Buenos Aires Arena S.A.

Julio de 2018

Anuncio de carácter informativo | Julio de 2018

Buenos Aires Arena S.A.

$180.000.000 (Tramo UVA) US$9.000.000

Estructuración de un préstamo

Préstamo Sindicado

Agente Administrativo

sindicado para la construcción y explotación de un estadio cubierto en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Finanzas & ▇▇▇▇▇▇▇ actuó como asesor financiero

Con fecha 16 de julio de 2018, Buenos Aires Arena S.A. (“BA Arena”) suscribió un préstamo bancario sindicado por un monto equivalente en UVAs (Unidades de Valor Adquisitivo) a AR$180 millones para el tramo A y de US$9 millones para el tramo B bajo una facilidad cuyo destino de los fondos es la finalización de la construcción de un estadio cubierto en un predio del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires cedido en comodato al Club Atlético Atlanta Asociación Civil. El préstamo fue otorgado por el Banco Ciudad de Buenos Aires, el Banco de la Provincia de Buenos Aires, el Banco de Inversión y Comercio Exterior S.A. (BICE), Banco Comafi S.A. y Banco Mariva S.A.

Finanzas & Gestión S.A. (“Finanzas & Gestión”), una firma argentina especializada en finanzas corporativas, reestructuraciones financieras y asesoramiento en materia de fusiones y adquisiciones empresarias, actuó como asesor financiero exclusivo de BA Arena en la organización y estructuración y sindicación del mencionado préstamo sindicado.

Acerca de Buenos Aires Arena S.A.

BA Arena es una empresa argentina cuyo accionista mayoritario es S.A. La Nación. Inició sus actividades en 2017 y tiene por objeto la producción de espectáculos deportivos, teatrales y musicales. En junio de 2017 celebró un contrato de concesión con el Club Atlético Atlanta Asociación Civil mediante el cual BA Arena obtuvo la concesión para la construcción, administración y explotación de un estadio en el ▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con fines deportivos y para la realización de espectáculos. El estadio contará con capacidad para 15.000 personas y una amplia disponibilidad de accesos por distintos medios públicos de transporte.

Información adicional sobre BA Arena disponible en su website (▇▇▇▇▇://▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇/)

Acerca de Finanzas & Gestión

Finanzas & Gestión es una firma argentina especializada en brindar servicios de asesoramiento financiero a empresas nacionales y extranjeras, instituciones e individuos en operaciones de financiamiento estructurado, fusiones y adquisiciones, valuaciones de empresas y reestructuraciones societarias y financieras, dirigida por ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇, ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ y ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇, profesionales de una extensa trayectoria en banca de inversión y finanzas corporativas en instituciones financieras internacionales. Finanzas & Gestión es miembro exclusivo en Argentina de M&A Worldwide (▇▇▇.▇-▇-▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇), una prestigiosa red internacional de firmas dedicadas a las fusiones y adquisiciones presente en 43 países en los 6 continentes. Información adicional sobre Finanzas & Gestión disponible en su website (▇▇▇.▇▇▇.▇▇▇.▇▇).