Modelo de Contrato de Crédito con GPO

CONTRATO DE APERTURA DE CRÉDITO SIMPLE que, el [●] de [●] de 2019, celebran:

(i) [●], en calidad de acreditante, (el “Acreditante”), representado en este acto por

sus apoderados, los señores [●] y [●]; y

(ii) El Estado de Veracruz xx Xxxxxxx de la Llave, en calidad de acreditado (el

“Acreditado” o el “Estado”) por conducto del Poder Ejecutivo y a través de la

Secretaría de Finanzas y Planeación (la “Secretaría”), representada en este acto

por su titular, el Mtro. Xxxx Xxxx Lima Xxxxxx.

Al tenor de los antecedentes, declaraciones y cláusulas siguientes:

A N T E C E D E N T E S

I. El H. Congreso del Estado, a través del Decreto 282, publicado en la Gaceta Oficial

Órgano de Gobierno del Estado de Veracruz xx Xxxxxxx de la Llave, el 1º xx xxxxxx

de 2019 (el “Decreto de Autorización”) autorizó al Gobierno del Estado de Veracruz

xx Xxxxxxx de la Llave, entre otros actos: (i) la contratación de financiamiento hasta

por la cantidad total de $41,769’280,619.08 (cuarenta y un mil setecientos sesenta

y nueve millones doscientos ochenta mil seiscientos diecinueve pesos 08/100

M.N.), con el objeto de llevar a cabo el refinanciamiento y/o reestructuración de los

créditos referidos en el Decreto de Autorización; (ii) la contratación de un monto

adicional de financiamiento para la constitución de fondos de reserva y para el

pago de costos y gastos asociados con la contratación del Financiamiento; (iii) la

afectación de un porcentaje del derecho a las participaciones que en ingresos

federales correspondan al Estado del Fondo General de Participaciones, incluyendo

los flujos de efectivo derivados del mismo, o cualesquier otros fondos, impuestos,

derechos o ingresos provenientes de la Federación que lo sustituyan y/o

complementen por cualquier causa, excluyendo aquellas participaciones federales

recibidas por el Estado a efecto de ser transferidas a los municipios del Estado, (iv)

la constitución de uno o más fideicomisos irrevocables de administración y fuente

de pago, para instrumentar la afectación de participaciones a que se refiere el

inciso inmediato anterior; y (v) la contratación de garantías de pago oportuno u

operaciones similares por un monto equivalente de hasta el 30% (treinta por

ciento) del monto de los financiamientos. Copia del Decreto de Autorización se

adjunta como Anexo [●] del presente Contrato.

II. El día 00 xx xxxxxxxxxx xx 0000, xx Xxxxxx, xxx xxxxxxxx de la Secretaría, publicó

la convocatoria a la Licitación Pública Nº 01/LPNF/19 para la contratación de

financiamiento y garantías de pago oportuno, a través de uno o varios contratos

(la “Licitación Pública”).

III. Con fecha [●] de [●] de [●], la Secretaría celebró el Acto de Presentación y Apertura

de Ofertas de la Licitación Pública, en la que el Acreditante presentó una oferta de

crédito por la cantidad de hasta $[●] ([●]), la cual fue declarada oferta de crédito

calificada.

IV. Con fecha [●] de [●] de [●], la Secretaría emitió el fallo de la Licitación Pública, en

el cual la oferta de crédito del Acreditante, la cual fue realizada como oferta de

crédito con GPO, fue declarada oferta ganadora y se le adjudicó un crédito hasta

por la cantidad de $[●] ([●]).

Modelo de Contrato de Crédito con GPO

V. Con [fecha [●] de [●] de [●] / esta misma fecha], el Estado, en calidad de

fideicomitente y fideicomisario en segundo lugar, celebró con [●] en calidad de

fiduciario, el contrato de fideicomiso maestro, irrevocable, de administración y

fuente de pago, a cuyo Patrimonio afectó el [[●]%] ([●] por ciento]) de las

Participaciones (según dicho término se define más adelante) para que sirva como

fuente de pago de los financiamientos, instrumentos derivados y/o garantías de

pago oportuno que, en su caso, celebre el Estado.

D E C L A R A C I O N E S:

1. Declara el Estado, por conducto de su representante, que:

1.1 En términos de lo dispuesto por los artículos 40, 42, fracción I, 43, 116 y demás

relativos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los

artículos 1, 3 y demás relativos de la Constitución Política del Estado de Veracruz

xx Xxxxxxx de la Llave, es una de las entidades federativas de los Estados Unidos

Mexicanos, libre y soberano en todo lo que concierne a su régimen interior, con

personalidad jurídica y patrimonio propio.

1.2 El C. Xxxx Xxxx Lima Xxxxxx acredita su carácter de Secretario de Finanzas y

Planeación del Estado de Veracruz xx Xxxxxxx de la Llave con el nombramiento

emitido el 1° de diciembre de 2018, por el Gobernador Constitucional del Estado

de Veracruz xx Xxxxxxx de la Llave, el C. Xxxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx. Copia de

dicho nombramiento se agrega al presente Contrato de Crédito como Anexo [●].

1.3 El titular de la Secretaría está facultado para celebrar el presente Contrato a

nombre del Estado de acuerdo con lo dispuesto en: (i) el artículo 20, fracción

XIX, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz xx Xxxxxxx de

la Llave; los artículos 321 y 323 del Código Financiero para el Estado de Veracruz

xx Xxxxxxx de la Llave; el artículo 14, fracción XVII, del Reglamento Interior de

la Secretaría de Finanzas y Planeación y las demás disposiciones legales

aplicables que así lo faculten; (ii) el nombramiento del titular de la Secretaría

emitido el C. Gobernador Constitucional del Estado Veracruz; y (iii) el artículo

Primero del Decreto de Autorización. Las facultades del titular de la Secretaría no

le han sido revocadas, limitadas o modificadas en forma alguna.

1.4 La celebración, otorgamiento y cumplimiento por parte del Estado del presente

Contrato: (i) han sido debidamente autorizados; y (ii) no violan, contravienen,

se oponen, o constituyen un incumplimiento a la Ley Aplicable, al Decreto de

Autorización, o a cualquier contrato, crédito, acuerdo, convenio u otro

instrumento del cual sea parte o mediante el cual el Estado o cualquiera de sus

activos y/o derechos puedan estar obligados o afectados, incluyendo todas las

autorizaciones gubernamentales y los documentos del financiamiento.

1.5 El Estado no tiene conocimiento de circunstancia alguna, incluyendo, sin limitar,

cualquier procedimiento judicial o de cualquier otra índole que afecte o pueda

afectar la validez de cualesquiera de los documentos del financiamiento

existentes.

1.6 La celebración por parte del Estado de este Contrato, así como todos los demás

documentos a que se hace referencia en ellos, celebrados o a ser celebrados por

el Estado, constituyen, o después de su celebración constituirán, según sea el

Modelo de Contrato de Crédito con GPO

caso, obligaciones legales, válidas y vinculatorias del Estado, exigibles conforme

a sus términos y condiciones.

1.7 Los recursos con los que pagará las cantidades que resulten a su cargo conforme

al presente Contrato provendrán de operaciones efectuadas conforme a la Ley

Aplicable y serán de procedencia lícita, provenientes de las Participaciones o de

los recursos propios del Estado, en términos del presupuesto de egresos del

Estado para el ejercicio fiscal de que se trate.

1.8 El Gobernador del Estado no ha presentado ante el Congreso del Estado iniciativas

de reformas, adiciones o modificaciones, ni tiene conocimiento de alguna

iniciativa que se encuentre en trámite ante el Congreso del Estado, que impida:

(i) al Estado cumplir sus obligaciones de pago conforme al presente Contrato, o

(ii) al Acreditante ejercer sus derechos al amparo de este Contrato.

1.9 La celebración y cumplimiento del presente Contrato han sido debidamente

autorizadas de conformidad con el Decreto de Autorización.

1.10 Conoce y comprende los alcances de la consulta a sociedades de información

crediticia nacionales y sabe que el incumplimiento, total o parcial, a sus

obligaciones de pago se registrará con claves de prevención establecidas en los

reportes de crédito de dichas sociedades, que podrán afectar su historial

crediticio.

2. Declara el Acreditante por conducto de sus representantes, que:

2.1 Es una institución de crédito debidamente autorizada para fungir como institución

de banca [múltiple][de desarrollo], en términos de la Ley de Instituciones de

Crédito y demás legislación aplicable vigente1.

2.2 Sus representantes tienen facultades y poderes suficientes para obligarlo, según

consta en la escritura pública número [●] de fecha [●] de [●] de [●], otorgada ante

la fe del licenciado [●], notario público número [●] de [●] y cuyo primer testimonio

quedó inscrito en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio de [●], bajo el

folio mercantil número [●]. Asimismo, manifiestan que sus facultades no les han

sido revocadas, limitadas o restringidas en forma alguna a la fecha del presente.

2.3 La celebración y cumplimiento del presente Contrato han sido debidamente

autorizados a través de todas las resoluciones corporativas que se requieren, de

conformidad con la Ley Aplicable.

2.4 La celebración y cumplimiento del presente Contrato: (i) no violan disposición

alguna de los estatutos o cualquier otro documento corporativo del Acreditante;

(ii) no violan alguna disposición, ley, reglamento, decreto, sentencia, acuerdo u

otra disposición gubernamental o judicial; y (iii) no constituyen ni constituirán, ni

ocasionan ni ocasionarán, una violación o incumplimiento de alguna obligación

contractual o unilateral a cargo del Acreditante.

2.5 El presente Contrato constituye obligaciones legales, válidas y exigibles de

conformidad con sus términos.

1 Si el Licitante es una Institución Financiera distinta a una institución de crédito, se ajustará la declaración según corresponda.

Modelo de Contrato de Crédito con GPO

2.6 Se encuentra en cumplimiento de todas las obligaciones a su cargo, cuyo

incumplimiento pueda afectar sustancialmente su capacidad financiera para

cumplir con sus obligaciones de conformidad con el presente Contrato.

2.7 No existe acción, demanda o procedimiento en su contra, por o ante alguna

Autoridad Gubernamental cuyo resultado pudiese afectar sustancialmente su

capacidad financiera para cumplir con sus obligaciones de conformidad con el

presente Contrato o la manera en que lleva a cabo sus operaciones.

3. Declaran las Partes conjuntamente, por conducto de sus representantes,

que:

3.1 El Acreditante ha hecho del conocimiento del Estado y este último se ha dado por

enterado, tanto de la naturaleza como del alcance de la información contenida en

la base de datos de la Sociedad de Información Crediticia, derivado de la consulta

realizada previa a la fecha de la celebración de este instrumento y que el

incumplimiento total o parcial de sus obligaciones de pago derivadas de este

Contrato, se registrará con claves de prevención establecidas en los reportes

emitidos por la propia sociedad de información crediticia citada, las cuales podrán

afectar su historial crediticio.

3.2 Previamente a la suscripción del presente Contrato, han obtenido todas y cada una

de las autorizaciones necesarias para celebrar el mismo y que sus representantes

cuentan con las autorizaciones, facultades y capacidad legal suficientes para tales

efectos, mismas que no les han sido modificadas, restringidas o revocadas en

forma alguna a la fecha de la celebración del presente instrumento. Asimismo, las

Partes reconocen como suyas, en lo que les corresponda, todas y cada una de las

Declaraciones anteriores, por lo que están de acuerdo en obligarse de conformidad

con lo que se estipula en las siguientes:

X X X X X X X X X:

Cláusula Primera. Definiciones y Reglas de Interpretación. Los términos con

mayúscula inicial que se utilizan en el presente Contrato y en sus anexos, que se listan

a continuación, tendrán el significado que a cada uno se atribuye y obligarán a las Partes

de conformidad con dicho significado. Los términos que se utilicen con mayúscula inicial

y no sean definidos en el presente Contrato, tendrán el significado que a ellos se atribuye

en el Contrato de Fideicomiso.

“Acreditado” significa el Estado de Veracruz xx Xxxxxxx de la Llave.

“Acreditante” significa [●].

“Autoridad Gubernamental” significa cualquier gobierno, funcionario, departamento,

comisión, consejo, oficina, agencia, autoridad reguladora, organismo, ente judicial,

legislativo o administrativo, de carácter federal o estatal, con jurisdicción sobre presente

Contrato o cualquier documento del financiamiento.

“Aviso Previo de Aceleración” significa la notificación que, en términos

sustancialmente similares al formato que se adjunta como Anexo [●], el Acreditante

deberá entregar al Estado, cuando a su juicio considera que se ha actualizado una Causa

de Aceleración.

Modelo de Contrato de Crédito con GPO

“Aviso Previo de Vencimiento Anticipado” significa la notificación que, en términos

sustancialmente similares al formato que se adjunta como Anexo [●], el Acreditante

deberá entregar al Estado, cuando a su juicio considera que se ha actualizado una Causa

de Vencimiento Anticipado.

“Cantidad Límite” significa la cantidad que resulte de aplicar el Porcentaje Asignado al

Crédito a la cantidad neta que resulte de cada Ministración de Participaciones, después

que el Fiduciario fondee y/o pague los Gastos del Fideicomiso, la cual será aplicada para

fondear la Cantidad Requerida en la Cuenta Individual, en términos del Fideicomiso.

“Causa de Aceleración” significa, conjunta o indistintamente, una Causa de

Aceleración Parcial y/o una Causa de Aceleración Total.

“Causa de Aceleración Parcial” significa cada uno de los supuestos que se estipulan

en la sección 12.1 de la Cláusula Décima Segunda del Contrato.

“Causa de Aceleración Total” significa cada uno de los supuestos que se estipulan en

la sección 12.2 de la Cláusula Décima Segunda del Contrato.

“Causa de Vencimiento Anticipado” significa cada uno de los supuestos que se

estipulan en la Cláusula Décima Tercera del Contrato.

“CCP” significa el costo de captación ponderado que pagan las distintas instituciones

financieras por los depósitos a plazo, calculado y publicado periódicamente por el Banco

de México.

“Contraprestación Mensual” significa el importe que el Estado deberá pagar al

Garante, de manera mensual durante el Periodo de Disposición de la GPO, en cada Fecha

de Pago, en términos del Contrato de GPO.

“Contraprestación Adicional” significa el importe que el Estado deberá pagar al

Garante, en cada Fecha de Pago, en el caso que se actualice el incumplimiento de alguna

de las obligaciones a cargo del Estado, en términos del Contrato de GPO.

“Contrato” significa, el presente contrato de apertura de crédito simple.

“Contrato de GPO” significa el contrato de garantía de pago oportuno celebrado entre

el Estado y el Garante para documentar la GPO asociada al Crédito.

“Crédito” significa, el crédito simple que otorga el Acreditante al Estado hasta por la

cantidad de [●] y que se documenta al amparo del presente Contrato.

“Créditos a Refinanciar” significan los siguientes créditos contratados por el

fideicomiso público de contratación de financiamientos, sin estructura, maestro,

irrevocable y de administración número CIB/2878, de fecha 14 de noviembre de 2017,

celebrado entre el Estado en calidad de fideicomitente y fideicomisario en segundo lugar,

y CIBanco, S.A., Institución de Banca Múltiple, como fiduciario, que forman parte de la

deuda pública a cargo del Estado:

Clave del

Registro

Público Único

Institución Acreedora

Fecha de

Formalización

(dd/mm/aaaa)

Importe Original

del Crédito

Saldo al 30 xx xxxxx

de 2019

Modelo de Contrato de Crédito con GPO

P30-1117096

Banco Nacional de Obras y

Servicios Públicos, S.N.C.,

Institución de Banca de

Desarrollo.

14/11/2017 $4,000,000,000.00 $3,967,400,000.00

P30-1117095

Banco Nacional de Obras y

Servicios Públicos, S.N.C.,

Institución de Banca de

Desarrollo.

14/11/2017 $5,200,000,000.00 $5,168,212,400.00

P30-1117097

Banco Multiva, S.A., Institución

de Banca Múltiple, Grupo

Financiero Multiva

14/11/2017 $5,000,000,000.00 $4,973,815,000.00

P30-1117099

Banco Nacional de Obras y

Servicios Públicos, S.N.C.,

Institución de Banca de Desarrollo.

14/11/2017 $4,000,000,000.00 $3,975,548,000.00

P30-1117098

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C.,

Institución de Banca de

Desarrollo.

14/11/2017 $4,000,000,000.00 $3,976,128,000.00

P30-1117114

Banco Santander México, S.A.,

Institución de Banca Múltiple,

Grupo Financiero Santander

México

14/11/2017 $4,000,000,000.00 $3,967,400,000.00

P30-1117102

Banco Interacciones, S.A.,

Institución de Banca Múltiple,

Grupo Financiero Interacciones

(hoy Banco Mercantil del Norte,

S.A., Institución de Banca

Múltiple, Grupo Financiero Banorte).

14/11/2017 $745,000,000.00 $216,918,301.91

P30-1117100

Banco Mercantil del Norte, S.A.,

Institución de Banca Múltiple,

Grupo Financiero Banorte

14/11/2017 $4,054,634,085.78 $4,021,588,817.92

P30-1117115

Banco Santander México, S.A.,

Institución de Banca Múltiple,

Grupo Financiero Santander

México

14/11/2017 $6,000,000,000.00 $5,954,608,408.12

P30-1117101

Banco Monex, S.A., Institución

de Banca Múltiple, Monex Grupo

Financiero.

14/11/2017 $1,000,000,000.00 $990,349,000.00

TOTAL $37,211,967,927.95

“Cuenta del Financiamiento” significa la cuenta bancaria de depósito que el Fiduciario

abra, opere y mantenga a la cual deberá abonar y cargar las cantidades que

correspondan en términos del Fideicomiso para fondear y pagar los recursos que

correspondan al Acreditante para el pago del Crédito, con la prelación prevista en el

Fideicomiso.

“Cuenta General” significa la cuenta bancaria de depósito que el Fiduciario abra, opere

y mantenga para recibir, entre otros recursos, las cantidades que resulten del ejercicio

de las Participaciones Fideicomitidas, en los términos previstos en el Fideicomiso.

“Cuenta Individual” significa la cuenta bancaria de depósito que el Fiduciario abra,

opere y mantenga a la cual deberá abonar y cargar las cantidades que correspondan en

términos del Fideicomiso para fondear los recursos que correspondan: (i) al Acreditante

para el pago del Crédito; (ii) al Garante para el pago del Contrato de GPO; y (iii) en su

caso, a la Contraparte de los Instrumentos Derivados que se encuentren asociados al

mismo, con la prelación prevista en el Fideicomiso.

“Decreto de Autorización” significa el Decreto 282, expedido por el H. Congreso del

Estado, publicado en la Gaceta Oficial, Órgano de Gobierno del Estado de Veracruz xx

Xxxxxxx de la Llave, el 1º xx xxxxxx de 2019.

Modelo de Contrato de Crédito con GPO

“Día Hábil” significa cualquier día, excepto: (i) sábados; (ii) domingos; y (iii) cualquier

día en que las oficinas de las instituciones de crédito en México estén autorizadas u

obligadas por ley, reglamento, decreto o disposiciones de carácter general para

permanecer cerradas al público y suspender sus operaciones, conforme lo determine la

Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

“Disposición” significa cada desembolso del Crédito, que el Estado solicite al

Acreditante en términos de la Cláusula Quinta del Contrato.

“Estado” significa el Estado de Veracruz xx Xxxxxxx de la Llave.

“Fecha de Pago” significa el día [●] de cada mes en que deban pagarse: (i) los intereses

que se causen durante cada Periodo de Pago; y (ii) las amortizaciones de principal del

Crédito, de conformidad con lo dispuesto en este Contrato y la tabla de amortizaciones

correspondiente a cada Disposición.

“Fecha de Vencimiento” significa el día [●] de [●] de [●] a que se refiere la Cláusula

Octava del Contrato, en el entendido que si se trata de un día que no sea Día Hábil el

Contrato vencerá el Día Hábil inmediato anterior.

“Fideicomiso” o “Contrato de Fideicomiso” significa el contrato de fideicomiso

maestro, irrevocable, de administración y fuente de pago, de fecha [●] de [●] de [●],

celebrado entre el Estado, en calidad de fideicomitente y fideicomisario en segundo lugar,

y [●] como fiduciario, para que sirva como fuente de pago de los financiamientos, las

garantías de pago oportuno y/o los instrumentos de intercambio de flujos que celebre,

en su caso, el Estado.

“Fiduciario” significa el fiduciario del Fideicomiso, o sus cesionarios o causahabientes,

de conformidad con los términos del Contrato de Fideicomiso, sin perjuicio de que en

cualquier momento se pudiera llevar a cabo la sustitución de la institución fiduciaria.

“Fondo de Reserva” significa el fondo que deberá establecerse en el Fideicomiso para

el Crédito, a fin de que sirva como reserva para el pago de cualquier concepto debido en

términos del Contrato, en el caso que los recursos de la Cuenta del Financiamiento sean,

por cualquier causa, insuficientes, el cual podrá constituirse con cargo a las disposiciones

del Crédito y se reconstituirá con cargo al Porcentaje de Participaciones y, en su defecto,

con recursos propios del Estado, en términos de la Cláusula Décima Cuarta del presente

Contrato.

“Garante” significa la institución financiera que otorgue al Estado una garantía de pago

oportuno en relación con el presente Crédito.

“Gastos de Contratación del Monto de Financiamiento” significa los gastos y costos

asociados a la contratación del Monto de Financiamiento, tales como: honorarios y

gastos de calificadoras, asesores financieros y/o legales, fiduciarios, de fedatarios

públicos, contratación de Instrumentos de Cobertura de la Tasa de Referencia y, en

general, a cualquier erogación relacionada con el diseño, estructuración y/o contratación

del Monto de Financiamiento objeto de la Licitación Pública, en el entendido que, el

monto de dichos Gastos de Contratación del Financiamiento no podrá exceder el 1.5%

(uno punto cinco por ciento) del Monto Total del Crédito.

Modelo de Contrato de Crédito con GPO

“Gastos del Financiamiento” significan los gastos y costos derivados directamente

del Crédito durante su vigencia, pagaderos en los términos y prelación prevista en el

Fideicomiso.

“GPO” significa la garantía, incondicional e irrevocable, no revolvente, de pago oportuno

del capital y los intereses ordinarios pagaderos del Crédito, por una cantidad equivalente

de hasta el 15% (quince por ciento) del saldo insoluto del Crédito, en términos del

Contrato de GPO, por un plazo máximo de 300 (trescientos) meses, equivalente a 9,132

(nueve mil ciento treinta y dos) días naturales, contados a partir de la fecha de la primera

disposición del Crédito (incluyendo dicha fecha).

“Institución Calificadora” significa aquella o aquellas instituciones calificadoras

autorizadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores conforme a la Xxx xxx

Xxxxxxx de Valores, que califiquen el Crédito.

“Instrumento de Cobertura de la Tasa de Referencia” o “CAP” significa una

operación financiera derivada con referencia a la Tasa TIIE, que celebre el Estado con

una Institución Financiera, que esté asociada al Crédito, en virtud de la cual el Estado

tenga el derecho a recibir una cantidad en pesos cuando la Tasa TIIE en la fecha de inicio

del Periodo de Pago de que se trate, sea superior a la tasa pactada en dicha operación

financiera derivada, de acuerdo al monto y al plazo pactados; operación que podrá ser

contratada por el Estado, directamente o a través del Fiduciario, con una institución

financiera autorizada por el Banco de México para la celebración de operaciones

derivadas.

“Instrumento de Intercambio de Flujos” o “Swap” significa una operación

financiera derivada celebrada entre el Estado y una Institución Financiera, asociada al

Crédito con la finalidad de fijar la Tasa de Referencia, a través de la cual las partes se

comprometen a intercambiar flujos de efectivo referidos a tasas de interés, en una fecha

futura.

“Ley Aplicable” significa respecto de cualquier Persona: (i) cualquier estatuto, ley,

reglamento, ordenanza, regla, sentencia, orden, decreto, permiso, concesión,

otorgamiento, franquicia u otra disposición o restricción gubernamental o cualquier

interpretación o administración de cualesquiera de los anteriores por cualquier Autoridad

Gubernamental (incluyendo, sin limitar, las autorizaciones gubernamentales), y (ii)

cualquier directriz, lineamiento, política, requisito o cualquier forma de decisión o

determinación similar por cualquier Autoridad Gubernamental que sea obligatoria para

dicha Persona, en cada caso, vigente actualmente o en el futuro.

“México” significa los Estados Unidos Mexicanos.

“Ministración de Participaciones” significa cada entero, entrega, anticipo, abono o

pago que realice la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de la Tesorería de

la Federación o de la unidad administrativa que la sustituya en dichas funciones, respecto

de las Participaciones.

“Monto del Crédito” significa hasta la cantidad de $[●] ([●] pesos 00/100 M.N.).

“Notificación de Aceleración” tiene el significado que a dicho término se le atribuye

en el Contrato de Fideicomiso.

Modelo de Contrato de Crédito con GPO

“Notificación de Terminación de Causa de Aceleración” tiene el significado que a

dicho término se le atribuye en el Contrato de Fideicomiso.

“Obligación Asociada” significa el Contrato de GPO, el Instrumento de Cobertura de

la Tasa de Referencia y/o el Instrumento de Intercambio de Flujos celebrado por el

Estado con una Institución Financiera, que se encuentre asociado al Crédito.

[“Pagaré” significa el pagaré o los pagarés, de tipo causal, que suscriba y entregue el

Estado a la orden del Acreditante, únicamente para documentar cada Disposición del

Crédito, así como su obligación de pagar la suma principal e intereses en los términos

de dicho documento y el presente Contrato. Lo anterior, en términos sustancialmente

similares al documento que se adjunta como Anexo [●] al presente Contrato. El o los

Pagarés que suscriba el Estado no serán negociables, se considerarán de tipo causal y

tendrán las características establecidas en el artículo 170 de la Ley General de Títulos y

Operaciones de Crédito y las de este Contrato.]2

“Participaciones” significa las participaciones, presentes y futuras, que en ingresos

federales le correspondan al Estado del Fondo General de Participaciones, en términos

de la Ley de Coordinación Fiscal, excluyendo las participaciones que de dicho fondo

correspondan a los Municipios e incluyendo (sin estar limitado a) todos los anticipos,

enteros y ajustes que se cubran a cuenta de las mismas, así como cualesquiera otros

fondos, y/o contribuciones y/o ingresos provenientes de la Federación, a través de la

Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por conducto de la Tesorería de la Federación

y/o cualquier otra unidad administrativa que la sustituya en estas funciones, en favor

del Estado que eventualmente las sustituyan y/o complementen por cualquier causa.

“Periodo de Amortización de la GPO” significa el periodo de hasta 60 (sesenta)

meses, contado a partir del día siguiente al último día del Periodo de Disposición de la

GPO, durante el cual el Estado deberá pagar al Garante los recursos ejercidos de la GPO

en los términos estipulados en el Contrato de GPO.

“Periodo de Disposición de la GPO” significa el periodo durante el cual el Fiduciario

podrá ejercer los recursos de la GPO, el cual será de hasta 240 (doscientos cuarenta

meses), contados a partir de la primera disposición del Crédito y hasta, lo que ocurra

primero entre: (i) la Fecha de Vencimiento del Crédito; (ii) la fecha en que el saldo

insoluto del Crédito haya quedado pagado en su totalidad; (iii) la fecha en que se haya

agotado el Monto Disponible de la GPO, según dicho término se define en el Contrato de

GPO; o (iv) antes, en el caso que el Estado decida terminar anticipadamente el Contrato

de GPO, con el previo consentimiento del Acreditante y en términos del Contrato de GPO.

“Periodo de Pago” significa, respecto del presente Contrato, el lapso en el cual se

computarán los intereses sobre el saldo insoluto del Crédito dispuesto por el Estado, en

el entendido que:

(i) el primer Periodo de Pago de cada Disposición, iniciará (e incluirá) el día en que se

realice la Disposición de que se trate y concluirá (sin incluir) en: (a) la primera

Fecha de Pago inmediata siguiente, si la Disposición de que se trate fue realizada

en o antes del día 14 del mes que corresponda; o (b) en la primera Fecha de Pago

después de la Ministración de Participaciones Fideicomitidas inmediata siguiente a

la Disposición, si la Disposición de que se trate fue realizada después del día 14

del mes que corresponda;

2 El Pagaré será opcional, a elección del Acreditante.

Modelo de Contrato de Crédito con GPO

(ii) los subsecuentes Periodos de Pago iniciarán en (e incluirán) la Fecha de Pago en

que concluya el Periodo de Pago anterior y concluirán en (sin incluir) la Fecha de

Pago inmediata siguiente; y

(iii) el último Periodo de Pago iniciará en (e incluirá) la Fecha de Pago en que concluya

el Periodo de Pago anterior y concluirá (sin incluir) en: (a) la fecha en la que se

pague la totalidad de las cantidades adeudadas, o (b) la Fecha de Vencimiento, en

su caso.

“Persona” significa cualquier individuo, persona moral, asociación en participación,

coinversión, fideicomiso, u otras entidades u organizaciones constituidas formalmente,

así como cualesquier Autoridad Gubernamental.

“Peso” y “$” significa la moneda de curso legal en México.

“Plazo de Disposición” significa el plazo de hasta 90 (noventa) días naturales, contado

a partir de fecha de la firma del Contrato (incluyendo el día de firma), el cual podrá

prorrogarse a solicitud del Estado, en términos de la Cláusula Quinta del Contrato.

“Porcentaje de Participaciones” significa el [●]% del derecho y los ingresos sobre las

Participaciones que el Estado afectará al patrimonio del Fideicomiso para pagar el

Crédito, los Gastos del Financiamiento y las Obligaciones Asociadas, en los términos

previstos en el Fideicomiso.

“Porcentaje Asignado” significa el porcentaje de las Participaciones Fideicomitidas al

que equivale el Porcentaje de Participaciones del Crédito, que será calculado en términos

del Fideicomiso, con base en el cual se determinará la Cantidad Límite que corresponde

al Crédito y a sus Obligaciones Asociadas.

“Registro Estatal” significa el Registro Público de Deuda Estatal a cargo de la

Secretaría o cualquier otro que en el futuro le sustituya.

“Registro Público Único” significa el Registro Público Único de Financiamientos y

Obligaciones de Entidades Federativas y Municipios a cargo de la Secretaría de Hacienda

y Crédito Público o cualquier otro que en el futuro le sustituya.

“Saldo Objetivo del Fondo de Reserva” significa la cantidad que deberá mantenerse

en el Fondo de Reserva, en los siguientes términos: (i) durante el Plazo de Disposición

será por el importe equivalente al 2.30% (dos punto treinta por ciento) del monto que

efectivamente se disponga; y (ii) una vez vencido el Plazo de Disposición, por el importe

equivalente a 3 (tres) meses de servicio de la deuda (amortizaciones de principal más

intereses ordinarios), calculándose como la suma de las amortizaciones de principal del

Crédito para los subsecuentes 3 (tres) Periodos de Pago, de conformidad con la tabla de

amortizaciones correspondiente a las Disposiciones, más la suma de los intereses

ordinarios sobre saldos insolutos en esos mismos Periodos de Pago, calculados,

solamente para estos efectos, con la Tasa de Interés Ordinaria aplicable en el Periodo

de Pago en curso.

“Secretaría” significa Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado.

“Sobretasa” significa la sobretasa expresada en puntos porcentuales aplicable a la

calificación del crédito o, en su defecto, del Estado, que represente el mayor nivel de

Modelo de Contrato de Crédito con GPO

riesgo entre las calificaciones emitidas por al menos dos Instituciones Calificadoras,

aplicable el primer día del Periodo de Pago que corresponda, que deberá sumarse a la

Tasa de Referencia para componer la Tasa de Interés Ordinaria.

“Solicitud de Disposición” significa el documento que, en términos del Anexo [●], el

Estado entregue al Acreditante para solicitar el desembolso, total o parcial del Crédito,

de acuerdo con lo dispuesto por la Cláusula Quinta del presente Contrato.

“Solicitud de Pago” significa el documento elaborado en términos sustancialmente

similares al formato que se adjunta como Anexo [●], según sea modificado de tiempo

en tiempo en términos del Fideicomiso, a través del cual el Acreditante solicitará las

cantidades que le sean debidas en términos del Contrato.

“Tasa de Interés Ordinaria” significa la tasa que resulte de sumar: (i) la Tasa de

Referencia, más (ii) la Sobretasa aplicable.

“Tasa de Interés Moratoria” significa la tasa de interés anual que resulte de

multiplicar por [2 (dos)]3 la Tasa de Interés Ordinaria que se obtenga conforme a la

Cláusula Sexta, numeral 6.4, vigente en la fecha en que debió realizarse el pago.

“Tasa de Referencia” significa la TIIE o, en su caso, la tasa sustitutiva que se

establezca conforme a los supuestos establecidos en la Cláusula Sexta, numeral 6.3 del

presente Contrato.

“TIIE” significa la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio a plazo de 28 (veintiocho)

días o el plazo más cercano que lo sustituya, que el Banco de México dé a conocer todos

los Días Hábiles bancarios mediante publicaciones en el Diario Oficial de la Federación.

La TIIE que se utilizará para calcular los intereses mensuales, será la publicada en el

Diario Oficial de la Federación exactamente el Día Hábil de inicio de cada Periodo de Pago

o, en caso de que no se publique en esa fecha, la inmediata anterior publicada.

En este Contrato, y en los Anexos y Apéndices de este Contrato, salvo que el contexto

requiera lo contrario:

(i) Los encabezados de las Cláusulas y Secciones son para referencia únicamente y

no afectarán la interpretación de este Contrato.

(ii) Las referencias a cualquier documento, instrumento o contrato, incluyendo este

Contrato o cualquier otro Documento del Financiamiento, incluirá (a) todos los

anexos y apéndices u otros documentos adjuntos a dichos documentos; (b) todos

los documentos, instrumentos o contratos emitidos o celebrados en sustitución de

este Contrato o de los documentos del financiamiento; y (c) cualesquiera reformas,

reconsideraciones, modificaciones, suplementos o reemplazos a este Contrato o a

los documentos del financiamiento, según sea el caso.

(iii) Las palabras “incluye” o “incluyendo” se entenderán como “incluyendo, sin limitar”.

(iv) Las referencias a cualquiera Persona incluirán a sus causahabientes y cesionarios

(y en el caso de alguna Autoridad Gubernamental, cualquier Persona que suceda

las funciones, facultades y competencia de dicha Autoridad Gubernamental).

3 El factor adicionado es un máximo. El Licitante Ganador podrá estipular en el Contrato de Crédito un factor menor de acuerdo con sus políticas internas.

Modelo de Contrato de Crédito con GPO

(v) Las palabras “del presente”, “en el presente” y “bajo el presente” y palabras o

frases de naturaleza similar, se referirán a este Contrato en general y no a alguna

disposición en particular de este Contrato.

(vi) El singular incluye el plural y el plural incluye el singular.

(vii) Las referencias a la Ley Aplicable, generalmente, significarán la Ley Aplicable en

vigor de tiempo en tiempo, y las referencias a cualquier legislación específica

aplicable significará dicha Ley Aplicable, según sea modificada reformada o

adicionada de tiempo en tiempo, y cualquier Ley Aplicable que sustituya a la

misma.

(viii) Las referencias a una Cláusula, Sección o Anexo son referencias a la cláusula o

sección relevante de, o anexo relevante de, este Contrato salvo que se indique lo

contrario.

Cláusula Segunda. Crédito. El Acreditante otorga a favor del Estado un crédito simple,

poniendo a su disposición hasta la cantidad de $[●] ([●] pesos 00/100 M.N.) por concepto

de principal.

La cantidad que se precisa en el párrafo anterior incluye, específicamente, el importe

para financiar, hasta donde alcance, los conceptos previstos en la Cláusula Tercera

siguiente, y no incluye intereses y demás accesorios financieros pagaderos al Acreditante

en términos del presente Contrato derivados del Crédito o de los demás documentos del

financiamiento.

El Crédito no tiene el carácter de revolvente por lo que los montos pagados no podrán

disponerse otra vez.

Cláusula Tercera. Destino. El Estado se obliga a destinar el Monto del Crédito hasta

donde baste y alcance, precisa y exclusivamente a:

3.1 Un monto de hasta $[●] ([●] pesos 00/100 M.N.) para la liquidación anticipada

voluntaria de los siguientes Créditos a Refinanciar:

(i) Hasta la cantidad de $[●] ([●] pesos 00/100 M.N.) para la liquidación

anticipada voluntaria [parcial/total] del contrato de crédito [●];

(ii) Hasta la cantidad de $[●] ([●] pesos 00/100 M.N.) para la liquidación

anticipada voluntaria [parcial/total] del contrato de crédito [●];

(iii) Hasta la cantidad de $[●] ([●] pesos 00/100 M.N.) para la liquidación

anticipada voluntaria [parcial/total] del contrato de crédito [●];

En el supuesto que el importe del Crédito no sea suficiente para liquidar los Créditos

a Refinanciar antes señalados, el Estado se obliga a cubrir los faltantes respectivos

con recursos ajenos al Crédito, hasta su liquidación total.

3.2 Hasta la cantidad de $[●] ([●] pesos 00/100 M.N.) para la constitución inicial del

Fondo de Reserva.

3.3 Hasta la cantidad de $[●] ([●] pesos 00/100 M.N.) para el pago de los Gastos de

Contratación del Monto de Financiamiento.

Modelo de Contrato de Crédito con GPO

Cláusula Cuarta. Condiciones Suspensivas para la Disposición del Crédito. Para

que el Estado pueda realizar la primera Disposición del Crédito deberá cumplir

previamente, con las siguientes condiciones suspensivas:

4.1 Entregar al Acreditante un ejemplar original o una copia certificada del presente

Contrato debidamente firmado [y ratificado ante fedatario público]4.

4.2 Entregar al Acreditante el original de la constancia de la inscripción del Contrato

en el Registro Estatal.

4.3 Entregar al Acreditante una copia de la constancia de inscripción del Contrato en

el Registro Público Único.

4.4 Entregar al Acreditante el original de la constancia de la inscripción del Contrato

en el Registro del Fideicomiso mediante la cual se le otorgue al Acreditante el

carácter de fideicomisario en primer lugar en el Fideicomiso y se establezca el

Porcentaje de Participaciones.

4.5 Entregar al Acreditante una copia certificada por fedatario público o un ejemplar

original del Fideicomiso, debidamente suscrito por el Estado y el Fiduciario.

4.6 Entregar al Acreditante una copia certificada por fedatario público del acuse de la

Notificación e Instrucción Irrevocable, que incluya el Porcentaje de Participaciones,

girada a la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas para su afectación

al patrimonio del Fideicomiso.

4.7 Entregar al Acreditante una copia certificada o un original del Contrato de GPO,

debidamente firmado entre el Estado y el Garante, con la comparecencia del

Fiduciario.

4.8 Entregar al Acreditante una copia certificada del oficio del Garante señalando que

se han cumplido las condiciones suspensivas del Contrato de GPO y la Fecha de

Efectividad y, en consecuencia, la GPO es irrevocable y es susceptible de ser

ejercida en términos del Contrato de GPO.

4.9 Que el reporte emitido por la Sociedad de Información Crediticia respecto al

historial crediticio del Estado se encuentre vigente en el momento en que se

pretenda ejercer la primera disposición del crédito y que los resultados que en él

se consignen a juicio del Acreditante no requiera la creación de provisiones

preventivas adicionales, sin perjuicio de la facultad del Estado de entregar al

Acreditante, en su caso, la documentación que evidencia la impugnación o

aclaración correspondiente.

4.10 [Que el Estado se encuentre al corriente en el cumplimiento de todas las

obligaciones de pago contraídas con anterioridad a la firma del presente Contrato

ante las distintas ventanillas del Acreditante, que existan a su cargo y a favor del

Acreditante y aquéllas que deriven de la formalización del presente instrumento

jurídico.]5

4 La ratificación de firmas ante fedatario público aplicará únicamente a solicitud del acreditante correspondiente. 5 Esta condición suspensiva se incluirá únicamente a elección del Acreditante.

Modelo de Contrato de Crédito con GPO

Cláusula Quinta. Disposición del Crédito. Una vez que se tengan por cumplidas las

condiciones suspensivas que se precisan en la Cláusula Cuarta del Contrato ante el

Acreditante, el Estado podrá disponer del Crédito, mediante una o varias Disposiciones,

dentro del Plazo de Disposición.

5.1 Requisitos para la Disposición y aplicación. Para llevar a cabo cada Disposición

del Crédito, el Estado deberá entregar al Acreditante con por lo menos 2 (dos) Días

Hábiles de anticipación a la fecha propuesta para disponer el Crédito, en el entendido

que el día en que se realice el desembolso deberá ser Día Hábil, la siguiente

documentación:

(i) La Solicitud de Disposición en términos del Anexo [●], debidamente llenada por

funcionario legalmente facultado del Estado, la cual incluirá las siguientes

manifestaciones del Estado:

(a) Se encuentra al corriente en el cumplimiento de todas las obligaciones

contraídas en virtud de la firma del presente Contrato, en su caso.

(b) A la fecha de suscripción de dicho documento, no ha ocurrido una Causa de

Aceleración o una Causa de Vencimiento Anticipado de conformidad con lo

establecido en el presente Contrato.

fecha de la Solicitud de Disposición, como si dichas declaraciones fueren

hechas en la fecha de firma de dicho documento.

(d) No ha excedido los montos de endeudamiento autorizados en el Decreto de

Autorización.

(e) [Se encuentra al corriente en el cumplimiento de todas las obligaciones

contraídas con anterioridad a la firma del presente Contrato, considerando

no solamente las obligaciones derivadas de la formalización del mismo, sino

también las que emanen de las diferentes ventanillas crediticias del

Acreditante.]6

(ii) [El Estado entregue el original del Pagaré que documente la Disposición

correspondiente, en términos del formato que se adjunta como Anexo [●],

debidamente suscrito por el titular de la Secretaría, o un funcionario del Estado

debidamente facultado. El Pagaré no podrá tener vencimiento posterior a la Fecha

de Vencimiento. En todo caso, los Pagarés solo podrán ser negociados dentro del

territorio nacional, con el Gobierno Federal, con las instituciones de crédito que

operen en territorio nacional o con personas físicas x xxxxxxx de nacionalidad

mexicana.]7

Como requisito previo para que el Acreditante proceda a efectuar cada desembolso de

recursos que el Estado solicite ejercer con cargo al Crédito, junto con la Solicitud de

Disposición deberá presentar una notificación por escrito que incluya el monto a liquidar

del Crédito a Refinanciar, el número de cuenta bancaria, número de sucursal, CLABE y

6 Esta manifestación sólo será aplicable para aquellas instituciones de crédito que lo soliciten dado que por normatividad interna deban cumplir con este requisito y/o sea su práctica xx xxxxxxx. 7 Únicamente en caso de que, a elección del Acreditante, se suscriba Pagaré.

Modelo de Contrato de Crédito con XXX

el nombre de la institución financiera en que se depositarán los recursos para el pago

del o los Créditos a Refinanciar.8

Una vez que el Estado haya entregado al Acreditante una Solicitud de Disposición del

Crédito, el Acreditante realizará el desembolso a la cuenta que para tales efectos le

hubiere notificado el Estado en la Solicitud de Disposición, ya sea que se trata de una

Cuenta del Estado, del Fideicomiso u otra distinta especificada en la Solicitud de Pago.

Todas las cantidades de recursos que se dispongan con cargo al Crédito de conformidad

a lo previsto en los párrafos anteriores se entenderán entregadas al Estado, a

satisfacción del mismo, constituyendo en consecuencia obligaciones válidas y exigibles

a su cargo y a favor del Acreditante, sin que lo estipulado en la presente Cláusula pueda

llegar a ser materia de impugnación presente o futura de este Contrato.

5.2 Causas de terminación anticipada del Plazo de Disposición. El Plazo de Disposición

concluirá anticipadamente en los siguientes casos:

(i) Cuando medie solicitud expresa del Estado.

(ii) Si el Monto del Crédito ha sido dispuesto en su totalidad.

(iii) Si se ha cubierto totalmente el destino del Crédito.

5.3 Prórroga del Plazo de Disposición. El Acreditante podrá (pero no estará obligado

a) prorrogar el Plazo de Disposición las veces que sea necesario o conveniente, siempre

y cuando, reciba solicitud por escrito del Estado, con al menos 5 (cinco) Días Hábiles

previos a la fecha de vencimiento del Plazo de Disposición o cualquiera de sus prórrogas,

en su caso. La(s) prórroga(s) que, en su caso, conceda el Acreditante al Estado no

podrá(n) modificar bajo ninguna circunstancia la Fecha de Vencimiento del Crédito

establecida en la Cláusula Octava del Contrato, debiendo realizar, en su caso, los ajustes

correspondientes a la tabla de amortización correspondiente.

Cláusula Sexta. Intereses.

6.1 Intereses Ordinarios y Procedimiento de Cálculo. A partir de la fecha en que el

Estado realice la primera Disposición del Crédito y hasta su total liquidación, el Estado

se obliga a pagar al Acreditante, en cada Fecha de Pago, intereses ordinarios sobre los

saldos insolutos del Crédito a la “Tasa de Interés Ordinaria”.

El saldo insoluto del Crédito devengará intereses para cada Periodo de Pago, en términos

del presente Contrato, el cual deberá comprender los días naturales efectivamente

transcurridos.

En el supuesto que cualquier Fecha de Pago fuese un día que no sea Día Hábil, dicho

pago se hará el Día Hábil inmediato siguiente, en el entendido que, en todo caso se

calcularán los intereses ordinarios respectivos por el número de días efectivamente

transcurridos hasta la Fecha de Pago que corresponda.

8 En caso de así lo solicite el Acreditante podrá estipular, en caso de que el Crédito a Refinanciar requiera que se otorgue un aviso de amortización anticipada (o documento equivalente), que se le entregue copia de dicho aviso realizado conforme a dicho contrato; y, en su caso, carta del acreedor del Crédito a Refinanciar señalando

los datos la carátula del o los últimos Estados de Cuenta que reflejen el saldo respectivo y correspondiente al o los número(s) de cuenta de cada Crédito a Refinanciar, emitida por la institución bancaria correspondiente, en su caso.

Modelo de Contrato de Crédito con GPO

La Tasa de Interés Ordinaria se expresará en forma anual y los intereses ordinarios se

calcularán dividiendo la Tasa de Interés Ordinaria aplicable entre 360 (trescientos

sesenta) y multiplicando el resultado obtenido por los días efectivamente transcurridos

durante el Periodo de Intereses en el cual se devenguen los intereses a la Tasa de Interés

Ordinaria que corresponda y el producto que se obtenga, se multiplicará por el saldo

insoluto del Crédito. Los cálculos se efectuarán redondeándose a centésimas.

Convienen las Partes que, salvo error aritmético, la certificación del contador del

Acreditante hará fe, salvo prueba en contrario, respecto del cálculo de intereses al

amparo de la presente Cláusula.

En el caso que, conforme a la Ley del Impuesto al Valor Agregado, el Estado deba pagar

tal impuesto sobre los intereses ordinarios pactados, el Estado, se obliga a pagar al

Acreditante el impuesto citado junto con los referidos intereses ordinarios.

Si por cualquier causa en algún Periodo de Pago, el Acreditante no llegare a aplicar la

Tasa de Interés Ordinaria como se establece en esta Cláusula, en cuanto sea de su

conocimiento el Acreditante deberá notificarlo por escrito al Estado y al Fiduciario y

realizar las modificaciones o ajustes necesarios a la Solicitud de Pago, con efectos

retroactivos a aquel o aquellos Periodos de Pago en los que se hubiere registrado la

diferencia.

6.2 Revisión y Ajuste de la Sobretasa. Durante la vigencia del Crédito, el Acreditante

revisará y ajustará al xxxx x x xx xxxx xx Xxxxxxxxx, tomando como base para ello la

calificación de calidad crediticia del Crédito que represente el mayor nivel de riesgo entre

las calificaciones emitidas por al menos dos Instituciones Calificadoras o, en el caso que

el Crédito no cuente con dos calificaciones, la referencia para determinar la sobretasa

será considerando la calificación quirografaria del Estado que represente el mayor nivel

de riesgo, entre las calificaciones emitidas por al menos dos Instituciones Calificadoras.

La determinación de la Sobretasa se realizará conforme al siguiente cuadro, tomando

como base para ello la calificación de calidad crediticia que represente el mayor grado

de riesgo asignado al Crédito o al Estado, según corresponda, por una de dos

Instituciones Calificadoras.

Calificaciones del Crédito, o en su caso del Estado Sobretasa para

Calificación del Crédito o del

Estado expresada en puntos

porcentuales

S&P Moody’s Fitch HR Ratings

mxAAA Xxx.xx AAA(mex) HR AAA

mxAA+ Xx0.xx AA+(mex) HR AA+

mxAA Xx0.xx AA(mex) HR AA

mxAA- Xx0.xx AA- (mex) HR AA-

mxA+ X0.xx A+(mex) HR A+

mxA X0.xx A(mex) HR A

mxA- X0.xx A- (mex) HR A-

mxBBB+ Xxx0.xx BBB+(mex) HR BBB+

mxBBB Xxx0.xx BBB(mex) HR BBB

mxBBB- Xxx0.xx BBB- (mex) HR BBB-

mxBB+ Xx0.xx BB+(mex) HR BB+

mxBB Xx0.xx BB(mex) HR BB

mxBB- Xx0.xx BB- (mex) HR BB-

mxB+ X0.xx B+(mex) HR B+

Modelo de Contrato de Crédito con GPO

Calificaciones del Crédito, o en su caso del Estado Sobretasa para Calificación del Crédito o del

Estado expresada en puntos

porcentuales

S&P Moody’s Fitch HR Ratings

mxB X0.xx B(mex) HR B

mxB- X0.xx B- (mex) HR B-

mxCCC Xxx0.xx CCC(mex) HR C+

mxCC e inferiores

Xxx0.xx CC (mex) HR C

-- XXX0.xx C(mex) e inferiores

HR C- E inferiores

-- Xx.xx -- --

-- X.xx e

inferiores -- --

No calificado9

El Estado contará con un plazo de 90 (noventa) días naturales, contados a partir de la

fecha de la primera Disposición, para acreditar al Acreditante de manera fehaciente que

cuenta con 2 (dos) calificaciones de calidad crediticia otorgadas al Crédito. Las Partes

acuerdan que durante dicho plazo y mientras las calificaciones no sean emitidas, la

Sobretasa aplicable se determinará con base en la calificación quirografaria del Estado

que represente el mayor nivel riesgo, conforme al cuadro inmediato anterior.

A la fecha de firma del Contrato la calificación quirografaria del Estado que representa

el mayor nivel de riesgo es [●], por lo que, la Sobretasa aplicable es de [●].

Una vez transcurrido el plazo antes señalado, las Partes acuerdan que hasta en tanto no

se obtengan o, en su caso, mantengan calificaciones de calidad crediticia emitidas por

al menos 2 (dos) Instituciones Calificadoras para el Crédito, la Sobretasa será la que

corresponda al mayor grado de riesgo de las calificaciones crediticias quirografarias del

Estado asignadas por al menos 2 (dos) Instituciones Calificadoras.

Asimismo, durante la vigencia del presente Contrato, incluso si el Crédito cuenta con 2

(dos) calificaciones de calidad crediticia, en el caso que el Estado: (i) solamente cuente

con una calificación crediticia quirografaria del Estado, o (ii) no cuente con ninguna de

las calificaciones crediticias quirografarias del Estado, la Sobretasa aplicable al presente

Crédito será la correspondiente a “No Calificado”, en términos del cuadro anterior.10

El Acreditante deberá revisar y, en su caso, ajustar la Sobretasa para el Periodo de Pago

inmediato siguiente a la fecha en que se publique la calificación de calidad crediticia del

Crédito por la Institución Calificadora que corresponda. La tasa resultante del ajuste

mencionado será aplicable a partir del Periodo de Pago correspondiente y hasta la

revisión derivada de un cambio de calificación de calidad crediticia, cuando de la misma

derive en un nuevo ajuste. La Sobretasa aplicará por Periodos de Pago completos, en el

entendido que, si en un mismo Periodo de Pago se publica una calificación de calidad

crediticia que suponga una revisión y, en su caso, ajuste de la Sobretasa, esta aplicará

a partir del Periodo de Pago inmediato siguiente.

6.3 Tasa de Referencia Sustitutiva. Las Partes convienen que para el caso que se

suspenda o suprima el servicio que el Banco de México proporciona respecto a dar a

9 A elección del Licitante Ganador. 10 En congruencia con la nota 7 inmediata anterior, a elección del Licitante Ganador.

Modelo de Contrato de Crédito con GPO

conocer la TIIE, la Tasa de Referencia a la que habrá de sumarse la Sobretasa para el

cálculo de la Tasa de Interés Ordinaria, se determinará conforme a lo siguiente:

(i) En primera instancia, la tasa que, en su caso, determine el Banco de México o la

Secretaría de Hacienda y Crédito Público que sustituirá a la TIIE.

(ii) En segunda instancia, la tasa de interés que se aplicará será la siguiente: la última

tasa publicada de CETES, a plazo de 28 (veintiocho) días o el plazo más cercano a

éste, colocados en emisión primaria, a la fecha de inicio de cada uno de los Periodos

de Pago en que deba efectuarse el pago de intereses ordinarios.

En el caso que el promedio de la TIIE, considerando únicamente las fechas de

determinación de la tasa CETES, durante los doce meses anteriores a que haya dejado de publicarse, sea mayor al promedio de la tasa publicada de CETES

durante el mismo periodo, se adicionará la diferencia entre dichos promedios a la tasa publicada de CETES descrita en el párrafo anterior.

(iii) En el caso que se dejara de dar a conocer de manera definitiva la tasa de los

CETES, a plazo de 28 (veintiocho) días o el plazo más cercano a éste, se utilizará

el CCP que el Banco de México estima representativo del conjunto de las

Instituciones de Banca Múltiple y que da a conocer mensualmente mediante

publicaciones en el Diario Oficial de la Federación de acuerdo a su Circular 3/2012

(tres diagonal dos mil doce) y sus modificaciones, correspondiente al CCP vigente

a la fecha de inicio de cada uno de los Periodos de Pago en que deba efectuarse el

pago de intereses ordinarios.

En el caso que el promedio de la TIIE durante los doce meses anteriores a la fecha

en que haya dejado de publicarse, sea mayor al promedio de CCP durante el mismo

periodo, se adicionará la diferencia entre dichos promedios al CCP descrito en el

párrafo anterior.

Si en algún mes a que se hace referencia en el párrafo inmediato anterior no se

llegare a publicar el CCP, se considerará el publicado para el mes inmediato

anterior al mes en que se haya dejado de publicar dicho CCP.

En el caso de que dejara de publicar de manera definitiva el CCP, las Partes

negociarán dentro de un plazo de 90 (noventa) Días, contados a partir de la fecha

en la que debiera aplicar la tasa de interés sustituta, con base en las condiciones

prevalecientes en los mercados financieros. Durante el mencionado plazo, y hasta

que las Partes acuerden una tasa sustituta, regirá la última tasa de interés

aplicada. Si las Partes no llegaran a un acuerdo, se utilizará como tasa de

referencia la tasa que de manera razonable conforme a las condiciones xx

xxxxxxx, determine el Acreditante.

6.4 Intereses Moratorios. En caso de que el Estado, deje de pagar puntualmente

cualquier suma proveniente del capital que estuviere obligado a cubrir conforme a este

Contrato, la cantidad no pagada causará intereses moratorios (en lugar de intereses

ordinarios) a partir de la fecha en que debió ser cubierta hasta la fecha de su pago total,

a la Tasa de Interés Moratoria.

Para calcular los intereses moratorios, la Tasa de Interés Moratoria aplicable se dividirá

entre 360 (trescientos sesenta), y el resultado se aplicará al capital vencido y no pagado,

incluyendo en su caso, las cantidades vencidas anticipadamente, resultando así el interés

Modelo de Contrato de Crédito con GPO

moratorio de cada día de retraso en el pago, que el Estado se obliga a pagar conforme

al presente Contrato.

Cláusula Séptima. Amortización. El Estado se obliga a pagar al Acreditante el importe

del saldo dispuesto del Crédito, hasta en 240 (doscientos cuarenta) amortizaciones

mensuales y consecutivas que serán exigibles y pagaderas a partir de la primera

Disposición del Crédito en cada Fecha de Pago y hasta la Fecha de Vencimiento, de

acuerdo con la tabla de amortizaciones señalada en [la Solicitud de Disposición/el Pagaré

correspondiente]11 que corresponda a cada Disposición determinado con base al Anexo

[●] Tabla de Amortizaciones del presente Contrato de Crédito . Las fechas de pago de

capital siempre deberán coincidir con la Fecha de Pago de los intereses que se calcularán

y pagarán según lo pactado en la Cláusula Sexta del Contrato.

Todos los pagos que deba efectuar el Estado a favor del Acreditante los hará en las

fechas correspondientes, sin necesidad de que el Acreditante le requiera previamente el

pago, únicamente con la presentación al Fiduciario de la Solicitudes de Pago, en los

términos y plazos que se establecen en el Fideicomiso y de conformidad con lo previsto

en el presente Contrato.

Todos los pagos realizados por el Estado al Acreditante conforme al presente Contrato

deberán realizarse sin compensación o deducción de ninguna especie. Dichos pagos

deberán ser realizados sin retención alguna respecto de cualesquiera impuestos,

gravámenes, contribuciones, derechos, tarifas o cualesquier otras cargas, presentes o

futuras, impuestas por cualquier Autoridad Gubernamental respecto de dichos pagos,

con excepción del impuesto sobre la renta a cargo del Acreditante.

Cláusula Octava. Plazo del Crédito y Fecha de Vencimiento. El plazo del Crédito

será de hasta 240 (doscientos cuarenta) meses, equivalente a hasta 7,305 (siete mil

trescientos cinco) días naturales, contados a partir de la fecha de la primera Disposición

del Crédito, sin exceder para su vencimiento el [●] de [●] de [●].

No obstante, el vencimiento del plazo del Contrato, éste surtirá todos los efectos legales

entre las Partes hasta que el Estado haya cumplido con todas y cada una de las

obligaciones contraídas con la formalización del mismo.

Cláusula Novena. Pagos Anticipados. El Estado podrá, en cualquier Fecha de Pago,

efectuar pagos anticipados, totales o parciales, sin pena ni comisión alguna,

directamente o a través del Fiduciario del Fideicomiso, los cuales deberán equivaler al

monto exacto del número de amortizaciones a realizar por concepto de capital,

considerando el monto de la última amortización en orden decreciente. Para dichos

efectos, el Estado deberá entregar al Acreditante una notificación con al menos 5 (cinco)

Días Hábiles de anticipación a la Fecha de Pago en que pretenda realizar el pago

anticipado.

Los requisitos de monto y notificación señalados en el párrafo inmediato anterior no

serán aplicables en el caso que el pago anticipado sea consecuencia de la actualización

de una Causa de Aceleración, en términos de la Cláusula Décima Segunda del Contrato.

En el caso que dicho pago anticipado no cubra la totalidad del saldo insoluto del Crédito,

el abono se aplicará, a elección del Estado: (i) a disminuir el plazo remanente del Crédito,

11 Únicamente en el caso que, a elección del Acreditante, deba suscribirse un Pagaré.

Modelo de Contrato de Crédito con GPO

manteniendo el monto mensual de cada amortización, de la última amortización a la

más reciente, conforme a la tabla de amortización [señalada en el Pagaré

correspondiente]12 [que corresponda a cada Disposición, de conformidad con el Anexo

[●]]; o (ii) a disminuir a prorrata el monto de las amortizaciones subsecuentes,

conservando el plazo remanente del Crédito.

En cualquiera de los dos supuestos planteados en los incisos (i) y (ii) del párrafo

inmediato anterior, el Acreditante deberá elaborar y entregar una nueva tabla de

amortización al Estado, dentro de los primeros 5 (cinco) Días Hábiles del Periodo de Pago

inmediato siguiente, que incluya el nuevo saldo insoluto del Crédito.

Cláusula Décima. Lugar y Forma de Pago, Aplicación de Pagos y Cantidades

Pagadas en Exceso o Menores.

10.1 Lugar y forma de pago. El Estado se obliga a realizar los pagos derivados de las

obligaciones contraídas con el Acreditante, mediante la suscripción del presente

Contrato, de manera directa o a través del Fiduciario del Fideicomiso en cada Fecha de

Pago, en la cuenta [●], CLABE [●], a nombre de [●], abierta en [●], antes de las 14:00

(catorce) horas del centro de México, y se efectuarán mediante transferencia electrónica

de fondos o en cualquiera de las sucursales del Acreditante en México.

El Estado se obliga a efectuar los pagos asociados al cumplimiento de las obligaciones

que derivan de la formalización del presente Contrato, antes de la hora señalada en el

párrafo inmediato anterior, [en el entendido que deberá utilizar la referencia

alfanumérica que identifique al Crédito, la cual se incluirá en la Solicitud de Pago y que,

adicionalmente, se proporcionará al Estado impresa en el estado de cuenta que el

Acreditante pondrá a su disposición]13.

Cada abono se acreditará en la fecha que corresponda de acuerdo con las prácticas

bancarias, según la forma de pago utilizada, en el entendido que los abonos que se

realicen después de las 14:00 (catorce) horas, horario del centro de México, se

considerarán realizados al Día Hábil inmediato siguiente y la prórroga respectiva se

tomará en cuenta para el cálculo de los intereses que correspondan.

El Acreditante se reserva el derecho de cambiar el lugar y/o la forma de pago descritos

en la presente Cláusula, mediante aviso por escrito que otorgue al Estado, con copia al

Fiduciario, con [10 (diez) Días Hábiles] de anticipación a la siguiente Fecha de Pago.

El hecho de que el Acreditante reciba algún pago en otro lugar, no implicará novación

del lugar de pago pactado. Para efectos de lo dispuesto en el artículo 2220 del Código

Civil Federal, la presente estipulación constituye reserva expresa de novación para todos

los efectos a que haya lugar.

10.2 Aplicación de Pagos. Los pagos que reciba el Acreditante serán aplicados en el

siguiente orden, salvo que, por excepción, se especifique otro orden en el presente

Contrato:

12 Únicamente en el caso que, a elección del Acreditante, deba suscribirse un Pagaré. 13 La inclusión de la referencia alfanumérica solo se adicionará en la versión de firma del Contrato, en el caso que sea requisito para el Licitante Ganador, siempre y cuando éste asuma la obligación correspondiente de notificar este dato en los estados de cuenta del Crédito.

Modelo de Contrato de Crédito con GPO

(i) Los gastos en que haya incurrido el Acreditante para la recuperación del Crédito,

más los impuestos que, en su caso, se generen conforme a las disposiciones

fiscales vigentes.

(ii) Los gastos generados pactados en el presente Contrato, más los impuestos que,

en su caso, se generen conforme a las disposiciones fiscales vigentes.

(iii) Los intereses moratorios, más los impuestos que, en su caso, se generen conforme

a las disposiciones fiscales vigentes.

(iv) Los intereses vencidos y no pagados, más los impuestos que, en su caso, se

generen conforme a las disposiciones fiscales vigentes.

(v) El capital vencido y no pagado.

(vi) Los intereses devengados en el Periodo de Pago correspondiente, más los

impuestos que, en su caso, se generen conforme a las disposiciones fiscales

vigentes.

(vii) La amortización de principal del Periodo de Pago correspondiente.

(viii) A la amortización anticipada del principal, no vencido, en atención a la opción a

que se refiere la Cláusula Novena.

10.3 Cantidades Pagadas en Exceso o Menores. En los supuestos en que el Acreditante

no entregue una Solicitud de Pago al Fiduciario en términos del Fideicomiso, o la Solicitud

de Pago presentada sea errónea, y que por tal motivo el pago que se realice a través del

Fideicomiso sea erróneo, el Acreditante estará obligado a:

(i) Si el pago hubiera sido realizado en exceso, reintegrar al Fideicomiso la cantidad

excedente, a más tardar dentro de los 2 (dos) Días Hábiles siguientes al día que la

hubiere recibido; o

(ii) Si las cantidades recibidas fueran menores al monto que efectivamente debió

pagarse al Acreditante, éste deberá notificar esto al Estado, con copia al Fiduciario,

señalando el monto que quedó pendiente de pago a efecto que el Estado pueda

cubrir las cantidades correspondientes con sus recursos o por medio del

Fideicomiso, dentro de los 2 (dos) Días Hábiles siguientes a que hubiere recibido

la notificación del Acreditante. En este segundo supuesto, el Acreditante no tendrá

derecho a cobrar intereses moratorios o dar por vencido anticipadamente el

Crédito.

En cualquier caso, el Fiduciario notificará al Estado las cantidades pagadas en exceso o

menores.

Cláusula Décima Primera. Obligaciones de Hacer y de No Hacer. Durante la

vigencia de este Contrato, el Estado se obliga con el Acreditante a cumplir las siguientes

obligaciones, salvo que exista consentimiento previo y por escrito por parte del

Acreditante que lo releven o eximan de su cumplimiento:

11.1 Pago de cantidades debidas. Pagar puntualmente en cada Fecha de Pago,

directamente o a través del Fiduciario del Fideicomiso, la totalidad de las

cantidades que correspondan conforme a las obligaciones derivadas del Crédito.

Modelo de Contrato de Crédito con GPO

11.2 Destino del Crédito. Destinar los recursos del Crédito exclusivamente a los

conceptos señalados en la Cláusula Tercera del presente Contrato.

11.3 Información relacionada con el Crédito. Proporcionar, cuando así lo solicite el

Acreditante, información estrictamente asociada al Crédito, incluida aquella

relacionada con su situación financiera y con el Porcentaje de Participaciones que

constituye la fuente de pago del Crédito, en un plazo no mayor de 10 (diez) Días

Hábiles siguientes a la fecha en que se presente la solicitud de información.

11.4 Afectación del Porcentaje de Participaciones. Realizar todos los actos jurídicos que

se requieran para mantener la afectación del Porcentaje de Participaciones como

fuente de pago del Crédito y abstenerse de instruir a la Secretaría de Hacienda y

Crédito Público la entrega del Porcentaje de Participaciones a una cuenta distinta

a la Cuenta General del Fideicomiso. Lo anterior, sin perjuicio de la facultad de

Estado de desafectar del patrimonio del Fideicomiso el Porcentaje No Asignado

de Participaciones Fideicomitidas (según dicho término se define en el

Fideicomiso), en los términos previstos en el Fideicomiso, lo que no constituirá

un incumplimiento del presente Contrato.

11.5 Adhesión al Sistema de Coordinación Fiscal. Mantenerse adherido al Sistema

Nacional de Coordinación Fiscal en los términos previsto en la Ley de Coordinación

Fiscal y estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones a su cargo por

formar parte de dicho sistema.

11.6 Mantenimiento del vehículo de pago. Mantener vigente el Fideicomiso mientras

existan obligaciones a su cargo derivadas del Crédito como mecanismo de pago

del mismo, en el entendido que el Acreditante deberá cumplir con los requisitos

y procedimientos estipulados en el Fideicomiso para ejercer sus derechos como

Fideicomisario en Primer Lugar.

11.7 Calificación del Crédito. Obtener, al menos 2 (dos) calificaciones crediticias del

Crédito, por parte de dos Instituciones Calificadoras, dentro de los 90 (noventa)

días naturales siguientes a la primera Disposición del Crédito; y mantener dichas

calificaciones durante la vigencia del Crédito, [en un nivel mínimo en escala

nacional de [BBB(mex)] o su equivalente.]14

11.8 Fondo de Reserva. Constituir y reconstituir el Fondo de Reserva en términos de

la Cláusula Décima Cuarta del Contrato.

11.9 [Comprobación de recursos15. Comprobar la aplicación de los recursos ejercidos

del Crédito, en un plazo de hasta 90 (noventa) días naturales posteriores a la

fecha en que ejerza la última Disposición del Crédito, mediante la entrega al

Acreditante de: (i) oficio signado por [el titular de la Secretaría/del Órgano

Interno de Control del Estado o funcionario facultado del Gobierno del Estado]16,

14 En caso de así solicitarlo el Licitante Ganador. 15 A elección del Acreedor, en caso de que su política así lo requiera, en caso tratándose de financiamiento para al pago de créditos otorgados por otras instituciones, se debe presentar evidencia documental en original, expedida por la Institución a quien se realizó el pago, acreditando que el crédito refinanciado ha sido liquidado, esto en un plazo no mayor a cinco días hábiles posteriores a que se realizó el desembolso por parte del Acreedor. 16 Únicamente aplicable a la Institución que lo solicite. Se estipulará en la versión de firma del Contrato que: (i) las manifestaciones sobre la aplicación de los recursos del Crédito serán suscritas por el titular de la

Modelo de Contrato de Crédito con GPO

mediante el cual [manifieste/certifique] que los recursos del Crédito fueron

aplicados en términos de lo que se estipula en el presente Contrato, así como en

su caso, los comprobantes correspondientes que cumplan con la normatividad

fiscal vigente, y (ii) copia del finiquito respectivo de los Créditos a Refinanciar que

hubieren sido amortizados anticipadamente con cargo al Crédito, en términos de

la Cláusula Tercera del Contrato.

El plazo antes referido podrá prorrogarse hasta por un periodo igual al

inicialmente autorizado, siempre y cuando el Estado presente al Acreditante,

solicitud por escrito previo al vencimiento de dicho plazo, que incluya la

justificación correspondiente, y el límite de la prórroga sea hasta un mes antes

de la terminación de la administración estatal correspondiente.

En caso de incumplimiento, el Acreditante podrá dar vista a los órganos

fiscalizadores competentes con copia al Órgano Interno de Control del Estado,

dentro de los 10 (diez) Días posteriores a la fecha en que se debió entregar la

comprobación de recursos.]17

11.10 Afectación de ingresos en caso de sustitución o modificación de las

Participaciones. En el caso que las Participaciones, por cualquier causa, sean

sustituidas o modificadas por otros fondos provenientes de la Federación, ya sea

que se trate de impuestos, derechos o ingresos, el Estado deberá de afectar y

ceder al patrimonio del Fideicomiso, el porcentaje que sea equivalente al

Porcentaje de Participaciones en la fecha de suscripción del presente Contrato,

según lo acuerden el Acreditante y el Estado. La afectación de dichos fondos

deberá formalizarse dentro de un plazo de 60 (sesenta) Días Hábiles siguientes

a que la mencionada sustitución o modificación surta efectos, para lo cual, el

Estado deberá obtener previamente las autorizaciones necesarias y presentar a

la Autoridad Gubernamental competente la notificación de la afectación

correspondiente, instruyéndola irrevocablemente para que los nuevos fondos

sean entregados al Fideicomiso, para que sirvan como fuente de pago del

presente Crédito.

11.11 Presupuestación. El Estado se obliga a incluir en el Presupuesto de Egresos del

Estado de Veracruz xx Xxxxxxx de la Llave de cada ejercicio fiscal, las partidas

presupuestales que prevean las erogaciones exigibles para el pago de principal e

intereses que se originen por el ejercicio del presente Contrato.

11.12 Liquidación total de los Créditos a Refinanciar. En el supuesto que el importe del

Crédito no sea suficiente para amortizar totalmente los Créditos a Refinanciar a

que se refiere la Cláusula Tercera del Contrato, el Estado se obliga a cubrir los

faltantes respectivos con recursos ajenos al Crédito, hasta su liquidación total.

11.13 Obligación de notificación. Notificar, a más tardar dentro de los 5 (cinco) Días

Hábiles contados a partir de que tenga conocimiento, de:

Secretaría, salvo que, a petición de la Institución respectiva, en atención de su normatividad interna requiera que la manifestación sea suscrita por otra dependencia del Poder Ejecutivo del Estado y/o, en su caso, que se trate de una certificación y/o requiera dar vista a los órganos fiscalizadores competentes; o (ii) incluir, en caso de requerirlo, una cláusula en términos substancialmente similares a ésta cláusula que sea adecuada a

su política interna. 17 Será a elección del Licitante Ganador mantener o no la obligación a su cargo de dar vista a los órganos fiscalizadores.

Modelo de Contrato de Crédito con GPO

(i) Cualquier demanda, acción o procedimiento ante cualquier instancia judicial

o administrativa que tenga por objeto revocar, modificar, anular, invalidar o

dejar sin efectos cualquier autorización relacionada con el Crédito y/o con el

Fideicomiso.

La existencia de cualquier demanda, acción o procedimiento ante cualquier instancia,

judicial o administrativa, que tenga relación con el Fideicomiso o el Porcentaje de

Participaciones.

Cláusula Décima Segunda. Aceleración. Las Partes acuerdan que cada uno de los

siguientes eventos constituirán una Causa de Aceleración:

12.1 Causas de Aceleración Parcial. Las Partes acuerdan que serán Causas de

Aceleración Parcial el incumplimiento a alguna de las obligaciones estipuladas en

los numerales 11.3, 11.7, 11.8, 11.9, 11.11, 11.12 u 11.13 de la Cláusula Décima

Primera del Contrato.

12.2 Causas de Aceleración Total. Las Partes acuerdan que serán Causas de Aceleración

Total:

(i) Si se actualiza el incumplimiento de alguna de las obligaciones previstas en

los numerales 11.4, 11.5, 11.6 u 11.10 y el Acreditante opta por considerarlo

una Causa de Aceleración Total del Crédito. La determinación por parte del

Acreditante de considerar alguno de los supuestos señalados como Causa de

Aceleración Total no implica la renuncia del Acreditante de optar, en cualquier

momento, el supuesto de que se trate como Causa de Vencimiento Anticipado

en términos de la Cláusula Décima Tercera del Contrato.

(ii) Si se actualiza la aceleración parcial por el incumplimiento de la obligación

prevista en el numeral 11.8 de la Cláusula Décima Primera y la Aceleración

Parcial permanece activa por un plazo de 90 (noventa) días naturales.

(iii) Si se actualiza la aceleración por el incumplimiento de cualquiera de las

obligaciones que generen la aceleración parcial distintos al incumplimiento

de la obligación prevista en el numeral 11. 8 de la Cláusula Décima Primera

y ésta permanece vigente por un periodo de 6 (seis) meses, sin que el Estado

la subsane.

En el caso de que el Acreditante considere que el Estado ha incurrido en una Causa de

Aceleración enviará al Estado el Aviso Previo de Aceleración en términos del formato que

se adjunta como Anexo [●], especificando con detalle el incumplimiento en que, a su

juicio, hubiere incurrido este último.

En tal caso, el Estado dispondrá de un plazo de 20 (veinte) Días Hábiles contados a partir

de la fecha de recepción del Aviso Previo de Aceleración, para curar o remediar dicho

incumplimiento o, en su caso, para acreditar al Acreditante la inexistencia del mismo;

salvo por lo que hace al numeral 11.9 el cual no tendrá cura.

En el caso que el Estado no subsane el incumplimiento de que se trate o no acredite la

inexistencia del mismo dentro de los plazos antes señalados, el Acreditante deberá

presentar al Fiduciario una Notificación Aceleración, con copia al Estado, y a partir del

siguiente Periodo de Pago podrá solicitar al Fiduciario, en las Solicitudes de Pago

correspondientes, la Cantidad de Aceleración que corresponda.

Modelo de Contrato de Crédito con GPO

En el caso de aceleración parcial, el Acreditante tendrá derecho a recibir, con cargo a la

Cantidad Límite, el servicio de la deuda correspondiente a la Fecha de Pago de que se

trate (es decir, las cantidades ordinarias que correspondan por concepto de principal e

intereses) por un factor de 1.3 (uno punto tres). En el caso de aceleración total, el

Acreditante tendrá derecho a recibir, con cargo a la Cantidad Límite, el servicio de la

deuda correspondiente a la Fecha de Pago de que se trate más todos los remanentes

que existan, una vez cubiertos los pagos que tengan prelación en términos del

Fideicomiso.

Las cantidades que se reciban en caso de aceleración, ya sea total o parcial, deberán

aplicarse, en primer lugar, al pago del servicio de la deuda sujeto a la prelación

establecida en el Fideicomiso y la diferencia se aplicará hasta donde alcance, al pago de

manera anticipada de las amortizaciones en orden inverso al de su vencimiento,

reduciendo el plazo remanente pactado en este Contrato.

El Acreditante modificará y entregará al Estado una nueva tabla de amortización dentro

de los primeros 5 (cinco) Días Hábiles de cada Periodo de Pago que transcurra mientras

subsista la Causa de Aceleración.

Dentro de los 5 (cinco) Días Hábiles siguientes a que el Estado, en su caso: (i) compruebe

al Acreditante con el correspondiente soporte documental que ha subsanado la Causa

de Aceleración que dio origen a la aceleración del pago del Crédito, o (ii) llegue a un

acuerdo con el Acreditante, este último enviará al Fiduciario, con copia al Estado una

Notificación de Terminación de Causa de Aceleración en términos del Fideicomiso,

adjuntando la tabla de amortización que será aplicable considerando la terminación de

la aceleración del Crédito a partir del Periodo de Pago inmediato siguiente.

El pago por aceleración aplicará por Periodos de Pago completos, a partir del Periodo de

Pago inmediato siguiente a aquél en que el Acreditante presente al Estado y al Fiduciario

del Fideicomiso, la Notificación de Aceleración y su aplicación concluirá a partir del

Periodo de Pago inmediato siguiente a aquél en que el Acreditante presente al Estado y

al Fiduciario del Fideicomiso la Notificación de Terminación de Causa de Aceleración, en

el entendido que si en un mismo Periodo de Pago el Acreditante presenta al Estado y al

Fiduciario del Fideicomiso la Notificación de Terminación de Aceleración, no aplicará el

pago por aceleración.

Cláusula Décima Tercera. Vencimiento Anticipado. El Acreditante podrá anticipar

el vencimiento de los plazos pactados y exigir de inmediato al Estado el pago total de lo

que se le adeude por concepto de principal, intereses ordinarios, moratorios y demás

accesorios financieros, en el caso que se actualice uno o más de los supuestos o eventos

que se señalan a continuación, cada uno, una Causa de Vencimiento Anticipado.

13.1 Si el Estado incumple cualesquiera de las obligaciones previstas en los numerales

11.1 u 11.2 de la Cláusula Décima Primera del Contrato.

13.2 Si el Estado incurre en falsedad de declaraciones o la información proporcionada

al Acreditante es falsa, según sea declarado por autoridad competente mediante

sentencia que haya causado estado.

13.3 Si el Estado incumple cualquiera de las obligaciones señaladas en los numerales

11.4, 11.5, 11.6 u 11.10 y el Acreditante opta por considerarlo dar por vencido

Modelo de Contrato de Crédito con GPO

anticipadamente el Crédito, en vez de considerarlo una Causa de Aceleración

Total.

En su caso, el Acreditante podrá iniciar el proceso de vencimiento anticipado mediante

el Aviso Previo de Vencimiento Anticipado de que se trate, en términos del formato que

se adjunta como Anexo [●], especificando el incumplimiento de que se trate.

El Estado dispondrá del plazo que, en cada caso se señala a continuación, para

manifestar lo que a su derecho convenga, evidenciar la inexistencia de la Causa de

Vencimiento Anticipado o resarcirla:

(i) Respecto del incumplimiento a la obligación en el numeral 11.1 de la Cláusula

Décima Primera, un plazo de 2 (dos) Días Hábiles, contados a partir del día

siguiente a aquél en que se reciba el Aviso Previo de Vencimiento Anticipado.

(ii) Respecto de las obligaciones previstas en los numerales 11.2, 11.4, 11.5, 11.6 u

11.10 de la Cláusula Décima Primera del Contrato, un plazo de 5 (cinco) Días

Hábiles, contados a partir del día siguiente a aquél en que se reciba el Aviso Previo

de Vencimiento Anticipado.

(iii) Respecto de las demás Causas de Vencimiento Anticipado, un plazo de 10 (diez)

Días Hábiles, contados a partir del día siguiente a aquél en que se reciba el Aviso

Previo de Vencimiento Anticipado.

Si concluidos los plazos referidos en el párrafo anterior, según corresponda, no es

resarcida la Causa de Vencimiento Anticipado de que se trate o el Estado no ha llegado

a un acuerdo con el Acreditante, el Vencimiento Anticipado del Contrato de Crédito

surtirá sus efectos al día siguiente, fecha en la cual el Estado deberá cubrir todos los

conceptos que adeude, en términos de lo pactado en el Contrato. El Acreditante deberá

entregar al Fiduciario del Fideicomiso una Notificación de Vencimiento Anticipado.

Cláusula Décima Cuarta. Fondo de Reserva. El Estado, por conducto del Fiduciario,

deberá constituir y mantener un Fondo de Reserva, que tendrá carácter de revolvente,

el cual deberá integrarse, en todo momento y durante la vigencia del Crédito, con la

cantidad equivalente al Saldo Objetivo del Fondo de Reserva.

Este fondo se utilizará en el caso que, por alguna causa, la fuente de pago prevista en

la Cláusula Décima Quinta del Contrato resulte, en determinado momento, insuficiente

para realizar el pago que corresponda.

El Estado podrá constituir el Fondo de Reserva inicial con cargo a la Disposición del

Crédito a fin de alcanzar el Saldo Objetivo del Fondo de Reserva.

Este Fondo deberá reconstituirse, con cargo al Porcentaje de Participaciones y, en su

defecto, con recursos propios del Estado y en atención a la prelación prevista en el

Fideicomiso, en un plazo máximo de 25 (veinticinco) días naturales contados a partir de

la fecha en que haya sido utilizado, o de manera previa a la siguiente Fecha de Pago, lo

que suceda primero.

Para mantener y reconstituir el Fondo de Reserva, el Acreditante deberá calcular y

notificar mensualmente al Fiduciario del Fideicomiso, en cada Solicitud de Pago, el Saldo

Objetivo del Fondo de Reserva. En el supuesto que el Acreditante no actualice el Saldo

Objetivo del Fondo de Reserva para un determinado Periodo de Pago, el Fiduciario

Modelo de Contrato de Crédito con XXX

tomará como base el último Saldo Objetivo del Fondo de Reserva que hubiere sido

notificado por el Acreditante.

Cláusula Décima Quinta. Fuente de Pago. El Estado se obliga a destinar, como fuente

de pago del Crédito, los flujos de efectivo que deriven del Porcentaje de Participaciones,

a través de su afectación al patrimonio del Fideicomiso, en tanto existan obligaciones de

pago a cargo del Acreditante derivadas del Crédito.

El vehículo o mecanismo para que se instrumente la afectación del Porcentaje de

Participaciones será el Fideicomiso, en virtud de lo anterior, el Acreditante, previo

cumplimiento de los requisitos previstos en el Fideicomiso, tendrá el carácter de

Fideicomisario en Primer Lugar respecto del Porcentaje de Participaciones, con base en

el cual el Fiduciario calculará, de tiempo en tiempo, el Porcentaje Asignado al Contrato

para el pago del Crédito, el cual deberá ser equivalente en todo momento al Porcentaje

de Participaciones.

Para el caso que el Porcentaje de Participaciones señalado en el primer párrafo de la

presente Cláusula, por cualquier situación no llegare a ser suficiente para el pago del

presente Crédito, o se lo dejaren de proveer, o por cualquier causa no se tuviera acceso

al mismo, el Estado responderá con todos sus bienes del cumplimiento de las

obligaciones que contrae con la celebración del presente Contrato, en términos de lo

dispuesto por el artículo 2964 del Código Civil Federal.

El pago de las obligaciones contraídas por el Estado con el Acreditante mediante la

suscripción del presente Contrato y que deban ser pagadas a través del Fiduciario del

Fideicomiso, se efectuarán de conformidad con el procedimiento de pago que en el

mismo se establece.

El Estado se obliga a mantener vigente el Fideicomiso y la afectación del Porcentaje de

Participaciones, hasta que haya cubierto al Acreditante la totalidad de las obligaciones

contraídas en atención al presente Contrato.

Cláusula Décima Sexta. Mecanismo de Pago. El pago de las obligaciones contraídas

por el Estado con el Acreditante mediante la celebración del presente Contrato será

realizado directamente por el Estado, o a través del Fideicomiso, quien por cuenta y

orden del Estado realizará los pagos correspondientes de conformidad con el

procedimiento de pago que en el mismo se establece, previa presentación por parte del

Acreditante de la Solicitud de Pago ante el Fiduciario en los términos que se precisan en

el Fideicomiso.

El Estado se obliga a mantener vigente el Fideicomiso hasta que haya cubierto al

Acreditante la totalidad de las obligaciones contraídas con la formalización del presente

Contrato, en la inteligencia de que las modificaciones al Fideicomiso y la eventual

sustitución de Fiduciario se sujetarán a lo pactado en el Fideicomiso.

Sin perjuicio de lo señalado en la presente Cláusula, el Estado acepta que, si por

cualquier razón el fiduciario del Fideicomiso no realiza el pago de las cantidades

adeudadas al Acreditante de conformidad con el presente Contrato, o si los recursos del

patrimonio del Fideicomiso son insuficientes para cubrir en su totalidad las cantidades

adeudadas en cada Solicitud de Pago y hasta la total liquidación del Crédito, el Estado

se obliga a realizar dichos pagos de manera directa al Acreditante.

Cláusula Décima Séptima. Obligaciones Accesorias.

Modelo de Contrato de Crédito con GPO

17.1 Contratación de la GPO. El Acreditante acepta y reconoce que el Estado contratará

una GPO asociada al Crédito, una vez que el mismo quede inscrito en el Registro Público

Único, para garantizar el pago oportuno del capital y los intereses ordinarios pagaderos

del Crédito, por una cantidad equivalente hasta el 15% (quince por ciento) del saldo

insoluto del Crédito, en términos del Contrato de GPO. El plazo máximo de vigencia de

la GPO será de hasta 300 (trescientos) meses, equivalente a 9,132 (nueve mil ciento

treinta y dos) días naturales, contados a partir de la primera disposición del Crédito.

El Acreditante acepta y reconoce que el Contrato de GPO se pagará con cargo al

Porcentaje de Participaciones, en el entendido que: (i) la Contraprestación Mensual,

aplicable en el Periodo de Disposición de la GPO, tendrá prelación al servicio del

Financiamiento, en los términos previstos en el Fideicomiso; (ii) durante el Periodo de

Disposición, el servicio del Crédito será preferente al servicio de la GPO, incluyendo el

pago, en su caso, de la Contraprestación Adicional, y (iii) durante el Periodo de

Amortización de la GPO el pago del servicio del Crédito y de la GPO será en el mismo

paso y medida, sin subordinación alguna.

Asimismo, en virtud de que el Contrato de GPO se encuentra asociado al Crédito, las

Partes aceptan y reconocen que para la modificación del Contrato de Crédito se requerirá

el previo consentimiento por escrito del Garante.

17.2 Contratación de Instrumentos Derivados. El Acreditante acepta y reconoce que el

Estado podrá (pero no estará obligado a), en cualquier momento durante la vigencia del

Crédito, a contratar uno o varios Instrumentos de Cobertura de la Tasa de Referencia o

Instrumentos de Intercambio de Flujos, para cubrir una porción o la totalidad del saldo

insoluto del Crédito, sin requerir el consentimiento del Acreditante, siempre que se

cumplan los siguientes requisitos:

(i) Que la contratación se realice mediante proceso competitivo o licitación pública,

según resulte aplicable de conformidad con la Ley de Disciplina Financiera de las

Entidades Federativas y los Municipios y la normativa que de ella derive, y

(ii) Que la contraparte tenga una calificación crediticia igual o superior a la del Crédito,

en escala nacional.

El Acreditante acepta y reconoce que: (i) los pagos a cargo del Estado derivados de los

Instrumentos de Intercambio Flujos serán cubiertos con cargo al Porcentaje de

Participaciones, siempre y cuando éste hubiere sido inscrito en el registro del

Fideicomiso, a efecto de que la contraparte adquiera la calidad de fideicomisario en

primer lugar B, en el entendido que las contraprestaciones a favor del Estado deberán

abonarse directamente en la Cuenta del Financiamiento, para su aplicación al pago del

Crédito, en los términos y la prelación prevista en el Fideicomiso, y (ii) los recursos

correspondientes al Estado de los Instrumentos de Cobertura de la Tasa de Referencia

deberán abonarse por la contraparte directamente en la Cuenta del Financiamiento del

Crédito, para su aplicación al pago del Crédito, en los términos y la prelación prevista en

el Fideicomiso.

Cláusula Décima Octava. Domicilios. Las Partes señalan para oír y recibir toda clase

de notificaciones y documentos relacionados con las obligaciones que derivan de la

formalización del presente Contrato, los domicilios siguientes:

ESTADO: Dirección: Xx. Xxxxxx Xx. 000

Modelo de Contrato de Crédito con GPO

Unidad del Xxxxxx Xxxxxxxxx

X.X. 00000, Xxxxxx-Xxxxxxxx, Xxxxxxxx xx Xxxxxxx xx xx Xxxxx

Teléfono: 000 000 0000

Atención: [●]

Correo electrónico: [●]

ACREDITANTE: Dirección: [●]

Teléfono: [●]

Atención: [●]

Correo electrónico: [●]

Cualquier cambio de domicilio deberá ser notificado por escrito a la otra Parte con 7

(siete) Días Hábiles de anticipación a la fecha en que deba surtir efectos la notificación,

en caso contrario todas las comunicaciones se entenderán válidamente hechas en los

domicilios que se precisan en la presente Cláusula.

Cláusula Décima Novena. Anexos. Formarán parte integrante del presente Contrato

los documentos que se acompañan en calidad de Anexos, que se listan a continuación:

Anexo 1 Copia del Decreto de Autorización

Anexo 2 Copia del Nombramiento del Secretario de Finanzas y Planeación

Anexo 3 Formato de Aviso Previo de Aceleración

Anexo 4 Formato de Aviso Previo de Vencimiento Anticipado

Anexo 5 Tabla de Amortizaciones

Anexo 6 [Formato de Pagaré]18

Anexo 7 Formato de Solicitud de Disposición

Anexo 8 Formato de Solicitud de Pago

Cláusula Vigésima. Modificaciones al Contrato. El presente Contrato constituye el

acuerdo total entre las Partes con respecto al objeto del mismo, y todos los acuerdos y

declaraciones realizados entre las Partes con anterioridad o simultáneamente con la

celebración del presente Contrato están incluidos y reflejados en el presente Contrato.

Este Contrato podrá ser modificado, previo cumplimiento en su caso de los requisitos

normativos aplicables en términos de la Ley Aplicable, mediante acuerdo por escrito

celebrado entre el Estado y Acreditante, previo consentimiento por escrito del Garante,

salvo que se trate de una reestructura del Crédito al amparo del artículo 23 de la Ley

de Disciplina Financiera cuyo único efecto sea la disminución de las Sobretasas

aplicables para la determinación de la Tasa de Interés Ordinaria, caso en el cual bastará

el acuerdo por escrito del Acreditante y el Estado. En este caso, el Estado y Acreditante

solo estarán obligados a notificar al Garante la celebración del convenio modificatorio al

correspondiente al Contrato de Crédito y a entregar al Garante un original o una copia

certificada del mismo, dentro de los 10 (diez) Días Hábiles siguientes a su celebración,

así como, en un plazo de 60 (sesenta) Días, el Estado deberá entregar al Garante copia

de las inscripciones del convenio modificatorio al Crédito Garantizado en el Registro

Estatal, en el Registro Público Único y en el Registro del Fideicomiso.

Cláusula Vigésima Primera. Cesiones del Crédito. Este Contrato surtirá sus efectos

una vez que haya sido suscrito por el Estado y el Acreditante y posteriormente obligará

y beneficiará al Estado y a sus respectivos causahabientes, sucesores o cesionarios,

18 Aplicable únicamente en el caso de suscribir pagarés.

Modelo de Contrato de Crédito con XXX

según sea el caso. El Estado no podrá ceder sus derechos y obligaciones conforme a este

Contrato, ni intereses en el mismo, sin el consentimiento previo y por escrito del

Acreditante.

El Acreditante por su cuenta podrá ceder este Crédito únicamente mediante cesión

ordinaria, en el entendido que: (i) el Acreditante no podrá ceder este Contrato a personas

físicas x xxxxxxx extranjeras o a gobiernos de otras naciones y sólo podrá ceder este

Contrato de conformidad con las Leyes Aplicables, (ii) la cesión de derechos del Crédito

deberá hacerse junto con la cesión de los derechos fideicomisarios que correspondan al

Acreditante en el Fideicomiso, (iii) todos los gastos y costos relacionados con dicha

cesión serán cubiertos por y a cargo del Acreditante, y (iv) las cesiones respectivas no

serán oponibles al Estado y al Fiduciario del Fideicomiso, sino hasta después de que les

hayan sido notificadas en términos de lo que disponen los artículos 390 del Código de

Comercio y/o 2036 del Código Civil Federal.

Cláusula Vigésima Segunda. Encabezados y Autonomía de las Cláusulas. Las

Partes están de acuerdo en que las denominaciones utilizadas en las Cláusulas del

presente Contrato son únicamente para efectos de referencia, en tal virtud no limitan de

manera alguna el contenido y alcance de las mismas, por lo tanto, las Partes deben en

todos los casos atender a lo pactado en las Cláusulas.

Cláusula Vigésima Tercera. Título Ejecutivo. Las Partes convienen que este

Contrato, junto con el estado de cuenta certificado por contador facultado del

Acreditante, constituirán título ejecutivo, sin necesidad del reconocimiento de firma o de

cualquier otro requisito y harán prueba plena, en términos de lo que dispone el artículo

68 de la Ley de Instituciones de Crédito, para fijar los saldos resultantes a cargo del

Estado.

Cláusula Vigésima Cuarta. Renuncia de Derechos. La omisión por parte del

Acreditante en el ejercicio de cualquiera de los derechos previstos en este Contrato, en

ningún caso tendrá el efecto de una renuncia a los mismos, ni el ejercicio singular o

parcial por parte del Acreditante de cualquier derecho derivado de lo pactado en este

Contrato excluye algún otro derecho, facultad o privilegio a su favor.

Cláusula Vigésima Quinta. Renuncia a la Restricción y Denuncia. El Acreditante

renuncia expresamente a su derecho de restringir el importe del Crédito o el plazo en

que el Estado puede disponer del mismo, o ambos a la vez, de conformidad con el

artículo 294 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Asimismo, el

Acreditante renuncia expresamente a su derecho a denunciar el presente Contrato, de

conformidad con el artículo citado. Lo anterior no implica una renuncia al derecho del

Acreditante a exigir el vencimiento anticipado del Crédito en el caso que exista una Causa

de Vencimiento Anticipado, sujeto a lo establecido en la Cláusula Décima Quinta del

presente Contrato.

Cláusula Vigésima Sexta. Gastos. Todos los gastos, honorarios e impuestos que se

originen con motivo de la celebración del presente Contrato, su inscripción en el Registro

Estatal y en el Registro Público Único, y su cancelación en el momento oportuno, serán

por cuenta del Estado.

Cláusula Vigésima Séptima. Reserva Legal. En su caso, la invalidez, nulidad o ilicitud

de una o más de las Cláusulas o estipulaciones contenidas en este Contrato o de

cualquier contrato o instrumento que se celebre en virtud del mismo, no afectará la

validez o exigibilidad del mismo en general, ni de las demás Cláusulas o estipulaciones

Modelo de Contrato de Crédito con GPO

o de cualquier contrato o instrumento que se celebre en virtud del mismo, sino que éste

o éstos deberán interpretarse como si la Cláusula o estipulación declarada inválida, nula

o ilícita por la autoridad jurisdiccional competente, nunca hubiere sido escrita.

Cláusula Vigésima Octava. Información Crediticia. Para cumplir con lo dispuesto

por la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia, el Estado en este acto

autoriza expresa e irrevocablemente al Acreditante, para realizar, durante la vigencia

del presente Contrato, consultas periódicas y proporcionar información, según este

estime conveniente, a las sociedades de información crediticia respecto del historial

crediticio del Estado. En adición a las instituciones señaladas en la Ley de Instituciones

de Crédito, el Estado autoriza al Acreditante para que, durante la vigencia del Contrato

divulgue la información que se derive de las operaciones a que se hace referencia en los

documentos del financiamiento, en la medida en que lo requiera la Ley Aplicable, el

Banco de México y demás Autoridades Gubernamentales que correspondan.

El Estado faculta y autoriza expresa e irrevocablemente a la Acreditante para: (i) obtener

información relativa de todas las operaciones activas y otras de naturaleza análoga que

mantengan con cualquier otra institución de crédito o sociedad mercantil, (ii)

proporcionar información sobre el historial crediticio del Estado a otros usuarios de las

Sociedades de Información Crediticia, llámense centrales de informes de crédito o

cualquier otra dedicado a investigar y proporcionar informes de crédito, así como

Instituciones Calificadoras en general, ya sea nacionales o extranjeras, conociendo la

naturaleza y alcance de dicha información, y (iii) divulgar o revelar en todo o parte la

información relativa y que derive de la operación objeto del presente Contrato, sin

responsabilidad alguna para el Acreditante, sea por determinación de autoridad

competente, entre ellas, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información

y Protección de Datos Personales, y/o por disposición legal presente o futura.

Cláusula Vigésima Novena. Lavado de Dinero. Bajo protesta de decir verdad, el

Estado declara y se obliga a que: (i) los recursos que le sean otorgados por virtud de la

celebración del presente contrato serán utilizados para un fin lícito y en ningún momento

serán utilizados para llevar a cabo o alentar alguna actividad ilícita, y (ii) está actuando

a nombre y por cuenta propia, es decir, los beneficios derivados de este Contrato y de

cada operación relacionada con el mismo no se realizan ni realizarán a nombre y por

cuenta de un tercero distinto al Estado que reciba los beneficios de este Contrato.

[Cláusula Trigésima. Autorización para Divulgar Información. En este acto el

Estado faculta y autoriza al Acreditante para divulgar o revelar en todo o parte la

información relativa y que derive de la operación objeto del presente Contrato, sin

responsabilidad alguna para el Acreditante, sea por determinación de autoridad

competente, entre ellas, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información

y Protección de Datos Personales, y/o por disposición legal presente o futura. En el

hipotético caso de que se actualice cualquiera de los supuestos anteriores, el Acreditante

se compromete a revelar únicamente la información que se encuentre obligado a

divulgar y a notificar por escrito al Estado de la información que haya tenido que

revelar.]19

[Cláusula Trigésima Primera. Protección de Datos Personales. Las Partes se

comprometen a poner a disposición de los titulares de los datos personales, el aviso de

privacidad previo al tratamiento de los mismos, y a garantizar la protección de los datos

personales de conformidad con las finalidades establecidas en los respectivos avisos de

19 Aplicable únicamente si el Licitante Ganador solicita su incorporación.

Modelo de Contrato de Crédito con XXX

privacidad, en términos de lo dispuesto en la Ley General de Protección de Datos

Personales en Posesión de Sujetos Obligados. En el supuesto de que se modifiquen las

finalidades para el tratamiento de los datos personales, las Partes deberán actualizar los

avisos de privacidad correspondientes e informar a los titulares de los datos

personales.]20

Cláusula [Trigésima/Trigésima Segunda]. Estados de Cuenta. El Acreditante

pondrá a disposición del Estado, el estado de cuenta en un Portal de Comprobantes

Fiscales Digitales; por lo que, durante la vigencia del presente contrato, el Acreditante

informará a la dirección de correo electrónico correspondiente al Estado, prevista en la

cláusula Décima Octava, dentro de los primeros 10 (diez) días naturales posteriores al

inicio de cada período de intereses, los pasos a seguir para acceder a dicho portal y

consultar por medios electrónicos el estado de cuenta del Crédito. Lo anterior, en el

entendido de que cualquier cambio de dirección de correo electrónico para los efectos

señalados, deberá ser notificado por escrito al Acreditante por un representante del

Estado legalmente facultado, con 10 (diez) días naturales de anticipación a la fecha en

que deba surtir efectos la notificación, en caso contrario la información referida para

consultar los estados de cuenta se entenderá válidamente entregada en la última

dirección que se hubiera establecido al efecto.

El Estado dispondrá de un plazo de 10 (diez) días naturales, contado a partir de la fecha

en que reciba la información para consultar por medios electrónicos el estado de cuenta,

para formular por escrito sus objeciones al mismo, en caso contrario se entenderá

consentido en sus términos. Los estados de cuenta señalados, adicionalmente tendrán

el carácter de Comprobantes Fiscales Digitales.]21

Cláusula [Trigésima Primera/Trigésima Tercera]. Legislación Aplicable y

Jurisdicción. Este Contrato se rige de acuerdo con las leyes federales de los Estados

Unidos Mexicanos, entre otras, por la Ley de Instituciones de Crédito, la Ley General de

Títulos y Operaciones de Crédito, la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades

Federativas y los Municipios y sus leyes supletorias o cualquier otra Ley Aplicable.

Las Partes, de manera expresa e irrevocable, acuerdan someter cualquier controversia

que se derive de la interpretación o cumplimiento del presente Contrato a los Tribunales

Federales competentes en la Ciudad de México, o la Ciudad de Xalapa, Estado de

Veracruz, a elección de la parte actora. Las Partes renuncian a cualquier jurisdicción o

fuero que les pudiera corresponder por virtud de su lugar de residencia o domicilio,

presente o futuro.

Cláusula [Trigésima Segunda/Trigésima Cuarta]. Ejemplares. Este Contrato es

firmado en 4 (cuatro) ejemplares, uno para cada Parte y dos ejemplares para efectos de

registro, cada uno de los cuales deberá considerarse como un original y en conjunto

constituirán un mismo contrato.

Leído que fue por sus otorgantes el presente Contrato y enterados de su contenido,

alcance y fuerza legal, lo suscriben de conformidad y lo firman para constancia en la

Ciudad de Xalapa-Xxxxxxxx, Veracruz xx Xxxxxxx de la Llave, el [●] de [●] de 2019.

[se deja el resto de la página intencionalmente en blanco]

20 Aplicable únicamente si el Licitante Ganador solicita su incorporación. 21 Aplicable únicamente si el Licitante Ganador solicita su incorporación.

Modelo de Contrato de Crédito con GPO

HOJA DE FIRMAS DEL CONTRATO DE APERTURA DE CRÉDITO SIMPLE DE FECHA

[●] DE [●] DE [●] QUE CELEBRAN [●], EN CALIDAD DE ACREDITANTE, Y EL

ESTADO VERACRUZ XX XXXXXXX DE LA LLAVE, EN CALIDAD DE ACREDITADO,

POR LA CANTIDAD DE [●] ([●] M.N.).

[●]

En calidad de Acreditante

_________________________________________

Apoderado

[●]

_________________________________________

Apoderado

[●]

EL ESTADO DE VERACRUZ XX XXXXXXX DE LA LLAVE

En calidad de Acreditado

__________________________________________

Secretario de Finanzas y Planeación

Mtro. Xxxx Xxxx Lima Xxxxxx

Modelo de Contrato de Crédito con XXX

Xxxxx 0

Copia del Decreto de Autorización

[Documento adjunto]

Modelo de Contrato de Crédito con XXX

Xxxxx 0

Copia del Nombramiento del Secretario de Finanzas y Planeación

[Documento adjunto]

Modelo de Contrato de Crédito con XXX

Xxxxx 0

Formato de Aviso Previo de Aceleración

[Lugar y fecha]

Estado de Veracruz xx Xxxxxxx de la Llave

Secretaría de Finanzas y Planeación del

Gobierno del Estado

Av. Xalapa No. 301 Unidad xxx Xxxxxx Pensiones

C.P.91010, Xalapa-Xxxxxxxx

Veracruz xx Xxxxxxx de la Llave

Atención: [●]

Ref: Aviso Previo de Aceleración

Hacemos referencia al contrato de apertura de crédito simple celebrado el [●] de [●] de

2019, por (i) [●] como Acreditante, y (ii) el Estado de Veracruz xx Xxxxxxx de la Llave

como Acreditado por un monto de hasta [●] (el “Contrato de Crédito”).

Los términos utilizados con mayúscula inicial en la presente carta tendrán el significado

que se les atribuye en el Contrato de Crédito.

Para efectos de lo establecido en la Cláusula Décima Segunda del Contrato de Crédito,

por medio de la presente les notificamos que consideramos que el Acreditado ha

incurrido en la(s) siguiente(s) Causa(s) de Aceleración [Total / Parcial]:

Fundamento Descripción

Cláusula Décima

Segunda, numeral

[12.1/12.2 inciso (i)],

en relación con el

numeral [●] del

Contrato de Crédito

[especificar de manera detallada el incumplimiento]

Cláusula Décima

Segunda, numeral

[12.1/12.2 inciso (i)],

en relación con el

numeral [●] del

Contrato de Crédito

[especificar de manera detallada el incumplimiento]

En términos de la Cláusula Décima Segunda del Contrato de Crédito, les solicitamos que

en un plazo de hasta 20 (veinte) Días Hábiles contados a partir de la fecha de recepción

del presente Aviso Previo de Aceleración, manifieste por escrito lo que a su derecho

convenga y acredite que [el/los] incumplimiento(s) antes señalados [son

inexistentes/han sido subsanados].

Modelo de Contrato de Crédito con GPO

En caso de que el Acreditado no subsane [el/los] incumplimiento(s) señalados o no

acredite la inexistencia [del/de los] mismo(s) dentro del plazo antes señalado,

procederemos a entregar una Notificación de Aceleración al Fiduciario, con copia para el

Acreditado, para efectos de solicitar la aceleración del Crédito.

Atentamente,

____________________________________

[El Acreditante]

Nombre: [●]

Cargo: [●]

C.c.p. [Garante]

Modelo de Contrato de Crédito con XXX

Xxxxx 0

Formato de Aviso Previo de Vencimiento Anticipado

[Lugar y fecha]

Estado de Veracruz xx Xxxxxxx de la Llave

Secretaría de Finanzas y Planeación del

Gobierno del Estado

Av. Xalapa No. 301 Unidad xxx Xxxxxx Pensiones

C.P.91010, Xalapa-Xxxxxxxx

Veracruz xx Xxxxxxx de la Llave

Atención: [●]

Ref: Aviso Previo de Vencimiento

Anticipado

Hacemos referencia al contrato de apertura de crédito simple celebrado el [●] de [●] de

2019, por (i) [●] como Acreditante, y (ii) el Estado de Veracruz xx Xxxxxxx de la Llave

como Acreditado por un monto de hasta [●] (el “Contrato de Crédito”).

Los términos utilizados con mayúscula inicial en la presente carta tendrán el significado

que se les atribuye en el Contrato de Crédito.

Para efectos de lo establecido en la Cláusula Décima Tercera del Contrato de Crédito,

por medio de la presente les notificamos que consideramos que el Acreditado ha

incurrido en la(s) siguiente(s) Causa(s) de Vencimiento Anticipado:

Fundamento Descripción

Cláusula Décima Tercera,

numeral [●] del Contrato de

Crédito.

[especificar de manera detallada el incumplimiento]

Cláusula Décima Tercera,

numeral [●] del Contrato de

Crédito.

[especificar de manera detallada el incumplimiento]

En términos de la Cláusula Décima Tercera del Contrato de Crédito, les solicitamos que

en un plazo de hasta [●]22 Días Hábiles contados a partir de la fecha de recepción del

presente Aviso Previo de Vencimiento Anticipado, manifieste por escrito lo que a su

derecho convenga y acredite que [el/los] incumplimiento(s) antes señalados [son

inexistentes/han sido subsanados].

En caso de que el Acreditado no subsane [el/los] incumplimiento(s) señalados, no

acredite la inexistencia [del/de los] mismo(s) o no lleguemos a un acuerdo sobre el

particular, dentro del plazo antes señalado, procederemos a entregar una Notificación

22 Especificar el plazo aplicable conforme a los incisos de la Cláusula Décima Tercera del Contrato de Crédito.

Modelo de Contrato de Crédito con GPO

de Vencimiento Anticipado al Fiduciario, con copia para el Acreditado, para efectos de

solicitar el vencimiento anticipado del Crédito.

Atentamente,

____________________________________

[El Acreditante]

Nombre: [●]

Cargo: [●]

C.c.p. [Garante]

Modelo de Contrato de Crédito con XXX

Xxxxx 0

Tabla de Amortizaciones

[Documento adjunto]

Modelo de Contrato de Crédito con XXX

Xxxxx 0

[Formato de Pagaré]23

PAGARÉ

El Estado de Veracruz xx Xxxxxxx de la Llave, a través de la Secretaría de Finanzas y

Planeación del Gobierno del Estado (el “Suscriptor”), por el presente Pagaré, promete y

se obliga incondicionalmente pagar a la orden de [●] (el “Acreditante”), la suma principal

de $[●] ([●]) (la “Suma Principal”) mediante [●] ([●]) amortizaciones mensuales y

consecutivas, cada uno de las cuales deberá efectuarse en las fechas y por las cantidades

a continuación señaladas:

Periodo de Pago Fecha de Pago Amortización

1 [●] [●]

2 [●] [●]

3 [●] [●]

4 [●] [●]

5 [●] [●]

6 [●] [●]

[…] […] […]

En caso de cualquier Fecha de Pago fuese en un día que no sea Día Hábil, la amortización

correspondiente se realizará el Día Hábil inmediato siguiente.

Asimismo, el Suscriptor promete y se obliga incondicionalmente a pagar intereses

ordinarios a partir de (e incluyendo) la fecha del presente Pagaré y hasta (pero

excluyendo) la fecha en que el saldo insoluto del mismo sea totalmente amortizado. Los

intereses serán pagaderos en cada Fecha de Pago señalada en la tabla del presente

Pagaré, calculados sobre los saldos insolutos de la Suma Principal a la Tasa de Interés

Ordinaria, misma que se determinará conforme a las calificaciones de calidad crediticia

con las que cuente el Crédito el primer día del Periodo de Pago que corresponda o, en

caso de que el Crédito no esté calificado, conforme a las calificaciones crediticias

quirografarias del Suscriptor el primer día del Periodo de Pago que corresponda, en

términos de lo señalado en el presente Pagaré (la “Tasa de Interés Ordinaria”).

El saldo insoluto de la Suma Principal devengará intereses para cada Periodo de Pago,

en términos del presente Pagaré, el cual deberá comprender los días naturales

efectivamente transcurridos.

En el supuesto de que cualquier Fecha de Pago fuese un día que no sea Día Hábil, dicho

pago se hará el Día Hábil inmediato siguiente, en el entendido que, en todo caso se

calcularán los intereses ordinarios respectivos por el número de días efectivamente

transcurridos hasta la Fecha de Pago que corresponda.

Los intereses ordinarios que se devenguen sobre el saldo insoluto de la Suma Principal

serán calculados y determinados sobre la base de un año de 360 (trescientos sesenta)

23 Aplicable únicamente en el caso de suscribir pagarés.

Modelo de Contrato de Crédito con GPO

días, y por el número de días efectivamente transcurridos durante el Periodo de Pago

correspondiente. Los cálculos se efectuarán redondeándose a centésimas.

Durante la vigencia del Pagaré, el Acreditante revisará y ajustará al xxxx x x xx xxxx xx

Xxxxxxxxx, tomando como base para ello las calificaciones de calidad crediticia del

Crédito o, en caso que el Crédito no cuente con calificación crediticia alguna, la Sobretasa

se calculará en función de las calificaciones quirografarias del Suscriptor.

La determinación de la Sobretasa se realizará conforme al siguiente cuadro, tomando

como base para ello la calificación de calidad crediticia que represente el mayor grado

de riesgo asignado por una de dos Agencias Calificadoras.

Calificaciones del Crédito, o en su caso del

Suscriptor

Sobretasa para

cada

Calificación del

Crédito o del

Estado

expresada en

puntos

porcentuales

S&P Moody’s Fitch HR

Ratings

mxAAA Xxx.xx AAA(mex) HR AAA +[●] puntos

mxAA+ Xx0.xx AA+(mex) HR AA+ +[●] puntos

mxAA Xx0.xx AA(mex) HR AA +[●] puntos

mxAA- Xx0.xx AA- (mex) HR AA- +[●] puntos

mxA+ X0.xx A+(mex) HR A+ +[●] puntos

mxA X0.xx A(mex) HR A +[●] puntos

mxA- X0.xx A- (mex) HR A- +[●] puntos

mxBBB+ Xxx0.xx BBB+(mex) HR BBB+ +[●] puntos

mxBBB Xxx0.xx BBB(mex) HR BBB +[●] puntos

mxBBB- Xxx0.xx BBB- (mex) HR BBB- +[●] puntos

mxBB+ Xx0.xx BB+(mex) HR BB+ +[●] puntos

mxBB Xx0.xx BB(mex) HR BB +[●] puntos

mxBB- Xx0.xx BB- (mex) HR BB- +[●] puntos

mxB+ X0.xx B+(mex) HR B+ +[●] puntos

mxB X0.xx B(mex) HR B +[●] puntos

mxB- X0.xx B- (mex) HR B- +[●] puntos

mxCCC Xxx0.xx CCC(mex) HR C+ +[●] puntos

mxCC

inferiores

Xxx0.xx CC (mex) HR C

+[●] puntos

-- XXX0.xx C(mex) e

inferiores

HR C-

inferiores

+[●] puntos

-- Xx.xx -- -- +[●] puntos

-- X.xx e

inferiores -- --

+[●] puntos

No calificado +[●] puntos

Modelo de Contrato de Crédito con XXX

Xx Xxxxxxxxxx contará con un plazo de 90 (noventa) días naturales contados a partir de

la fecha de suscripción del presente Pagaré, para acreditar al Acreditante de manera

fehaciente que cuenta con 2 (dos) calificaciones de calidad crediticia otorgadas al

Crédito. Las Partes acuerdan que durante dicho plazo y mientras las calificaciones no

sean emitidas, la Sobretasa aplicable será equivalente a la calificación quirografaria del

Suscriptor que represente el mayor riesgo, conforme al cuadro inmediato anterior.

Una vez transcurrido el plazo antes señalado, las Partes acuerdan que hasta en tanto no

se obtengan o, en su caso, mantengan calificaciones de calidad crediticia emitida por al

menos 2 (dos) Agencias Calificadoras para al Crédito en cualquiera de los niveles

anteriormente señalados, la Sobretasa será la que corresponda al mayor grado de riesgo

de las calificaciones crediticias quirografarias del Suscriptor asignadas por al menos 2

(dos) Agencias Calificadoras. Asimismo, durante la vigencia del presente Pagaré, incluso

si el Crédito cuenta con 2 (dos) calificaciones de calidad crediticia, en caso que el

Suscriptor (a) solamente cuente con una calificación crediticia quirografaria del

Suscriptor, o (b) no cuente con ninguna de las calificaciones crediticias quirografarias

del Suscriptor, la Sobretasa aplicable al presente Crédito será la correspondiente a “No

Calificado”, en términos del cuadro anterior.

En caso de que el Suscriptor restituya las calificaciones de calidad crediticia que

correspondan, ya sea para el Crédito o quirografarias del Suscriptor, según sea aplicable,

se ajustará la Sobretasa en términos del párrafo siguiente.

El Acreditante deberá revisar y, en su caso, ajustar la Sobretasa en la Instrucción de

Pago inmediata siguiente a la fecha en que se publique la calificación de calidad crediticia

del Crédito por la Agencia Calificadora que corresponda. La tasa resultante del ajuste

mencionado será aplicable a partir del Periodo de Pago correspondiente a dicha

Instrucción de Pago y estará vigente hasta el Periodo de Pago inmediato siguiente a la

revisión derivada de un cambio de calificación de calidad crediticia, cuando de la misma

derive en un nuevo ajuste.

En caso de que el Suscriptor, deje de pagar puntualmente cualquier suma proveniente

del capital que estuviere obligado a cubrir conforme a este Pagaré, la cantidad no pagada

causará intereses moratorios (en lugar de intereses ordinarios) a partir de la fecha en

que debió ser cubierta hasta la fecha de su pago total, a la tasa de interés anual que

resulte de multiplicar por 2 (dos)24 la Tasa de Interés Ordinaria que se obtenga conforme

al presente Pagaré, vigente en la fecha en que debió realizarse el pago (la “Tasa de

Interés Moratorio”).

Para calcular los intereses moratorios, la Tasa de Interés Moratorio aplicable se dividirá

entre 360 (trescientos sesenta), y el resultado se aplicará al capital vencido y no pagado,

incluyendo en su caso, las cantidades vencidas anticipadamente, resultando así el interés

moratorio de cada día, que el Suscriptor se obliga a pagar a la vista conforme al presente

Pagaré.

En caso de que se suspenda o suprima el servicio que el Banco de México proporciona

respecto a dar a conocer la TIIE, la Tasa de Referencia a la que habrá de sumarse la

Sobretasa para el cálculo de la Tasa de Interés Ordinaria, se determinará conforme a

lo siguiente:

24 El factor adicionado es un máximo. El Licitante Ganador podrá estipular en el Contrato de Crédito un factor menor de acuerdo con sus políticas internas.

Modelo de Contrato de Crédito con GPO

(i) En primera instancia, la tasa que, en su caso, determine el Banco de México

o la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que sustituirá a la TIIE.

(ii) En segunda instancia, la tasa de interés que se aplicará será la siguiente:

la última tasa publicada de CETES, a plazo de 28 (veintiocho) días o el plazo más

cercano a éste, colocados en emisión primaria, a la fecha de inicio de cada uno

de los Periodos de Pago en que deba efectuarse el pago de intereses ordinarios.

En el caso que el promedio de la TIIE, considerando únicamente las fechas de

determinación de la tasa CETES, durante los doce meses anteriores a que haya

dejado de publicarse, sea mayor al promedio de la tasa publicada de CETES

durante el mismo periodo, se adicionará la diferencia entre dichos promedios a

la tasa publicada de CETES descrita en el párrafo anterior.

(iii) En el caso que se dejara de dar a conocer de manera definitiva la tasa de

los CETES, a plazo de 28 (veintiocho) días o el plazo más cercano a éste, se

utilizará el CCP que el Banco de México estima representativo del conjunto de las

Instituciones de Banca Múltiple y que da a conocer mensualmente mediante

publicaciones en el Diario Oficial de la Federación de acuerdo a su Circular 3/2012

(tres diagonal dos mil doce) y sus modificaciones, correspondiente al CCP vigente

a la fecha de inicio de cada uno de los Periodos de Pago en que deba efectuarse

el pago de intereses ordinarios.

En el caso que el promedio de la TIIE durante los doce meses anteriores a la

fecha en que haya dejado de publicarse, sea mayor al promedio de CCP durante

el mismo periodo, se adicionará la diferencia entre dichos promedios al CCP

descrito en el párrafo anterior.

Si en algún mes a que se hace referencia en el párrafo inmediato anterior no se

llegare a publicar el CCP, se considerará el publicado para el mes inmediato

anterior al mes en que se haya dejado de publicar dicho CCP.

En caso de que dejara de publicar de manera definitiva el CCP, las Partes

negociarán dentro de un plazo de 90 (noventa) Días, contados a partir de la fecha

en la que debiera aplicar la tasa de interés sustituta, con base en las condiciones

prevalecientes en los mercados financieros. Durante el mencionado plazo, y hasta

que las Partes acuerden una tasa sustituta, regirá la última Tasa de Interés

Ordinaria aplicada. Si las partes no llegaren a un acuerdo, se utilizará como tasa

de referencia la tasa que, de manera razonable conforme a las condiciones xx

xxxxxxx, determine el Acreditante.

Para efectos del presente Pagaré, los siguientes términos tendrán el significado que se les

atribuye a continuación (o cualquier otro que se derive de cualquier modificación que se

realice de tiempo en tiempo al Crédito):

“Agencia Calificadora” significa aquella o aquellas agencias calificadoras autorizadas por

la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que califiquen el Crédito.

“CCP” significa el costo de captación a plazo de pasivos, denominados en Pesos.

“Instrucción de Pago” tiene el significado que se le atribuye en el Crédito.

Modelo de Contrato de Crédito con GPO

“Periodo de Pago” significa, respecto del presente Pagaré, el lapso en el cual se

computarán los intereses sobre el saldo insoluto de la Suma Principal, en la inteligencia

de que:

(i) el primer Periodo de Pago, iniciará (e incluirá) la fecha de suscripción del

presente Pagaré y concluirá (sin incluir) en: (a) [la primera Fecha de Pago

inmediata siguiente, es decir el [●] / la primera Fecha de Pago después de la

Ministración de Participaciones inmediata siguiente a la fecha de suscripción

del presente Pagaré, es decir el [●];

(ii) los subsecuentes Periodos de Pago iniciarán en (e incluirán) la Fecha de Pago

en que concluya el Periodo de Pago anterior y concluirán en (sin incluir) la

Fecha de Pago inmediata siguiente; y

(iii) el último Periodo de Pago iniciará en (e incluirá) la Fecha de Pago en que

concluya el Periodo de Pago anterior y concluirá (sin incluir) en: (a) la fecha

en la que se pague la totalidad de las cantidades adeudadas, o (b) la Fecha

de Vencimiento, en su caso.

“Sobretasa” significa la sobretasa expresada en puntos porcentuales aplicable a la

calificación del crédito o, en su defecto, del Estado, que represente el mayor nivel de

riesgo entre las calificaciones emitidas por al menos dos instituciones calificadoras,

aplicable el primer día del Periodo de Pago que corresponda, que deberá sumarse a la

Tasa de Referencia para componer la Tasa de Interés Ordinaria.

“Tasa de Referencia” significa la TIIE o, en su caso, la tasa sustitutiva que se establezca

conforme a lo señalado en el presente Pagaré.

“TIIE” significa la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio a plazo de 28 (veintiocho)

días o el plazo más cercano que lo sustituya, que el Banco de México dé a conocer todos

los Días Hábiles bancarios mediante publicaciones en el Diario Oficial de la Federación.

La TIIE que se utilizará para calcular los intereses mensuales, será la publicada en el

Diario Oficial de la Federación exactamente el día del inicio del periodo para el cómputo

de los intereses, en caso de que no se publique en esa fecha, la inmediata anterior

publicada.

El presente Pagaré es causal y se deriva del contrato de apertura de crédito simple

celebrado el [●] por el Suscriptor y el Acreditante, por un monto de hasta [●] (el

“Crédito”).

Todos los pagos al amparo de este Pagaré deberán hacerse en México en Pesos moneda

nacional, en fondos libres e inmediatamente disponibles, acreditando la cantidad

correspondiente a la cuenta No. [●] CLABE [●], que el Acreditante mantiene en [●], o en

cualquier otra cuenta que el Acreditante indique a las Acreditadas.

Este Pagaré se regirá e interpretará de conformidad con las leyes de los Estados Unidos

Mexicanos. Para todo lo relacionado con este Pagaré, las Partes se someten

irrevocablemente a la jurisdicción de los tribunales federales competentes con residencia

en la Ciudad de México o en la Ciudad de Xalapa, Estado de Veracruz xx Xxxxxxx de la

Llave, a elección de la parte actora, renunciando a cualquier otro fuero que por razón de

su domicilio, presente o futuro, pudiera llegar a corresponderle o por cualquier otra razón.

Modelo de Contrato de Crédito con GPO

El presente Pagaré sólo podrá ser negociado dentro del territorio nacional con las

instituciones financieras que operen en territorio nacional o con personas físicas x xxxxxxx

de nacionalidad mexicana.

Las Partes por éste medio renuncian expresamente a cualquier derecho o diligencia de

protesto, presentación, aviso de protesto, reconocimiento o cualquier otro aviso o

requerimiento que resultaré aplicable conforme a las leyes de la materia en relación con

este Pagaré. La falta de ejercicio por el tenedor de este Pagaré de sus derechos adquiridos

en el mismo, en ningún momento se considerará como una renuncia a los mismos.

Para cualquier asunto o notificación relacionados con este Pagaré, el Suscriptor y el

Acreditante designan como su domicilio convencional:

El Suscriptor:

Xxxxxxx Xxxxxx Xx. 000

Xxxxxx Xxx Xxxxxx Xxxxxxxxx,

X.X. 00000, Ciudad de Xalapa, Veracruz.

Tel: [●]

Fax: [●]

e-mail: [●]

Atención: [●], Subsecretario de Finanzas y Administración

El Acreditante:

[●]

Tel: [●]

Fax: [●]

e-mail: [●]

Atención: [●]

Este Pagaré se suscribe y entrega en Xalapa-Xxxxxxxx, Estado de Veracruz xx Xxxxxxx

de la Llave, el [●] de [●] de 2019, consta de [●] ([●]) páginas.

El Suscriptor

Estado de Veracruz xx Xxxxxxx de la Llave

Por:______________________

Mtro. Xxxx Xxxx Lima Xxxxxx

Xxxxxxxxxx de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado

Modelo de Contrato de Crédito con XXX

Xxxxx 0

Formato de Solicitud de Disposición

[Lugar y fecha]

[Acreditante]

[Dirección]

Atención: [●]

Se hace referencia al contrato de apertura de crédito simple celebrado el [●] de [●] de

2019, por (i) [●] como Acreditante, y (ii) el Estado de Veracruz xx Xxxxxxx de la Llave

como Acreditado por un monto de hasta [●] (el “Contrato de Crédito”).

Los términos utilizados con mayúscula inicial en la presente solicitud tendrán el

significado que se les atribuye en el Contrato de Crédito.

De conformidad con la Cláusula Quinta del Contrato de Crédito, por medio de la presente

se hace de su conocimiento la intención del Estado de realizar una Disposición del

Crédito, por la cantidad de $[●] ([●] pesos 00/100 M.N.), el próximo [●] de [●] de [●],

misma que deberá transferirse a la cuenta [●], CLABE [●], a nombre de [●], abierta en

[●], para destinarse a los siguientes conceptos:

[(a) Para la amortización anticipada voluntaria de los siguientes Créditos a Refinanciar:]

Concepto Importe IVA Total Cuenta

TOTAL $

[(b) Para la constitución inicial del Fondo de Reserva:]

Concepto Importe IVA Total Cuenta

TOTAL $

[(c) Para el pago de los Gastos de Contratación del Monto de Financiamiento.]

Concepto Importe IVA Total Cuenta 25

25 El Licitante, en el caso de resultar ganador, podrá especificar en el presente formato, los conceptos de gasto que podrán ser cubiertos con cargo a las disposiciones del Crédito.

Modelo de Contrato de Crédito con GPO

TOTAL $

Asimismo, el Estado manifiesta y reconoce que:

a. Se encuentra al corriente en el cumplimiento de todas las obligaciones contraídas

bajo el Contrato de Crédito.

b. A la fecha de la Disposición, no ha ocurrido una Causa de Aceleración o una Causa

de Vencimiento Anticipado de conformidad con lo establecido en el Contrato de Crédito.

c. Las declaraciones del Acreditado contenidas en el Contrato de Crédito, son ciertas

en y, a la fecha de la Disposición, como si dichas declaraciones fueren hechas en la fecha

de dicha Disposición.

d. No ha excedido los montos de endeudamiento autorizados en el Decreto de

Autorización.

e. La cantidad de $__’___,___.__ (______ millones ___________

______________ mil ____________ y ________ pesos ___/100 M.N.), que el Estado

ejercerá con cargo al Crédito, se destinará precisa y exclusivamente para financiar los

conceptos desglosados en las tablas identificadas en el presente como i) “Para la

amortización anticipada voluntaria de los siguientes Créditos a Refinanciar”; ii) “Para la

constitución inicial del Fondo de Reserva”; y iii) “Para el pago de los Gastos de

Contratación del Monto de Financiamiento”, incluido en su caso, el impuesto al valor

agregado, en el marco de lo dispuesto por el Decreto Número 282 por el que se autoriza

al Gobierno del Estado De Veracruz a refinanciar o, en su caso, reestructurar la deuda

pública estatal a su cargo y a celebrar las operaciones financieras y actos jurídicos para

su debido cumplimiento. Con la presente solicitud de disposición de recursos, el Estado

se compromete a entregar la documentación señalada en la Cláusula 11.9 de

Comprobación de Recursos, en tiempo y forma.

f. [Se encuentra al corriente en el cumplimiento de todas las obligaciones contraídas con anterioridad a la firma del Contrato de Crédito, considerando no solamente las

obligaciones derivadas de la formalización del mismo, sino también las que emanen de

las diferentes ventanillas crediticias del Acreditante.] [En este acto el suscrito instruye

irrevocablemente al Acreditante, para transferir los recursos de la Disposición

directamente al acreedor de los Créditos a Refinanciar, por el importe y conceptos

señalados en el presente, a la cuenta bancaria indicada anteriormente. El Estado acepta

y reconoce que una vez transferidos, dichos recursos habrán sido dispuestos a su entera

satisfacción y no podrán ser materia de impugnación.].26

A t e n t a m e n t e

Estado de Veracruz xx Xxxxxxx de la Llave

__________________________________________________

[Secretario de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado]

[Mtro. Xxxx Xxxx Lima Xxxxxx]

26 Esta manifestación sólo será aplicable para aquellos Licitantes Ganadores que lo soliciten, por ser un requisito de su normatividad interna y/o sea su práctica xx xxxxxxx.

Modelo de Contrato de Crédito con GPO

C.c.p. L.D. Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxx Xxxx, Contralora General del Gobierno del Estado de Veracruz xx Xxxxxxx de la Llave.

Modelo de Contrato de Crédito con XXX

Xxxxx 0

Formato de Solicitud de Pago

[Lugar y fecha]

[Fiduciario]

[Dirección]

Atención: [●]

Hacemos referencia al (i) contrato de fideicomiso maestro, irrevocable, de administración

y fuente de pago, de fecha [●] de [●] de [●], celebrado entre el Estado de Veracruz xx

Xxxxxxx de la Llave (el “Estado”), en calidad de fideicomitente y fideicomisario en segundo

lugar, y [●] como fiduciario (el “Contrato de Fideicomiso”); y (ii) contrato de apertura de

crédito simple celebrado el [●] de [●] de 2019, por (i) [●] como Acreditante, y (ii) el

Estado como Acreditado por un monto de hasta [●] (el “Contrato de Crédito”).

Los términos utilizados con mayúscula inicial en la presente carta tendrán el significado

que se les atribuye en el Contrato de Fideicomiso o en el Contrato de Crédito, según

corresponda.

De conformidad con el Contrato de Fideicomiso y el Contrato de Crédito, y para los

efectos establecidos en ambos instrumentos, por medio de la presente se solicita al

Fiduciario abone las cantidades que se señalan más adelante, las cuales corresponden

al Periodo de Pago que comienza el [●] y concluye el [●] del Contrato de Crédito.

1. Fecha de Pago: [●] de [●] de [●].

2. Instrucción de Pago: Los datos de la cuenta bancaria para efectuar la

transferencia son los siguientes: [●].

3. Servicio del crédito: La cantidad total de [●] [cantidad en letra], la cual se

integra por los siguiente conceptos:

a. Principal: [●]

b. Intereses: [●]

c. Accesorios: [●]

4. Saldo Objetivo del Fondo de Reserva: la cantidad de [●] [cantidad en letra].

5. Instrucciones Adicionales: [●].

Las instrucciones contenidas en esta Solicitud de Pago surtirán efecto de manera

inmediata, y el Fiduciario deberá actuar conforme a lo dispuesto en la misma y en el

Contrato de Fideicomiso.

Modelo de Contrato de Crédito con GPO

Cualquier aclaración relativa a la presente Solicitud de Pago favor de dirigirla a la

atención de la(s) siguiente(s) persona(s) y medios: [●]

Atentamente,

Fideicomisario en Primer Lugar

[Acreditante]

____________________________________

[●]

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