Return Equity Index-linked Securities con scadenza novembre 2019
Condizioni Definitive datate 31 ottobre 2017 Credit Suisse AG, Filiale di Londra
Return Equity Index-linked Securities con scadenza novembre 2019
collegate all’EURO STOXX 50® Price Index (gli "Strumenti Finanziari") (denominato per scopi commerciali “Credit Suisse Cash Collect su EURO STOXX 50 Novembre
2019”)
Serie SPLB2017-0TDQ ISIN: XS1009878643
emessi ai sensi del Prospetto di Base relativo ai Trigger Redeemable e Phoenix Securities
nell’ambito dello Structured Products Programme per l’emissione di Notes, Certificates e Warrants
PARTE A – TERMINI CONTRATTUALI
I termini usati nel presente documento mantengono la stessa definizione di cui alle Condizioni Generali, le Condizioni di Prodotto e gli Asset Terms applicabili (come modificati e/o supplementati fino a, e inclusa, la Data di Emissione) previsti nel Prospetto di Base datato 27 Luglio 2017, come supplementato in data 9 agosto 2017, 31 agosto 2017, 26 settembre 2017 e da qualsiasi ulteriore supplemento fino a, e inclusa, la Data di Emissione che congiuntamente costituiscono un prospetto di base ai fini della Direttiva 2003/71/CE, così come di volta in volta modificata, inclusa dalla Direttiva 2010/73/UE (la "Direttiva Prospetti"). Il presente documento costituisce le Condizioni Definitive degli Strumenti Finanziari quivi descritti ai fini dell’Articolo 5.4 della Direttiva Prospetti e deve essere letto congiuntamente con il Prospetto di Base così come supplementato. Una nota di sintesi degli Strumenti Finanziari è allegata alle presenti Condizioni Definitive. L’informativa completa sull’Emittente e sull’offerta degli Strumenti Finanziari può essere ottenuta soltanto sulla base della combinazione delle presenti Condizioni Definitive e del Prospetto di Base così come supplementato. Copie del Prospetto di Base e di ciascun supplemento possono essere ottenute presso la sede legale dell’Emittente e presso le sedi degli Agenti quivi indicati.
Le presenti Condizioni Definitive ricomprendono le condizioni definitive per l’emissione e per l’offerta pubblica in Italia e per l’ammissione degli Strumenti Finanziari alle negoziazioni su De@IDone Tradinge Euro TLX. Le Condizioni Definitive saranno disponibili per la consultazione sul(i) sito(i) web dell’Emittente, del Responsabile del Collocamento e del Collocatore(i).
1. | Numero di Serie: | SPLB2017-0TDQ |
2. | Numero di Tranche: | Non Applicabile |
3. | General Terms and Conditions applicabili: | General Certificate Conditions |
4. | Tipologia degli Strumenti Finanziari: | Return Securities |
5. | Valuta di Regolamento: | Euro ("EUR") |
6. | Istituzionale: | Non Applicabile |
DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE NOTES ED AI CERTIFICATES | Applicabile | |
7. | Numero degli Strumenti Finanziari: | |
(i) Serie: | Fino a 100.000 Strumenti Finanziari | |
(ii) Tranche: | Non Applicabile | |
8. | Prezzo di Emissione: | EUR 100 per Strumento Finanziario |
9. | Importo Nominale: | EUR 100 |
10. | Numero Minimo di Strumenti Finanziari Trasferibili: | Non Applicabile |
11. | Numero di Strumenti Finanziari Trasferibili: | Multipli interi di uno Strumento Finanziario |
12. | Lotto Minimo di Negoziazione: | Non Applicabile |
13. | Data di Emissione: | 15 novembre 2017 |
14. | Data di Scadenza: | 10 Giorni Lavorativi della Valuta successivi alla Data di Fixing Finale (ci si aspetta che sia il 15 novembre 2019) |
15. | Base Cedolare: | Applicabile: Other Coupon Provisions |
16. | Base di Rimborso/Pagamento: | Equity Index-linked |
17. | Opzioni Put/Call: | Non Applicabile |
DISPOZIONI RELATIVE AI WARRANTS (I paragrafi da 18 a 28 sono stati cancellati intenzionalmente) | Non Applicabile | |
DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI IMPORTI CEDOLARI | ||
29. | Disposizioni relative al Tasso Fisso (General Note Condition 4 o General Certificate Condition 4): | Non Applicabile |
30. | Disposizioni del Tasso Variabile (General Note Condition 4 o General Certificate Condition 4): | Non Applicabile |
31. | Disposizioni Premium (General Note Condition 4 o General Certificate Condition 4) | Non Applicabile |
32. | Altre Disposizioni della Cedola (Product Condition 2): | Applicabile |
(i) Evento di Pagamento Cedolare: | Applicabile | |
(a) Importo Cedolare: | Se si è verificato un Evento di Pagamento Cedolare: Fisso – un importo pari al 2,25 per cento dell’Importo | |
Nominale Se non si è verificato un Evento di Pagamento Cedolare: zero | ||
(b) Evento di Pagamento Cedolare: | Alla Data di Osservazione Cedolare rilevante, il Livello (con riferimento al Tempo della Valutazione) dell’Attività Sottostante è uguale o superiore alla Soglia Cedolare di tale Attività Sottostante corrispondente a tale Data di Osservazione Cedolare | |
(c) Call Cedolare/Put Cedolare: | Non Applicabile | |
(d) Memory Coupon: | Non Applicabile | |
(ii) | Double No-Touch: | Non Applicabile |
(iii) | Double No-Touch Accrual: | Non Applicabile |
(iv) | Double No-Touch Memory: | Non Applicabile |
(v) | Range Accrual: | Non Applicabile |
(vi) | Step-Up: | Non Applicabile |
(vii) | Snowball: | Non Applicabile |
(viii) | Aggregate Coupon: | Non Applicabile |
(ix) | Aggregate Memory Coupon: | Non Applicabile |
(x) | Cap Cedolare: | Non Applicabile |
(xi) | Floor Cedolare: | Non Applicabile |
(xii) | FX Adjusted: | Non Applicabile |
(xiii) | Data(e) di Pagamento Cedolare: | Rispetto a una Data di Osservazione Cedolare, 10 Giorni Lavorativi della Valuta successivi a tale Data di Osservazione Cedolare |
(xiv) | Soglia Cedolare: | Rispetto a una Data di Osservazione Cedolare e all’Attività Sottostante, un importo pari al 75 per cento del Prezzo Strike di tale Attività Sottostante |
(xv) | Data(e) di Osservazione Cedolare: | Rispetto a un’Attività Sottostante e a una Data di Pagamento Cedolare, ciascuna delle seguenti date: 13 dicembre 2017, 1 febbraio 2018, 16 marzo 2018, 1 maggio 2018, 16 giugno 2018, 1 agosto 2018, 16 settembre 2018 e 1 novembre 2018 |
(xvi) | Data di Osservazione Cedolare soggetta ad aggiustamento della Data di Valutazione: | Aggiustamento della Data di Valutazione applicabile rispetto a tutte le Date di Osservazione Cedolare |
(xvii) | Periodo(i) di Osservazione Cedolare: | Non Applicabile |
(xviii) Prezzo di Fixing Cedolare: | Non Applicabile | |
(xix) Cap del Prezzo di Fixing Cedolare: | Non Applicabile | |
(xx) Floor del Prezzo di Fixing Cedolare: | Non Applicabile | |
(xxi) Date di Averaging di Osservazione Cedolare: | Non Applicabile | |
(xxii) Cut-Off della Cedola Knock- in: | Non Applicabile | |
(xxiii) Cedola Lock-in: | Non Applicabile | |
DISPOSIZIONI RELATIVE AL RIMBORSO/PAGAMENTO | ||
33. | Importo di Rimborso o (in caso di Warrants) Importo del Pagamento (Product Condition 3): | Single Factor Phoenix |
(i) Percentuale dell’Opzione di Rimborso: | Applicabile: 100 per cento | |
(ii) Performance di Rimborso: | Non Applicabile | |
(iii) Cap/Floor dell’Importo di Rimborso: | Applicabile | |
- Cap del’Importo di Rimborso 1: | Non Applicabile | |
- Floor dell’Xxxxxxx xx Xxxxxxxx 0: | Non Applicabile | |
- Cap dell’Importo di Rimborso 2: | Non Applicabile | |
- Floor dell’Importo di Rimborso 2: | Non Applicabile | |
(iv) Prezzo Strike di Rimborso: | Rispetto all’Attività Sottostante, un importo pari al 120 per cento del Prezzo Strike di tale Attività Sottostante | |
(v) FX Adjustment di Rimborso: | Non Applicabile | |
34. | Data di Setting Iniziale: | 15 novembre 2017 |
35. | Date di Averaging Iniziali: | Non Applicabile |
36. | Data di Fixing Finale: | 1 Novembre 2019 |
37. | Date di Averaging: | Non Applicabile |
38. | Prezzo Finale: | Rispetto all’Attività Sottostante, il Livello (con riferimento al Tempo della Valutazione) di tale Attività Sottostante alla Data di Fixing Finale |
(i) Cap del Prezzo Finale: | Non Applicabile | |
(ii) Floor del Prezzo Finale: | Non Applicabile | |
39. | Prezzo Strike: | Rispetto all’Attività Sottostante, il Livello (con riferimento al Tempo della Valutazione) di tale Attività Sottostante alla Data di Setting Iniziale |
(i) Strike Cap: | Non Applicabile | |
(ii) Strike Floor: | Non Applicabile | |
40. | Previsioni Knock-in: | Applicabile |
(i) Evento Knock-in: | Alla Data di Osservazione Knock-in, il Livello (con riferimento al Tempo della Valutazione) di tale Attività Sottostante è inferiore alla Barriera Knock-in di tale Attività Sottostante | |
(ii) Barriera Knock-in: | Rispetto alla Data di Osservazione Knock-in e all’Attività Sottostante, un importo pari al 120 per cento del Prezzo Strike di tale Attività Sottostante | |
(iii) Dat(a)(e) di Osservazione Knock-in: | Rispetto all’Attività Sottostante, 1 Novembre 2019 | |
(iv)Data di Osservazione Knock-in soggetta ad aggiustamento della Data di Valutazione: | Aggiustamento della Data di Valutazione applicabile rispetto alla Data di Osservazione Knock-in | |
(v) Periodo di Osservazione Knock- in: | Non Applicabile | |
(vi)Prezzo di Fixing Knock-in: | Non Applicabile | |
(vii) Partecipazione di Rimborso: | Non Applicabile | |
(viii) Floor: | Non Applicabile | |
(ix)Knock-out Event Override Condition: | Non Applicabile | |
41. | Previsioni Knock-out | Non Applicabile |
42. | Rimborso Trigger (Product Condition 3(c)): | Non Applicabile |
43. | Rimborso Lock-in: | Non Applicabile |
44. | Dettagli relativi agli Instalment Securities: | Non Applicabile |
45. | Disposizioni di Regolamento Fisico (Product Condition 4): | Non Applicabile |
46. | Opzione Put: | Non Applicabile |
47. | Opzione Call: | Non Applicable |
48. | Importo di Risoluzione non Programmata: | ||
(i) Risoluzione non Programmata alla Pari: | Non Applicabile | ||
(ii) Importo di Pagamento Minimo: | Non Applicabile | ||
(iii) Deduzione dei Costi di Copertura: | Non Applicabile | ||
49. | Turbativa del Pagamento: | Non Applicabile | |
50. | Evento addizionale di Turbativa del Tasso di Interesse e di Valuta: | Non Applicabile | |
ATTIVITA’ SOTTOSTANTE(I) | |||
51. | Elenco delle Attività Sottostanti: | Applicabile | |
i. Attività Sottostanti¡ | Peso¡ | Composizione¡ | |
1. EURO STOXX 50® Price Index | Non Applicabile | Non Applicabile | |
52. | Strumenti Finanziari Equity-linked: | Non Applicabile | |
53. | Strumenti Finanziari Equity Index- linked: | Applicabile | |
Indice Singolo, Paniere di Indici, Paniere Multi-Asset: | Indice Singolo | ||
(i) Indice: | EURO STOXX 50® Price Index | ||
(ii) Tipo di Indice: | Multi–Exchange Index | ||
(iii) Codic(e)(i) Bloomberg: | SX5E Index | ||
(iv) Fonte dell’Informazione: | |||
(v) Borse Richieste: | Non Applicabile | ||
(vi) Borse Collegate: | Tutte le Borse | ||
(vii) Soglia di Turbativa: | 20 per cento | ||
(viii) Giorni Massimi di Turbativa: | Xxxx Xxxxxx di Negoziazione Programmata come specificato nell’Asset Term 1 | ||
(ix) Base di adeguamento per Paniere di Indici e Date di Riferimento: | Non Applicabile | ||
(x) Base di adeguamento per Indice Singolo e Date di Averaging di Riferimento | Non Applicabile | ||
(xi) Data di Negoziazione: | 10 novembre 2017 | ||
(xii) Jurisdictional Event: | Non Applicabile | ||
(xiii) Jurisdictional Event Jurisdiction(s): (xiv) Eventi di Turbariva Aggiuntivi: | Non Applicabile | |
(a) Modifiche legislative: | Modifiche Legislative Opzione 1 Applicabile | |
(b) Evento Proprietà Straniera: | Non Applicabile | |
(c) Turbativa FX: | Non Applicabile | |
(d) Turbativa della Copertura: | Applicabile | |
(e) Incremento del Costo della Copertura: | Non Applicabile | |
54. | Strumenti Finanziari Commodity- linked: | Non Applicabile |
55. | Strumenti Finanziari Commodity Index-linked: | Non Applicabile |
56. | Strumenti Finanziari ETF-linked: | Non Applicabile |
57. | Strumenti Finanziari FX-linked: | Non Applicabile |
58. | Strumenti Finanziari FX Index- linked: | Non Applicabile |
59. | Strumenti Finanziari Inflation Index- linked: | Non Applicabile |
60. | Strumenti Finanziari Interest Rate Index-linked | Non Applicabile |
61. | Strumenti Finanziari Cash Index- linked | Non Applicabile |
62. | Strumenti Finanziari Multi-Asset Basket-linked: | Non Applicabile |
63. | Tempo della Valutazione: | Come determinato ai sensi dell’Equity Index-linked Securities Asset Term 1 |
DISPOSIZIONI GENERALI | ||
64. | (i) Forma degli Strumenti Finanziari: | Strumenti Finanziari Nominativi |
(ii) Strumento Finanziario Globale: | Applicabile | |
(iii) Detenuti ai sensi del NSS: | Non Applicabile | |
(iv) Destinati ad essere detenuti in modo da consentire l’idoneità dell’Eurosistema: | No | |
(v) L'Emittente intende consentire partecipazioni indirette agli Strumenti | Non Applicabile | |
Finanziari da detenere mediante Interessi Depositari CREST (CREST Depository Interests) da emettere attraverso il Depositario CREST: | |||||
65. | Centro(i) Finanziario(i): | Non Applicabile | |||
66. | Centro(i) Business: | Non Applicabile | |||
67. | Quotazione Negoziazioni: | e | Ammissione | alle | Sarà presentata domanda di ammissione degli Strumenti Finanziari alla negoziazione sul sistema multilaterale di negoziazione EuroTLX® (“EuroTLX”), organizzato e gestito da EuroTLX SIM S.p.A. con effetto da o intorno alla Data di Emissione fermo restando che, in ogni caso, non esiste alcuna garanzia che tale domanda per la quotazione e l’ammissione alla negoziazione venga concessa (o, se concessa, a partire dalla Data di Emissione o qualunque altra data in avanti). |
Sarà presentata domanda di ammissione degli Strumenti Finanziari alla quotazione sul Sistema di Negoziazione (“De@IDone Trading” o “DDT”) gestito esclusivamente da MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.A. (“MPSCS”), che non è un mercato regolamentato ai sensi della Direttiva 2004/39/CE relativa ai Mercati degli Strumenti Finanziari (come modificata, variata e sostituita di volta in volta a seguito dell’implemetazione della Direttiva 2014/65/UE). | |||||
L’Offerta degli Strumenti Finanziari è subordinata al consenso prestato dal DDT in merito all’ammissione alla negoziazione degli Strumenti Finanziari prima della Data di Emissione. | |||||
MPSCS pertanto si impegna a presentare domanda per l’ammissione degli Strumenti Finanziari alle negoziazioni sul DDT, in tempo utile per l’emissione del provvedimento di ammissione entro tale data ed in conformità con il regolamento del DDT. | |||||
MPSCS agirà quale negoziatore unico su DDT, come disciplinato dalle norme e dai regolamenti vigenti (il Regolamento) pubblicati sul sito web xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx. MPSCS dovrà fornire delle quotazioni bid-ask per un importo di Strumenti Finanziari pari all’Importo Collocato (come sotto definito) da determinarsi come segue. | |||||
MPSCS determinerà il prezzo per tali quotazioni bid/ask che rifletterà le condizioni di mercato prevalenti al tempo delle quotazioni. Il prezzo così determinato, in caso di “quotazioni ask” (acquisto dell’investitore) sarà incrementato di un margine fino a un massimo dello 0,35 per cento; nel caso di “quotazioni bid” (vendita dell’investitore) sarà diminuito | |||||
di un margine fino a un massimo dell’1,00 per cento. MPSCS è responsabile delle informazioni contenute in questo paragrafo 67. Per quanto sopra: “Importo Collocato” indica il prodotto di (a) l’Importo Nominale e (b) il numero degli Strumenti Finanziari effettivamente collocati dal Collocatore alla fine del Periodo di Offerta come notificato da MPSCS all’Emittente. MPSCS inizierà la negoziazione su tale internalizzatore sistematico (DDT) al più tradi entro 5 giorni lavorativi successivi alla Data di Emissione. Inoltre, MPSCS richiederà l’ammissione alla quotazione e alla negoziazione degli Strumenti Finanziari sul sistema multilaterale di negoziazione EuroTLX®, organizzato e gestito da EuroTLX SIM S.p.A.. MPSCS agirà in qualità di “liquidity provider” (specialista) ai sensi del Regolamento di Euro TLX. L’esecuzione degli ordini su EuroTLX verrà effettuata sulla base del Regolamento di EuroTLX pubblicato su xxx.xxxxxxx.xxx. MPSCS anticipa che la negoziazione su EuroTLX avrà inizio al più tardi entro 5 giorni lavorativi successivi alla Data di Emissione. Il Regolamento di EuroTLX può essere scaricato dal sito xxx.xxxxxxx.xxx | ||||
68. | Codici e Simboli Ticker Strumenti Finanziari: | degli | ||
ISIN: | XS1009878643 | |||
Common Code: | 100987864 | |||
Swiss Security Number: | 38364524 | |||
Telekurs Ticker: | Non Applicabile | |||
WKN Number: | Non Applicabile | |||
69. | Gestione Accentrata Negoziazione: | e | ||
Sistema(i) di Gestione Accentrata e relativo(i) numero(i) identificativo(i): | Euroclear Bank société anonyme | S.A./N.V., Clearstream | Banking, | |
70. | Consegna: | Consegna a fronte di pagamento | ||
71. | Agenti: | |||
Agente di Calcolo: | Credit Suisse International Xxx Xxxxx Xxxxxx Xxxxxx X00 0XX | |||
Principal Certificate Agent | The Bank of New York Mellon, che opera tramite la propria Filiale di Londra Xxx Xxxxxx Xxxxxx | |||
Xxxxxx X00 0XX | ||
Agente(i) per il Pagamento: | The Bank of New York Mellon, che opera tramite la propria Filiale di Londra Xxx Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxx X00 0XX | |
Agenti Aggiuntivi: | Applicabile | |
Registrar: | The Bank of New York Mellon S.A./N.V., Filiale del Lussemburgo Vertigo Building - Polaris 0-0 xxx Xxxxxx Xxxxxxx X-0000 Xxxxxxxxxxx | |
72. | Dealer(s): | Credit Suisse International. |
73. | Quotidiani previsti per la comunicazione di avvisi ai Detentori degli Strumenti Finanziari: | Non Applicabile |
74. | Strumenti Finanziari 871(m): | L’Emittente ha stabilito che gli Strumenti Finanziari (senza considerare altre operazioni) non dovrebbero essere considerati come operazioni soggette alla U.S. withholding tax ai sensi della sezione 871(m) |
75. | Disposizioni Aggiuntive: | Non Applicabile |
PARTE B – ALTRE INFORMAZIONI
Termini e Condizioni dell’Offerta
1. | Prezzo dell’Offerta: | Il Prezzo di Offerta sarà uguale al Prezzo di Emissione. Per quanto riguarda le commissioni applicabili si veda di seguito il punto 11. |
2. | Ammontare totale dell’offerta. Se l’ammontare non è stato fissato, descrizione degli accordi e del momento in cui l’ammontare definitivo dell’offerta sarà annunciato al pubblico: | Fino a 100.000 Strumenti Finanziari. Da determinare sulla base della domanda di Strumenti Finanziari e delle condizioni prevalenti di mercato e pubblicato in conformità all'articolo 8 della Direttiva Prospetti. |
3. | Condizioni (aggiuntive rispetto a quelle descritte nel Prospetto di Base) alle quali l’offerta è assoggettata: | L’offerta degli Strumenti Finanziari è subordinata alla loro emissione e al consenso prestato dal DDT in merito all’ammissione alla negoziazione degli Strumenti Finanziari prima della Data di Emissione. Diritto di revoca o di recesso: L’offerta può essere revocata nel caso in cui l’Emittente e il Responsabile del Collocamento valutino che, per qualunque ragione incluse, tra le altre, una qualsiasi legge vigente, sentenza, decisione di un organo governativo o di un'altra autorità o altri simili fattori rendano illegale, impossibile o non pratico, in tutto o in parte, completare l’offerta ovvero che si sono verificati cambiamenti negativi sostanziali nelle condizioni di mercato. In caso di revoca, il Collocatore rimborserà il prezzo di acquisto e qualsiasi commissione pagata a ciascun compratore senza interessi. La comunicazione di revoca dell’offerta sarà pubblicata sul sito web dell’Emittente, del Responsabile del Collocamento e del Collocatore, rispettivamente su xxxxx://xxxxxxxxxx.xxxxxx-xxxxxx.xxx/xx/, xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx e xxx.xxx.xx |
4. | Periodo in cui l’offerta resterà aperta (“Periodo di Offerta”): | Un’offerta di Strumenti Finanziari verrà fatta in Italia durante il periodo che va dal, e incluso, 3 novembre 2017 a, e incluso, 10 novembre 2017. Il Periodo di Offerta può essere sospeso in qualunque momento dall’Emittente e dal Responsabile del Collocamento. La comunicazione della chiusura anticipata del Periodo di Offerta sarà data agli investitori con mezzi adeguati (anche mediante avviso pubblicato sul sito web dell’Emittente, del Responsabile del Collocamento e del Collocatore su, rispettivamente, xxxxx://xxxxxxxxxx.xxxxxx- xxxxxx.xxx/xx, xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx e xxx.xxx.xx). Si veda oltre la sezione intitolata “Informazioni sull’ammontare minimo e/o massimo della richiesta” descritto al seguente punto 7. |
5. | Descrizione della procedura di adesione: | Un’offerta di Strumenti Finanziari diversa da quanto previsto dall’articolo 3(2) della Direttiva Prospetto può essere effettuata in Italia dal Responsabile del Collocamento attraverso il Collocatore durante il Periodo |
di Offerta. Possono essere fatte richieste di Strumenti Finanziari in Italia attraverso il Collocatore durante il Periodo di Offerta. Gli Strumenti Finanziari saranno collocati in Italia attraverso il Collocatore. La distribuzione sarà effettuata secondo le consuete procedure del Collocatore. Gli investitori interessati a sottoscrivere gli Strumenti Finanziari durante il Periodo di Offerta e durante le ore di ufficio del Collocatore, potranno inoltrare richiesta presso le filiali del Collocatore consegnando una specifica scheda di adesione debitamente compilata e firmata (anche tramite rappresentanti). La scheda di adesione è disponibile presso le filiali del Collocatore. Non ci sono limiti al numero di richieste di sottoscrizione che possono essere compilate e consegnate da parte dello stesso potenziale investitore attraverso il Collocatore. La partecipazione degli investitori all’offerta non può essere soggetta a condizioni e, una volta che la richiesta di sottoscrizione è stata firmata dal potenziale investitore e trasmessa al Collocatore (o ad uno dei suoi rappresentanti), la richiesta stessa non può più essere revocata dal relativo investitore salvo i casi in cui ciò sia consentito ai sensi delle leggi e regolamenti vigenti. | ||
6. | Descrizione della possibilità di ridurre le sottoscrizioni e modalità di rimborso dell'ammontare in eccedenza versato dai richiedenti: | Non Applicabile. |
7. | Informazioni sull’ammontare minimo e/o massimo della richiesta: | Non ci sono criteri di riparto.Tutti gli Strumenti Finanziari richiesti tramite il Collocatore durante il Periodo di Offerta saranno assegnati sino all’importo massimo dell’offerta, e non saranno in seguito accettate ulteriori richieste di sottoscrizione. L’ammontare massimo di domanda di Strumenti Finanziari sarà soggetto soltanto alla disponibilità al momento della richiesta. Nel caso in cui durante il Periodo di Offerta le richieste dovessero superare l’importo totale dell’offerta, l’Emittente e il Responsabile del Collocamento chiuderanno anticipatamente il Periodo di Offerta ai sensi del punto 4 di cui sopra e sospenderanno immediatamente la ricezione di ulteriori richieste. |
8. | Informazioni sulla modalità e i termini del pagamento a saldo e della consegna degli Strumenti Finanziari: | I pagamenti per gli Strumenti Finanziari saranno effettuati al Collocatore nel rispetto delle procedure in materia di sottoscrizione di strumenti finanziari in generale concordate tra il Collocatore e la sua clientela, secondo le istruzioni del Collocatore. Ci si aspetta che gli Strumenti Finanziari siano consegnati sul conto titoli dei rispettivi acquirenti alla data che sarà notificata dal Collocatore o in prossimità |
alla stessa. | ||
9. | Modo e data in cui saranno pubblicati i risultati dell’Offerta: | Una comunicazione relativa ai risultati dell’Offerta sarà pubblicata sul sito web dell’Emittente, del Responsabile del Collocamento e del Collocatore, rispettivamente su xxxxx://xxxxxxxxxx.xxxxxx-xxxxxx.xxx/xx/, xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx e xxx.xxx.xx non più tardi di 5 Giorni Lavorativi TARGET dopo la chiusura del Periodo di Offerta. |
10. | Procedura di notifica ai sottoscrittori dell’ammontare assegnato e indicazione se le contrattazioni possono iniziare prima dell’effettuazione della notifica: | I richiedenti saranno avvisati del buon esito della loro richiesta dal Collocatore. |
11. | Ammontare delle spese e delle imposte addebitate specificatamente al sottoscrittore o all’acquirente: | Il Dealer pagherà al Collocatore commissioni di collocamento attraverso il Responsabile del Collocamento e commissioni di direzione al Responsabile del Collocamento in connessione con l’Offerta. Le commissioni di collocamento e le commissioni di direzione potrebbero variare rispettivamente da un minimo del 2,10 per cento a un massimo del 2,60 per cento dell’Importo Nominale per Strumento Finanziario e da un minimo dello 0,525 per cento a un massimo dello 0,65 per cento dell’Importo Nominale per Strumento Finanziario. |
Le commissioni di collocamento e le commissioni di direzione rispettivamente pagabili dal Dealer al Collocatore (tramite il Responsabile di Collocamento) ed al Responsabile di Collocamento saranno determinate sulla base delle prevalenti condizioni di mercato durante il Periodo di Offerta e saranno pubblicate mediante avviso non piu’ tardi di 5 Giorni Lavorativi TARGET dopo la Data di Emissione sul sito web dell’Emittente, del Responsabile del Collocamento e del Collocatore, rispettivamente xxxxx://xxxxxxxxxx.xxxxxx-xxxxxx.xxx/xx/, xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx e xxx.xxx.xx. | ||
Il Prezzo di Offerta e le condizioni degli Strumenti Finanziari tengono in conto tali commissioni e il Prezzo di Emissione potrebbe essere superiore al valore di mercato degli Strumenti Finanziari alla Data di Emissione. | ||
L’Emittente non è a conoscenza di eventuali spese o tasse specificamente addebitate al sottoscrittore e non comunicate nel presente documento. | ||
Si veda la sezione intitolata "Interessi delle Persone Xxxxxxx e Giudiriche coinvolte nell’Offerta" sotto per maggiori informazioni. | ||
12. | Nome/i e indirizzo/i, per quanto | Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. |
risulta all’Emittente, dei collocatori | Xxxxxx Xxxxxxxxx, 0 | |
(x “Collocatori”) nei vari paesi in | Siena | |
cui ha luogo l’offerta: | Italia (il “Collocatore”) |
MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.A. Xxx X. Xxxxxxxx, 0 Xxxxxxx Xxxxxx (il “Responsabile del Collocamento”) | ||||||
13. | Consenso: | L’Emittente acconsente che il Prospetto di Base sia utilizzato dagli intermediari finanziari (“Offerent(e)(i) Autorizzat(o)(i)”) durante il Periodo di Offerta e ai sensi delle seguenti condizioni: | ||||
(a) | Nome e indirizzo dell'(degli) Offerent(e)(i) Autorizzat(o)(i): | Vedere sopra | elemento | 12 | ||
(b) | Periodo di offerta per il quale l’uso del Prospetto di Base da parte (dell')(degli)Offeren t(e)(i) Autorizzat(o)(i) è autorizzato: | Periodo di Offerta | ||||
(c) | Condizioni per l'utilizzo del Prospetto di Base da parte dell’(degli) Offerente(i) Autorizzato(i): | Il Prospetto di Base può essere utilizzato solo dall'(dagli) Offerente(i) Autorizzato(i) per offerte degli Strumenti Finanziari nella(e) giurisdizione(i) nella(e) quale(i) l'Offerta non esente si svolge. | ||||
Qualora intenda acquistare gli Strumenti Finanziari da un Offerente Autorizzato, potrà farlo, e tale offerta e vendita saranno fatte, nel rispetto dei termini e degli accordi in essere fra Lei e l’Offerente Autorizzato, incluso quanto stabilito con riferimento al prezzo e al pagamento. L’Emittente non sarà parte di alcuno di questi accordi e le informazioni relative a tali accordi, di conseguenza, non sono incluse nel Prospetto di Base. I termini e le condizioni di tale offerta dovrebbero essere comunicate dall’Offerente Autorizzato al tempo in cui è fatta l’offerta. Né l’Emittente né alcuno dei dealer sono responsabili di o per tali informazioni fornite dall’Offerente Autorizzato. | ||||||
Interessi delle Persone Xxxxxxx e Giuridiche coinvolte nell’Emissione Fermo restando quanto indicato di seguito e nella sezione fattori di rischio di cui al Prospetto di Base “Rischi associati ai conflitti di interesse tra il relativo Emittente e i detentori degli Strumenti Finanziari”, nessun soggetto coinvolto nell'offerta degli Strumenti Finanziari ha un interesse rilevante nell'offerta. MPSCS in qualità di Responsabile del Collocamento e Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. in qualità di Collocatore sono, per quanto riguarda l’offerta degli Strumenti Finanziari, in una posizione di conflitto di interessi con gli investitori dal momento che fanno parte dello stesso gruppo bancario (Gruppo Montepaschi) e hanno un interesse economico in relazione alla distribuzione degli Strumenti Finanziari. MPSCS e il Collocatore riceveranno dall’Emittente, rispettivamente, la | ||||||
commissione di direzione e la commissione di collocamento, come sopra specificato al paragrafo 11 della Parte B. | ||
MPSCS è inoltre in una posizione di conflitto di interesse per le seguenti ragioni: (a) agisce in qualità di controparte di copertura di Credit Suisse International, che è parte dello stesso gruppo dell’Emittente, in relazione all’emissione degli Strumenti Finanziari, (b) sarà effettuata una richiesta in relazione a Strumenti Finanziari da ammettere alla negoziazione su DDT, che è gestito esclusivamente da MPSCS e rispetto al quale MPSCS agisce in qualità di negoziatore unico, (c) MPSCS agirà in qualità di “liquidity provider”, offrendo quotazioni bid/ask per gli Strumenti Finanziari a beneficio dei Detentori degli Strumenti Finanziari e (d) sarà effettuata una richiesta in relazione a Strumenti Finanziari da ammettere alla negoziazione su EuroTLX, sul quale MPSCS agisce in qualità di specialista. | ||
Performance di Azione/Indice/Merce/Indice di Merci/Azione ETF/Tasso FX/Indice FX/Indice di Inflazione/Indice del Tasso di Interesse/Cash Index e altre informazioni riguardanti l(a)(e) Attività Sottostant(e)(i) Informazioni concernenti l’Attività Sottostante, incluse le informazioni passate e future relative all’andamento e alla volatilità, possono essere trovate sul seguente sito web: EURO STOXX 50® Price Index: xxxx://xxx.xxxxx.xxx Le informazioni che appaiono su tali siti web non sono parte delle presenti Condizioni Definitive. | ||
INFORMAZIONI POST-EMISSIONE L’Emittente non fornirà alcuna informazione post-emissione con riferimento alle Attività Sottostanti, a meno che sia richiesto dalla legge o da regolamenti applicabili. | ||
RAGIONI PER L’OFFERTA, RICAVI NETTI STIMATI E SPESE TOTALI | ||
(i) | Ragioni per l’offerta: | Vedere la sezione “Utilizzo dei Ricavi” di cui al Prospetto di Base |
(ii) | Ricavi netti stimati: | Non Applicabile. |
(iii) | Spese totali stimate: | Non Applicabile; non ci si aspetta che l’Emittente addebiterà spese all’investitore. |
Sottoscritto per conto dell’Emittente:
Da: Debitamente autorizzato
Da:
Debitamente autorizzato
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