LENINGSOVEREENKOMST MET CONVERSIERECHT CO-FINANCIER
LENINGSOVEREENKOMST MET CONVERSIERECHT CO-FINANCIER
Versie 1.2 500K-2M Ticket
(Corona Overbruggingslening; “COL”)
DEZE OVEREENKOMST is voor 31 december 2020 tot stand gekomen en wel op het moment van de laatst geplaatste handtekening op de handtekeningenpagina1 tussen de volgende partijen:
(1) [CO-FINANCIER], een [ [ ] <-- rechtspersoon of personen vennootschap weergeven], gevestigd te [ ], met adres [ ], en e-mailadres [ ] ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer [ ] (“Co-financier”); en
(2) [LENINGNEMER], een [ <-- rechtspersoon vermelden], gevestigd te [ ], met adres [ ], en e-mailadres [ ] ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer [ __ ] (“Leningnemer”);
(3) AANDEELHOUDER[S], weergegeven in Bijlage (3) (“Aandeelhouder[s]”)
Leningnemer en Co-financier en Aandeelhouder[s] hierna samen ook wel te noemen “Partijen” en elk een “Partij”.
HET VOLGENDE WORDT IN AANMERKING GENOMEN:
(A) Leningnemer drijft een onderneming die zich bezig houdt met [ ].
(B) Leningnemer heeft als gevolg van de COVID-19-uitbraak een tekort aan liquiditeit en heeft daarom behoefte aan krediet om de COVID-19-pandemie te overbruggen.
(C) [ROM X] (de “ROM”) is bereid onder bepaalde voorwaarden, waaronder een bijdrage van 25% van Co-financier, een overbruggingskrediet te verstrekken (de “COL”), welke is neergelegd in de als Bijlage Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. bijgevoegde overeenkomst (de “COL- Overeenkomst”) .
(D) Co-financier is op basis van de door Leningnemer aan Co-financier verstrekte informatie bereid dit overbruggingskrediet in de vorm van een lening (de “Lening”) aan Leningnemer te verstrekken onder de voorwaarden van deze overeenkomst (de "Overeenkomst").
EN PARTIJEN VERKLAREN TE ZIJN OVEREENGEKOMEN ALS VOLGT:
1. LENING EN BESTEMMING
1.1 Co-financier verstrekt hierbij aan Leningnemer onder de hierna te noemen voorwaarden en bepalingen de Lening, in hoofdsom groot € [ __ ] (de “Hoofdsom”), welke Lening hierbij door
1 Deze manier van omschrijven zodat makkelijk met docusign gewerkt kan worden
Leningnemer wordt aanvaard.
1.2 De Lening zal uiterlijk 7 werkdagen na de ondertekeningsdatum van deze Overeenkomst worden overgemaakt op de bankrekening met nummer (IBAN) [ ] op naam van Leningnemer bij de [ __
] Bank in [ ].
1.3 De Lening zal door Leningnemer alleen worden gebruikt ter financiering van zijn investerings- en werkkapitaalbehoeften.
2. RENTE
2.1 Leningnemer is over het uitstaande gedeelte van de Hoofdsom een rente verschuldigd van 3% per jaar (de “Rente”).
2.2 De Rente wordt dagelijks opgebouwd vanaf de datum van deze Overeenkomst en wordt berekend op basis van het werkelijke aantal verstreken dagen en uitgaande van een jaar van 365 dagen.
2.3 De Rente die is verschuldigd aan het einde van elk kalenderjaar, wordt bijgeschreven, maar wordt geen onderdeel van de Hoofdsom. De opgebouwde Rente wordt apart geadministreerd.
3. PREMIE
(a) al dan niet vervroegde aflossing; of
(b) een opeisingsgrond als bedoeld in artikel Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.; of
(c) in geval van de totstandkoming van een financiering door uitgifte van aandelen in het aandelenkapitaal van de Leningnemer (een “Financieringsronde”), waarbij Co-financier de door hem verstrekte Hoofdsom en opgebouwde Rente converteert conform de Overeenkomst;
zal Leningnemer aan Co-financier een extra vergoeding betalen over het op dat moment af te lossen of op te eisen bedrag of te converteren uitstaande bedrag van de Hoofdsom, gelijk aan 2% per jaar, te berekenen over de periode vanaf ondertekeningsdatum van deze Overeenkomst tot het moment bedoeld in sub a, b of c (de “Premie”).
3.2 De Premie wordt berekend over het werkelijke aantal verstreken dagen en uitgaande van een jaar van 365 dagen.
4. AFLOSSING EN BETALING VAN RENTE EN PREMIE
4.2 Leningnemer kan tweemaal een verzoek doen om de in artikel 4.1 vermelde aflossingsvrije periode met een jaar te verlengen, met dient verstande dat de totale looptijd van de Lening nooit de 5 jaar mag overschrijden. Leningnemer dient hiertoe uiterlijk 8 weken voordat de aflossingsvrije periode afloopt een schriftelijk verzoek in bij de Co-financier onder overlegging van een motivering, inclusief documentatie die de motivatie ondersteunt, waarom de verlenging wenselijk is. Co-financier zal naar eigen oordeel beslissen of het verzoek wordt ingewilligd.
4.3 Leningnemer is, met inachtneming van het hierna in Artikel 3.1 bepaalde, steeds bevoegd tot vervroegde, [gehele of gedeeltelijke aflossing in bedragen van EUR 50.000 of groter] en per het einde van een kwartaal, [met een vooraankondiging van 2 weken]. Tenzij Leningnemer, ROM en Co-financier daarover andersluidende afspraken maken, zal vervroegde aflossing aan ROM en
Co-financier op gelijke voet en tegelijkertijd worden gedaan (pari passu).
4.4 Leningnemer is niet gerechtigd hetgeen door Leningnemer is afgelost opnieuw te lenen.
5. OPEISBAARHEID
(a) Leningnemer een of meer bepalingen uit hoofde van deze Overeenkomst jegens Co- financier niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt en na te zijn gesommeerd en een termijn van ten minste 7 dagen te hebben gekregen om haar verplichting alsnog na te komen, in gebreke blijft; of
(b) Leningnemer failliet wordt verklaard, een verzoek tot surseance van betaling indient, haar eigen faillissement aanvraagt, of het onderwerp wordt van andere insolventieprocedures noch dat daartoe besluiten zijn genomen en/of door derden verzoeken zijn gedaan; of
(c) beslag is gelegd - dat niet binnen een termijn van 20 dagen is opgeheven - op of een overdracht heeft plaatsgevonden van een naar het oordeel van Co-financier belangrijk gedeelte van de activa van de Leningnemer; of
(d) Leningnemer wordt ontbonden, juridisch wordt gesplitst of fuseert, zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Co-financier; of
(e) indien en zodra de zeggenschap in de zin van het SER-Besluit Fusiegedragsregels 2015 over de Leningnemer dan wel over rechtspersonen die direct of indirect aandeelhouder zijn van de Leningnemer door een of meer anderen wordt verkregen dan degenen die op de datum van de Overeenkomst die zeggenschap uitoefenen, ongeacht door welke reden, tenzij hiervoor voorafgaande schriftelijke goedkeuring is verleend door Co-financier.
5.2 Leningnemer zal Co-financier direct informeren als zich een van de omstandigheden weergegeven in artikel 5.1voordoet of dreigt zich voor te gaan doen.
6. CONVERSIE
6.1 In geval van de totstandkoming van een financiering door uitgifte van aandelen in het aandelenkapitaal van de Leningnemer (een “Financieringsronde”), zal de Co-financier, op voorwaarde dat voorafgaand aan het moment van conversie de COL conform de COL- Overeenkomst wordt afgelost en de daarin bepaalde rente en premie wordt voldaan, gerechtigd zijn, maar niet verplicht, om de Lening te converteren in het aantal aandelen van dezelfde klasse en met dezelfde rechten en plichten als de aandelen uitgegeven in het kader van de Financieringsronde dat wordt berekend door:
(a) de som van de alsdan uitstaande Hoofdsom opgebouwde Rente en Premie; te delen door:
(b) de betaalde prijs per aandeel in het kader van de Financieringsronde.
6.2 De Partijen zorgen ervoor dat de bij de uitoefening van het conversierecht uit te geven aandelen zoals bepaald in het voorgaande artikel, worden uitgegeven binnen tien (10) kalenderdagen nadat de Co-financier de Leningnemer op de hoogte heeft gesteld van zijn voornemen om het voormelde conversierecht uit te oefenen, tenzij de Partijen een andere periode overeenkomen.
6.3 De toepasselijke prijs voor de aandelen die aan de Co-financier worden uitgegeven in verband met de conversie zoals uiteengezet in dit artikel 6, wordt door de Co-financier betaald bij wijze van
verrekening met de verschuldigde Hoofdsom, Rente en Premie op het moment van conversie. Het aantal aandelen waarin genoemd bedrag wordt geconverteerd, wordt naar beneden afgerond op het dichtstbijzijnde hele getal. Het deel van dit bedrag dat vanwege een dergelijke afronding niet in aandelen wordt geconverteerd, zal door de Leningnemer in contanten aan de Co-financier worden betaald op of onmiddellijk na het moment van uitgifte van de aandelen aan de Co-financier. Elk bedrag dat wordt betaald boven de totale nominale waarde van de uit te geven aandelen, wordt geacht agio te zijn en wordt als zodanig bijgeschreven op de agioreserve behorende bij die aandelen, tenzij Partijen anders overeen komen.
6.4 De Aandeelhouder[s] (i) stemmen hierbij onherroepelijk in met een uitgifte van aandelen overeenkomstig dit artikel 6 en zullen hun medewerking verlenen aan alle acties en besluiten die vereist zijn voor de voormelde uitgifte van aandelen, en (ii) zien hierbij af van alle voorkeursrechten die de Aandeelhouder[s] hebben met betrekking tot de uit te geven aandelen.
7. GARANTIES
In verband met de transacties voorzien in deze Overeenkomst, verklaart en garandeert Leningnemer dat de verklaringen zoals opgenomen in Bijlage 7 juist, correct en niet misleidend zijn.
8. BETALINGEN
8.1 Alle betalingen door Leningnemer worden eerst in mindering gebracht op eventuele te maken kosten door Co-financier als bedoeld in artikel 0, vervolgens op opgebouwde Rente en Premie, en vervolgens op de Hoofdsom. Tenzij Leningnemer, de ROM en Co-financier daarover andersluidende afspraken maken, zullen betalingen van kosten, Rente, Premie en Hoofdsom aan de ROM en Co-financier op gelijke voet en tegelijkertijd worden gedaan, met dien verstande dat wanneer de ROM kosten heeft moeten maken en Co-financier niet, vergoeding van deze kosten voor zal gaan, alvorens de overige betalingen op gelijke voet zullen worden behandeld
9. CONVENANTEN
9.1 Zolang Leningnemer nog iets verschuldigd is aan Co-financier op grond van de Overeenkomst zal Leningnemer;
(a) zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de ROM en Co-financier[s], te bepalen op basis van toestemming van 51% van alle op dat moment uitstaande bedragen onder de COL-Overeenkomst en Co-financieringsovereenkmost[en] (“Leninggever- Meerderheid”), geen vennootschap verwerven, niet met een andere vennootschap juridisch fuseren, geen juridische splitsing, joint venture of andere samenwerking met enig persoon aangaan; en
(b) zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de Leninggever-Meerderheid, gedurende de looptijd van deze Overeenkomst geen materiële activa (inclusief intellectueel eigendom) vervreemden, anders dan in de normale uitoefening van haar bedrijf, zonder voorafgaande toestemming van de Leninggever; en
(c) zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de Leninggever-Meerderheid, geen besluit nemen tot enige uitkering op of inkoop van aandelen, dan wel medewerking verlenen aan enige actie die vereist is voor de voormelde uitkering op of inkoop van aandelen
(d) zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de Leninggever-Meerderheid geen privé-onttrekkingen aan het vermogen van de Vennootschap toestaan; en
(e) zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de Leninggever-Meerderheid, geen leningen aangaan of verstrekken of aandelen uitgeven (of daartoe besluiten) dan wel equivalenten daarvan zoals opties of warrants; en
(f) zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de Leninggever-Meerderheid, geen overeenkomst of transactie met een of meer van de aandeelhouder[s], bestuurders, leden van Leningnemer’s management, verbonden ondernemingen en verwanten van aangaan, beëindigen of wijzigen; en
(g) zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de Leninggever-Meerderheid, geen buitengewone betalingen aan het management verrichten.
(h) zonder toestemming van de Leninggever-Meerderheid, geen zekerheid of een ander beperkt recht op haar activa vestigen noch haar activa op een andere manier bezwaren of belasten dan wel zich aansprakelijk stellen voor de schulden van anderen, tenzij van rechtswege ontstaan of in de normale uitoefening van zijn bedrijf of als gebruikelijk bedongen door een bancaire instelling in het kader van door haar reeds verstrekte financiering.
9.2 Leningnemer verbindt zich ertoe om, zolang zij nog iets verschuldigd is aan Co-financier op grond van de Overeenkomst:
(a) zo spoedig mogelijk nadat deze beschikbaar is, maar in ieder geval binnen 6 maanden na het einde van elk boekjaar, Co-financier te voorzien van een kopie van haar jaarrekening, met inbegrip van een balans, een winst- en verliesrekening en de toelichtingen daarop;
(b) jaarlijks minimaal één maand voor aanvang van een nieuw boekjaar, Co-financier te voorzien van een begroting omvattende een maandelijkse winst en verlies prognose, cash flow prognose en een balans prognose, en overzichten van verwachte omzet, investeringsuitgaven (capex) en operationele uitgaven voor het volgende boekjaar;
(c) binnen 30 dagen na afloop van ieder kwartaal Co-financier te voorzien van (niet gecontroleerde) kwartaalcijfers, inclusief winst- en verliesrekening, balans en kasstroomoverzicht;
(d) Co-financier op haar eerste verzoek te voorzien van alle informatie die Co-financier van tijd tot tijd redelijkerwijs nodig kan hebben in verband met de bepaling of uitoefening van haar rechten onder deze Overeenkomst.
10. ACHTERSTELLING EN VERPLICHTINGEN OMTRENT ZEKERHEDEN
10.1 Co-financier stelt haar vorderingen uit hoofde van deze Overeenkomst achter, in de zin van artikel 3:277 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek, ten opzichte van alle huidige en toekomstige vorderingen van bancaire instellingen op de Leningnemer.
10.2 Daarnaast is Co-financier bereid haar vorderingen uit hoofde van deze Overeenkomst verder achter te stellen bij die van een bancaire instelling, als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
(a) Co-financier heeft in beginsel de bevoegdheid om rente te ontvangen en (vervroegde) aflossing te accepteren, waarbij een redelijk mechanisme kan worden overeengekomen dat recht doet aan zowel de belangen van de bancaire instelling als Co-financier op basis waarvan de bank die bevoegdheid op financiële gronden en met respectering van de uitgangspunten van onderstaande Lening kan intrekken;
(b) aflossing en betaling van rente in de vorm van conversie van schuld in aandelenkapitaal is
altijd mogelijk;
(c) er wordt van Co-financier geen verpanding van de achtergestelde vordering gevraagd, noch enige andere zekerheid;
(d) de algemene bankvoorwaarden zullen ten aanzien van de Co-financier in haar hoedanigheid van achtersteller niet van toepassing zijn;
(e) er wordt geen hoofdelijkheid met de ROM gevraagd voor diens deel van de achtergestelde Xxxxxx;
(f) Co-financier mag tot opeising overgaan, met dien verstande dat zij die opeising niet kan effecturen zonder goedkeuring van de desbetreffende bancaire instelling;
10.3 Onverminderd het bepaalde in het voorgaande lid, zal Leningnemer zich ervoor inspannen dat zo snel mogelijk na de ondertekeningsdatum van deze Overeenkomst, ten behoeve van Co-financier zekerheden worden gevestigd, zo hoog mogelijk in rang en in de vorm die Co-financier convenieert, tot zekerheid van de nakoming van de verplichtingen van de Leningnemer jegens Leninggever uit hoofde van deze Overeenkomst. De kosten in verband met de vestiging van de voormelde zekerheden komen ten laste van Leningnemer.
KOSTEN
10.4 Alle redelijke kosten die Co-financier naar haar oordeel moet maken tot uitoefening of handhaving van haar rechten en verdere redelijke kosten waartoe deze Overeenkomst aanleiding mocht geven zijn voor rekening van de Leningnemer. De Co-financier is bevoegd om bij wanbetaling tot incasso via een deurwaarder of advocaat over te gaan en de gebruikelijke buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen.
11. DIVERSEN
11.1 Deze Overeenkomst vormt samen met de documenten die erin worden vermeld en hieruit voortvloeiende overeenkomsten de gehele overeenkomst tussen de Partijen met betrekking tot de Lening en vervangt alle vorige concepten, eerdere overeenkomsten, regelingen en afspraken, hetzij schriftelijk of mondeling, tussen de Partijen met betrekking tot deze onderwerpen.
11.2 Indien een bevoegde rechtbank een of meer bepalingen van deze Overeenkomst geheel of gedeeltelijk onwettig, nietig, ongeldig of niet afdwingbaar acht, zullen de overige bepalingen van kracht blijven. Partijen verbinden zich ertoe de ongeldige of niet-afdwingbare bepalingen van deze Overeenkomst te vervangen door bepalingen die doeltreffend zijn en die - rekening houdend met het doel en de strekking van deze Overeenkomst - zo weinig mogelijk afwijken van de ongeldige bepalingen.
11.3 Tegenover Leningnemer strekt een uittreksel uit de administratie van de Co-financier tot volledig bewijs, behoudens door de Leningnemer geleverd tegenbewijs.
11.4 Co-financier is gerechtigd zijn rechtspositie, zoals die voortvloeit uit deze Overeenkomst, bij wege van contractsoverneming als bedoeld in artikel 6:159 Burgerlijk Wetboek, over te dragen aan een of meer dochtermaatschappijen of groepsmaatschappijen of andere vennootschappen of fondsen die worden beheerd door Co-financier, en de andere Partijen verlenen hierbij nu al voor dan hun medewerking aan een dergelijke contractoverneming.
11.5 Deze Overeenkomst kan door Leningnemer niet worden ontbonden of vernietigd en evenmin door Co-financier zolang de COL-Overeenkomst niet is beëindigd
11.6 Elke kennisgeving of andere mededeling die uit hoofde van, of in verband met, deze Overeenkomst dient te worden gedaan, dient schriftelijk (waaronder begrepen per e-mail) te zijn en te worden
verzonden naar bovenstaande adressen van elk der Partijen, of indien van toepassing naar een ander adres of een andere plaats die deze Partij naderhand schriftelijk aan de andere Partijen bij deze Overeenkomst kan doorgeven voor de doeleinden van deze Overeenkomst.
12. TOEPASSELIJK RECHT/BEVOEGDE RECHTBANK
12.1 Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen voortvloeiend uit deze Overeenkomst zullen in eerste instantie worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank in hetzelfde arrondissement als de rechtbank die in de COL-Overeenkomst is aangewezen.
-Handtekeningenpagina –
Deze Overeenkomst is ondertekend:
namens [ ] [***] Plaats: Datum: | namens [ ] [***] Plaats: Datum: |
BIJLAGE 3
Aandeelhouders
[OVERZICHT EN HANDTEKENINGEN VAN AANDEELHOUDERS]
[Naam Aandeelhouder 1] | [een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, gevestigd te [ ], met adres [ ], en e-mailadres [ ] ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer [ ]/een natuurlijk persoon, geboren te [ ], met adres [ ] en e-mail adres [ ]. | Getekend door [***] |
[Naam Aandeelhouder 2 | Etc. | |
COL-OVEREENKOMST
BIJLAGE 7 GARANTIES
(a) Leningnemer is een rechtsgeldig naar Nederlands recht opgerichte en bestaande vennootschap, die bevoegd is om haar bedrijf uit te oefenen zoals dit door haar wordt gedaan.
(b) Alle vennootschappelijke besluitvorming van Leningnemer, die noodzakelijk is voor het bevoegd aangaan en uitvoeren van deze Lening, is genomen, evenals die van haar bestuurders en aandeelhouders.
(c) De Lening omvat voor Co-financier rechtsgeldige en bindende verplichtingen van de Leningnemer, uitoefenbaar op de wijze zoals in deze Overeenkomst is bepaald.
(d) Leningnemer en haar onderneming hebben niet eerder een aanvraag ingediend, die is gehonoreerd, voor een Corona-overbruggingslening als de onderhavige en evenmin meerdere aanvragen tegelijkertijd gedaan.
(e) Leningnemer heeft geen andere vormen van steun als bedoeld in de paragrafen 3.2 en 3.3 van de Tijdelijke kaderregeling inzake staatssteun ter ondersteuning van de economie vanwege de huidige COVID-19-uitbraak aangevraagd of ontvangen (dat wil bijvoorbeeld zeggen een GO-Corona faciliteit of BMKB-C regeling).
(f) Xx Xxxxxxxxxxx heeft Co-financier alle informatie verschaft die van materieel belang is voor een leninggever die een lening aan de Leningnemer verstrekt, en deze informatie is juist, volledig en niet misleidend en geeft nauwkeurig, eerlijk en getrouw de conditie (financieel en anderszins), de inkomsten, eigenschappen, activa, passiva, activiteiten, contractuele relaties, bedrijfsresultaten en vooruitzichten weer van de (groep van de) Leningnemer en diens onderneming.
(g) Er doet zich geen grond voor als bedoeld in artikel 5 van deze Overkomst, noch duurt die voort of ontstaat die als gevolg van het aangaan of ontvangen van gelden onder deze Overeenkomst.
(h) De Leningnemer is niet betrokken bij geschillen en/of procedures (daaronder begrepen arbitrage en bindend adviesprocedure) van civiel-, fiscaal, administratief-, straf- of tuchtrechtelijke aard, daaronder begrepen onderzoeken van de zijde van enige overheids-, toezichthoudend of uitvoerende instantie. Dergelijke geschillen, procedures en/of onderzoeken dreigen ook niet, en er zijn geen omstandigheden bekend die tot dergelijke geschillen, procedures en/of onderzoeken aanleiding kunnen geven.
(i) Alle belastingen die Leningnemer verschuldigd is of verschuldigd kan worden betreffende enig tijdvak voorafgaande aan de ondertekeningsdatum van de Overeenkomst zijn conform de wettelijke voorschriften steeds tijdig en volledig ingehouden en/of voldaan, danwel toereikend voorzien.
(j) In de periode van twaalf maanden voorafgaand aan de ondertekeningsdatum van deze Overeenkomst zijn niet meer middelen ten behoeve van derden aan de onderneming van Leningnemer onttrokken dan noodzakelijk voor een redelijk te achten bedrijfsvoering en evenmin is een verplichting tot een zodanige onttrekking aangegaan.
(k) Er heeft sinds 11 maart 2020 (datum erkenning COVID-19 als pandemie):
• geen dividenduitkering of andere uitkering plaatsgevonden noch is er een besluit tot dividenduitkering of andere uitkering genomen en zijn er geen leningen of andere schulden afbetaald; en
• geen wijzigingen aangebracht (of overeengekomen) in de emolumenten of andere arbeidsvoorwaarden van een of meer van de werknemers van Leningnemer die een vergoeding ontvangen van meer dan € 10.000 (zegge: tienduizend euro) per maand of van een van de bestuurders van de Leningnemer noch heeft Leningnemer een bonus of speciale vergoeding aan een dergelijke werknemer of een van haar bestuurders toegekend; en
• geen overeenkomsten of transacties aangegaan met (rechts)personen die direct of indirect aandeelhouder zijn van Leningnemer, bestuurders, leden van Leningnemer’s management en verwanten van de voormelde personen.