investičního záměru Emitenta: Stav záměru Emitenta k datu vyhotovení Emisních podmínek V objektu se nachází již 11 stávajících objektů s celkovou podlahovou plochou k pronájmu 7094 m2: - obsazených nájemníky jsou prostory o výměře 4153 m2, které a generují roční příjem výši cca 3.636.000 Kč. - volných prostor určených k pronájmu je 2941 m2, předpokládané výnosy po pronajmutí jsou cca 2.352.000 Kč ročně. Je dokončená projektová dokumentace obou Hal. Aktuálně se pracuje na TZB a elektro. Byl vybrán výrobce Hal, společnost ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ s.r.o. (▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇). Emitent eviduje 4 zájemce o nájemní prostory v Hale 2. Harmono- gram záměru Emitenta: I.Q 2020 – získání stanovisek DOOS I.Q 2020 – získání stavebního povolení II. – III.Q 2020 – pronájem dalších aktuálně volných prostor II. – III.Q 2020 – výstavba obou Hal IV. 2020 - obsazení nových Hal nájemníky Rozpočet záměru Emitenta: Rozpočet Hala 1: Rozpočet Hala 2: Přehled nákladů: - Výstavba Haly 1 9.859.000 Kč - Výstavba Haly 2 ..................................................................... 11.601.000 Kč - Rezerva na výstavbu a náklady financování ............................ 1.540.000 Kč Celkem náklady: .......................................................................... 23.000.000 Kč Náklady na financování ve výši cca 6.500.000 Kč pokryje Emitent z příjmů z aktuálních pronájmů a následně z pronájmů postavených hal.

ÚČEL EMISE. 7 7.1 Výnos, Způsob úročení, Výnosová období a vyplácení Výnosu 7 7.2 Konec úročení 7

ÚČEL EMISE. 7 6.1 Výnos, Způsob úročení, Výnosová období a vyplácení Výnosu 8 6.2 Konec úročení 8 6.3 Konvence pro výpočet Výnosu 8 6.4 Stanovení Výnosu 8 7.1 Splatnost Dluhopisů 8 7.2 Odkoupení Dluhopisů 8 7.3 Zánik Dluhopisů 9 7.4 Domněnka splacení 9 8.1 Měna plateb 9 8.2 Termíny výplat 9 8.3 Osoby oprávněné k přijetí plateb z Dluhopisů 9 8.4 Provádění plateb 10

ÚČEL EMISE. Čistý výtěžek z této emise dluhopisů bude emitentem použit ke splacení jeho předchozí emise dluhopisů na domácím trhu.

ÚČEL EMISE. Finanční prostředky získané emisí Dluhopisů budou Emitentem použity na nákup nemovitostí a jejich následnou rekonstrukci na byty, po nichž je vysoká poptávka, a dále na nákup pozemků a jejich následnou přeměnu na pozemky stavební. Emitent přitom využije svých znalostí z prostředí obchodu s pohledávkami a předchozích zkušeností z emise „I.D.C. Dvojdomy I“. Níže uvedená tabulka uvádí parametry a stav investičního záměru Emitenta: Projekt je připraven k uskutečnění. Dříve zakoupený pozemek, na který Emitent již zajistil stavební povolení, v současné době Emitent prodává, jen se čeká na převod a zaplacení kupní ceny. Zisk na tomto pozemku byl přes 500 %. Nová emise je na nákup nových nemovitostí, jak bytů k rekonstrukci, domů na rekonstrukci/přestavbu a pozemků, které budou následně přeměněny na stavební. Díky obchodu s pohledávkami má Emitent stále nabídky, které však k datu Emisních podmínek konkretizovat nelze. Situace se stále mění, přičemž nákup nemovitostí je v současné době o rychlém jednání, což je možné až s finančními prostředky na bankovním účtu.

ÚČEL EMISE. Finanční prostředky získané emisí Dluhopisů budou Emitentem použity na výstavbu datacentra a cloudového úložiště v Hrušovanech u Brna. Úložiště bude biometricky chráněné datové úložiště, certifikováno Národním bezpečnostním úřadem na stupeň důvěrné, půjde o nejbezpečnější úložiště v EU, odolné vůči výpadku proudu a výpadku konektivity.