Инвестиционна стратегия Примерни клаузи

Инвестиционна стратегия. Основни инвестиционни цели на Фонда са (представени в следния приоритет): • нарастване на стойността на инвестициите на притежателите на дялове посредством реализиране на доходност над доходността на референтния индекс в рамките на минималния препоръчителен инвестиционен хоризонт от три години при поемане на умерен до висок риск; • осигуряване ликвидност на инвестициите на притежателите на дялове във Фонда. Управляващото дружество ще следва стратегия на абсолютната възвращаемост (absolutе return strategy) при управление на портфейла на ДСК Динамика, като ще цели реализиране на доходност, надвишаваща доходността на референтния индекс, независимо от движението на финансовите пазари. Стратегията предвижда реализиране на капиталови печалби, приходи от дивиденти, както и текущи доходи от дългови ценни книжа и други финансови инструменти. За постигане на инвестиционните цели на Фонда ще се прилага стратегия за активно управление на неговия портфейл, доколкото пазарните условия го позволяват. По отношение на ДСК Динамика не се предвижда изграждане на териториална и отраслова специализация на схемата. С оглед постигане на инвестиционните цели на ДСК Динамика, Управляващото дружество ще прилага гъвкава инвестиционна политика, като може да инвестира набраните средства на Фонда във всички класове активи, търгувани на финансовите и капиталовите пазари в страната и чужбина, в това число и в деривативни финансови инструменти. Фондът може да заема дълги позиции чрез директни инвестиции и/или деривативни финансови инструменти, както и къси позиции чрез деривативни финансови инструменти. Управляващото дружество ще базира своите инвестиционни решения, на свои проучвания, очаквания и преценка главно на основата на фундаментални и в по малка степен на технически фактори, претегляйки очакваната доходност и риск. По-конкретно, активите на Договорния фонд се инвестират в следните групи финансови инструменти: 1. Акции в дружества и други ценни книжа, еквивалентни на акции в дружества, допуснати до или търгувани на регулиран пазар по чл. 152, ал. 1 и 2 от ЗПФИ или търгувани на друг регулиран пазар в Република България – до 50 на сто от активите на Фонда; 2. Акции в дружества и други ценни книжа, еквивалентни на акции в дружества, допуснати до или търгувани на регулиран пазар по чл. 152, ал. 1 и 2 от ЗПФИ или търгувани на друг регулиран пазар в държава членка, както и допуснати до търговия на официален пазар на фондова борса или търгувани на друг регулиран пазар в трета държава, ко...