Contract



Il presente documento è stato predisposto da Unipol Gruppo S.p.A. e da UnipolSai Assicurazioni S.p.A. esclusivamente con finalità informative nel contesto della presentazione dei dati relativi al 1H22.


Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari di Unipol Gruppo S.p.A. e di UnipolSai Assicurazioni S.p.A., ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇, dichiara, ai sensi dell’articolo 154-bis, comma secondo, del “Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria”, che l’informativa contabile contenuta nel presente documento corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.


Il contenuto del presente documento non costituisce una raccomandazione in relazione a strumenti finanziari emessi dalla Società o da altre società del Gruppo, né si riferisce ad un’offerta ovvero ad una sollecitazione alla vendita o all’acquisto di strumenti finanziari emessi dalla Società o da altre società del Gruppo, né potrà in qualsiasi modo costituire la base di alcuna decisione di investimento da parte dei relativi destinatari.


Eccetto ove diversamente specificato, i dati contenuti nel presente documento sono relativi al Gruppo Unipol.


1

Risultati consolidati

1H22

2

Allegati


3


1

Risultati consolidati

1H22

2

Allegati


4


Risultati per settore


€mln

1H21

reported

1H22

reported

1H21

norm. a

1H22

norm. b

Risultato lordo consolidato

743

868

543

589

Danni

618

627

517

516

Vita

▇▇▇

▇▇▇

▇▇▇

145

Holding e altro

14

96

-78

-72

Risultato netto consolidato

652

684

386

405

Risultato netto di Gruppo

537

575

291

312


€mln

1H21

reported

1H21

norm. c

1H22

reported

Risultato lordo consolidato

636

594

618

Danni

553

531

505

Vita

114

106

147

Altro

-31

-43

-33

Risultato netto consolidato

542

424

422

Risultato netto di Gruppo

526

408

401


a Esclusi i seguenti impatti: perfezionamento dell’accordo transattivo relativo all’azione di responsabilità nei confronti di ex amministratori e sindaci; riallineamento valori fiscali avviamenti e immobili; badwill contabilizzato da BPER relativo alle filiali bancarie acquistate da UBI Banca e Banca Intesa Sanpaolo

b Esclusi: il badwill contabilizzato da Unipol relativo all’incremento della quota in BPER e il badwill rilevato da BPER in seguito all’acquisizione dell’80% di Banca Carige

c Esclusi i seguenti impatti: perfezionamento dell’accordo transattivo relativo all’azione di responsabilità nei confronti di ex amministratori e sindaci; riallineamento valori fiscali avviamenti e immobili



RACCOLTA PREMI

€mln

3.923

4.152

+1,1%

+10,5%

1H21

1H22

Auto

Non-Auto


1.977


2.184


1.946


1.967

+5,8%


€mln

%

var%

Mobility

2.155

52

+1,9

Auto

1.967

47

+1,1

Altro

188

5

+11,1

Welfare

825

20

+13,6

Malattia

472

11

+20,5

Infortuni

353

9

+5,5

Property

1.171

28

+8,3

Incendio e ADB

640

15

+5,3

RCG

365

9

+10,9

Altro

167

4

+15,2

Totale

4.152

100

+5,8


€mln

%

var%

UnipolSai

3.390

82

+2,5

UniSalute

301

7

+10,5

Linear

99

2

+5,4

Arca Assicurazioni

125

3

+46,8

Siat

91

2

+35,8

Incontra

93

2

+85,7

DDOR

54

1

+11,1

Totale

4.152

100

+5,8


Raccolta premi per ramo

Raccolta premi per segmento di mercato

Raccolta premi per società


Raccolta premi per canale distributivo


Totale

Mobility

Welfare

Property

Retail e PMI

82%

46%

12%

24%

Corporate

18%

6%

8%

4%

Totale

100%





Auto

Non-Auto

Tot. Danni

Agenti

88%

66%

77%

Broker/Direzione

5%

23%

14%

Bancassicurazione

1%

9%

5%

Diretto e altro

6%

2%

4%

Totale

100%

100%

100%

Dati gestionali


NETTO RIASSICURAZIONE

92,6%

94,1%

1H21

1H22

4,3%

3,0%

65,6%

65,0%


28,4%


27,5%

Auto

92,0%

98,2%

6%

1H21

1H22


68,0%

0,5%

1,

74,1%

24,0%

24,1%

Non-Auto

90,7%

84,6%

%

1H21

1H22

7,9

52,2%


58,5%

6,4%

32,4%

32,2%

LAVORO DIRETTO

91,4%

91,1%

63,2%

62,7%

3,5%

4,9%

1H21

1H22


28,5%


28,1%

Expense Ratio

Loss Ratio

Eventi atmosferici + sinistri gravi


Combined ratio netto riass.: spese di gestione/premi di competenza post riass. + oneri sinistri (incl. APT) /premi di competenza post riass. Combined ratio lavoro diretto: spese di gestione/premi lordi contabilizzati ante riass. + oneri sinistri (incl. APT) /premi di competenza ante riass. Dati gestionali


RACCOLTA DIRETTA

€mln

-5,7%

2.629

2.480

1H21

1H22

Raccolta per tipologia di prodotto

6%

13%

54%

28%

Multiramo

Tradizionali Pure Fondi Pensione

Linked Pure


€mln

%

var%

Tradizionali

1.455

59

-13,2

Unit linked

633

26

+13,5

Fondi pensione

312

13

+9,6

Capitalizzazioni

80

3

-28,0

Totale

2.480

100

-5,7


Raccolta per ramo


Raccolta per società


Raccolta per canale distributivo


€mln

%

var%

UnipolSai

1.261

51

-10,6

Arca Vita + AVI

1.190

48

+2,1

Altre società

29

1

-46,2

Totale

2.480

100

-5,7


€mln

%

var%

Agenti

684

28

-10,4

Bancassicurazione

1.209

49

-0,1

Direzione

509

21

-1,2

Altro

78

3

-44,8

Totale

2.480

100

-5,7

Dati gestionali


RENDIMENTI VITA

0,99%

0,95%

FY21

1H22

Rendimento medio attuale gestioni separateb

Rendimento medio trattenuto dal Gruppoc

Rendimento medio agli assicurati

Rendimento minimo garantito medio

2,00%

0,92%


2,03%


0,94%


2,92%


2,97%


FY21


1H22


Rend. min. gar.

€mld

%

€mld

%

0%

15,4

44

16,3

45

0% - 1%

7,8

22

7,9

22

1% - 2%

5,6

16

5,4

15

2% - 3%

4,6

13

4,4

12

>3%

2,0

6

1,9

5

Totale

35,3

100

36,0

100


Riserve tecniche per minimo garantitoa

a Riserve tecniche gestioni separate portafoglio in essere

b Calcolato sul costo storico

c Rendimento Finanziario lordo su base annua Dati gestionali



1H21

1H22

Margine da investimenti finanziari

166

184

Commissioni di gestione alla rete distributiva

-38

-46

Margine tecnico

61

72

Spese generali

-82

-89

Altre poste operative

8

29

Margine operativo lordo Vita

115

150

Proventi e oneri non operativi

12

10

Interessi su debiti

-16

-15

Risultato lordo Vita

111

145


VITA – COMPONENTI DEL RISULTATO ANTE IMPOSTE

€mln

Dati gestionali



Linea di business

NBV

PVNBP

NB Margin su PVNBP

Prodotti con partecipazione agli utili

21

714

2,9%

Prodotti Index/Unit-linked

12

412

2,9%

Altri prodotti vita

10

59

16,7%

Totale 1H22

43

1.184

3,6%

Totale 1H21

40

1.367

2,9%


PRESENT VALUE FUTURE PROFIT MARGIN

€mln

Dati gestionali



FY21


1H22



€mld

%

€mld

%

Totale obbligazioni

50,5

82,7

43,7

79,7

di cui governativi Italia

23,9

39,1

19,7

35,9

di cui governativi altri paesi

8,9

14,6

8,4

15,3

di cui corporate

17,7

29,0

15,6

28,4

Liquidità

2,0

3,2

1,8

3,3

Azioni e fondi

2,4

3,9

2,5

4,6

Real Assets, P.E., H.F.

1,7

2,8

2,1

3,8

Immobiliare

4,5

7,3

4,8

8,7


Totale

61,1

100

54,8

100



FY21



1H22



Totale

Danni

Vita

Totale

Danni

Vita

Attivi

6,1

3,0

7,5

5,4

3,0

6,7

Passivi

7,2

2,8

8,9

6,1

2,5

7,6

Mismatch

-0,5

1,0

-0,8

-0,1

1,1

-0,5


Totale Investimenti

Duration (anni)

Valori di mercato – Dati gestionali


1H21

1H22

€mln



Totale

Danni

Vita

Cedole e dividendi

722

182

533

Rend.

2,9%

2,8%

3,0%


Valutazioni e realizzi


80


47


10

Rend.

0,3%

0,7%

0,1%

Totale

802

229

543

Rend.

3,2%

3,5%

3,1%


Totale

Danni

Vita

Cedole e dividendi

829

241

571

Rend.

3,2%

3,6%

3,1%


Valutazioni e realizzi


4


50


-18

Rend.

0,0%

0,8%

-0,1%

Totale

▇▇▇

▇▇▇

▇▇▇

Rend.

3,2%

4,3%

3,0%



Rendimenti da Investimenti su base annua Dati gestionali



Dettaglio portafoglio uso terzi (2.981 €mln)

Dettaglio per cluster

4% (131)

7%

8% (221)

(221)

Core

Terreni Sviluppi Trading

81%

(2.407)

€mln


4.756 €mln

valore di mercato

Totale portafoglio

Rendimento lordo


2.981

4.005 4.219


2.766



1H21

1H22


€mln

Rend.

€mln

Rend.

Rend. Ord.

52

3,7%

54

3,7%

Rend. Straord.a

58

4,1%

-4

-0,3%

Totale

110

7,8%

51

3,4%

Uso terzi

Strumentale


1.238

1.238


FY21 1H22


Dettaglio per settore contabile


Dettaglio per area geografica


5% (157)

6% (188)


8%

(247)

Milano

Altre città Altri inv. imm.

12%

(347)

37%

(1.101)

13%

(376)

Roma

Firenze Bologna Torino

19%

(565)

Dettaglio per destinazione d’uso


3% (146)

10% (405)


4.219 €mln


Immobiliare

3% (76) 1% (37) 1% (21)

5% (163)


8%

(230)

Uffici Hotel Altro

Residenziale


28%

(1.162)


59%

(2.505)

Danni Vita Altro

9%

(272)

11%

(347)


23%

(674)

39%

(1.160)


Commerciale Terreni Condomini Industriale Strutt. sanitarie



14

a I rendimenti straordinari includono le plus/minus, le svalutazioni nette e gli impatti derivanti dal Covid-19. Dati gestionali, valori di bilancio


Economic capital (consolidato)

276%

Own Funds

SCR

Excess a

Partial internal model (solo)

303%

Own Funds

SCR

Excess a

3,0

3,3

Partial internal model (consolidato)

201%

Own Funds

SCR

Excess a

Variazione Solvency ratio 1Q-1H22

209%

-1%

-7%

201%

1Q22

ratio

var. settore

Assicurativo

var. settore

Finanziario

1H22

ratio


4,8


4,7


9,5

9,2



5,9


€mld




15

9,1



6,1


a Eligible Own Funds in eccesso al Solvency Capital Requirement


1

Risultati consolidati

1H22

2

Allegati


16


Unipol

85,24%

10,55%

UnipolReC

BPER

Al 30 giugno 2022

Unipol è inclusa negli indici

FTSE MIB e MIB® ESG

UnipolSai è inclusa nell’indice

MIB® ESG



DDOR


Siat

Arca Vita

Arca ▇▇▇.▇▇


UnipolRe

14,76%

85,22% a

9,34%


UnipolSai

98,99%

100%

94,69%

100%

100%

51%

63,39%

UniSalute

Linear

Incontra


Mobility

altre società

Welfare

altre società

Property

altre società


GruppoUNA


Altre società



Società quotate

a Incluse le azioni detenute da Unipol Investment, UnipolPart I e Unipol Finance

Bancarie e finanziarie

Assicurative

Bancassurance

Servizi (assicurativi e accessori)

Hotel e Altro



€mln

1H21

1H22

Raccolta premi a

6.552

6.632

Danni

3.923

4.152

Vita

2.629

2.480

Combined Ratio b

92,6%

94,1%

Risultato netto consolidato rep.

652

684

Risultato netto norm.

386 c

405d

Risultato netto di gruppo rep.

537

575

Risultato netto norm.

291 c

312 d

€mln

1H21

1H22

Raccolta premi a

6.552

6.632

Danni

3.923

4.152

Vita

2.629

2.480

Combined Ratio b

92,6%

94,1%

Risultato netto consolidato rep.

542

422

Risultato netto norm.

424 e


Risultato netto di gruppo rep.

526

401

Risultato netto di gruppo norm.

e

408




FY21

1H22

Patrimonio netto

9.722

8.218

Patrimonio netto di gruppo

7.780

6.595

Solvency 2 ratio (cons. PIM)

214%

201%


FY21

1H22

Patrimonio netto

8.234

6.293

Patrimonio netto di gruppo

7.964

6.053

Solvency 2 ratio (ec. capital)

284%

276%


a Lavoro diretto b Netto riassicurazione

c Esclusi i seguenti impatti: perfezionamento dell’accordo transattivo relativo all’azione di responsabilità nei confronti di ex amministratori e sindaci; riallineamento valori fiscali avviamenti e immobili; badwill contabilizzato da BPER relativo alle filiali bancarie acquistate da UBI Banca e Banca Intesa Sanpaolo

d Esclusi: il badwill contabilizzato da Unipol relativo all’incremento della quota in BPER e il badwill rilevato da BPER in seguito all’acquisizione dell’80% di Banca Carige

e Esclusi i seguenti impatti: perfezionamento dell’accordo transattivo relativo all’azione di responsabilità nei confronti di ex amministratori e sindaci; riallineamento valori fiscali avviamenti e immobili


Al 30 giugno 2022



€mln


Emittente


Quotato a

Valore nominale

Sub./Sen./ Hyb.


Tier


Scadenza


Cedola

UnipolSai


160

Hyb.

Tier I

Lug, 2023

Eur6M+1,8% b

UnipolSai

✓

500

Hyb.

Tier II

Mar, 2028

3,88%

UnipolSai

✓

750

Sub.

Tier I

Perpetuo c

5,75%

UnipolSai

✓

500

Hyb.

Tier I

Perpetuo d

6,38%

Totale UnipolSai S.p.A.


1.910




5,11% e

Unipol

✓

1.000

Sen.

--

Mar, 2025

3,00%

Unipol

✓

500

Sen.

--

Nov, 2027

3,50%

Unipol (Green Bond)

✓

1.000

Sen.

--

Set, 2030

3,25%

Totale Unipol S.p.A.


2.500




3,20% e

Totale UnipolSai S.p.A. + Totale Unipol S.p.A.


4.410







a Quotato alla borsa del Lussemburgo

b Spread aggiuntivi 71,5 bps al 30 giugno e al 31 dicembre di ogni anno


c Prima call giugno 2024

d Prima call aprile 2030


e Tasso medio calcolato sulla base dello stock medio 1H22


€mln

Al 30 giugno 2022



Attivi


Passivi

Attività finanziarie liquide

1.213

Debito finanz. verso UnipolSai b

--

Finanziamento a UnipolRental

150

Debito senior 2025

1.000



Debito senior 2027

500



Senior green bond 2030

1.000

Attività finanziarie liquide a

1.363

Passività finanziarie c

2.500


Saldo netto -1.137


a Incluse attività finanziarie liquide di Unipol S.p.A. e delle società da essa direttamente controllate al 100%

b Integralmente rimborsato a marzo 2022, in anticipo rispetto alla scadenza 2024

c Valore nominale


Al 30 giugno 2022





Note

Partecipazione in UnipolSai

85,22%

rif. slide 17

Partecipazione in UnipolReC

85,24%

rif. slide 17

UnipolReC patrimonio netto tangibile

442 €mln


Partecipazione diretta in BPER

10,55%

rif. slide 17

Attività/Passività finanziarie nette

-1.137 €mln

rif. slide 20

Costi operativi netti

12 €mln

dato adjusted escl. costi non ricorrenti

DTA

281 €mln

Deferred Tax Assets relative all’affrancamento dell’avviamento - local GAAP


Dati gestionali


€mln

1H21

1H22

Ricavi totali

144,0

171,2

Margine operativo lordo a

26,4

38,1

EBIT

9,6

19,6

Risultato netto

7,6

13,6


FLOTTA – VEICOLI DI PROPRIETA’

56.745

64.787

FY21

1H22

VEICOLI IMMATRICOLATI

11.857

7.241

1Q21

1H22


KPIs

a Al netto degli ammortamenti dei veicoli Dati gestionali


▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇

Head of Investor Relations


▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇▇▇.▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇


▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇ Tel ▇▇▇ ▇▇▇ ▇▇▇ ▇▇▇▇

▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ Tel ▇▇▇ ▇▇▇ ▇▇▇ ▇▇▇▇

▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ Tel ▇▇▇ ▇▇▇ ▇▇▇ ▇▇▇▇

▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ Tel ▇▇▇ ▇▇▇ ▇▇▇ ▇▇▇▇

▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ Tel ▇▇▇ ▇▇▇ ▇▇▇ ▇▇▇▇


11 novembre 2022 Risultati 9M22

Document Metadata

Filed: August 4th, 2022