Copia del Nombramiento de la Secretaria de Finanzas Formato de Solicitud de Disposición
Copia de la Autorización del Congreso (Ley de Ingresos 2018)
Copia del Nombramiento de la Secretaria de Finanzas
Formato de Solicitud de Disposición
Ciudad Victoria, Tamaulipas, a [●] de [●] de 2018.
[Acreditante] [Dirección]
En atención: [●] Estimados señores:
Hacemos referencia al Contrato de Apertura de Crédito Simple de fecha [●] de [●] de
2017, (el “C ontrato de Crédito”), celebrado entre [●] como acreditante (“[ ●]”), y el Estado
Libre y Soberano de Tamaulipas, a través de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, como acreditado (el “Estado”).
Los términos escritos con mayúscula inicial utilizados en la presente Solicitud de Disposición y que no se definen de otra manera, tendrán el significado que se les atribuye en el Contrato de Crédito.
Por medio del presente, el Estado solicita en términos de la Cláusula Segunda del Contrato de Crédito, la Disposición del Crédito por la cantidad de $[●] ([●] de pesos 00/100 Moneda Nacional), precisamente el día [●] de [●] de 2018, la cual será destinada a los siguientes conceptos:
(a) La cantidad de [●], a las inversiones públicas productivas consistente [●].
(b) La cantidad de [●] para la constitución del Fondo de Reserva; y
(c) La cantidad de [●] para el pago de los Gastos Iniciales del Crédito.
El Estado expresamente reconoce y acepta que ha dado cumplimiento a todas y cada una de las condiciones previstas en la Cláusula Cuarta del Contrato de Crédito.
Atentamente,
El Estado Libre y Soberano de Tamaulipas
C.P. Xxxxx de Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx Secretaria de Finanzas
Anexo 4 Formato de Pagaré
PAGARÉ
$[●] ([●] pesos 00/100) Moneda Nacional
El Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, a través de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado (el “S uscriptor”), por este pagaré (el “P agaré”) promete incondicionalmente pagar a la orden de [●] (el “ Banco”), la cantidad de principal de $[●] ([●] 00/100 Moneda Nacional)
(el “M onto de Principal”), mediante [●] pagos [●], cada uno de los cuales deberá efectuarse
en las fechas (cada una, una “F echa de Pago de Principal”) y por las cantidades a continuación señaladas:
[Insertar tabla de amortización de principal]
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 128 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, la fecha de presentación de este Pagaré se extiende hasta 6 (seis) meses después de la última Fecha de Pago de Principal de conformidad con la tabla anterior, en el entendido que dicha extensión no impedirá la presentación de este Pagaré con anterioridad a esa fecha.
1. Forma de pago.
Todos los pagos que deba hacer el Suscriptor conforme a este Pagaré, ya sea por concepto de principal o intereses, serán efectuados, por el Suscriptor, directamente o a través del Fideicomiso (según dicho término se define más adelante): (i) antes de las 12:00 (doce) horas del mediodía (hora de la Ciudad México), (ii) en la Fecha de Pago (según se define más adelante) que corresponda, (iii) en pesos, Moneda Nacional, y (iv) en fondos libremente transferibles y disponibles el mismo día, en la cuenta número: [●], CLABE [●], abierta ante [●] a nombre de [●] o cualquier otra que el Banco le notifique en el futuro.
2. Intereses ordinarios.
El Suscriptor además promete pagar incondicionalmente intereses ordinarios en cada Fecha de Pago, sin necesidad de requerimiento previo, los cuales se devengarán sobre el saldo insoluto del Monto de Principal a la Tasa de Interés Ordinaria (según se define más adelante) durante cada Período de Intereses (según se define más adelante), desde la fecha de suscripción del presente Pagaré hasta la Fecha de Vencimiento (según se define más adelante). Al respecto:
(i) Para calcular los intereses ordinarios de cada Fecha de Pago, la Tasa de Interés Ordinaria aplicable se dividirá entre 360 (trescientos sesenta) y el resultado se multiplicará por el número de los días efectivamente transcurridos en el Periodo de Pago de que se trate.
(ii) La tasa resultante se multiplicará por el saldo insoluto del Pagaré y el producto será la cantidad que, por concepto de intereses, deberá pagar el Estado al Banco en cada Fecha de Pago.
(iii) Si una Fecha de Pago no corresponde a un Día Hábil (según se define más adelante), el pago de que se trate se efectuará al Día Hábil inmediato siguiente, en el entendido que todos los días comprendidos hasta entonces computarán para el cálculo y pago de los intereses ordinarios correspondientes.
(iv) Los intereses ordinarios que se generen durante la vigencia de este Pagaré serán exigibles y el Suscriptor tendrá obligación de pagarlos, sin necesidad de requerimiento previo.
3. Intereses moratorios.
En caso de que el Monto de Principal pagadero al Banco conforme al presente Pagaré no sea pagado en la Fecha de Pago de que se trate, se generarán intereses moratorios sobre las cantidades no cubiertas en la Fecha de respectiva a la Tasa de Interés Moratoria (según se define más adelante), desde la Fecha de Pago que corresponda y hasta que se cubran en su totalidad las cantidades adeudadas. Al respecto:
(i) Para calcular los intereses moratorios, la Tasa de Interés Moratoria aplicable se dividirá entre 360 (trescientos sesenta) y el resultado se aplicará al saldo del principal vencido y no pagado del Pagaré, resultando así el interés moratorio de cada día de retraso en el pago.
(ii) Los intereses moratorios que se generen durante la vigencia de este Pagaré serán exigibles y el Suscriptor tendrá obligación de pagarlos, sin necesidad de requerimiento previo.
4. Pagos netos.
El Suscriptor pagará al Banco todas las sumas de principal e intereses, sin deducción por concepto o a cuenta de cualquier impuesto, derecho, contribución, tributo, retención, deducción, carga o cualquier otra responsabilidad fiscal que grave dichas cantidades en la actualidad o en lo futuro, pagadera en cualquier jurisdicción competente. Si en cualquier momento cualquier autoridad de cualquier jurisdicción competente con facultad para ello impone alguna carga o cobra cualquier impuesto, tributo, retención, deducción, carga u otra responsabilidad fiscal junto con intereses, sanciones, multas o cargos derivados de los mismos (en lo sucesivo a todos los impuestos, contribuciones, aprovechamientos, derechos, cargas, comisiones, cuotas, tarifas, o retenciones de cualquier naturaleza o clase, presentes o futuros, independientemente del lugar en el que sean determinados o impuestos, conjuntamente con los interés, actualizaciones, recargos y multas derivados de dichos conceptos se les denominará “Impuestos”), sobre o respecto al presente Pagaré o a cualquier pago que se deba realizar conforme al mismo, el Suscriptor pagará oportunamente a la autoridad fiscal correspondiente, por cuenta del Banco, el monto de cualquiera de dichos Impuestos, y pagarán al Banco las cantidades adicionales que se requieran para asegurar que éste reciba la
cantidad íntegra que habría recibido si no se hubiesen pagado dichos Impuestos, y entregará al Banco los recibos originales y otra constancia satisfactoria para el Banco, del pago de cualquier Impuesto, dentro de los [●] días naturales siguientes a la fecha en que dicho Impuesto sea exigible y pagadero, conforme a las disposiciones legales aplicables.
5. Términos definidos.
Según se utilizan en el presente Pagaré, los siguientes términos tendrán el significado que se les asigna a continuación:
“Día Hábil” significa cualquier día excepto: (i) sábados y domingos; y (ii) cualquier día que en que las oficinas de las instituciones de crédito en México estén autorizadas o requeridas por ley, reglamento o decreto para permanecer cerradas al público y suspender sus operaciones, conforme lo determine la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
“Fecha de Pago”: [el último día] de cada mes calendario; en el entendido que la última Fecha de Pago deberá ocurrir precisamente en la Fecha de Vencimiento.
“Fecha de Vencimiento”: significa el día [●] de [●] de [●].
“Fideicomiso”: Significa el fideicomiso irrevocable de administración y fuente de pago número [●] celebrado el [●] de 2017 entre el Suscriptor, en calidad de fideicomitente y fideicomisario en segundo lugar, y [●] en calidad de fiduciario.
“Período de Intereses”: significa los días efectivamente transcurridos entre dos Fechas de Pago, en el entendido que, el primer Periodo de Intereses iniciará el día en que se efectúe la Disposición del Crédito y terminará el último día del mes en que se realice la disposición del crédito, incluyéndolo. Los subsecuentes Periodos de Intereses empezarán el día siguiente a la Fecha de Pago del Periodo de Intereses anterior y concluirán en la siguiente Fecha de Pago. Cualquier Periodo de Intereses que esté vigente en la fecha de terminación de la vigencia, terminará precisamente en dicha fecha.
“Tasa de Interés Moratorio”: Significa la Tasa de Interés Ordinaria multiplicada por [●] ([●]) y que, será aplicable sobre el monto de principal vencido y no pagado, por cada mes transcurrido o fracción que corresponda, desde la fecha de su vencimiento y hasta su total liquidación.
“Tasa de Interés Ordinaria”: Significa el resultado de sumar: (i) la Tasa de Referencia más
(ii) los puntos adicionales que resulten aplicables, de conformidad lo siguiente:
CALIFICACIONES
S&P | FITCH | MOODY’S | HR RATINGS | VERUM | SOBRETASA (PUNTOS PORCENTUALES) |
mxAAA | AAA(mex) | Xxx.xx | HR AAA | AAA/M | + [●]puntos |
mxAA + | AA+(mex) | Xx0.xx | HR AA + | AA +/M | + [●]puntos |
mxAA | AA(mex) | Xx0.xx | HR AA | AA/M | + [●]puntos |
mxAA - | AA-(mex) | Xx0.xx | HR AA - | AA -/M | + [●]puntos |
mxA + | A+(mex) | X0.xx | HR A + | A +/M | + [●]puntos |
mxA | A(mex) | X0.xx | HR A | A/M | + [●]puntos |
mxA- | A-(mex) | X0.xx | HR A- | A-/M | + [●]puntos |
mxBBB+ | BBB+(mex) | Xxx0.xx | HR BBB+ | BBB+/M | + [●]puntos |
mxBBB | BBB(mex) | Xxx0.xx | HR BBB | BBB/M | + [●]puntos |
mxBBB- | BBB-(mex) | Xxx0.xx | HR BBB- | BBB-/M | + [●]puntos |
mxBB+ | BB+(mex) | Xx0.xx | HR BB+ | BB+/M | + [●]puntos |
mxBB | BB(mex) | Xx0.xx | HR BB | BB/M | + [●]puntos |
mxBB- | BB-(mex) | Xx0.xx | HR BB- | BB-/M | + [●]puntos |
mxB+ | B+(mex) | X0.xx | HR B+ | B+/M | + [●]puntos |
mxB | B(mex) | X0.xx | HR B | B/M | + [●]puntos |
mxB- | B-(mex) | X0.xx | HR B - | B-/M | + [●]puntos |
mxCCC | CCC(mex) | Xxx.xx | HR C+ | + [●]puntos | |
mxCC | CC(mex) | Xx.xx | HR C | + [●]puntos | |
mxC | C(mex) | X.xx | HR C- | C/M | + [●]puntos |
mxD | D(mex) | HR D | D/M | + [●]puntos | |
E | E/M | + [●]puntos | |||
No calificado | + [●]puntos | ||||
“Tasa CCP”: Significa la Tasa del Costo de Captación Promedio que publica el Banco de México.
“Tasa CETES”: Significa la última tasa anual de interés de los rendimientos equivalentes a la de descuento de los certificados de la Tesorería del Federación a plazo de 28 (veintiocho) días en colocación primaria que semanalmente dé a conocer el Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante avisos en los periódicos de mayor circulación en el país o, en caso de que la Fecha de no sea un Día Hábil, de 26, 27 ó 29 días según corresponda.
“Tasa de Referencia”: Significa la TIIE y, en su defecto, los indicadores que lo sustituyan y, en su defecto, Tasa CETES y en su defecto la Tasa CCP.
“TIIE”: Significa la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio a plazo de 28 días, determinada por Banco de México y publicada todos los días hábiles bancarios en su portal de internet (xxx.xxxxxxx.xxx.xx). La tasa TIIE aplicable para el cálculo de los intereses será la que Banco de México dé a conocer en la fecha de inicio de cada Periodo de Intereses en que se devenguen los intereses, en el entendido que, para los días inhábiles en los que no se dé a conocer la Tasa TIIE, se aplicará la publicada el día hábil inmediato anterior.
6. Generales.
Este Pagaré se suscribe y será regido por, e interpretado de conformidad con, las leyes de los Estados Unidos Mexicanos y no podrá ser cedido a gobiernos de otras naciones o sociedades o particulares extranjeros de conformidad con la fracción VIII del artículo 117 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano.
Para todo lo relacionado con la interpretación y cumplimiento de este Pagaré, el Suscriptor se somete de manera expresa e irrevocable a la jurisdicción de los tribunales federales competentes de la Ciudad de México y expresamente renuncia a cualquier otra jurisdicción que pudiera corresponderle por razón de su domicilio presente o futuro o por otra causa.
Este pagaré es no negociable de conformidad con el artículo 25 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito y el Banco, en ningún caso, podrá ceder o de cualquier otra forma transmitir todo o parte de sus derechos y obligaciones bajo el presente Pagaré.
Este Pagaré se suscribe el [●] de [●] de 2018, en Ciudad Victoria, Tamaulipas.
El Estado Libre y Soberano de Tamaulipas
C.P. Xxxxx de Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx Secretaria de Finanzas
Tabla de Amortización
Anexo 6
Formato de Solicitud de Pago
[Lugar y Fecha]
[Fiduciario] [Dirección] Atención:
Ref. Solicitud de Pago del Crédito.
Se hace referencia al Contrato de Fideicomiso Irrevocable de Administración y Fuente de Pago número F/[●] (el “Fideicomiso”), celebrado el [●] de [●] de [●], entre [●], como Fiduciario, y el Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, como Fideicomitente y Fideicomisario en [Xxxxxxx Xxxxx o Tercer Lugar, según corresponda] .
Los términos en mayúscula no definidos en el presente escrito tendrán el significado que se les atribuye en el Fideicomiso y en el Crédito.
De conformidad con el Fideicomiso y los Documentos del Financiamiento correspondientes, por medio de la presente se solicita al Fiduciario, para los efectos previstos en los Documentos del Financiamiento, abone las cantidades que se señalan más adelante, las cuales corresponden al Período de Pago que comienza el [●] de [●] de 20[●] y concluye el [●] de [●] de 20[●] del Crédito.
1. Fecha de Pago: [●] de [●] de 20[●]
2. Instrucciones de Pago: [Los datos de la cuenta bancaria para efectuar la transferencia son: número de cuenta [●], aperturada en [●], a nombre de: [●], con CLABE [●]]
3. El Servicio del Crédito: la cantidad total de $[●] [cantidad en letra], la cual se integra por los siguientes conceptos:
a) Principal: [●]
b) Intereses: [●]
c) Accesorios: [●]
4. Saldo Objetivo del Fondo de Reserva: la cantidad de $[●] [cantidad en letra].
5. Instrucciones Adicionales: [●]
Las instrucciones contenidas en esta Solicitud de Pago, surtirán efecto de manera inmediata, y el Fiduciario deberá actuar conforme a lo dispuesto en la misma y en el Contrato de Fideicomiso.
Atentamente,
Fideicomisario en Primer Lugar
[Nombre de la Institución]
Por: [●]
Cargo: [●]
C.c.p. [Fideicomitente]