PROCEDURA DI VENDITA

PROCEDURA DI VENDITA

InvestiRE SGR S.p.A. - (la “SGR”), in qualità di società gestione del fondo comune di investimento immobiliare di tipo chiuso denominato “FONDO IMMOBILI PUBBLICI - FIP” (il “Fondo”), ha incaricato Realty Lab quale “Advisor” per avviare e gestire la presente procedura di vendita (la “Procedura”) delle porzioni immobiliari di proprietà del Fondo (l’“Immobile”) site nello stabile condominiale in Milano xxx Xxxxxxxxx, 00 angolo Bastioni di Porta Nuova, 19.

1. Requisiti per l’ammissione alla Procedura.

Possono essere ammessi alla Procedura gli interessati (i “Potenziali Acquirenti”) che non si trovino in stato di liquidazione, non siano sottoposti a procedure concorsuali, né a qualunque altra procedura attinente a stato di insolvenza o cessazione dell’attività.

Nel caso di più soggetti agenti di concerto (il “Raggruppamento”), che manifestino interesse all’acquisto, anche attraverso una società appositamente costituita di cui tali soggetti detengano l’intero capitale sociale (la “NewCo”), i requisiti precedentemente indicati dovranno essere soddisfatti da ciascun membro del Raggruppamento, nonché dalla Newco se costituita.

2. Accordo di riservatezza

L’Advisor fornirà ai Potenziali Acquirenti una serie preliminare di informazioni relative all’Immobile ("Info Memo”) al fine di valutare l'opportunità di investimento e poter presentare un'offerta indicativa non vincolante (l’"Offerta Non Vincolante") in relazione all'acquisto dell’Immobile.

L’Info Memo sarà messo a disposizione dei Potenziali Acquirenti solo al momento della sottoscrizione dell'Accordo di Riservatezza qui allegato quale “Allegato A” - che dovrà essere trasmesso all’Advisor ed al Fondo ai recapiti di seguito indicati - sottoscritto e siglato in ogni pagina dal rappresentante legale o da un procuratore dotato di idonei poteri.

La sottoscrizione dell’Accordo di Riservatezza è una condizione necessaria per ricevere l’Info Memo, per accedere ad ulteriori informazioni sull’Immobile e, di conseguenza, per partecipare alla procedura.

L’Accordo di Riservatezza dovrà essere trasmesso ai seguenti recapiti di posta elettronica: x.xxxxx@xxxxxxxxxxxx.xx

x.xxxxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xx xxxxxxx.xxxxxxx@xxxxxxxxx.xx xxxxx.xxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx

3. Offerte Non Vincolanti

Le Offerte Non Vincolanti devono essere presentate dai Potenziali Acquirenti entro e non oltre le ore 12:00 CET del 28 febbraio 2022, in formato PDF, e trasmesse a mezzo PEC agli indirizzi dell’Advisor e della SGR di seguito indicati:

xxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxx.xx; xxxxxxxxxxxx@xxxxxxxx.xx

Le Offerte Non Vincolanti dovranno avere una validità di almeno 20 (venti) giorni di calendario e dovranno essere firmate dal rappresentante legale o da un procuratore dotato di idonei poteri.

L'Offerta Non Vincolante dovrà includere almeno le seguenti informazioni:

1. identificazione del soggetto Potenziale Acquirente, nonché dei suoi azionisti, partner, e titolari effettivi finali;

2. track record dettagliato delle principali acquisizioni portate a termine dal Potenziale Acquirente negli ultimi 5 anni;

3. dichiarazione relativa all'esistenza o meno di potenziali situazioni di conflitto di interessi in relazione all’acquisto dell’Immobile;

4. indicazione del prezzo di acquisto al netto di eventuali costi di transazione e delle imposte di trasferimento che saranno a carico dell’acquirente;

5. indicazione se l’acquisto sia soggetto a finanziamento;

6. dettagli e tempistiche del processo decisionale per l’approvazione ed il perfezionamento dell’acquisto dell’Immobile da parte del Potenziale Acquirente ovvero di terze parti che sarebbero necessarie per completare l’investimento;

7. dettagli del team di consulenza professionale e/o di qualsiasi altro consulente che sarà utilizzato dal Potenziale Acquirente per l’analisi ed il perfezionamento dell’acquisto dell’Immobile;

8. individuazione dei soggetti e dei rispettivi recapiti a cui inviare le successive comunicazioni relative alla Procedura.

4. Valutazione dell'Offerta Non Vincolanti

Le Offerte non Vincolanti ricevute e conformi ai requisiti sopra descritti saranno soggette a valutazione da parte della SGR entro 20 (venti) giorni dal loro ricevimento e la SGR, tramite l’Advisor, comunicherà ad uno o più Potenziali Acquirenti, che avranno presentato le Offerte Non Vincolanti ritenute di maggior interesse per il Fondo, che saranno ammessi a partecipare alla seconda fase della Procedura.

5. Attività di Due Diligence

I documenti per consentire la due diligence ai Potenziali Acquirenti che saranno stati ammessi alla seconda fase della procedura, saranno forniti in formato elettronico in una data room virtuale, il cui accesso sarà gestito dalla SGR. Sarà altresì possibile per i Potenziali Acquirenti selezionati effettuare sopralluoghi coordinandosi con l’Advisor.

6. Termini e condizioni di vendita.

Si precisano di seguito i principali termini e condizioni di vendita offerti dal Fondo, sulla piena cognizione dei quali l’acquirente dovrà assumere l’eventuale decisione di acquisto dell’Immobile, avendo avuto la possibilità di valutare i vantaggi e gli oneri che ne derivano ed accettando le esclusioni di garanzie da parte del Fondo.

a. L‘Immobile è compravenduto “a corpo” e non “a misura”, con espressa deroga e rinuncia alle previsioni ed ai rimedi dell’art. 1358 C.C..

b. Il Fondo eserciterà l'opzione per l'applicazione dell'imposta I.V.A. all’eventuale atto di compravendita e, quindi, il trasferimento verrà assoggettato ad Imposta sul Valore Aggiunto.

c. Saranno a carico dell’acquirente tutte le spese, tasse e imposte attinenti al contratto definitivo di compravendita ed al trasferimento della proprietà dell’Immobile e l’intero importo dovuto a titolo di imposte ipotecarie e catastali con riferimento alla vendita.

d. Il pagamento del prezzo e delle relative imposte e tasse dovrà avvenire contestualmente alla stipula del contratto definitivo di compravendita dell’Immobile.

e. l’Immobile sarà trasferito con esclusione di qualsiasi garanzia ai sensi dell’art. 1487 comma 1 c.c., fatto salvo quanto previsto dal comma 2 del medesimo art. 1487 c.c. e fatto altresì salvo l’obbligo della “buona fede” a carico di SGR stessa ai sensi dell’art. 1229 c.c..

f. Il trasferimento della proprietà avverrà i) con esclusione delle garanzie ai sensi del 1° comma dell’art. 1488 c.c., ii) con esclusione delle garanzie di cui agli articoli 1489 e 1490 c.c. e conseguente inapplicabilità degli artt. 1492 – 1493 – 1494 c.c., iii) con esclusione di qualsiasi garanzia in ordine alle qualità dell’Immobile e con conseguente inapplicabilità delle previsioni dell’art. 1497 c.c. in ordine alla mancanza di qualità del bene trasferito.

g. L’Immobile non è gravato da ipoteca. Le altre garanzie prestate dal Fondo in favore degli istituti finanziatori dello stesso, saranno risolte contestualmente alla stipula dell’atto notarile definitivo di trasferimento della proprietà dell’Immobile, previo pagamento del prezzo di acquisto.

7. Offerta Vincolante.

I Potenziali Acquirenti ammessi alla seconda fase della Procedura che, effettuate le necessarie analisi e verifiche della documentazione presente nella data room e presa adeguata cognizione dei termini e delle condizioni contrattuali di vendita offerte dal Fondo, fossero interessati all’acquisto dell’Immobile dovranno far pervenire un’offerta vincolante di acquisto (“Offerta Vincolante”), il cui testo, unitamente al testo del contratto definitivo di compravendita, sarà messo a disposizione nella data room.

L'Offerta Vincolante dovrà essere ricevuta dal Fondo e dall’Advisor entro e non oltre le ore 12:00 CET del 31 maggio 2022.

Tali documenti dovranno essere redatti in lingua italiana ed inviati via posta certificata, ai seguenti indirizzi:

xxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxx.xx; xxxxxxxxxxxx@xxxxxxxx.xx

Qualora i Potenziali Acquirenti agiscano in Raggruppamento, avranno l’onere di predisporre un’unica Offerta Vincolante, sottoscritta dai rispettivi legali rappresentanti (e, ove sia stata costituita una Newco, dal legale rappresentante della stessa), nella quale dovrà essere indicata la percentuale del capitale della Newco detenuta da ciascun soggetto partecipante al Raggruppamento.

Nessuno dei Potenziali Acquirenti potrà presentare, direttamente o indirettamente, più di una Offerta Vincolante per l’Immobile.

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La presente procedura non costituisce offerta al pubblico ex art. 1336 c.c. né costituisce una sollecitazione all’acquisto.

Si rappresenta, altresì, che la Procedura non prevede l’indicazione di alcun prezzo minimo o base e, conseguentemente, il Fondo e la SGR si riservano ogni più ampia discrezionalità nella valutazione e nell’esame delle Offerte Vincolanti, inclusa la facoltà di non accettare alcuna Offerta Vincolante.

La pubblicazione della presente Procedura e la ricezione delle Offerte non vincolanti e/o delle Offerte Xxxxxxxxxx non comportano né per il Fondo né per la SGR alcun obbligo nei confronti dei soggetti interessati, né, per questi ultimi, alcun diritto nei confronti della SGR e del Fondo. La SGR

potrà a propria discrezione non ammettere alla Procedura i soggetti che presenteranno l’Offerta Non Vincolante. La SGR si riserva la facoltà, in ogni momento della Procedura (i) di sospendere e/o interrompere e/o non dare ulteriore corso alla stessa, procedendo con altre modalità o non procedendo alla dismissione dell’Immobile; (ii) di escludere soggetti dalla Procedura o di ammettervi ulteriori soggetti; nonché (iii) di modificarne i termini e le condizioni, il tutto con espressa esclusione di qualsiasi diritto dei soggetti che partecipano alla Procedura a qualsiasi pretesa, a qualsiasi titolo.

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