Common use of ÚČEL EMISE Clause in Contracts

ÚČEL EMISE. Finanční prostředky získané emisí Dluhopisů budou Emitentem použity na financování následujících projektů: • Koupě a rekonstrukce nemovitosti s výrobním prostorem a byty za účelem pronájmu na adrese Škodova 694, 750 02 Přerov, parcela č. 816, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 369 m2, jejíž součástí je budova s č. p. 694, parcela č. 817, zahrada o výměře 318 m2, vše zapsáno na LV č. 1717, k.ú. Přerov [734713], obec Přerov [511382], Katastrální úřad pro Olomoucký kraj. V nemovitosti bude po její rekonstrukci výrobní hala a dvě bytové jednotky („Nemovitost A“). • Dokončení rekonstrukce nájemního domu na adrese Škodova 2258/2 a Škodova 2259/1, 750 02 Přerov, parcela č. 796, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 192 m2, jejíž součástí je budova s č. p. 2258, vše zapsáno na LV č. 4910, k.ú. Přerov [734713], obec Přerov [511382], Katastrální úřad pro Olomoucký kraj. V nemovitosti bude po její rekonstrukci 12 bytových jednotek a nebytové prostory o velikosti 480 m2 s využitím jako kancelářské prostory, restaurace s pivovarem a prodejna produktů skupiny KR REAL (Mesaverde) („Nemovitost B“). • Koupě a rekonstrukce nájemního domu. V nemovitosti bude 18 bytových jednotek, parkovací prostory a nebytové prostory o velikosti 240 m2. Bytové jednotky jsou určené k dalšímu prodeji. Nebytové prostory budou pronajaty („Nemovitost C“). Níže uvedená tabulka uvádí parametry a stav investičního záměru Emitenta: Stav záměru Emitenta k datu vyhotovení Emisních podmínek Nemovitost A: • Emitent má s vlastníkem nemovitosti uzavřenou kupní smlouvu. • Výrobní prostor je již využíván k výrobě • Emitent již započal s rekonstrukcí objektu Nemovitost B: • Emitent je vlastníkem nemovitosti • Probíhá rekonstrukce, k jejímu dokončení zbývají venkovní práce a rekonstrukce nebytových prostor • Bytové jednotky v této nemovitosti jsou již pronajímány Nemovitost C: • Emitent vyjednává podmínky kupní smlouvy s vlastníkem nemovitosti Harmono- gram záměru Emitenta: Nemovitost A: - 09/2019 – zahájení nájmu nemovitosti - 09/2019 – podpis kupní smlouvy - 03/2020 – převod nemovitosti do majetku emitenta (zápis do KN) - 04/2020 – zahájení rekonstrukce nemovitosti - 06/2020 – dokončení rekonstrukce Nemovitost B: - 05/2020 – dokončení celé rekonstrukce nemovitosti Nemovitost C: - 01/2020 – podpis kupní smlouvy - 03/2020 – převod nemovitosti do majetku emitenta (zápis do KN) - 03/2020 – zahájení rekonstrukce nemovitosti - 03/2021 – dokončení rekonstrukce Rozpočet záměru Emitenta: Rozpočet pro Nemovitost A: - Nákup nemovitosti 4.700.000 Kč - Rekonstrukce .................................................................................... 1.500.000 Kč Celkem pro Nemovitost A: ............................................................... 6.200.000 Kč Rozpočet pro Nemovitost B: - Nákup nemovitosti ........................................................................... 9.000.000 Kč - Realizovaná rekonstrukce ................................................................. 8.000.000 Kč - Zateplení, fasáda ............................................................................... 2.000.000 Kč - Nebytové prostory ............................................................................ 2.000.000 Kč Celkem pro Nemovitost B: ............................................................. 21.000.000 Kč Rozpočet pro Nemovitost C: - ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇............................................................................ 3.000.000 Kč - Rekonstrukce .................................................................................. 10.800.000 Kč Celkem pro Nemovitost C: ............................................................. 13.800.000 Kč Rozpad Financování záměru: - ▇▇▇▇▇▇▇ na Nemovitosti A, B, C.................................................. 41.000.000 Kč - Vlastní zdroje.................................................................................. 17.000.000 Kč - Emise dluhopisů.............................................................................. 24.000.000 Kč Celkem financování: ....................................................................... 41.000.000 Kč Náklady na financování ve výši cca 5.800.000 Kč pokryje Emitent z příjmů z pronajímaných bytových i nebytových prostor.

ÚČEL EMISE. Finanční prostředky získané emisí Dluhopisů budou Emitentem použity na financování následujících projektů: • Koupě rekonstrukci nemovitosti v obci Suchá Rudná s přestavbou na apartmánové byty. Jedná se o rekonstrukci nemovitosti č.p. 64 v obci Suchá Rudná. Rekonstrukcí vznikne uzavřený (oplocený) komplex se 13 apartmánovými byty a rekonstrukce nemovitosti s výrobním prostorem a byty za účelem pronájmu na adrese Škodova 694, 750 02 Přerov, parcela č13 parkovacími stáními. 816, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 369 m2, jejíž součástí je budova s č. p. 694, parcela č. 817, zahrada o výměře 318 m2, vše zapsáno na LV č. 1717, k.ú. Přerov [734713], obec Přerov [511382], Katastrální úřad pro Olomoucký kraj. V nemovitosti bude Apartmány budou po její rekonstrukci výrobní hala a dvě bytové jednotky („Nemovitost A“). • Dokončení rekonstrukce nájemního domu na adrese Škodova 2258/2 a Škodova 2259/1, 750 02 Přerov, parcela č. 796, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 192 m2, jejíž součástí je budova s č. p. 2258, vše zapsáno na LV č. 4910, k.ú. Přerov [734713], obec Přerov [511382], Katastrální úřad pro Olomoucký kraj. V nemovitosti bude po její rekonstrukci 12 bytových jednotek a nebytové prostory o velikosti 480 m2 s využitím jako kancelářské prostory, restaurace s pivovarem a prodejna produktů skupiny KR REAL (Mesaverde) („Nemovitost B“). • Koupě a rekonstrukce nájemního domu. V nemovitosti bude 18 bytových jednotek, parkovací prostory a nebytové prostory o velikosti 240 m2. Bytové jednotky jsou určené k dalšímu prodeji. Nebytové prostory budou pronajaty („Nemovitost C“)dokončení rozprodány. Níže uvedená tabulka uvádí parametry a stav investičního záměru Emitenta: Stav záměru Emitenta k datu vyhotovení Emisních podmínek Nemovitost A: • je již v majetku Emitenta, zapsána na LV č. 140 v k.▇. ▇▇▇▇▇ Rudná [760455], Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Bruntál (dále jen „Nemovitost“): - Emitent má s vlastníkem nemovitosti uzavřenou kupní smlouvukompletně zpracovaný projekt, včetně stavebního povolení. • Výrobní prostor je již využíván k výrobě • Emitent již započal s rekonstrukcí objektu Nemovitost B: • Emitent je vlastníkem nemovitosti • Probíhá rekonstrukce, k jejímu dokončení zbývají venkovní - Přípravné práce a rekonstrukce nebytových prostor • Bytové jednotky v této nemovitosti jsou již pronajímány Nemovitost C: • Emitent vyjednává podmínky kupní smlouvy s vlastníkem nemovitosti zahájeny. - Stavební firma je nasmlouvaná. Harmono- gram záměru Emitenta: Nemovitost A: - 09/2019 07-09/2020 – úpis emise dluhopisů; - 08-09/2020 – zahájení nájmu nemovitosti kompletní rekonstrukce; - 09/2019 – podpis kupní smlouvy - 03/2020 – převod nemovitosti do majetku emitenta (zápis do KN) - 04/2020 – zahájení rekonstrukce nemovitosti - 06/2020 03/2022 – dokončení rekonstrukce Nemovitost B: a kolaudace; - 05/2020 05/2022 – dokončení celé rekonstrukce nemovitosti Nemovitost C: - 01/2020 – podpis kupní smlouvy - 03/2020 – převod nemovitosti do majetku emitenta (zápis do KN) - 03/2020 – zahájení rekonstrukce nemovitosti - 03/2021 – dokončení rekonstrukce prodej apartmánů. Rozpočet záměru Emitenta: Rozpočet pro Nemovitost Azáměru: - Nákup nemovitosti 4.700.000 Nemovitosti 10.000.000 Kč - Rekonstrukce .................................................................................... 1.500.000 Kč Celkem pro Nemovitost A: ............................................................... 6.200.000 Nemovitosti ................................................... 21.500.000 Kč Rozpočet pro Nemovitost Bcelkem:................................................................ 31.500.000 Kč Rozpad použití vlastních zdrojů: - Nákup nemovitosti ........................................................................... 9.000.000 Kč - Realizovaná rekonstrukce ................................................................. 8.000.000 Kč - Zateplení, fasáda ............................................................................... 2.000.000 Kč - Nebytové prostory ............................................................................ 2.000.000 Kč Celkem pro Nemovitost B: ............................................................. 21.000.000 Kč Rozpočet pro Nemovitost C: - ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇............................................................................ 3.000.000 ▇ .............................................................. 10.000.000 Kč - Rekonstrukce .................................................................................. 10.800.000 zakoupené Nemovitosti ................................. 12.500.000 Kč Celkem pro Nemovitost CNáklady na financování.......................................................... 1.380.000 Kč Vlastní zdroje celkem: ............................................................. 13.800.000 ....................................................... 23.880.000 Kč Rozpad Financování Způsob financování záměru: - ▇▇▇▇▇▇▇ na Nemovitosti A, B, C.................................................. 41.000.000 Emise dluhopisů 9.000.000 Kč - Vlastní zdroje.................................................................................. 17.000.000 zdroje a přijaté zálohy.............................................. 23.880.000 Kč - Emise dluhopisů.............................................................................. 24.000.000 Kč Celkem financováníFinancování celkem: ....................................................................... 41.000.000 .......................................................... 32.880.000 Kč Náklady na financování ve výši cca 5.800.000 1.380.000 Kč pokryje Emitent z příjmů vlastních zdrojů, průběžného cash-flow, případně z pronajímaných bytových i nebytových prostorvybraných záloh.

ÚČEL EMISE. Finanční prostředky získané emisí Dluhopisů budou Emitentem použity na financování následujících projektůna: • Koupě a rekonstrukce nemovitosti s výrobním prostorem a byty za účelem pronájmu splacení bankovního úvěru ve výši cca 4.800.000 Kč, • výstavbu manufaktury na adrese Škodova 694zpracování Levandule Chodouňské v BIO kvalitě v Levandulovém údolí pro výrobu vlastních levandulových produktů Emitenta, 750 02 Přerov• automatizaci výrobního/zpracovatelského procesu (nákup strojů), parcela č. 816, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 369 m2, jejíž součástí je budova s č. p. 694, parcela č. 817, zahrada o výměře 318 m2, vše zapsáno • propagaci Emitenta na LV č. 1717, k.ú. Přerov [734713], obec Přerov [511382], Katastrální úřad pro Olomoucký kraj. V nemovitosti bude po její rekonstrukci výrobní hala a dvě bytové jednotky („Nemovitost A“). • Dokončení rekonstrukce nájemního domu na adrese Škodova 2258/2 a Škodova 2259/1, 750 02 Přerov, parcela č. 796, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 192 m2, jejíž součástí je budova s č. p. 2258, vše zapsáno na LV č. 4910, k.ú. Přerov [734713], obec Přerov [511382], Katastrální úřad pro Olomoucký kraj. V nemovitosti bude po její rekonstrukci 12 bytových jednotek a nebytové prostory o velikosti 480 m2 s využitím jako kancelářské prostory, restaurace s pivovarem a prodejna produktů skupiny KR REAL (Mesaverde) („Nemovitost B“). • Koupě a rekonstrukce nájemního domu. V nemovitosti bude 18 bytových jednotek, parkovací prostory a nebytové prostory o velikosti 240 m2. Bytové jednotky jsou určené k dalšímu prodeji. Nebytové prostory budou pronajaty („Nemovitost C“)světových veletrzích. Níže uvedená tabulka uvádí parametry a stav investičního záměru Emitenta: Stav záměru Emitenta k datu vyhotovení Emisních podmínek Nemovitost A: • - Pozemky určené pro výstavbu manufaktury, specifikované níže, jsou ve vlastnictví Emitenta. - Emitent má s vlastníkem nemovitosti uzavřenou kupní smlouvuplatné stavební povolení pro realizaci vrtané studny, platné územní rozhodnutí pro realizaci trafostanice. • Výrobní prostor - Projektová dokumentace pro stavební povolení je již využíván k výrobě • vyhotovena a uhrazena z vlastích zdrojů Emitenta. - Žádost o stavební povolení na realizaci záměru byla podána. - Emitent již započal s rekonstrukcí objektu Nemovitost B: • Emitent je vlastníkem nemovitosti • Probíhá rekonstrukce, k jejímu dokončení zbývají venkovní práce vysoutěžil a rekonstrukce nebytových prostor • Bytové jednotky v této nemovitosti jsou již pronajímány Nemovitost C: • Emitent vyjednává podmínky kupní smlouvy s vlastníkem nemovitosti zasmluvnil dodavatele stavebních prací. - Byla zahájena realizace studny. Harmono- gram záměru Emitenta: Nemovitost A: - 09/2019 11/2019 – zahájení nájmu nemovitosti - 09/2019 – podpis kupní smlouvy - 03/2020 – převod nemovitosti do majetku emitenta (zápis do KN) - 04/2020 – zahájení rekonstrukce nemovitosti - 06/2020 – dokončení rekonstrukce Nemovitost B: - 05/2020 – dokončení celé rekonstrukce nemovitosti Nemovitost C: - 01/2020 – podpis kupní smlouvy - 03/2020 – převod nemovitosti do majetku emitenta (zápis do KN) - 03/2020 – zahájení rekonstrukce nemovitosti - 03/2021 – dokončení rekonstrukce Rozpočet záměru Emitenta: Rozpočet pro Nemovitost A: - Nákup nemovitosti 4.700.000 Kč - Rekonstrukce .................................................................................... 1.500.000 Kč Celkem pro Nemovitost A: ............................................................... 6.200.000 Kč Rozpočet pro Nemovitost B: - Nákup nemovitosti ........................................................................... 9.000.000 Kč - Realizovaná rekonstrukce ................................................................. 8.000.000 Kč - Zateplení, fasáda ............................................................................... 2.000.000 Kč - Nebytové prostory ............................................................................ 2.000.000 Kč Celkem pro Nemovitost B: ............................................................. 21.000.000 Kč Rozpočet pro Nemovitost C: - ▇Prezentace na veletrhu SAVOR st. ▇▇▇▇ ▇ Rusku (▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇............................................................................ 3.000.000 Kč ▇.▇▇▇) - Rekonstrukce .................................................................................. 10.800.000 Kč Celkem 12/2019 – Získání stavebního povolení pro Nemovitost C: ............................................................. 13.800.000 Kč Rozpad Financování záměru: výstavbu - 12/2019 – Dokončení zasíťování a zemních prací - 01/2020 – Zahájení výstavby (dle povětrnostních podmínek) - 02/2020 – Prezentace na veletrhu Gulfood v Dubaji (▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇ ▇.▇▇▇) - 02/2020 – Prezentace na Nemovitosti Aveletrhu Biofach v Německu (▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇.▇▇) - 04/2020 – Dokončení stavby - 05/2020 – Přesun výroby a zahájení provozu Rozpočet záměru Emitenta: Předpokládaný rozpočet záměru: - Refinancování stávajícího závazku 4.800.000 Kč - Projekt + inženýring ..............................................................1.350.000 Kč - Prezentace na veletrzích 800.000 Kč - Výstavba IS, Bpřípravné a zemní práce 4.850.000 Kč - Výstavba výrobních a skladových objektů 14.050.000 Kč - Nákup strojů 2.300.000 Kč - Řízkování levandule 350.000 Kč Financovaný rozpočet Celkem 28.500.000 Kč Rozpad zakoupených strojů: - Vakuum mixér AJR 50 450.000 Kč - Varný kotel 350.000 Kč - Plnička RKE PU, C.................................................. 41.000.000 balička, etiketovací stroj 1.200.000 Kč - Řezačka bylin 300.000 Kč Nákup strojů Celkem 2.300.000 Kč Rozpad použití vlastních zdrojů: - Projekt + inženýring 1.350.000 Kč - Výstavba IS (el. voda) 2.150.000 Kč Vlastní zdroje Celkem 3.500.000 Kč Způsob financování záměru: - Emise dluhopisů 25.000.000 Kč - Vlastní zdroje.................................................................................. 17.000.000 zdroje 3.500.000 Kč - Emise dluhopisů.............................................................................. 24.000.000 Kč Financování Celkem financování: ....................................................................... 41.000.000 28.500.000 Kč Náklady na financování ve výši cca 5.800.000 6.900.000 Kč pokryje Emitent z příjmů průběžného cash-flow (průběžných tržeb společnosti). Závazky Emitenta Hypotéka Waldviertler Sparkasse Bank AG 3.850.000 Kč KTK Waldviertler Sparkasse Bank AG..............................................1.000.000 Kč Oba úvěrové produkty budou umořeny z pronajímaných bytových i nebytových prostorvýtěžku emise.

ÚČEL EMISE. Finanční prostředky získané emisí Dluhopisů budou Emitentem použity na financování následujících projektůk následujícím účelům: • Koupě Částečné financování nákupu Nemovitostí. • Kompletní přestavba na apartmány se společenským prostorem, saunou a rekonstrukce příslušenstvím. • Prostředky mohou být využity také na výstavbu nové nemovitosti s výrobním prostorem a byty za účelem pronájmu (rekreační chaty) na adrese Škodova 694, 750 02 Přerov, parcela č. 816, zastavěná plocha a nádvoří pozemku 549/1 o výměře 369 898 m2, jejíž součástí je budova s č. p. 694druh zahrada, parcela č. 817, zahrada o výměře 318 m2, vše zapsáno na LV č. 1717, k.ú. Přerov [734713], obec Přerov [511382], Katastrální úřad pro Olomoucký kraj. V nemovitosti bude po její rekonstrukci výrobní hala a dvě bytové jednotky („Nemovitost A“)popsaném v článku 1. • Dokončení rekonstrukce nájemního domu na adrese Škodova 2258/2 Tvorba vlastní ubytovací/rezervační aplikace, webové stránky a Škodova 2259/1, 750 02 Přerov, parcela č. 796, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 192 m2, jejíž součástí je budova s č. p. 2258, vše zapsáno na LV č. 4910, k.ú. Přerov [734713], obec Přerov [511382], Katastrální úřad pro Olomoucký kraj. V nemovitosti bude po její rekonstrukci 12 bytových jednotek a nebytové prostory o velikosti 480 m2 s využitím jako kancelářské prostory, restaurace s pivovarem a prodejna produktů skupiny KR REAL (Mesaverde) („Nemovitost B“)případně i cestovatelského portálu. • Koupě a rekonstrukce nájemního domuProstředky mohou být využity pro nákup další vhodné nemovitosti či jiné financování v rámci ekonomické skupiny emitenta. V nemovitosti bude 18 bytových jednotek, parkovací prostory a nebytové prostory o velikosti 240 m2. Bytové jednotky jsou určené k dalšímu prodeji. Nebytové prostory budou pronajaty („Nemovitost C“)• Další účelově vynaložené náklady na dokončení výše popsaných záměrů. Níže uvedená tabulka uvádí parametry a stav investičního záměru Emitenta: Stav záměru Emitenta k datu vyhotovení Emisních podmínek Nemovitost AEmitent: • Emitent má s vlastníkem nemovitosti uzavřenou kupní smlouvu. • Výrobní prostor je již využíván k výrobě • Emitent již započal s rekonstrukcí objektu Nemovitost B: • Emitent je vlastníkem nemovitosti • Probíhá rekonstrukce, k jejímu dokončení zbývají venkovní práce - uzavřel rezervační smlouvu na Nemovitost; - složil z vlastních zdrojů zálohu na Soukenickou ve výši 100.000 Kč; - připravil prvotní studii a rekonstrukce nebytových prostor • Bytové jednotky v této nemovitosti jsou již pronajímány Nemovitost C: • Emitent vyjednává podmínky kupní smlouvy s vlastníkem nemovitosti předběžný rozpočet; - dokončuje podklady pro podání stavebního povolení; - vybral zhotovitele stavby i dodavatele IT prací; - jedná o zapojení interního stavebního dozoru (zaměstnance skupiny); Předpoklá- daný Harmono- gram záměru Emitenta: Nemovitost A: - 09/2019 – zahájení nájmu nemovitosti - 09/2019 – podpis Doplatek kupní smlouvy - 03/2020 – převod nemovitosti ceny Nemovitostí do majetku emitenta 31.12.2019 Zahájení přípravných prací do (zápis dle povětrnostních podmínek) 31.01.2020 Dokončení přestavby do KN) - 04/2020 – zahájení rekonstrukce nemovitosti - 06/2020 – dokončení rekonstrukce Nemovitost B: - 05/2020 – dokončení celé rekonstrukce nemovitosti Nemovitost C: - 01/2020 – podpis kupní smlouvy - 03/2020 – převod nemovitosti 31.12.2020 Zahájení pronájmu do majetku emitenta (zápis do KN) - 03/2020 – zahájení rekonstrukce nemovitosti - 03/2021 – dokončení rekonstrukce 31.01.2021 Předpoklá- daný Rozpočet záměru Emitenta: Rozpočet pro Nemovitost Azáměru: - Nákup nemovitosti 4.700.000 Nemovitostí 2.750.000 Kč - Rekonstrukce .................................................................................... 1.500.000 Kč Celkem pro Nemovitost A: ............................................................... 6.200.000 Kč Rozpočet pro Nemovitost B: - Nákup nemovitosti ........................................................................... 9.000.000 Přestavba Nemovitostí ..................................................................7.000.000 Kč - Realizovaná rekonstrukce ................................................................. 8.000.000 IT práce 480.000 Kč - Zateplení, fasáda ............................................................................... 2.000.000 Daň z nabytí nemovitosti 110.000 Kč - Nebytové prostory ............................................................................ 2.000.000 Kč Celkem pro Nemovitost BNáklady Celkem: ............................................................. 21.000.000 Kč Rozpočet pro Nemovitost C: - ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇............................................................................ 3.000.000 Kč - Rekonstrukce .................................................................................. 10.800.000 Kč Celkem pro Nemovitost C: ............................................................. 13.800.000 Kč Rozpad Financování záměru: - ▇▇▇▇▇▇▇ na Nemovitosti A, B, C.................................................. 41.000.000 Kč - Vlastní zdroje.................................................................................. 17.000.000 Kč - Emise dluhopisů.............................................................................. 24.000.000 Kč Celkem financování: ....................................................................... 41.000.000 ..............................................................................10.340.000 Kč Náklady na financování: .....................................................................3.000.000 Kč Celkové náklady záměru: ............................................................. 13.140.000 Kč Poznámka: náklady na financování ve výši cca 5.800.000 (výnosy) budou v prvním roce emise hrazeny z vlastních zdrojů emitenta, v následujících letech pak z průběžného cash-flow (vybíraného nájemného). Rozpad vlastních zdrojů: - Rezervační poplatek 100.000 Kč pokryje Emitent - Daň z příjmů z pronajímaných bytových i nebytových prostor.nabytí nemovitosti 110.000 Kč - IT práce 380.000 Kč - Náklady na financování ................................................................1.480.000 Kč Celkem:............................................................................................. 2.070.000 Kč

ÚČEL EMISE. Finanční prostředky získané emisí Dluhopisů budou Emitentem použity na financování následujících projektů: • Koupě a rekonstrukce nemovitosti s výrobním prostorem a byty za účelem pronájmu na adrese Škodova 694, 750 02 Přerov, parcela č. 816, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 369 m2, jejíž součástí je budova s č. p. 694, parcela č. 817, zahrada o výměře 318 m2, vše zapsáno na LV č. 1717, k.ú. Přerov [734713], obec Přerov [511382], Katastrální úřad pro Olomoucký kraj. V nemovitosti bude po její rekonstrukci výrobní hala a dvě bytové jednotky refinancování první emise dluhopisů („Nemovitost AOPTI 8/2020“). • Dokončení rekonstrukce nájemního domu na adrese Škodova 2258/2 , investici a Škodova 2259/1, 750 02 Přerov, parcela č. 796, zastavěná plocha provozní výdaje související s činností emitenta a nádvoří o výměře 192 m2, jejíž součástí je budova s č. p. 2258, vše zapsáno na LV č. 4910, k.ú. Přerov [734713], obec Přerov [511382], Katastrální úřad pro Olomoucký kraj. V nemovitosti bude po její rekonstrukci 12 bytových jednotek a nebytové prostory o velikosti 480 m2 s využitím jako kancelářské prostory, restaurace s pivovarem a prodejna produktů skupiny KR REAL (Mesaverde) („Nemovitost B“). • Koupě a rekonstrukce nájemního domu. V nemovitosti bude 18 bytových jednotek, parkovací prostory a nebytové prostory o velikosti 240 m2. Bytové jednotky jsou určené k dalšímu prodeji. Nebytové prostory budou pronajaty („Nemovitost C“)jejím plánovaným rozšířením. Níže uvedená tabulka uvádí parametry a stav investičního záměru Emitenta: Stav záměru Emitenta k datu vyhotovení Emisních podmínek Nemovitost A: • Emitent má s vlastníkem nemovitosti uzavřenou kupní smlouvuprovozuje 5 Prodejen očních optik, e-shop a webovou stránku společnosti vyjmenované v bodě 4.1. • Výrobní prostor je již využíván k výrobě • Emitent již započal s rekonstrukcí objektu Nemovitost B: • Emitent je vlastníkem nemovitosti • Probíhá rekonstrukce, k jejímu dokončení zbývají venkovní práce Z předchozí emise dluhopisů „OPTI 8/2020“ emitent financoval následující. - Vývoj a rekonstrukce nebytových prostor • Bytové jednotky v této nemovitosti jsou již pronajímány Nemovitost C: • Emitent vyjednává podmínky kupní smlouvy s vlastníkem nemovitosti Harmono- gram záměru Emitenta: Nemovitost A: - 09/2019 – zahájení nájmu nemovitosti - 09/2019 – podpis kupní smlouvy - 03/2020 – převod nemovitosti uvedení do majetku emitenta (zápis do KN) - 04/2020 – zahájení rekonstrukce nemovitosti - 06/2020 – dokončení rekonstrukce Nemovitost B: - 05/2020 – dokončení celé rekonstrukce nemovitosti Nemovitost C: - 01/2020 – podpis kupní smlouvy - 03/2020 – převod nemovitosti do majetku emitenta (zápis do KN) - 03/2020 – zahájení rekonstrukce nemovitosti - 03/2021 – dokončení rekonstrukce Rozpočet záměru Emitenta: Rozpočet pro Nemovitost A: - Nákup nemovitosti 4.700.000 Kč - Rekonstrukce .................................................................................... 1.500.000 Kč Celkem pro Nemovitost A: ............................................................... 6.200.000 Kč Rozpočet pro Nemovitost B: - Nákup nemovitosti ........................................................................... 9.000.000 Kč - Realizovaná rekonstrukce ................................................................. 8.000.000 Kč - Zateplení, fasáda ............................................................................... 2.000.000 Kč - Nebytové prostory ............................................................................ 2.000.000 Kč Celkem pro Nemovitost B: ............................................................. 21.000.000 Kč Rozpočet pro Nemovitost C: - provozu e-shopu ▇▇▇▇▇ .▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇............................................................................ 3.000.000 Kč ; - Rekonstrukce .................................................................................. 10.800.000 Kč Celkem pro Nemovitost CRekonstrukci prodejen Ostrava Výškovická, Opava a Zlín; - Výstavba nové provozovny Ostrava Karolína a Praha Vypich; - Zásoby zboží. Harmono- gram záměru Emitenta: ............................................................. 13.800.000 Kč Rozpad Financování - 09-12/2020 – úpis emise dluhopisů; - 09/2020 – vyplacení první emise dluhopisů „OPTI 8/2020“. Rozpočet záměru Emitenta: Rozpočet záměru: - ▇▇▇▇▇▇▇ na Nemovitosti A, B, C.................................................. 41.000.000 Refinancováná emise dluhopisů „OPTI 8/2020“ 10.000.000 Kč - Vlastní zdroje.................................................................................. 17.000.000 Kč - Emise dluhopisů.............................................................................. 24.000.000 Kč Celkem financováníRozpočet celkem: ....................................................................... 41.000.000 .............................................................10.000.000 Kč Náklady na financování ve výši cca 5.800.000 580.000 Kč pokryje Emitent z příjmů z pronajímaných bytových i nebytových prostorprůběžného cash- flow.

ÚČEL EMISE. Finanční prostředky získané emisí Dluhopisů budou Emitentem použity na juniorní financování následujících projektů: • Koupě projektu koupě administrativního areálu v Praze – Běchovicích a rekonstrukce nemovitosti s výrobním prostorem jeho následný rozvoj a byty za účelem pronájmu provoz , a to poskytnutím zápůjčky společnosti v rámci podnikatelského seskupení Emitenta, která bude použita výhradně na adrese Škodova 694, 750 02 Přerov, parcela čfinancování Projektu. 816, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 369 m2, jejíž součástí je budova s č. p. 694, parcela č. 817, zahrada o výměře 318 m2, vše zapsáno na LV č. 1717, k.ú. Přerov [734713], obec Přerov [511382], Katastrální úřad pro Olomoucký kraj. V nemovitosti Předmětem koupě bude po její rekonstrukci výrobní hala a dvě bytové jednotky odštěpená nemovitostní společnost vlastnící areál (dále též „Nemovitost A“). • Dokončení rekonstrukce nájemního domu na adrese Škodova 2258/2 a Škodova 2259/1, 750 02 Přerov, parcela č. 796, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 192 m2, jejíž součástí je budova s č. p. 2258, vše zapsáno na LV č. 4910, k.ú. Přerov [734713], obec Přerov [511382], Katastrální úřad pro Olomoucký kraj. V nemovitosti bude po její rekonstrukci 12 bytových jednotek a nebytové prostory o velikosti 480 m2 s využitím jako kancelářské prostory, restaurace s pivovarem a prodejna produktů skupiny KR REAL (Mesaverde) („Nemovitost B“). • Koupě a rekonstrukce nájemního domu. V nemovitosti bude 18 bytových jednotek, parkovací prostory a nebytové prostory o velikosti 240 m2. Bytové jednotky jsou určené k dalšímu prodeji. Nebytové prostory budou pronajaty („Nemovitost CProjekt“). Níže uvedená tabulka uvádí parametry a stav investičního záměru skupiny Emitenta: Je podepsaná „dohoda o další spolupráci“ ohledně Projektu. Projekt je ve fázi kontroly Due Diligence (DD), přičemž DD bylo dokončeno v polovině září 2019 a neodhalilo žádnou skrytou vadu, která by měla komplikovat transakci. Dále probíhá příprava rezervační smlouvy, resp. smlouvy o smlouvy budoucí kupní na koupi Projektu. Zajišťování financování – banka MONETA Money Bank, a.s. Stav záměru skupiny Emitenta k datu vyhotovení Emisních podmínek Nemovitost A: • Emitent má s vlastníkem nemovitosti uzavřenou kupní smlouvu. • Výrobní prostor je již využíván k výrobě • Emitent již započal s rekonstrukcí objektu Nemovitost B: • Emitent je vlastníkem nemovitosti • Probíhá rekonstrukce, k jejímu dokončení zbývají venkovní práce a rekonstrukce nebytových prostor • Bytové jednotky v této nemovitosti jsou již pronajímány Nemovitost C: • Emitent vyjednává podmínky kupní smlouvy s vlastníkem nemovitosti Harmono- gram záměru skupiny Emitenta: Nemovitost A: - 09/2019 – zahájení nájmu nemovitosti - 09/2019 10/2019 – podpis kupní rezervační smlouvy - 03/2020 10-11/2019 – převod nemovitosti do majetku emitenta (zápis do KN) - 04/2020 úpis Emise dluhopisů 10-11/2019 – zahájení rekonstrukce nemovitosti - 06/2020 výběr a uzavření bankovního financování 10-11/2019 – dokončení rekonstrukce Nemovitost B: - 05/2020 proces odštěpení nemovitostní společnosti, která je předmětem koupě 12/2019 – dokončení celé rekonstrukce nemovitosti Nemovitost C: - koupě společnosti s majetkem administrativního areálu 01/2020 – podpis kupní smlouvy - 03/2020 – převod nemovitosti do majetku emitenta (zápis do KN) - 03/2020 – zahájení rekonstrukce nemovitosti - 03/2021 – dokončení rekonstrukce převzetí areálu Rozpočet záměru skupiny Emitenta: Rozpočet pro Nemovitost APředpokládaná kupní cena 231.000.000 Kč Způsob financování záměru: - Nákup nemovitosti 4.700.000 Bankovní úvěr............................................................................ 172.000.000 Kč - Rekonstrukce .................................................................................... 1.500.000 Emise dluhopisů........................................................................... 24.000.000 Kč Celkem pro Nemovitost AVlastní zdroje............................................................................... 35.000.000 Kč Financování celkem: ............................................................... 6.200.000 ................................................................ 231.000.000 Kč Rozpočet pro Nemovitost B: - Nákup nemovitosti ........................................................................... 9.000.000 Kč - Realizovaná rekonstrukce ................................................................. 8.000.000 Kč - Zateplení, fasáda ............................................................................... 2.000.000 Kč - Nebytové prostory ............................................................................ 2.000.000 Kč Celkem pro Nemovitost B: ............................................................. 21.000.000 Kč Rozpočet pro Nemovitost C: - ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇............................................................................ Předpokládané náklady na financování Emise dluhopisů............................................................................. 3.000.000 Kč - Rekonstrukce .................................................................................. 10.800.000 Kč Celkem pro Nemovitost C: ............................................................. 13.800.000 Kč Rozpad Financování záměru: - ▇▇▇▇▇▇▇ na Nemovitosti A, B, C.................................................. 41.000.000 Kč - Vlastní zdroje.................................................................................. 17.000.000 Kč - Emise dluhopisů.............................................................................. 24.000.000 Kč Celkem financování: ....................................................................... 41.000.000 Bankovní financování .................................................................. 22.252.000 Kč Náklady na financování ve výši cca 5.800.000 Kč pokryje Emitent z příjmů z pronajímaných bytových i nebytových prostorprůběžného cash-flow (vybíraného nájemného).