OBLIGATIELENING EN DE UITGEVENDE INSTELLING. De Uitgevende Instelling, FP Lux VB Solar Netherlands Plegt-Vos B.V., geeft de Obligatielening uit om een deel van de investeringskosten voor het drijvende Zonnepark Kloosterhaar te financieren. Met de bouw van het Zon- nepark is in totaal een investering van ca. €16 miljoen gemoeid. De Uitgevende Instelling beoogt middels de uitgifte van de Obligatielening €785.000 op te halen. Daarnaast zal de Uitgevende Instelling gebruik maken van een voor dergelijke projecten gebruikelijke Projectfinanciering ad maximaal €12,4 miljoen. De overige benodigde financiering ad ca. €3,8 miljoen wordt gefinancierd in de vorm van een aan de Obligatielening achtergestelde aandeelhouderslening. De uit te geven Obligatielening bedraagt maximaal €785.000 en biedt een Rente van 3,5% met een Looptijd van ca. veertien (14) jaar en elf (11) maanden. De Obligatielening zal gedurende de Looptijd geheel worden afgelost conform een lineair schema. De Obligatielening zal worden achtergesteld aan de Projectfinanciering maar is preferent aan de ingebrachte aandeelhouderslening. Bij Inschrijving geeft de Inschrijver de Stichting Belangenbehartiging DuurzaamInvesteren de opdracht om namens Inschrijver toe te treden tot de Akte van Achterstelling (opgenomen in Bijlage III (Akte van Achterstelling)) waarin de achterstelling wordt vastgelegd. In dit Informatiememorandum worden de details met betrekking tot de aanbieding om te participeren in de Obligatielening uiteengezet.
OBLIGATIELENING EN DE UITGEVENDE INSTELLING. De Uitgevende Instelling – OPCHARGE SPV1 – is voornemens de Obligatielening uit te geven om een deel van de aankoop- en installatiekosten van de Portefeuille Laadpalen, ad €850.000, te financieren. Naast de opbrengst van de uitgifte van de Obligatielening zal de aandeelhouder van de Uitgevende Instelling eigen vermogen inbrengen van ca. €100.000 om het resterende deel van de realisatiekosten te dekken. De Obligatielening heeft een Looptijd van 96 maanden (8 jaar) en de Rente op de lening bedraagt 5,5% op jaarbasis. De Obligatielening is niet achtergesteld aan een andere financiering en zal over de Looptijd geheel worden afgelost. De Stichting Belangenbehartiging Duurzaam Investeren verkrijgt tot zekerheid van de nakoming van de verplichtingen aan Obligatiehouders door de Uitgevende Instelling de pandrechten zoals beschreven in artikel 9 van de Obligatievoorwaarden (Bijlage 1).
OBLIGATIELENING EN DE UITGEVENDE INSTELLING. De Uitgevende Instelling, Spectral Enterprise B.V., geeft de in dit Informatiememorandum beschreven Obligatielening tranche 2 uit om haar beoogde groeistrategie te financieren. Specifiek zal de Uitgevende Instelling de opbrengst van de uitgifte van de Obligatielening tranche 2 gebruiken om haar research and development en operationele capaciteit verder op te schalen en het team verder uit te breiden. Daarnaast zal de opbrengst van de uitgifte ingezet worden voor het uitbreiden van de hardware voorraad, het aanhouden van een cash buffer en het implementeren van een systeem ter verdere professionalisering van de bedrijfsvoering (ERP systeem). Een en ander zoals beschreven in het Informatiememorandum. De verdere toelichting kunt u vinden in paragraaf 6.3 (Besteding van middelen). De uit te geven Obligatielening tranche 2 kent een looptijd van vier en een half (4,5) jaar gerekend vanaf de Ingangsdatum en biedt een Rente van 8,0% op jaarbasis. Vanaf de Ingangsdatum zal per half jaar achteraf, op de Rentedatum, de verschuldigde Xxxxx betaald worden. Daarnaast komt de Obligatiehouder ook in aanmerking voor een eenmalige Bonusrente van 7,5%. Deze Bonusrente zal op de Aflossingsdatum worden uitgekeerd mits de EBITDA van de Uitgevende Instelling in enig boekjaar voor 2027 gelijk of hoger is dan €4.000.000. De Obligatielening wordt aan het einde van de Looptijd in een keer geheel afgelost uit operationele kasstromen. Gedurende de Looptijd zullen geen Aflossingsbetalingen plaatsvinden. In dit Informatiememorandum worden de details met betrekking tot de uit te geven Obligatielening uiteengezet.
OBLIGATIELENING EN DE UITGEVENDE INSTELLING. De Uitgevende Instelling, Windpark Ferrum B.V., beoogt de Obligatielening ad € 4.500.000 uit te geven om burgers de mogelijkheid te geven financieel te participeren in het Windpark. De Obligatielening kent een Looptijd van 10 jaar. De Rente op de Obligatielening bedraagt 6% op jaarbasis. Het Windpark bevat is momenteel gefinancierd middels een voor dit soort projecten gebruikelijke non recourse senior financiering (de ‘Projectfinanciering’) verstrekt door Nederlandse financiële instellingen (de ‘Projectfinancier’) en eigen inbreng van eigen vermogen. Voor meer informatie omtrent de balans na uitgifte van de obligatielening, zie Hoofdstuk 6.1 (Financiële positie van de Uitgevende Instelling) voor nadere toelichting. Deze leningen zullen met uitgifte van de Obligatielening gedeeltelijk geherfinancierd worden. De Rente- en Aflossingsbetalingen onder de Obligatielening zullen tijdens exploitatie worden voldaan uit de beschikbare kasstromen. In dit Informatiememorandum worden de details met betrekking tot de aanbieding om te investeren in de Obligatielening uiteengezet.
OBLIGATIELENING EN DE UITGEVENDE INSTELLING. De Uitgevende Instelling, Maia Energia SRL Unipersonale, beoogt de senior Obligatielening uit te geven om
OBLIGATIELENING EN DE UITGEVENDE INSTELLING. De Uitgevende Instelling – Refurb Battery Operations B.V. – beoogt de Obligatielening uit te geven ter financiering van de uitbreiding van haar Portefeuille Energieopslagsystemen. De uit te geven Obligatielening bedraagt €575.000 en heeft een Looptijd van 3 jaar. De Rente op de Obligatielening bedraagt 7,50% op jaarbasis gedurende de Looptijd. De Obligatielening is gelijk in rang aan eerder toekomstige obligatieleningen en wordt gedurende de Looptijd geheel afgelost volgens het schema zoals opgenomen in paragraaf 3.3.3 (Schema van Rente‐ en Aflossingsbetalingen). In dit Informatiememorandum worden de details met betrekking tot de aanbieding om te investeren in de Obligatielening uiteengezet.
OBLIGATIELENING EN DE UITGEVENDE INSTELLING. De Uitgevende Instelling – De Groene Aggregaat 01 B.V. – is voornemens de Obligatielening uit te geven ter financiering van de Portefeuille Groene Aggregaten. Met de via de Obligatielening verkregen gelden zullen vierentwintig (24) 45 kVA (Model 45) Groene Aggregaten worden gefinancierd. De uit te geven Obligatielening bedraagt maximaal €2.400.000 en heeft een Looptijd van 24 kwartalen (6 jaar). De Rente op de Obligatielening bedraagt 5,0% op jaarbasis gedurende de Looptijd. De eerste 2 kwartalen betaald de Uitgevende Instelling enkel Rente over de Obligatielening, gedurende de resterende Looptijd vindt een volledige Aflossing op kwartaalbasis plaats volgens een lineair schema. Naast de Obligatielening wordt deze investering gefinancierd middels een inbreng van eigen vermogen door Maru Group Holding B.V. ad €150.000. De Obligatielening is niet achtergesteld aan een andere financiering. Ten behoeve van de Obligatiehouders worden aan de Stichting de Zekerheidsrechten verstrekt als onderpand voor de Obligatielening zoals omschreven in paragraaf 3.5 (Zekerheden voor Obligatiehouders). In dit Informatiememorandum worden de details met betrekking tot de Obligatielening uiteengezet.
OBLIGATIELENING EN DE UITGEVENDE INSTELLING. De Uitgevende Instelling – PARKnCHARGE SPV1 B.V. – is voornemens de Obligatielening uit te geven om een deel van de realisatiekosten van de Portefeuille Laadpleinen (300 van de in totaal 345 Laadpleinen) te financieren. Naast de Obligatielening wordt de Uitgevende Instelling gefinancierd middels een achtergestelde aandeelhouderslening ter hoogte van €170.000 en door de inbreng van eigen vermogen door de moedermaatschappij van de Uitgevende Instelling van ca. €115.000. Het totale door de aandeelhouders ingebrachte en aan de Obligatielening achtergestelde vermogen komt hiermee op €285.000. De Obligatielening heeft een Looptijd van 48 maanden (4 jaar) en de Rente op de Obligatielening bedraagt 4,5% op jaarbasis. Obligatiehouders ontvangen naast de Rente van 4,5% op jaarbasis, aan het eind van de Looptijd, een eenmalige Extra rente van 2,0% over de Initiële Hoofdsom (€20,00 per Obligatie). De Obligatielening is niet achtergesteld aan een andere financiering en zal aan het einde van de Looptijd geheel worden afgelost. De Stichting Belangenbehartiging DuurzaamInvesteren verkrijgt tot zekerheid van de nakoming van de verplichtingen aan Obligatiehouders door de Uitgevende Instelling de pandrechten zoals beschreven in artikel 9 van de Obligatievoorwaarden (Bijlage 1).
OBLIGATIELENING EN DE UITGEVENDE INSTELLING. De Uitgevende Instelling beoogt met de uitgifte van de senior Obligatielening €1.021.000 op te halen voor de financiering van het werkkapitaal voor de installatie van 3 Zonnestroomsystemen.
OBLIGATIELENING EN DE UITGEVENDE INSTELLING. De Uitgevende Instelling – Celsias Hilversum 1 B.V. – beoogt de Obligatielening uit te geven ter financiering van een deel (ca. 47%) van de aankoop en installatiekosten van de Portefeuille Duurzame Energiesystemen. Naast de Obligatielening wordt deze investering gefinancierd middels een bijdrage aansluitkosten betaald door de Woningcorporatie ad ca. €885.000, een inbreng van eigen vermogen door de moedermaatschappij van de Uitgevende Instelling ad ca. €100.000 en een, gelijk in rang (‘pari passu’), in de toekomst uit te geven Toekomstige Obligatielening voor een bedrag van €405.000. De uit te geven Obligatielening bedraagt €1.220.000 en heeft een Looptijd van drie (3) jaar. De Rente op de Obligatielening bedraagt 4,5% op jaarbasis gedurende de Looptijd. Met inachtneming van de Obligatievoorwaarden wordt jaarlijks achteraf de verschuldigde Rente betaald aan de Obligatiehouders. Aan het einde van de Looptijd, op de Aflossingsdatum, wordt de Obligatielening in zijn geheel volledig afgelost. In dit Informatiememorandum worden de details met betrekking tot Obligatielening uiteengezet.