PAPARAN PUBLIK

PT ABM Investama Tbk

Rabu, 11 Mei 2022 Gedung Tiara Marga Trakindo Jakarta

Pernyataan Perseroan

Presentasi ini telah dipersiapkan oleh PT ABM Investama Tbk semata-mata untuk informasi umum. Perseroan tidak bertanggung jawab terhadap penilaian Anda sendiri atas materi presentasi ini. Presentasi ini hanya untuk tujuan informasi dan bukan merupakan tawaran untuk menjual atau menerbitkan, atau undangan untuk membeli atau ajakan untuk membeli, memperoleh atau mendapatkan, surat berharga, aset dan/atau liabilitas dari perusahaan atau anak perusahaan, usaha patungan atau afiliasinya atau himbauan untuk masuk ke dalam kegiatan investasi.

Daftar Isi

1. Hasil Keputusan RUPS ........................................................... 4

2. Covid-19 Dispatch ................................................................. 8

3. Tinjauan Industri ................................................................... 10

4. Sekilas Perseroan .................................................................. 13

5. Tinjauan Operasional ............................................................ 17

6. Tinjauan Keuangan ............................................................... 23

7. Strategi 2022 ........................................................................ 29

HASIL KEPUTUSAN RUPS

Hasil Keputusan RUPS

1. Menyetujui laporan tahunan Perseroan untuk tahun buku 2021 termasuk

Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama tahun buku 2021.

2. Mengesahkan laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Xxxxxx Xxxxxxxxxx, Sungkoro & Surja sesuai dengan Laporan No, 00406/2.1032/AU.1/10/0701-3/1/III/2022 tanggal 31 Maret 2022 dengan pendapat “wajar dalam semua hal yang material” sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan Perseroan selama tahun buku 2021 sepanjang telah diungkapkan dalam laporan keuangan Perseroan tahun buku 2021.

Hasil Keputusan RUPS

1. Menyetujui penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2021 yang seluruhnya berjumlah AS$148.003.867 sebagai berikut :

a) Membagikan Dividen Tunai sejumlah Rp.735.095.055.000 yang akan didistribusikan secara proporsional pada tanggal 30 Juni 2022 kepada para pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan (recording date) pada tanggal 24 Mei 2022.

b) Menyisihkan sebagai cadangan sebesar AS$100,000.00 sebagaimana disyaratkan

pada Pasal 70 UUPT dan sesuai Pasal 25 Anggaran Dasar Perseroan.

c) Sisa Laba Bersih akan ditambahkan pada Laba Ditahan untuk pengembangan kegiatan usaha Perseroan.

2. Menyetujui pemberian kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk mengatur lebih lanjut tata cara pembagian dividen dimaksud dan mengumumkannya dengan memperhatikan peraturan yang berlaku pada bursa efek dimana saham dicatatkan.

Hasil Keputusan RUPS

1. Menunjuk Kantor Akuntan Xxxxxx Xxxxxxxxxx, Sungkoro & Xxxxx sebagai Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2022.

2. Memberi kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan persyaratan-persyaratan lain dan besarnya biaya jasa auditor dengan memperhatikan kewajaran serta ruang lingkup pekerjaan audit serta menunjuk akuntan publik pengganti apabila kantor akuntan yang telah ditunjuk tidak dapat melaksanakan tugasnya terkait dengan ketentuan pasar modal di Indonesia.

1. Menetapkan honorarium dan tunjangan bagi Dewan Komisaris sebesar Rp10.974.420.377,- sebelum dipotong pajak, untuk tahun buku 2022 yang akan dibagikan kepada para anggota Dewan Komisaris, serta memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan pembagian diantara anggota Dewan Komisaris.

2. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2022.

COVID-19 DISPATCH

Covid-19 Dispatch

Prioritas utama kami adalah “Protect the People”.

Kami senantiasa mengambil tindakan cepat dan tanggap untuk menjaga keselamatan dan kesehatan tenaga kerja kami, operasi kami, dan komunitas lokal di sekitar wilayah operasi melalui beberapa program, yaitu :

• Membuat tim respons Covid-19 di setiap site dan kantor pusat, berikut dengan dokter yang secara khusus

menangani karyawan dan anggota keluarga yang terdampak Covid-19

• Melakukan pengawasan harian dan pemberian obat Covid-19 untuk karyawan dan anggota keluarga yang terdampak, beserta pemberian vitamin kepada seluruh karyawan

• Karyawan wajib melakukan tes PCR dan karantina secara terpusat sebelum masuk ke area operasi

• Menyewa pesawat untuk transportasi karyawan tambang agar mengurangi paparan

• Membatasi social gatherings antar karyawan untuk mencegah penyebaran Covid-19

• Melakukan program vaksinasi 1, 2 dan booster ke seluruh karyawan

• Memberlakukan kebijakan full WFH di kantor pusat

Respon cepat ini, termasuk protokol dan kontrol keselamatan, berhasil mencatatkan 99,31% tingkat pemulihan Covid-19 di seluruh lini bisnis per akhir Desember 2021.

TINJAUAN INDUSTRI

Industry Update – Invasi Rusia ke Ukraina

RUSSIA

1. Perang antara Rusia – Ukraina

1 membuat Eropa

AUSTRALIA

2. Batubara adalah energi yang paling tepat dan murah untuk menggantikan supply gas.

UNITED STATES

COLOMBIA

EUROPE

AFRICA

INDIA

JAPAN

CHINA

SOUTHEAST ASIA

INDONESIA

memberikan sanksi pada Rusia dengan mengurangi impor gas dan batubara secara bertahap. Eropa akan menghentikan supply batubara dari Rusia pada Agustus 2022

Beberapa negara yang potensial untuk menggantikan supply batubara dari Rusia adalah Kolombia, Afrika Selatan dan

Amerika Serikat

SOUTH AFRICA

Sumber: peta : xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xxx/xxxxxxx-xxxx-xxxxxx/xxxx-xxxxxxxxx-xxxxx-xxx-xxxx-xxxxxxx-xxxxxxx-xxxxxx-00000000 dengan modifikasi 11

Fluktuasi Harga Batubara : Commodity Supercycle

Harga batubara sejak tahun 2020 – April 2022 mengalami penurunan dan kenaikan yang cukup signifikan, terendah berada di level USD 47.53/mt pada akhir Agustus 2020 sedangkan harga tertingginya USD 427.50/mt pada awal Maret 2022 untuk NEWC 6.322 GAR

(USD/Mt)

450.00

400.00

350.00

300.00

427.50

2021

Rata-rata harga batubara (USD/Mt)	Global NEWC 6322 GAR	ICI 4200 GAR	ICI 3400 GAR
2020	60.33	29.40	19.57
2021	138.69	66.59	38.11
2022 (sampai 29 April)	278.58	85.29	54.77

2020

250.00

200.00

150.00

100.00

50.00

47.53

• Seiring dengan peningkatan minyak dan gas, harga batubara juga melonjak sejak invasi Rusia ke Ukraina

• Setelah Eropa akan menghentikan impor batubara dari Rusia secara bertahap, Jepang juga ikut mempertimbangkan pembatasan impor batubara dari Rusia

• Larangan batubara Rusia oleh Uni Eropa dinilai akan menguntungkan industri batubara Indonesia

Global Coal Newcastle 6322 GAR ICI Index 4200 GAR ICI Index 3400 GAR

SEKILAS PERSEROAN

Struktur Organisasi Tahun 2021

Keluarga Hamami

100%

Masyarakat

25.5%

20.9%

53.6%

Valle Verde Pte Ltd

PT Tiara Marga Trakindo (“TMT”) Grup

100%

100 %

100%

PT Tunas Inti Abadi (“TIA“)

100%

PT Andara Candria Energi

PT Alfa Trans Raya (“ATR“)

99%

PT Media Xxxxx Xxxsama (“MDB“)

50%

PT Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx (“ANN“)

100%

PT Mifa Bersaudara (“MIFA“)

PT Bara Energi Lestari (“BEL“)

100%

100 %

PT Pelabuhan Buana

Reja (“PBR“)

PT Baruna Dirga Dharma (“BDD“)

100 %

99%

PT Nagata Dinamika

PT Dianta Daya Embara (“DDE“)

100 %

ABM Resources and Capabilities

8,377

karyawan

ACEH

21 Provinsi (> 60% dari total)

SUMATERA UTARA

SUMATERA BARAT

RIAU BENGKULU

KEPULAUAN RIAU

KALIMANTAN BARAT

KALIMANTAN TIMUR

SULAWESI UTARA

SOROWAKO

JAMBI

SUMATERA SELATAN

DKI JAKARTA

KALIMANTAN TENGAH

KALIMANTAN SELATAN

SULAWESI SELATAN

MALUKU

PAPUA

BANTEN

JAWA TENGAH

JAWA TIMUR

BALI NTB

RESWARA CK

CKB

SSB

PWP

Reswara

Mining Concession Sites

3 IUP

2 Provinsi

Contract Mining Project Sites

9 Sites

5 Provinsi

CKB Logistics

Integrated Logistic Offices

41 Lokasi

21 Provinsi

SSB

Engineering Services Workshop

13 Sites

11 Provinsi

PWP

Fuel Distribution Location

19 Lokasi

8 Provinsi

Model Bisnis Terintegrasi – Mining Value Chain (MVC)

Stevedoring

Services

$ 86.8 Mn

$ 19 $ 2.4 Mn

Stevedoring Services

$ 0.3 $ 1.8 Mn Mn

$ 1.8 Mn

Coal Trading

TINJAUAN OPERASIONAL

Tambang Batubara – Reswara

Tinjauan Operasional

⚫ Berdiri sejak tahun 2010, Xxxxxxx merupakan holding company dari tiga tambang di ABM

⚫ Saat ini, ABM memiliki 3 IUP yang berlokasi di Provinsi Kalimantan Selatan, yaitu TIA serta Mifa dan BEL yang berlokasi di

Provinsi Aceh

⚫ Kalori batubara TIA adalah di kisaran 4.200 kcal/kg, Mifa dan BEL masing-masing di kisaran 3.400 kcal/kg

⚫ Selain domestik, saat ini juga melakukan ekspor ke beberapa negara seperti Tiongkok, India, dan negara-negara di Asia Tenggara

⚫ Per akhir tahun 2021, total cadangan batubara yang dimiliki oleh ketiganya adalah sebesar 204,78 juta ton

Lokasi IUP Penjualan Batubara (juta ton)

13.53

11.76

11.63

Thailand

Banda

Aceh

Brunei Darussalam

Malaysia

MIFA * BEL

Malaysia

Singapore

SUMATRA

KALIMANTAN

Kalimantan

1 Selatan

TIA

JAVA SEA

2019 2020 2021

Mifa & BEL TIA

Kontraktor Tambang – CK

Tinjauan Operasional

⚫ Didirikan sejak tahun 1997, CK menyediakan jasa kontrak penambangan di Indonesia

⚫ CK menjadi kontraktor tambang terbesar ke-6 di tahun 2020 dan ke-3 di tahun 2021

⚫ Saat ini, CK memiliki 9 klien yang tersebar di 5 provinsi di Indonesia

Klien	Lokasi	Durasi Kontrak
Tunas Inti Abadi	Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan	life of mine
Mifa Bersaudara	Aceh Barat, Aceh	life of mine
Multi Harapan Utama	Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur	life of mine
Kuansing Inti Makmur	Muara Bungo, Jambi	life of mine
Xxxxxxx Xxxxx Bersama	Tapin, Kalimantan Selatan	life of mine
Berkat Murah Rejeki	Tapin, Kalimantan Selatan	life of mine
Energi Batubara Lestari	Tapin, Kalimantan Selatan	3 tahun
Dizamatra Powerindo	Lahat, Sumatra Selatan	5 tahun (perpanjangan pertama)
Borneo Indobara	Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan	4 tahun

Tabel Klien CK Tahun 2021 Volume Pemindahan Lapisan Penutup (juta bcm)

178.56

139.67

95.54

2019 2020 2021

Logistik Terintegrasi – CKB

41 Lokasi di 34 Kota dan tersebar di 21 Provinsi Lebih dari

24 tahun

berpengalaman di industri logistik

Head Office

• Freight Management

• Project Logistic

• Bonded Logistics Center

• Supply Base/Remote Site

Barging/

dry bulk logistics

Stevedoring services

Port management

Industrial shipping

• Warehouse Management

Services 20

Jasa Rekayasa dan Manufaktur – SSB

Tinjauan Operasional Jasa Rekayasa dan Manufaktur yang Ditawarkan

⚫ On-site services: termasuk jasa manufaktur, perbaikan dan pemeliharaan

⚫ Reconditioning Services: berfokus pada salvaging, reconditioning

dan manufacturing heavy equipment

⚫ Manufacturing: terutama berfokus pada designing and manufacturing solutions

Business Services

⚫ Didirikan sejak tahun 1977, SSB menyediakan berbagai layanan rekayasa dan manufaktur terutama untuk pelanggan di pertambangan (batubara dan non-batubara), minyak dan gas, petrokimia dan industri listrik

⚫ Saat ini mengoperasikan 4 manufacturing workshop

Project Business

dan 13 lokasi di seluruh Indonesia

⚫ Berfokus pada penyediaan transport equipment services

⚫ Juga mendistribusikan beragam produk untuk transportation equipment, termasuk custom-designed equipment untuk transportasi, pertambangan, support, logistik dan material handling purposes

⚫ Menyediakan after-sales services yang meliputi perbaikan, penggantian, pelatihan dan konsultasi

Products and Product Support

⚫ Berfokus pada project di sektor pertambangan

⚫ Menawarkan jasa industrial engineering dan manufacturing menggunakan bahan-bahan khusus seperti carbon steel, titanium, dlsb

⚫ Juga mendistribusikan beragam produk untuk transportation

equipment

⚫ Key customers di SSB adalah sbb :

Customers	Transport Products and Projects	Business Services
PT Freeport	✓	✓
PT Chakra Jawara	✓
PT Cipta Kridatama	✓
PT Mifa Bersaudara	✓
PT Bukit Makmur Mandiri Utama	✓
PT Amman Mineral Nusa Tenggara	✓	✓
PT Hexindo Adiperkasa		✓
PT Mifa Bersaudara		✓
PT Petrosea		✓
PT Trakindo Utama		✓
PT Kaltim Prima Coal		✓

Penjualan Bahan Bakar Minyak – PWP

Tinjauan Operasional

⚫ PWP telah memperoleh Izin Niaga Umum dari Kementerian ESDM untuk menjalankan transaksi jual beli bahan bakar di wilayah Indonesia dan beroperasi sejak Juni 2017

⚫ Sejak April 2018, PWP telah mengembangkan bisnisnya pada penyaluran pelumas

⚫ Saat ini sebagian besar bisnis PWP masih men-support internal Grup ABM, terutama untuk klien-klien CK

Data Penjualan Bahan Bakar Minyak (juta liter) Data Penjualan Bahan Bakar Minyak (juta liter)

116.05

175.89

218.80

1.57

2.14

2.79

2019 2020 2021

TINJAUAN KEUANGAN

Pencapaian Keuangan

Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan Laba Usaha dan Marjin Laba Usaha

(dalam juta Dolar Amerika Serikat) (dalam juta Dolar Amerika Serikat)

1,021.9

690.7

773.1

592.4 606.4

303.5

29.7%

136.8

8.0%

54.9

53.5

9.0%

17.7%

16.3

2.7%

2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021

Laba Usaha Marjin Laba Usaha

Pencapaian Keuangan

EBITDA(1) dan Marjin EBITDA

50.0%

Laba (Rugi) Bersih dan Marjin Laba (Rugi) Bersih

(dalam juta Dolar Amerika Serikat) (dalam juta Dolar Amerika Serikat)

398.9

39.0%

14.5%

148.0

24.8% 24.5%

189.3

170.1

19.0%

112.7

22.8%

138.3

5.6

0.8%

65.6

8.5%

7.6

1.3%

-35.7

2017

2018

2019

2020

2021

-5.9%

2017 2018 2019 2020 2021

EBITDA Marjin EBITDA

Laba (Rugi) Bersih Marjin Laba (Rugi) Bersih2

Note: (1) EBITDA dihitung dari laba (rugi) tahun berjalan, ditambahkan kembali beban pajak, biaya keuangan, impairments, depresiasi dan amortisasi, rugi kurs, rugi penjualan dari aset tetap dan dikurangi : pendapatan keuangan, laba kurs, laba

penjualan dari aset tetap 25

Pencapaian Keuangan

Total Aset Total Liabilitas

(dalam juta Dolar Amerika Serikat) (dalam juta Dolar Amerika Serikat)

1,042.7

1,036.7

880.4

852.0 854.2 827.2

604.1 609.0

665.5 679.8

2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021

Pencapaian Keuangan

Total Ekuitas Retained Earnings

(dalam juta Dolar Amerika Serikat) (dalam juta Dolar Amerika Serikat)

356.9

247.8 245.2

124.1

162.3

161.7

14.9 15.5

-23.9

-50.6

2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021

Rasio Keuangan

Debt dan Net Debt to EBITDA (1) (x) Debt dan Net Debt to Equity (x)

5.0

4.0

3.0

2.0

1.0

3.0

2.2

1.9

1.1

3.5

2.6

3.1

2.3

1.0

0.4

5.0

4.5

4.0

3.5

3.0

2.5

2.0

1.5

1.0

0.5

3.2

2.3

1.5 1.6

1.2

0.9

2.6

2.0

1.1

0.4

2017 2018 2019 2020 2021

Debt to EBITDA Net Debt to EBITDA

Debt to Equity Net Debt to Equity

STRATEGI 2022

Strategi 2022

Mengoptimalkan sinergi di Grup ABM

Meningkatkan volume dan kinerja operasional

Melakukan cost review yang berkelanjutan

Menambah cadangan batubara

Terima kasih

Document Metadata

Table of Contents

PAPARAN PUBLIK

Document Metadata