Contract
Préstamo Bullet Para Pymes
Condiciones Generales
Este documento contiene los términos y condiciones indicativos y no vinculantes de un préstamo potencial a suscribir entre el Prestatario y el Prestamista. El presente documento está sujeto, entre otros, a la aprobación por los órganos internos correspondientes del Prestamista, y no podrá ser considerado como una oferta.
Prestamista Fondo de inversión de EEUU.
Prestatario Empresas con Facturación +20 MM € y EBITDA+ 2 MM €
Importe Hasta 5 veces EBITDA
Plazo Vencimiento en el 5º aniversario de la fecha de inicio del periodo de tipo fijo.
Finalidad Necesidades generales de financiación del Prestatario y su Grupo.
Disposiciones Primer Desembolso: […] euros Segundo Desembolso: […] euros
Tipo de interés Tipo de Interés Variable:
Euribor 1M + [6,90]%
Aplicable hasta poco después del Segundo Desembolso Actual/360
Tipo de Interés Fijo: Máximo: [6,90]% Actual/360
Importe Adicional de Intereses de la Fecha de Vencimiento
Pagadero al tipo de interés ordinario, desde la fecha de Vencimiento hasta el último día del Periodo de Intereses en el que tenga lugar el Vencimiento.
Tipo de Interés de Demora +4%
Tipo de Interés Adicional Cumulativamente:
+5% si el Prestatario no facilita el cálculo del EBITDA
5% sobre el importe total xxx Xxxxxxxx si el EBITDA supera o igual en cualquier momento […], pagadero en el Vencimiento, amortización anticipada o vencimiento anticipado.
Wealth Secur, S.L. , Xxxxxxx Xxxxxxxx, 0, 00000 - Xxxxxx, Xxxxxx x(00) 00 000 00 00
Periodo de Intereses Meses naturales
Los intereses se pagarán 10 Días Hábiles antes del final del Periodo de Intereses
Amortización Conforme al Anexo
Pago de Restitución Exceso (en su caso) de los intereses que se habrían devengado
entre la fecha en la que se produce el pago y la fecha en la que inicialmente debería producirse sobre el Euribor IRS para el periodo correspondiente.
Pagadero en caso de amortización anticipada o vencimiento anticipado
Amortización anticipada voluntaria
Sólo total, con ocasión de una fecha de pago que tenga lugar en los dos años anteriores al Vencimiento, o anterior si se aplica la cláusula xx xxxxx-up. Se aplica el Importe de Restitución.
Cláusula xx Xxxxx-up Cláusula habitual por la que le Prestatario se obliga a incrementar
cualquier pago en caso de deducción o retención por cuenta de cualquier impuesto.
Comisiones - Comisión de estructuración: 2,5% en cada Desembolso
- Comisión de Evaluación Anual: 10.000 €
Condiciones Suspensivas Condiciones suspensivas habituales, incluyendo:
- Que el Prestamista haya obtenido los importes o compromisos necesarios para el Desembolso correspondiente
- Manifestaciones y garantías
- Inexistencia de causa de vencimiento anticipado
- Documento público
- Inexistencia de cambio adverso sustancial
Manifestaciones y Garantías Manifestaciones y garantías habituales, que se entenderán
repetidas cada día hasta el Vencimiento, incluyendo:
- Válida existencia
- Inexistencia de insolvencia
- Inexistencia de incumplimiento de obligaciones
- Inexistencia de perjuicios o obligaciones no contabilizadas
- Informe de auditores
- No retención
- Inexistencia de sanciones
- Endeudamiento, fianzas y garantías
Obligaciones de información Anualmente, 6 meses tras el final del ejercicio fiscal correspondiente:
- cuentas anuales consolidadas e individuales auditadas, incluyendo el informe de auditoría
- cálculo del EBITDA
Mensual, 20 días siguientes al final de cada mes:
- Ventas mensuales y ventas acumuladas desde el principio del año, más la comparación con el mismo periodo del ejercicio anterior.
- [EBITDA mensual y EBITDA acumulado / ganancias brutas del mes y ganancias brutas acumuladas] desde el principio del año, más comparación con el mismo periodo del ejercicio anterior.
- Copia de la información completa relativa al Prestatario registrada en el CIRBE
Trimestral en el plazo de 1 mes desde el final de cada trimestre durante el ejercicio fiscal del Prestatario:
- Cuentas trimestrales preparadas por la dirección (incluyendo cuenta de pérdidas y ganancias y balance).
- Entrada de pedidos en el trimestre comunicado
- Pedidos en mano al final del trimestre comunicado
- Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio y al final del trimestre comunicado
- Importe de las líneas de crédito a corto plazo y su disposición al inicio y al final del trimestre comunicado
- Cambios en los créditos generales a largo plazo y concesiones de garantías accesorias adicionales
- Número de personas empleadas al inicio y al final del trimestre comunicado (si no se dispone de cifras exactas, una estimación de las mismas)
- Cambios en el equipo directivo durante la vigencia del trimestre comunicado
- Cambios sustanciales en los valores objetivo (ventas, beneficios y flujo de efectivo)
- Acontecimientos extraordinarios durante el trimestre comunicado que tienen o que se supone que tienen un impacto negativo sustancial sobre la situación financiera futura.
- Cualquier cambio en el Grupo o en el perímetro de consolidación del Prestatario.
- Derechos de información adicionales en caso de que la probabilidad de impago según Xxxxxx supere el 3,41% en cualquier momento.
Otras obligaciones Obligaciones habituales del Prestatario, incluyendo:
- Seguros
- Evaluaciones de crédito anuales
- Renuncia a confidencialidad
- Límites a las distribuciones en causa de vencimiento anticipado
- Renuncia a la compensación
- Reuniones con la dirección
- Cumplimiento de obligaciones legales.
- No constitución de garantías reales o personales a empresas no del Grupo, con importes permitidos
- Límites al endeudamiento con umbrales acordados
Vencimiento anticipado Causas de vencimiento anticipado habituales, incluyendo:
- Disolución, insolvencia, concurso.
- Salvedades del auditor.
- Cambio de control.
- Actividad fuera del curso ordinario de negocio.
- Falta de pago.
- Incumplimiento de obligaciones.
- Falsedad en manifestaciones.
Cesión No permitida para el Prestatario
Libre cesión de derechos de crédito para el Prestamista.
Cesión de la posición contractual por el Prestamista permitida en algunos casos.
Die Hábil TARGET 2 + Dublín, Londres, Madrid y (sólo durante el periodo de tipo variable) París
Formalización Documento público intervenido por notario
Limited Recourse and Non Petition
Se incluirán cláusulas estándar de derecho irlandés.