Potentiële beleggers. De uitgifte van de Nieuwe Aandelen vindt plaats met opheffing van het wettelijk voorkeurrecht en met toekenning van het Onherleidbaar Toewijzingsrecht ten gunste van de Bestaande Aandeelhouders. Kunnen inschrijven op de Nieuwe Aandelen: de houders van Onherleidbare Toewijzingsrechten, ongeacht of zij titularis zijn van deze Onherleidbare Toewijzingsrechten als gevolg van hun hoedanigheid van Bestaande Aandeelhouder, van een verwerving van deze Onherleidbare Toewijzingsrechten op de gereglementeerde markt van Euronext Brussels, of van een onderhandse verwerving.
Potentiële beleggers. De uitgifte van de Nieuwe Aandelen verloopt met opheffing van het wettelijk voorkeurrecht en toekenning van een Onherleidbaar Toewijzingsrecht ten gunste van de Bestaande Aandeelhouders. Kunnen inschrijven op de Nieuwe Aandelen: de initiële houders van Onherleidbare Toewijzingsrechten en de houders van Onherleidbare Toewijzingsrechten die deze hebben verworven op Euronext Brussels of elders (bijvoorbeeld via een onderhandse verwerving) en de houders van Scrips. Het Aanbod neemt de vorm aan van een openbaar aanbod in België en als een private plaatsing van de Scrips aan institutionele beleggers door middel van een versnelde bookbuilding (d.w.z. een private plaatsing in de vorm van een bookbuilding procedure) in de Lidstaten van de Europese Economische Ruimte (de “Lidstaten” of, individueel, een “Lidstaat”) en Zwitserland aan niet- US persons zoals bedoeld in Regulation S van de US Securities Act. Het Aanbod en dit Prospectus zijn niet en zullen niet worden ingediend voor goedkeuring bij toezichthoudende instanties buiten België (behalve dat de nodige stappen zullen worden genomen met het oog op de notering van de Nieuwe Aandelen op Euronext Paris). Bijgevolg mogen er geen stappen worden ondernomen die een openbaar aanbod van de Nieuwe Aandelen buiten België zouden uitmaken of die hiertoe zouden kunnen leiden.
Potentiële beleggers. Het Certificaat is een complexe gestructureerde obligatie die bestemd is voor beleggers die over voldoende ervaring en kennis van de financiële markten beschikken om de kenmerken van het product te begrijpen en om de voordelen en de risico's die verbonden zijn aan een belegging in dit complexe gestructureerde product te beoordelen in het licht van hun situatie en hun beleggingshorizon. Ze moeten meer bepaald vertrouwd zijn met de blootstelling aan de onderliggende Index, met de rentevoeten en met het wisselkoersrisico dat verbonden is aan een belegging in USD. De risico-indicator gaat uit van de veronderstelling dat u het product aanhoudt tot de eindvervaldag. Het werkelijke risico kan sterk verschillen wanneer u kiest voor een uitstap vóór de eindvervaldag. U zou zelfs minder kunnen terugkrijgen. U loopt het risico uw product moeilijker te kunnen verkopen of het te moeten verkopen tegen een prijs die het bedrag dat u ervoor krijgt aanzienlijk kan beïnvloeden. U ontvangt de betalingen in de munt van het product, die mogelijk verschillend kan zijn van uw nationale munt. Wees u in dit geval bewust van het wisselkoersrisico. Het uiteindelijke rendement dat u ontvangt, hangt af van de wisselkoers tussen de twee munten. Met voornoemd risico wordt geen rekening gehouden in de bovenvermelde indicator. De synthetische risico-indicator werd opgesteld volgens de bepalingen van de verordening 1286/2014 (PRIIPs). De synthetische risico-indicator laat toe om het risico van dit product te vergelijken met dat van andere producten. Hij geeft een idee van de waarschijnlijkheid dat het product verliezen zal boeken ten gevolge van marktschommelingen of dat de Emittent en de Garant u niet kunnen betalen. De opsteller van het KID heeft dit product ondergebracht in risicoklasse 2 op 7. Dat is een lage risicoklasse. Met andere woorden: de potentiële verliezen die verbonden zijn aan de toekomstige resultaten van het product bevinden zich op een laag niveau, en mocht de situatie op de markten verslechteren, is het heel onwaarschijnlijk dat de capaciteit van de Emittent en de Garant om u te betalen daardoor zal worden beïnvloed. U heeft recht op de terugbetaling van minstens 100% van uw kapitaal (het kapitaal verwijst naar de nominale waarde). De eventuele terugbetalingen bovenop dat percentage en eventuele bijkomende rendementen hangen af van de toekomstige marktprestaties en blijven onzeker. Die bescherming tegen de wisselvalligheden van de markt geldt echter niet bij een uitstap...
Potentiële beleggers. De Verrichting bestaat uit het Aanbod en de Private Plaatsing. Het Aanbod van de Nieuwe Aandelen vindt plaats met Voorkeurrecht ten gunste van de Bestaande Aandeelhouders. De houders van Voorkeurrechten kunnen inschrijven op de Nieuwe Aandelen tijdens de Inschrijvingsperiode in het kader van het Aanbod met Voorkeurrecht, ongeacht of zij titularis zijn van deze rechten als gevolg van hun hoedanigheid van Bestaande Aandeelhouder, van een verwerving van deze Voorkeurrechten tijdens de Inschrijvingsperiode op de gereglementeerde markt Euronext Brussels, of van een onderhandse verwerving. Tevens kan op de Nieuwe Aandelen worden ingeschreven door de uitoefening van Scrips die werden verworven in het kader van de Private Plaatsing van Scrips (dit zijn de effecten waarin de niet-uitgeoefende Voorkeurrechten op de afsluitingsdatum van de Inschrijvingsperiode automatisch zijn omgezet). De Verrichting bestaat uit een openbare aanbieding tot inschrijving op de Nieuwe Aandelen door uitoefening van Voorkeurrechten in België (het “Aanbod”) en uit een private plaatsing van de Scrips in de vorm van een versnelde private plaatsing met samenstelling van een orderboek, uitgevoerd in België, Zwitserland en de Europese Economische Ruimte op basis van Regulation S van de US Securities Act van 1933 (de “Private Plaatsing van Scrips”).
Potentiële beleggers. De uitgifte van de Nieuwe Aandelen vindt plaats met opheffing van het wettelijk voorkeurrecht en met toekenning van het Onherleidbaar Toewijzingsrecht ten gunste van de Bestaande Aandeelhouders. Kunnen gedurende de Inschrijvingsperiode inschrijven op de Nieuwe Aandelen: de houders van Onherleidbare Toewijzingsrechten, ongeacht of zij titularis zijn van deze Onherleidbare Toewijzingsrechten als gevolg van hun hoedanigheid van Bestaande Aandeelhouder, van een verwerving van deze Onherleidbare Toewijzingsrechten op de gereglementeerde markt van Euronext Brussels, of van een onderhandse verwerving. Na de Inschrijvingsperiode worden de Onherleidbare Toewijzingsrechten die niet werden uitgeoefend (of als zodanig worden gekwalificeerd) omgezet in Scrips en in het kader van de Private Plaatsing van Scrips aangeboden aan Belgische en internationale institutionele beleggers in de Europese Economische Ruimte, het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland in overeenstemming met Regulation S onder de US Securities Act. De potentiële beleggers kunnen inschrijven op de Nieuwe Aandelen op de wijze uiteengezet in Hoofdstuk 6.1.4 van deze Verrichtingsnota.