LATHAM, W&C, CHIOMENTI E PIROLA PER AEB - SK CAPITAL
LATHAM, W&C, ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ E PIROLA PER AEB - SK CAPITAL
SK Capital Partners, fondo di private equity specializzato in investimenti nei settori chimico e healthcare, ha annunciato la conclusione dell’accordo per l'acquisizione di una partecipazione di maggioranza in Aeb Group, realtà attiva nel settore delle biotecnologie applicate all’industria enologica e della birra, dei coadiuvanti di filtrazione per mosto, vino, birra e altre bevande, nonché dei detergenti, lubrificanti e sanificanti per l’igiene degli impianti alimentari.
L’accordo prevede l’acquisto dell’intero capitale di Aeb dagli attuali azionisti - tra i quali Investindustrial, uno dei principali gruppi d'investimento europei – e il parziale reinvestimento nel gruppo da parte di alcuni di essi.
L’operazione ha previsto l’erogazione di un finanziamento di tipologia term e revolving concesso ad Aeb spa, per un valore complessivo di 71,5 milioni di euro. ▇▇▇▇▇▇ & ▇▇▇▇▇▇▇ ha assistito SK Capital con un team composto dal partner ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇, dal counsel ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ e dall’associate ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ per gli aspetti corporate dell’operazione e dal partner ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇, dal counsel ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ e dall’associate ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇ per gli aspetti legati al rifinanziamento del Gruppo Aeb. ▇▇▇▇▇ & ▇▇▇▇ ha assistito il consorzio di banche che include BNP Paribas, Italian Branch, GE Capital Interbanca e UniCredit quali mandated lead arrangers, BNP Paribas, Italian Branch e UniCredit quali Bookrunners e UniCredit Bank AG, ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇, quale Banca Agente e Security Agent, con un team composto dai partner ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ (Milano) e ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ (Milano) e dagli associate ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇, ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ e ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇.
Chiomenti studio legale ha assistito Investindustrial con un team composto dal partner ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ e dagli associate ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ e ▇▇▇▇ D'Isep per gli aspetti corporate, dal partner ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ e dall'associate ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ per gli aspetti finance. ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇ & Associati ha assistito i soci di minoranza per gli aspetti legali con un team composto dal partner ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇ e dal senior associate ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇.