Dato: 07.11.2018 Endelig ISIN: NO0010836091
Lånebeskrivelse utarbeidet i forbindelse med søknad om notering på ABM
Dato: 07.11.2018 Endelig ISIN: NO0010836091
Landkreditt Boligkreditt AS 2018/2024 med fortrinn og utvidet forfall 02.22.2025
Vilkår: Dokumentasjon:
[Låneavtalen 1) er nærmere omtalt under Standardtermer]
Før tegning/kjøp i lånet oppfordres investor til å sette seg inn i alle relevante dokumenter så som lånebeskrivelse, Låneavtale, årsrapport, delårsrapport, vedtekter og eventuelt Noteringsdokument. Dokumentene er tilgjenglig hos Låntager og på Relevante steder. Ved eventuell motstrid mellom lånebeskrivelsen og Låneavtalen går Låneavtalens bestemmelser foran.
Relevante steder: xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx/ Låntager: Landkreditt Boligkreditt AS Låneramme – Åpent lån: MNOK 100
1. transje / Lånebeløp: 2) MNOK 100
Innbetalingsdato: 3) 15.11.2018
Forfallsdato: 4) 22 02.2024, utvidet forfall til 22.02.2025
NIBOR: 5) 3 mnd. NIBOR (1. periode 3 mnd. +7 dag)
Margin: 48 bps
Rentesats / Kupong: 6) 3 mnd. NIBOR +48 bps
Rentebrøk – Kupong: Act/360
Rentereguleringsdato: 7) 9) På rentetermindatoene. Hvis ikke bankdag, modifisert påfølgende
Bankdag konvensjon: 8) Modifisert påfølgende
Rentetermindato: 9) 22. feb, 22. mai, 22. aug. 22. nov hvert år
Rentebærende f.o.m.: Innbetalingsdato
Rentebærende til: Forfallsdato
# dager 1. termin: 99 dager
Sikkerhet: 10) Obligasjoner med fortrinnsrett
Emisjonskurs: 11) Pari 100%
Obligasjonsstørrelse: 1 000 000 NOK
Obligasjonseiers
Innløsningsrett: 12)
Låntagers Innløsningsrett:
13)
Dato: N/A Til kurs: N/A
Dato: N/A Til kurs: N/A
Organisasjonsnummer: 996 225 127
Nummer / Koder: Sektorkode: 6500 Geografisk
kode:
1201 Næringskode: 84 110
Formål: - Opplåningen inngår som en del av Lånetager sin generelle finansiering
Godkjennelser /
Tillatelser:
- “Bekreftelse fra revisor på at låneopptaket er forankret i gyldige vedtak,
datert 21. februar 2018.
- Noteringsdokumentet er kontrollert av Oslo Børs
Tillitsmann: Norsk Tillitsmann ASA, Postboks 1470 Vika, 0116 Oslo
Tilrettelegger(e): Nordea Bank Abp, filial i Norge
Registerfører: Landkreditt Bank AS
Verdipapirregister: Verdipapirsentralen (VPS)
Markedspleie: Det er ingen market-maker avtale for lånet
Særskilte forhold: Utvidet forfallsdato 22.02.2025
Utfyllende om Sikkerhet:
10)
Obligasjonene utgjør en ordinær låneforpliktelse utstedt som obligasjoner med
fortrinnsrett i henhold til Finansforetaksloven, og som er pari passu med
hverandre og med alle øvrige krav som er registrert i Sikkerhetsmasseregisteret. I den grad krav som er registrert i Sikkerhetsmasseregisteret ikke kan dekkes av Sikkerhetsmassen, vil restkravet være pari passu med Utstederens øvrige ordinære usikrede gjeldsforpliktelser.
I følge Finansforetaksloven skal Obligasjonene, sammen med krav som er registrert i Sikkerhetsmasseregisteret, i tilfelle av insolvensbehandling (konkurs, offentlig administrasjon eller gjeldsforhandling etter konkursloven) eller avvikling av Utstederen, ha et eksklusivt, likt og forholdsmessig fortrinnsberettiget krav over de særskilte aktiva i Sikkerhetsmassen.
Standardtermer: Ved eventuell motstrid mellom Standardtermer og opplysninger angitt under Vilkår, vil Vilkår gå foran.
Låneavtale: 1) Det vil bli inngått en Låneavtale mellom Låntager og Tillitsmannen som bl.a. omhandler obligasjonseiernes rettigheter og plikter i låneforholdet. Tillitsmannen inngår denne på vegne av obligasjonseierne og gis også myndighet til å opptre på vegne av disse så langt Låneavtalen rekker.
Obligasjonseier har ved tegning/kjøp av obligasjoner akseptert Låneavtalen og er bundet av de vilkår som er inntatt i Låneavtalen. For åpne lån kommer Låneavtalen til anvendelse på ethvert beløp som selges i det åpne lånet etter inngåelse av Låneavtalen. Partenes rettigheter og plikter gjelder også for senere utstedte obligasjoner innenfor gitt ramme. Kopi av Låneavtalen kan fås ved henvendelse til Tillitsmannen og Låntager.
Åpning / Lukking: 3)4) Åpne lån vil åpnes på Innbetalingsdato og lukkes senest fem bankdager før
Forfallsdato.
Innbetaling: 3) Innbetaling for 1. transje / Lånebeløp finner sted på Innbetalingsdato. Ved for sen betaling beregnes forsinkelsesrente etter den til enhver tid gjeldende sats, jf. lov 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling m.m.
Utvidelser - Åpne lån:
2)
Emisjonskurs - Åpne lån:11)
Rentefastsettelsesdato:
7)
For åpne lån kan Låntager utvide lånet utover det beløp som utgjør 1. transje forut for innbetaling av 1. transje. Ved utvidelser utenom Rentetermindato betales påløpt rente på obligasjonene som vil bli beregnet etter reglene for renteberegning i annenhåndsmarkedet for obligasjoner. Lånerammen kan søkes utvidet.
Senere utvidelser vil skje til markedskurs.
2 bankdager før Rentereguleringsdato.
Renteregulering: 6)7) Lånets Rentesats reguleres med virkning fra hver Rentereguleringsdato, første gang på Innbetalingsdato. Den nye Rentesatsen fastsettes på Rentefastsettelsesdato i henhold til XXXXX med tillegg av Xxxxxx.
Ved Renteregulering vil den nye renten og neste Rentetermin meddeles obligasjonseierne skriftlig via Verdipapirregister. Dette skal også umiddelbart meddeles Tillitsmannen og Oslo Børs.
NIBOR – definisjon: 5) (Norwegian Interbank Offered Rate) rentesats for en nærmere angitt periode fastsatt på Oslo Børs hjemmeside ca. kl. 12.15 på avlesningsdagen. Dersom denne siden ikke er tilgjengelig, fjernet, eller endret slik at den oppgitte rente etter Tillitsmannens oppfatning ikke gir et riktig uttrykk for Referanserenten, skal det benyttes en relevant side hos en annen elektronisk nyhetsformidler som Tillitsmannen mener angir den samme rentesatsen. Er dette ikke mulig beregner Tillitsmannen rentesatsen basert på sammenlignbare kvotering mellom banker.
XXXXX avleses to bankdager før hver Rentereguleringsdato, avrundet til nærmeste hundredelsprosentpoeng, for den renteperiode som er angitt for NIBOR. XXXXX reguleres med virkning fra og med hver
Rentetermindato til neste Rentetermindato. Er NIBOR angitt som NA anvendes ikke Referanserente.
Renteterminer: 9)7) Renten betales etterskuddsvis på Rentereguleringsdato. Første rentetermin forfaller på første Rentereguleringsdato etter Innbetalingsdato. Neste termin løper f.o.m. denne dato frem til neste rentetermin. Siste rentetermin forfaller på Forfallsdato.
Påløpte renter: Påløpte renter for annenhånds omsetning beregnes etter de til enhver tid gjeldende retningslinjer fra Norske Finansanalytikeres Forening.
Standard Bankdag konvensjon: 8)
Vilkår – Obligasjonseiers Innløsningsrett: 12)
Vilkår – Låntagers Innløsningsrett: 13)
Modifisert Påfølgende: Er Rentereguleringsdato en dag som ikke er bankdag flyttes rentereguleringsdato til første påfølgende bankdag. Medfører flytting av Rentereguleringsdato til første påfølgende bankdag at Rentereguleringsdato derved faller i påfølgende kalendermåned, flyttes imidlertid Rentereguleringsdato til siste bankdag forut for opprinnelig Rentereguleringsdato.
Obligasjonseierens
egen registerfører i Verdipapirregisteret senest 15 - femten - Bankdager før innløsning skal gjennomføres..
Hvis Låntager ønsker å utøve eventuell innløsningsrett, skal dette meldes til Obligasjonseierne og Tillitsmannen senest 10 - ti - Bankdager før innløsning skal gjennomføres.
Utsteders innløsning av mindre enn alle Obligasjonene skal gjennomføres ved
uttrekning
mellom Obligasjonene.
Registrering: Lånet skal være registrert i Verdipapirregister senest dagen før Innbetalingsdato.
Obligasjoner registreres på den enkelte obligasjonseiers Verdipapirregister konto.
Erverv av egne obligasjoner:
Låntager kan erverve Obligasjoner og beholde, avhende eller slette disse Obligasjonene i Verdipapirregister.
For ansvarlige lån utstedt av finansinstitusjoner kan låntager ikke erverve egne obligasjoner uten Finanstilsynets samtykke, forutsatt at slikt samtykke er påkrevet på det aktuelle tidspunkt.
Avdrag: 4) Lånet løper uten avdrag og forfaller i sin helhet på Forfallsdato til pari kurs.
Innløsning: Forfalt rente og forfalt hovedstol vil bli godskrevet den enkelte obligasjonseier direkte fra Verdipapirregister. Foreldelsesfristen for eventuelle krav på renter og hovedstol følger norsk lovgivning, p.t. 3 år for renter og 10 år for hovedstol.
Salg: 1. transje/ Lånebeløp er plassert av Tilrettelegger(e). Eventuelle senere utvidelser kan
finne sted hos autoriserte verdipapirforetak.
Lovgivning: Utstedelse av obligasjonene er regulert av norsk lov, og Tillitsmannens alminnelige
verneting skal være rett verneting.